2024年8月全国租赁市场月报

房地产数智化营销简报 1 全国租赁市场报告 2024年8月 目录 摘要：3 一、租赁行业动态4 1、重点政策解读4 2、保障性租赁住房动态5 二、全国40城租赁市场表现情况6 1、安居客全国40城租赁市场景气度情况6 2、安居客全国40城租赁价格指数情况7 （1）安居客全国40城租赁价格指数7 （2）安居客全国40城租赁价格分类指数8 3、全国40城租赁市场供需表现情况10 4、全国40城租赁房源挂牌周期情况12 三、重点10城租赁市场供需表现情况13 1、8月重点10城挂牌租金收益率情况13 安居客-重点10城挂牌租金收益率情况13 2、8月重点10城租赁价格供需情况14 （1）一线城市：中低价格租赁供需占比持续下降14 （2）重点二线城市：低价格租赁供需占比下降14 3、8月重点10城租赁户型供需情况15 （1）一线城市：一室供需占比继续下降15 （2）重点二线城市：两室供需占比上升16 摘要： 根据8月安居客租赁市场景气度指数显示，全国40城租赁市场景气度指数本月回落至69.7，市场温度进入冷的区间。 8月，全国40城平均挂牌租金继续小幅回落，环比下跌0.9%，平均挂牌租金水平为46.6元/㎡/月，挂牌价格表现较弱。根据安居客全国40城租赁价格指数显示，本月仅有10个城市租赁价格指数环比呈现上涨。 8月，全国40城租赁新增挂牌房源量环比下降0.2%，新增供应基本较上月持平。根据安居客监测数据显示，本月25个城市租赁新增挂牌供应环比上涨。本月城市之间新增挂牌供应呈现两级分化，整体波动幅度较上月扩大。 8月，全国40城租赁市场整体需求热度环比下跌35.5%，由于毕业季租赁需求释放完毕，本月线上需求热度回落显著。根据安居客监测数据显示，35个城市线上需求热度环比下跌；仅部分城市需求表现相对较好，如长沙、上海、福州及天津等。 8月，全国40城租赁房源挂牌周期较上月基本持平，整体保持在39.6天。其中，19个城市挂牌周期较上月有所缩短。随着夏季需求旺季的结束，多数城市租赁房源挂牌周期拉长，成交放缓。 根据安居客监测数据显示，2023年至今年7月，重点10城的挂牌租金收益率位于1%~3%区间波动。2024年以来，上海、广州、南京、武汉、西安及成都的挂牌租金收益率表现相对较好。一线城市中，北京的挂牌租金收益率基本在2%以上波动。重点二线城市中，武汉、西安、成都及重庆挂牌租金收益率基本在2%~3%区间。 一、租赁行业动态 1、重点政策解读 中国人民银行：支持住房租赁产业可持续发展，要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用 8月10日，中国人民银行发文《2024年第二季度货币政策执行报告专栏|③支持住房租赁产业可持续发展》。文章提到：租金是影响住房价值的核心变量。资产有价值，是因为会带来未来现金流收益。疫情以来我国房租增长有所放缓，但随着经济的逐步恢复，长期看租金仍有望稳步上涨，过去十年我国CPI中房租分项年均上涨超1.2%。若假定未来仍能长期保持这样的租金增长率，相较于既定的购房成本，租赁住房总的收益率在静态租售比基础上有望提升至3%以上，将高于多数资产回报率。下阶段，要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系，同时，充分调动市场化机构的积极性，通过更多社会资金的投入，建立可持续发展的商业模式，支持存量商品房去库存，助力推动房地产行业转型发展。 解读：中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，强调了住房的价值主要受未来房租折现的影响，长期看租金仍有望稳步上涨，租赁住房总的收益率有望提升至3%以上，回报率相对可观。继续支持住房租赁产业发展有助于推动房地产市场平稳健康发展，通过培育和发展住房租赁市场，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，这符合国家战略部署和市场发展需求。政策还强调了金融支持体系的完善，包括信贷产品和服务模式的创新，以及多元化投融资渠道的拓展，能够为住房租赁市场提供更多的资金支持。 住建部：积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作 8月23日，国务院新闻办公室举行推动高质量发展系列主题新闻发布会，截至2023年底，我国城镇 人均住房建筑面积超过40平方米，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房6400多万套，1.5亿多群众 喜圆安居梦，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。今年前7个月，全国保障性住房和城中村改 造安置住房已经开工和筹集235万套（间），完成投资4400多亿元。 对列入今年计划建设的项目，落实好财税、土地、金融等支持政策，加快项目开工、建设进度，加强工程质量安全监管，尽早开展配租、配售，让群众早日实现入住。还要加强项目的谋划和储备，做好明后年项目的前期工作，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。同时，结合当地房地产市场情况，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作，推动条件成熟的项目加快完成收购，及时配租、配售。 解读：截至8月，已有多城市针对商品房收储发布相关政策措施，如深圳、南京、长沙、杭州临安、贵阳、惠州、江门、柳州、昆明、烟台等城市纷纷跟进。地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障性住房，一方面，存量收储有助于降低过剩库存，加速市场供需平衡的恢复，促使房地产成交量企稳回升，稳定商品房价格。另一方面，能缓解房企的资金压力，减轻期房交付的潜在风险。在央行和住建部的支持推动下，预计商品房收储有望全面铺开，推进楼市去库存进程。 深圳：收购面积65平以下、优先整栋商品房用作保障房 8月7日，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作：现向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目，征集范围为深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。原则上项目（房源）主力户型面积应满足我市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。 解读：根据深圳市安居集团发布的征集通告要求，主要征集目标为贴近区域发展核心片区、满足生活 便利、户型面积在65平方米以下的商品房项目。因此，预计未来收购的项目将用于保障性租赁住房。一线城市开启商品房“收储”具有较强的实践意义。尤其，对于“十四五”期间，保障性租赁住房筹集规模较大的核心一二线城市，通过地方国企对存量商品房进行收储转化为保障性租赁住房，有利于低成本、高效率的解决新市民、年轻人和中低收入家庭的居住问题。 长沙：拟收购未售商品房转保障房 8月19日，长沙市保障性住房建设发展有限公司发布公告，计划收购已建成但未售出的商品房作为保障性住房。该征集活动覆盖长沙市芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市等行政区域内的项目。房源需满足以下条件：地理位置优越，交通便利，配套设施齐全；户型面积符合长沙市保障性住房的标准（120㎡以下）；生活便利，靠近地铁口和公交站，基础设施完善；手续齐全，权属清晰可交易，四证齐全，确保合法合规性，并满足金融机构贷款要求。 解读：本次长沙出台的商品房收储政策在收购房源的开发状态、房源面积、资产形态等方面较一线城市的条件均有一定扩展及放松。由于目前多城市商品房收储要求相对较高，因此收储进度相对缓慢，此次长沙结合城市的存量结构特征，适当放宽了收购条件，预计将加快商品房收储的进程，也将有利于长沙加快存量库存去化。 2、保障性租赁住房动态 省/市 2024年保障性租赁住房筹集供应及相关情况 全国 2024年，全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。 四川 今年四川计划新筹集保障性租赁住房6.5万套（间），加上从2021年至2023年筹集的房源24.64万套（间），保障性租赁住房总筹集数将超过30万套（间）。2021年至2023年间，四川发展保障性租赁住房城市从最初的6个扩展到19个，筹集的24.64万套（间）保障性租赁住房房源中，目前已竣工9.08万套（间），分配入住6.65万套（间）；在今年计划中，截至今年7月底已新筹集保障性租赁住房4.87万套（间），占年度计划的74.9%，完成投资122.26亿元。 河南 今年前七个月，全省共筹集保障性租赁住房3.62万套（间），已分配入住5000余套（间）。自2022年以来，全省共筹集保障性租赁住房24.7万套（间），已分配入住7.92万套（间），保障19.78万人实现安居。 厦门 目前，厦门市共有租赁住房企业137家，专业化规模化企业30家，其中国企26家。非国有企业参与建设运营2.59万套（间），引入社会资本超过50亿元。按照《厦门市“十四五”保障性住房建设规划》，厦门计划新增保障性租赁住房15万套（间），超过新增住房供应总量的40%。截至目前，新增保障性租赁住房项目183个项目、12.4万套（间）。 上海 今年1至7月，上海完成了19.07万平方米的旧住房成套改造，1110万平方米的老旧小区改造，并新增了5.1万套保障性租赁住房，供应3.8万套。 上海 8月30日，全市范围内，首批25个新时代城市建设者管理者之家项目共筹措床位1.1万张，覆盖上海16个区，目前已全部向社会供应，月租金价格主要控制在500-1000元/床，截至今年7月底，整体出租率达80%以上。截至目前，上海已完成新增筹措床位约2.11万张，其中保租房遴选14000张，公共服务租赁性配套用房转化2000张，新建和提标临时集中居住点5100张，上海力争在10月完成筹措供应3万张以上床位。 数据来源：各地官方公告，58安居客研究院整理 二、全国40城租赁市场表现情况 1、安居客全国40城租赁市场景气度情况 根据8月安居客租赁市场景气度指数显示，随着夏季毕业租赁旺季进入尾声，全国 40城租赁市场景气度指数本月回落至69.7，市场温度进入冷的区间。本月，租赁市场整体新增挂牌量较上月持平。由于毕业季带动的新增租赁需求释放完毕，8月线上租赁访问热度较上月回落显著，下跌35%。 结合挂牌租金水平和挂牌房源去化周期来看，8月全国40城挂牌租金小幅下跌0.9%。在需求转弱的情况下，挂牌租金也持续回落。本月挂牌周期小幅下降，基本较上月持平，保持在39.6天。整体而言，今年毕业季的租赁市场景气表现相对较弱，尤 其8月受到需求显著下降的影响，呈现出挂牌租金下降，同时房源去化变慢的现象。 备注： 1.景气度指数：根据安居客线上租赁房源在架量、新增上架、挂牌时长、访问热度、挂牌均价等指标通过模型计算得出。 2.城市范围：全国租赁重点40城；各城市的市辖区，不包括县。 2、安居客全国40城租赁价格指数情况 （1）安居客全国40城租赁价格指数 2024年8月-安居客全国40城租赁价格指数 排序 城市 8月环比 上月=100 排序 城市 8月环比 上月=100 1 乌鲁木齐 102.0 21 无锡 99.6 2 沈阳 101.3 22 南宁 99.6 3 哈尔滨 101.1 23 石家庄 99.5 4 三亚 100.9 24 成都 99.4 5 天津 100.7 25 广州 99.3 6 苏州 100.5 26 上海 99.3 7 深圳 100.4 27 郑州 99.3 8 杭州 100.4 28 长沙 99.3 9 佛山 100.2 29 东莞 99.2 10 济南 100.0 30 重庆 99.1 11 贵阳 99.9 31 南京 99.1 12 西安 99.9 32 长春 99.0 13 温州 99.9 33 海口 98.9 14 合肥 99.9 34 太原 98.9 15 宁波 99.8 35 武汉 98.8 16 青岛 99.8 36 兰州 98.8 17 大连 99.8 37 昆明 98.5 18 中山 99.8 38 福州 98.1 19 呼和浩特 99.7 39 厦门 98.1 20 南昌 99.6 40 北京 9