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瑞达期货铁矿石产业链日报

2024-10-14蔡跃辉、李秋荣、徐玉花瑞达期货周***
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铁矿石产业链日报2024/10/14 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价(元/吨) 800.50 +11.50↑ I主力合约持仓量(手) 463,808 +353↑ 期货市场 I1-5合约价差(元/吨) 12 +1.50↑ I合约前20名净持仓(手) -61113 -5991↓ I大商所仓单(手) 2,600.00 0.00 新加坡铁矿石主力截止15:00报价(美元/吨) 107.65 +1.25↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 852 -8↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 838 -9↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数(美元/吨) 739106.15 -7↓+1.90↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 38-40.00 -20↓-6.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 878 +15↑ 澳巴铁矿石发运量(周,万吨) 2,491.50 +88.90↑ 中国47港到港总量(周,万吨) 3,042.60 +942.60↑ 47港铁矿石港口库存量(周,万吨) 15,109.44 +60.47↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周,万吨) 8,985.30 +300.57↑ 产业情况 铁矿石进口量(月,万吨) 10,139.00 -142.00↓ 铁矿石可用天数(周,天) 17.00 -6↓ 全国186座矿山日产量(旬,万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬,%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬,万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,860.00 +19.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.37 -0.07↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.055 +0.35↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周,%) 80.81 +1.22↑ 247家钢厂高炉产能用率(周,%) 87.53 +1.90↑ 国内粗钢产量(月,万吨) 7,792 -502↓ 日均铁水产量(247家)(周,万吨) 233.13 +5.05↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日,%) 50.98 -0.65↓ 标的历史40日波动率(日,%) 44.15 -0.46↓ 平值看涨期权隐含波动率(日,%) 36.42 -2.04↓ 平值看跌期权隐含波动率(日,%) 35.50 -2.46↓ 行业消息 1.《数据解读》2024年10月7日-13日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2491.5万吨,环比增加88.9万吨。澳洲发运量1641.4万吨,环比减少124.2万吨,其中澳洲发往中国的量1417.4万吨,环比减少15.9万吨。巴西发运量850.1万吨,环比增加213.1万吨。本期发运年同比降低4.7%,环比增加3.7%,波动较为平稳。(瑞达研究)2.《数据解读》10月14日Mysteel资讯数据显示,本期铁矿石中国47港到港总量3042.6万吨,环比增加942.6万吨,增幅44.9%;中国45港到港总量2948.8万吨,环比增加990.1万吨,增幅50.6%;本期到港量大幅增加。(瑞达研究) 观点总结 10月14日铁矿2501合约收盘800.5,上涨1.97%。宏观面,美国副财长尚博表示,中国有关拉动内需的表态令他感到鼓舞,但中国需要将更多支出转向家庭,减少对制造业投资的依赖。基本面,本期铁矿石到港量大幅增加,环比增幅44.9%,本期铁水产量233.08万吨,环比增5.06万吨,个别钢厂通过富氧的方式进行提产。驱动方面,焦炭第6轮提涨,钢材成本支撑预期加强。操作上,震荡偏多为主,支撑关注760-780,请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:I:铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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