2024年德勤返校季调查

值移动到类的顶部 羽扇豆 Skelly零售研究领导者零售 ， 批发和分销消费行业中心德勤服务 LPlskelly @ deloitte. com Nick Handrinos副主席兼美国零售和消费品领导者德勤咨询公司nhandrinos @ deloitte. com Authors Kusom Manoj Raimalani高级分析师零售 ， 批发和分销消费行业中心德勤支持服务印度 Pvt. Ltd.kraimalani @ deloitte. com Brian McCarthy主要零售、批发和分销及消费品德勤咨询有限公司brimccarthy @ deloitte. com 斯蒂芬 · 罗杰斯德勤服务有限公司消费产业中心执行董事stephenrogers @ deloitte. com 目录 6备忘单 2Authors 4执行摘要 7 调查结果 5行政观点 为了在专注于节约开支的活动中捕捉这些额外的支出，零售商应考虑利用他们的忠诚度优势。加强忠诚度计划并创建一致的店内和在线体验很可能对于零售商建立信任并鼓励忠诚行为至关重要。 在我们第17年度的返校（BTS）调查中，家庭在准备进行他们全年第二大开销时处于一种平衡状态。1受访者在考虑是否将必需品列入学校购物清单的同时，也在满足孩子们想要的新奇商品方面进行权衡。他们在追求低价的同时，也希望获得便利。此外，他们还面临着生活成本的压力，同时希望优先增加储蓄并让孩子们参加课外活动。 执行摘要 零售商也可能会有其他机会。在有记录以来最热的一年之后 ，2可持续性和循环经济正在日益流行，预计有四成家长（不分收入阶层）将在本季购买二手或翻新产品。零售商若能扩大可循环商品系列并强调通过可信渠道购买的益处，可能能够抵消peer-to-peer市场平台日益受欢迎带来的影响。 在短期内，这是一段让父母感到疲惫的时期，同时也为零售商提供了机会，以减轻这一场合中的摩擦，尤其是考虑到有313亿美元的潜在销售额（同比持平）可供争夺。 那么，在季节开始时，零售商应该关注哪些行为呢？根据我们的调查结果，消费者明确表示价值是最关心的问题。他们计划尽早购物以寻找最佳优惠，特别是在七月中旬促销活动期间。他们越早节省的钱多，就越有可能为一些奢侈消费留出空间，调查显示85%的受访者表示可能会因为孩子而消费更多，而50%的人计划为自己购买东西。 并且最后，消费者表示他们追求价值，但调查结果显示，70%的受访者认为便利性是他们在最高等级上消费的主要驱动力。看来零售商也需要在如何热情接待顾客之间找到平衡。 行政观点 价值高于忠诚度 消费者调研显示，他们更优先考虑价值而非忠诚度，通过早购物以寻找最佳优惠（预计到7月底将花费66%的预算，而2023年为59%），转向私有品牌（占比50%，而2023年为36%），并且通过更多零售渠道寻找最佳优惠（4.7对比2023年的3.9）。 随着家庭继续应对生活成本的压力，他们不得不优先考虑额外支出的方向。受访者们在开学购物时采取了谨慎的态度，注重补充储蓄并投资课外活动。他们计划平均为每个孩子花费586美元，与去年大致相同。 尽管父母们关注基本需求，仍有85%的受访者表示可以在开学之初购买一些必备商品或品牌以增添兴奋感或提升孩子的自尊心方面受到说服。此外，50%的受访者表示计划为自己购买一些东西，为零售商创造了额外销售的机会。 备忘单 支出趋势 消费者偏好 购物之旅 接受调查的父母计划花费每个儿童在 BTS 项目上 $586本赛季(比 2023 年仅下降了 11 美元) 。 In 2024,计划支出的 66 ％ 预计将在 7 月底之前发生从 2023 年的 59% 上升。 59% 的受访者表示 ， 最好的交易发生在本季的早期。 18% 计划使用创成式 AI对于 BTS 购物 ， 23% 的人说孩子们在课业中使用它 ， 高于 2023 年的 15% 。 TheBTS 市场整体支出保持相对稳定在 313 亿美元，而 2023 年为 319 亿美元。服装和学习用品是平的YoY ， 而技术退居二线(-11%YoY). Gen AI 可以帮助增强购物体验通过提供产品评价，帮助用户节约开支和节省时间。76%的用户发现产品评价有益，62%的用户使用AI进行节支，而35%的用户利用它来节省时间。 48 ％ 的人计划在亚马逊 Prime Day 销售期间购物BTS 产品 ， 高于 2023 年的 39% 。 父母计划在 4.7 种零售格式中购物平均而言 ， 高于 2023 年的 3.9 。 低收入(同比下降 4 ％) 和中等收入(同比下降 9 ％) 父母撤回支出因为他们与财政斗争 ， 担心经济状况。高收入父母期望花费更多（ 同比增长 5%) ， BTS 项目价格上涨。 35 ％ 的受访者表示 Gen AI 是一个积极的工具学业成绩和整体学习经验。 当决定在哪里花钱最多的时候 ，70 ％ 的受访者正在寻找便利地点的零售商， 提供方便的送货选择和无忧的退货。 43% 的人购买二手产品如果有的话 ， 高于 2023 年的 40% ；74% 的人不感到内疚送孩子上学二手物品. 如果预算太紧 ， 必须削减成本 ，父母将减少学校用品(40 ％) 和衣物(28 ％). 大众商家(77%) 和在线零售商(65%) 是首选目的地对于那些接受调查的人来说 ， 在价格和便利性上都很有吸引力。 接受调查的圆形 BTS 购物者的支出仅减少 7 ％比其他人. 86 ％ 的孩子参加课外活动并计划花费 582 美元 (包括费用和设备) 。 70% 是多渠道购物者（ 2023 年为 66%) ， 占本赛季总支出的 80%(2023 年为 73%) 。33 ％ 的在线购物者计划在店内使用在线购物（ BOPIS) 选项 ， 高于 2023 年的 21%。 85 ％ 的人会挥霍他们孩子的必备 BTS 产品 ， 50 ％ 的人会为自己购物在为孩子购物时。 接受调查的 BTS 购物者中有 33 ％ 计划使用社交媒体(2023 年为 21%) ， 12% 的人计划在购买 BTS 产品时使用它来购买 (2023 年为 6%) 。 支出趋势 BTS 的支出可能与去年相比保持不变... 然而 ， 中低收入父母不得不制定战略 他们计划同比减少支出 ， 并将其他费用削减到 BTS 的预算中。 谨慎的支出来自消费者浏览更高的支出 随着消费者面临生活成本的挤压 ， 通胀观念仍然存在 生活费紧缩 消费者正在为非可自由支配的开支分配更高的预算... (每月开支的变化) 73%担心日常购买的价格上涨 +8%YoY节省 价格优先于忠诚度 父母必须优先考虑 ， 课外活动使削减 除了采购供应品外，受访者还计划在课外活动上投入相当大的一部分资金。 为什么课外活动很重要 ？2 8 in 10 73%它们是对孩子未来的投资 接受调查的父母计划让孩子参加课外活动1 按家庭收入 ： 71 ％少于 $50k 87 ％ $50k至 $99k 95 ％ $100k+ 预算限制并没有阻止父母出于正确的原因而挥霍 父母也可以为自己购物 高收入家庭的父母更有可能为自己购物 在 BTS 购物时自己送礼的父母可能会花费40%比那些不为自己购物的人 购物之旅 父母已经接受过培训， 可以期待早期折扣... 随着主要在线零售商在中旬七月进行打折促销，其他商家也随之响应，购物季持续提前，预计大多数购物活动将在七月底之前完成。 59%受访者认为最好的交易发生更早在本赛季 ， 41% 的人认为他们会在本赛季晚些时候发生1 ... 并正在寻找有价值的零售商 大众商家和在线零售商是受访者的首选目的地 ， 在价格和便利性方面具有吸引力 40%大众商人零售商21%在线零售商7%百货商店7%特种服装零售商5%低价零售商3%家用电子产品零售商3%超市 7 在 10 寻找方便**- 人们花费最多的地方的最高驱动力 注：*便利性包括便捷的位置、易退货以及方便的配送选项。问题：（1）您计划前往哪种类型的零售商进行返校购物？（N=1,198）；（2）您预计在本次返校购物季将在哪种类型的零售商处花费最多金额？（N=1,198）。 多渠道存在的零售商很可能会获胜 零售商应致力于提供一致的全渠道服务，因为家长注意到线上与线下购物体验存在差距。 70% 受访者计划在店内和网上购物 ，2与 2023 年的 66% 相比 它们占 BTS 产品总支出的 80% ，2与 2023 年的 73% 相比 创建各渠道的一致性体验，因为三分之四的顾客更倾向于忠诚于能够提供统一一致体验的零售商。4从其他渠道的能力中学习 ，以增强整体吸引力。零售额外信用 版权所有 © 2024 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。 2024 德勤返校调查。你：(1) 在购买返校用品时，您最有可能在何处找到以下好处？（样本量 N= 1,198）；(2) 您预计会将预算的百分之多少用于在线或店内购买？（样本量 N =1,198）；(3) 在即将到来的返校季期间，您是否会使用BOPIS服务？（样本量 N= 765）；(4) Merkle，2022 年忠诚度晴雨表报告 ，2022. 接受调查的父母中的社交商务渗透率上升 社交媒体和接触影响力人物往往会促进享乐行为，同时削弱品牌的的重要性。 78%计划使用它来浏览产品和阅读评论 /建议购物者如何使用社交媒体 ？3 1 in 3 BTS 的购物者是社交媒体用户 ，1同比 + 8 个百分点 1 in 8计划在社交媒体上购买 ，2同比 + 6 个百分点 62%计划使用它来查找优惠券代码或了解正在进行的零售 / 促销活动 按世代划分 ：202320249%16%千禧一代 4%9%Gen X 问题： （1）您计划使用社交媒体网站来协助您的返校购物吗？（N = 1,198）；（2）关于您的返校购物，您计划如何使用社交媒体网站？（N = 393）；（3）您计划如何使用社交媒体网站？（N = 393）。来源：*德勤根据年度消费者调查预测进行计算。 消费者偏好 使用 gener AI 进行BTS 购物正处于起步阶段 接受调查的父母说 ， gen AI 是学习成绩和整体学习经验的积极工具 18% 23%说孩子们在课业中使用 GeneAI ，2与 2023 年的 15% 相比 受访者计划使用 gen AI 进行 BTS 购物1 Gen AI 如何提升购物体验 ？ 按学校年级: 2023 202415%22%文法学校 17%30%中学 15%27%高中 76%产品评论62%节约35%节省时间 随着家庭希望购买二手物品 ， 循环性成为最前沿 随着对价值和可持续性的兴趣与日俱增 ， 循环计划的购买也在增长 43% 如果有的话 ， 购买二手产品 ，1与 2023 年的 40% 相比 按类别: 28% 科技产品 28% 服装 圆形 BTS 购物者的支出仅比其他人少 7 ％ 家庭收入 ：71%少于 $50k69%$50k to $99k80%$100k+ 关于调查 调查时间 2024 年 5 月 22 日至 5 月 30 日 Sample 该调查对1,198名学龄儿童的家长进行了抽样调查，受访者家中至少有一名孩子在秋季就读于K至12年级。整个样本的误差率为正负三个百分点。 Methodology 这项调查是通过一个独立的研究小组在线进行的。 谢谢 Brooke Furman David Levin Srinivasarao Oguri Rithu Mariam作者要感谢,,,托马斯,Negina Rood,Kianna Sanchez,Michele Stoffeland感谢他们对这项调查的贡献。 消费行业中心零售团队 羽扇豆 Skelly研究负责人 Sangharsh ShindeAnalyst Ram Sang