2024年德勤返校季调查

2024德勤返校调查 值移动到类的顶部 NickHandrinos羽扇豆Skelly Authors 副主席兼美国零售和消费品领导者德勤咨询公司nhandrinos@deloitte.com BrianMcCarthy 主要零售、批发和分销及消费品德勤咨询有限公司 brimccarthy@deloitte.com 斯蒂芬·罗杰斯 德勤服务有限公司消费产业中心执行董事 stephenrogers@deloitte.co m 零售研究领导者零售，批发和分销消费行业中心德勤服务LPlskelly@deloitte.com KusomManojRaimalani 高级分析师零售，批发和分销消费行业中心德勤支持服务印度Pvt.Ltd.kraimalani@deloitte.com 目录2 Authors 6 备忘单 47 执行摘要调查结果 5 行政观点 执行摘要 在我们第17年度的返校（BTS）调查中，家庭在准备进行他们全年第二大开销时处于一种平衡状态。1 受访者在考虑是否将必需品列入学校购物清单的同时，也在 满足孩子们想要的新奇商品方面进行权衡。他们在追求低价的同时，也希望获得便利。此外，他们还面临着生活成本的压力，同时希望优先增加储蓄并让孩子们参加课外活动。 在短期内，这是一段让父母感到疲惫的时期，同时也为零售商提供了机会，以减轻这一场合中的摩擦，尤其是考虑到有313亿美元的潜在销售额（同比持平）可供争夺。 那么，在季节开始时，零售商应该关注哪些行为呢？根据我们的调查结果，消费者明确表示价值是最关心的问题。他们计划尽早购物以寻找最佳优惠，特别是在七月中旬促销活动期间。他们越早节省的钱多，就越有可能为一些奢侈消费留出空间，调查显示85%的受访者表示可能会因为孩子而消费更多，而50%的人计划为自己购买东西。 为了在专注于节约开支的活动中捕捉这些额外的支出，零售商应考虑利用他们的忠诚度优势。加强忠诚度计划并创建一致的店内和在线体验很可能对于零售商建立信任并鼓励忠诚行为至关重要。 零售商也可能会有其他机会。在有记录以来最热的一年之后，2可持续性和循环经济正在日益流行，预计有四成家长（不分收入阶层）将在本季购买二手或翻新产品。零售商若能扩大可循环商品系列并强调通过可信渠道购买的益处，可能能够抵消peer-to-peer市场平台日益受欢迎带来的影响。 并且最后，消费者表示他们追求价值，但调查结果显示 ，70%的受访者认为便利性是他们在最高等级上消费的主要驱动力。看来零售商也需要在如何热情接待顾客之间找到平衡。 来源：（1）全国零售联合会；（2）美国国家海洋和大气管理局，“2023年是有记录以来最暖的一年”，2024年1月12日。 行政观点 父母权衡价格和优先事项 随着家庭继续应对生活成本的压力，他们不得不优先考虑额外支出的方向。受访者们在开学购物时采取了谨慎的态度，注重补充储蓄并投资课外活动。他们计划平均为每个孩子花费586美元，与去年大致相同。 价值高于忠诚度 消费者调研显示，他们更优先考虑价值而非忠诚度，通过早购物以寻找最佳优惠（预计到7月底将花费66%的预算，而2023年为59%），转向私有品牌（占比50%，而2023年为36%） ，并且通过更多零售渠道寻找最佳优惠（4.7对比2023年的3.9）。 出于正确的理由而挥霍 尽管父母们关注基本需求，仍有85%的受访者表示可以在开学之初购买一些必备商品或品牌以增添兴奋感或提升孩子的自尊心方面受到说服。此外，50%的受访者表示计划为自己购买一些东西，为零售商创造了额外销售的机会。 备忘单 支出趋势 购物之旅消费者偏好 接受调查的父母计划花费每个儿童在BTS项目上$586本赛季(比2023年仅下降了11美元)。 TheBTS市场整体支出保持相对稳定在313亿美元，而2023年为319亿美元。 服装和学习用品是平的YoY，而技术退居二线(-11% YoY). 低收入(同比下降4％)和中等收入(同比下降9％)父母撤回支出因为他们与财政斗争，担心经济状况。高收入父母期望花费更多（同比增长5%)，BTS项目价格上涨。 如果预算太紧，必须削减成本， 父母将减少学校用品(40％)和衣物(28％). 86％的孩子参加课外活动并计划花费582美元(包括费用和设备)。 85％的人会挥霍他们孩子的必备BTS产品，50％的人会为自己购物在为孩子购物时。 In2024,计划支出的66％预计将在7月底之前发生从20 23年的59%上升。59%的受访者表示，最好的交易发生在本季的早期。 48％的人计划在亚马逊PrimeDay销售期间购物BTS产品，高于2023年的39%。 父母计划在4.7种零售格式中购物平均而言，高于2023年的3.9。 当决定在哪里花钱最多的时候，70％的受访者正在寻找便利地点的零售商，提供方便的送货选择和无忧的退货。 大众商家(77%)和在线零售商(65%)是首选目的地对于那些接受调查的人来说，在价格和便利性上都很有吸引力。 70%是多渠道购物者（2023年为66%)，占本赛季总支 出的80%(2023年为73%)。33％的在线购物者计划在店内使用在线购物（BOPIS)选项，高于2023年的21% 。 接受调查的BTS购物者中有33％计划使用社交媒体(2023年为21%)，12%的人计划在购买BTS产品时使用它 来购买(2023年为6%)。 18%计划使用创成式AI对于BTS购物，23%的人说孩子们在课业中使用它，高于2023年的15%。 GenAI可以帮助增强购物体验通过提供产品评价，帮助用户节约开支和节省时间。76%的用户发现产品评价有益，62 %的用户使用AI进行节支，而35%的用户利用它来节省时间 。 35％的受访者表示GenAI是一个积极的工具学业成绩和整体学习经验。 43%的人购买二手产品如果有的话，高于2023年的40 %；74%的人不感到内疚送孩子上学二手物品. 接受调查的圆形BTS购物者的支出仅减少7％比其他人. 支出趋势 BTS的支出可能与去年相比保持不变... 服装和学校用品占计划的BTS市场支出的最大份额 CPI，百分比变化(2020年4月-2024年)6 文具/文具 用品/礼品包装 +24.5% Boys’Girls' 服装 服装 +15.7%+12.9% 男孩和女孩鞋类 +9.3% 每个孩子的平均BTS支出1 $586 与2023年的597美元相比 同比持平，自2020年以来增长11% Other$2.7B +22%YoY 相对于$2.2Bin20235 按类别划分的BTS总支出份额2 $31.3B 估计市场支出 同比持平 相对于2023年的31.9B美元 服装和 附件$12.6B 同比持平 而2023年为12.7亿美元 学校用品$7.4B技术产品$8.6B 同比持平 与2023年的73亿美元3相比 –11%YoY 而2023年为9.76亿美4元 来源：（1）德勤基于年度消费者调查预测（样本量N=1,198）计算的BTS支出；（2）德勤基于年度消费者调查预测（样本量N=1,198）和美国人口普查局现行人口调查（CPS）最新可用的K-12入学数据计算的BTS支出；（3）“预配置学校套件”在2023年被添加到学校用品中；（4）科技产品包括计算机和硬件、电子设备以及数字订阅；（5）其他包括个人卫生用品如消毒剂、口罩以及家庭家具（书桌、椅子等）；（6）消费者价格指数，劳工统计局。 然而，中低收入父母不得不制定战略 他们计划同比减少支出，并将其他费用削减到BTS的预算中。 每个孩子的平均BTS支出，按家庭收入1 20232024 –9%YoY +5%YoY 接受调查的许多家庭正在制定战略，以预算BTS的支出...2 –4%YoY $435$419 $609 $552 $689$721 削减其他64% 57% 39% 延迟主要家庭52% 45% 35% 费用* LowMiddleHigh收入收入收入 少于$50k低收入 $50kto$99k中等收入 支出同比减少/增加的主要原因3 $100k+购买 高收入 47%有较少花钱 44%关注关于经济 67%说价格是高于去年 注：*其他费用包括外出就餐、娱乐等。问题：(1)您计划在此次BTS购物季（6月至9月）花费多少？（样本量N=1,198）；(2)同意程度（样本量N=1,198总体，低收入家庭346人，中等收入家庭335人，高收入家庭516人）；根据调查受访者自我认定，分为不同的收入群体；(3)您计划在BTS上花费更少或更多原因是什么？（样本量N=99低收入家庭，101中等收入家庭，91高收入家庭）。 谨慎的支出来自消费者浏览更高的支出 随着消费者面临生活成本的挤压，通胀观念仍然存在 ...而任何增量的美元都被预算用于储蓄 +8%YoY 节省 生活费紧缩 消费者正在为非可自由支配的开支分配更高的预算...(每月开支的变化) +1 % YoY YoY 家庭用品 +3% 7 YoY 卫生保健 YoY 杂货 儿童保育 73% 担心日常购买的价格上涨 资料来源：德勤消费者信号，2024年5月。 价格优先于忠诚度 但是，如果推波助澜，父母希望首先削减学校用品 50%接受调查的零售高管说消费者会重视 价格低于忠诚度 3 父母将节约并做出权衡1 节俭行为 50% 将节省金钱批量购买 40% 如果预算过于紧张，父母会削减开支2… 28% 41% 会买更小的包和 补充为需要 62% 将以购物为目标在一个固定的预算 15% 17% Low忠诚度 67% 将改变品牌，如果首选 品牌贵 50% 将购买私人标签名牌 62% 将在商店负担得起零售商在首选的 School供应品 服装和附件 Tech产品 Other 零售EXTRA 信用 考虑支持忠诚度计划并提供激励措施来保持消费者在整个季节购物 忠实的BTS购物者花费更多35%。4 来源：（1）%同意/强烈同意（样本量=1,198）；（2）我不购买/减少购买该商品……（样本量=1,198）；（3）德勤零售展望高管调查；（4）基于年度消费者调查预测的德勤计算。 父母必须优先考虑，课外活动使削减 除了采购供应品外，受访者还计划在课外活动上投入相当大的一部分资金。 8in10 $582 每个孩子每年在课外活动上的平均花费1 按家庭收入：$326少于$50k$491$50k至 $99k$765$100k+ 为什么课外活动很重要？2 73% 它们是对孩子未来的投资 58% 他们对孩子的心理健康是积极的 56% 当父母在工作时，他们让孩子们忙碌 考虑如何利用 零售 父母愿意超越学校 EXTRA 必需品，因为他们储备了物资 信用 和课外活动的装备。 接受调查的父母计划让孩子参加课外活动1 按家庭收入：71％少于$50k87％$50k至$99k95％$100k + 来源：（1）课外活动（例如，舞蹈、艺术、体育等），包括报名费和设备（N=1,198）；（2）同意/强烈同意的比例（N=1,028）。 预算限制并没有阻止父母出于正确的原因而挥霍 购买必需品后，父母经常受到情感驱动因素的影响，以购买必备物品。 为什么父母会挥霍必备品牌/产品？3 85% 的受访者可能会受到孩子的影响，挥霍他们必备的BTS品牌/产品，1所有收入群体都相似 让BTS过渡更加精彩 增强孩子的信心 能够满足孩子的愿望的个人满意度 鼓励孩子的自我表达奖励孩子过去的成就 15% 14% 13% 18% 23% 61％的人说孩子的喜好通常会 影响他们花更多的钱2 问题： （1）您的孩子/孩子们是否会促使您在此产品上挥霍消费？（样本量：1,198）； （2）同意/非常同意的比例（样本量：1,198）； （3）下列选项中，哪一个最能描述您考虑在此产品上挥霍消费的原因？ （样本量：1,020）； （4）您的孩子是在哪里发现此产品的？（样本量：1,198）。 考虑让儿童参与购物过程，因为许多家长