资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/14 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线走低，美油11月合约跌0.47%报75.49美元/桶，周涨1.49%。布油12月合约跌0.77%报78.86美元/桶，周涨0.95%。 2.COMEX黄金期货收涨1.32%报2674.2美元/盎司，周涨0.24%。COMEX白银期货收涨1.58%报31.735美元/盎司，周跌2.03%。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报9803美元/吨，LME期锌涨2.25%报3156美元/吨，LME期镍涨2.08%报17905美元/吨，LME期铝涨2.01%报2638美元/吨，LME期锡涨1.62%报33350美元/吨，LME期铅涨1.62%报2100美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1005美分/蒲式耳；玉米期货跌0.48%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.7%报599.5美分/蒲式耳。 5.国内期货夜盘收盘，玻璃、纯碱涨超6%，20号胶、烧碱、焦炭、橡胶涨超3%，原油、焦煤、PVC、铁矿石、热卷涨超2%。基本金属全线收涨，氧化铝涨6.06%，沪铅涨1.83%，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.69%，不锈钢涨1.43%，沪锡涨1.15%，沪铝涨1.06%，沪铜涨0.96%。沪金涨0.87%，沪银涨1.93%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，日前，国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，《意见》部署了8方面17项重点举措。其中提到，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点。根据市场发展变化，适时优化申报收费实施范围和收费标准。规范期货交易所和期货公司的手续费减收行为，取消对高频交易的手续费减收。稳步推广组合保证金，完善做市商管理规则，降低企业套期保值成本。 2.据新华社，当地时间10月11日，国务院总理李强在老挝万象出席第19届东亚峰会。李强指出，中方坚定推进开放合作。全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快亚太自贸区建设，推进区域经济一体化，避免把经贸问题泛政治化、泛安全化。 3.证监会办公厅副主任王利10月11日在2024金融街论坛年会新闻发布会上表示，下一步证监会将深入贯彻落实党中央国务院决策部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地，进一步全面深化资本市场改革，更好地发挥资本市场的功能作用。 4.一位消息人士告诉《以色列时报》，周四晚的以色列安全内阁会议“没有做出重大决议”。这位官员继续说，以色列有意愿与美国协调，以应对伊朗的导弹袭击。双方继续进行战略讨论。以色列总理办公室称，以防长加兰前往美国讨论以色列应对措施的计划仍未获得批准。 5.中国期货业协会周五最新数据显示，9月份我国期货市场运行平稳，交易规模稳步提高。数据显示，9月全国期货市场成交量为7.94亿手，成交额为53.69万亿元，同比分别增长6.39%和4.29%。 6.上海航运交易所数据显示，截至10月11日，上海出口集装箱运价综合指数报2062.57点，与上期相比跌72.51点；中国出口集装箱运价综合指数报1476.98点，与上期相比跌9.9%。 7.美国9月PPI年率录得1.8%，高于市场预期的1.6%，前值从1.7%上修至1.9%。 8.财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布上表示，地方债务风险整体缓释，化债工作取得阶段性成效。财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本。财政部将叠加运用地方政府等工具，支持推动房地产止跌回稳。将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。逆周期调节绝不仅仅止于四点，还有其他政策工具正在进行研究，中央财政还有较大的赤字提升空间。拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务。 9.财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，允许专项债券用于土地储备，确有需要的地区可以用于新增土地储备项目。用好专项债券来收购存量商品房，用作各地的保障性住房。正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。国有大行资本补充工作已启动，等待各家银行提交资本补充方案。 10.财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，下一步将研究扩大专项债使用范围，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。加大对经济大省的专项债支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率高的地区倾斜，支持经济大省项目建设。 11.据国家统计局，2024年9月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。2024年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。 【能化期货】 1.隆众资讯最新数据显示，截至10月10日当周，中国苯乙烯工厂整体产量 30.65万吨，环比下降0.2万吨，降幅为0.65%；工厂产能利用率70.37%，环比下降0.48%。截至10月10日，国内PVC社会库存环比节前增加1.02%至48.41万吨，同比增加10.90%。 【金属期货】 1.阿联酋环球铝业（EGA）周五表示，子公司几内亚氧化铝公司（GAC）的铝土矿出口目前已被海关暂停。AlTaweelah氧化铝精炼厂的生产正常进行，预计不会受到任何影响。 2.据SMM统计，9月国内碳酸锂总产量仍处高位运行，环比减少6%，同比增加38%。进入10月，在下游需求持续向好的驱动下，国内碳酸锂总产量将稳中小幅上行，预计环比增加1%-2%。 3.上期所数据显示，上周铜库存增加14860吨，铝库存增加388吨，锌库存增加734吨，铅库存增加3787吨，镍库存减少510吨，锡库存减少434吨。 4.中汽协数据显示，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，产销增速较1-8月分别收窄0.6和0.7个百分点。 【黑色系期货】 1.10月11日Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15105.93万吨，环比增53.01万吨（节前15052.92万吨），45港日均疏港量325.01万吨，环比降1.29万吨。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.79%，环比上周增加1.22个百分点，同比去年减少1.41个百分点；日均铁水产量233.08万吨，环比增加5.06万吨，同比减少12.87万吨。 3.上周Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为41.9%，较上周减少0.51%；日均产量24730吨，环比减少460吨。全国136家独立硅铁企业样本开工率为39.06%，较上期下降0.11%；日均产量为15985吨，较上期增长470吨。 4.据Mysteel了解，10月河钢75B硅铁招标数量2036吨，上轮招标数量1200吨，投标截止时间为2024年10月12日9:00。河钢10月硅锰采量12000吨，9月采量10500吨，2023年10月采量22000吨。 5.据西本新干线，鞍钢在“2024年10月份产品价格政策”基础上，调整2024年11月份产品价格政策如下：热轧上调500元/吨。冷轧上调500元/吨，中♘板上调500元/吨。线材上调500元/吨。螺纹钢上调500元/吨。 6.中钢协：2024年9月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1428万吨，环比上一旬减少137万吨，下降8.8%；比年初增加192万吨，上升15.5%；比上月同旬减少26万吨，下降1.8%；比去年同旬减少97万吨，下降6.4%，比前年同旬减少160万吨，下降10.1%。 7.据中钢协，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存763万吨，环比增加15万吨，上升2.0%，库存连续8旬下降后首次上升；比年初增加34万吨，上升4.7%；比上年同期减少161万吨，下降17.4%。10月上旬，螺纹钢库存261万吨，环比增加17万吨，上升7.0%，库存连续8旬下降后首次上升。 8.据钢银电商，本周城市总库存量为787.34万吨，较节前环比增加6.99万吨(+0.90%)，包含39个城市，共计147个仓库。本周建筑钢材库存总量为316.92万吨，较节前环比增加4.08万吨(+1.30%)，包含30个城市，共计89个仓库。 【农产品期货】 1.据美国农业部，10月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.82亿蒲式耳，市场预期为45.79亿蒲式耳，9月预期为45.86亿蒲式耳。10月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为5.5亿蒲式耳，市场预期为5.49亿蒲式耳，9月预期为5.5亿蒲式耳。10月美国2024/2025年度大豆单产预期为53.1蒲式耳/英亩，市场预期为53.1蒲式耳/英亩，9月预期为53.2蒲式耳/英亩。 2.农业农村部上周五公布数据显示，本月对2024/25年度中国大豆市场供需数据不做调整。美国中北部地区天气晴朗利于大豆收获，新季美豆出口订单增加；巴西新季大豆开始播种，高温干燥天气导致播种进展缓慢，预计随着后期墒情改善，播种进度有望加快，全球大豆供应保持宽松状态。 3.商务部对外贸易司数据显示，9月大豆实际到港317.52万吨，同比下降9.24%；下月预报到港446.11万吨，同比下降35.59%。9月棕榈油实际到港 13.83万吨，同比下降52.18%；下月预报到港11.32万吨，同比下降81.81%。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.15%，出油率增加0.13%，产量减少6.46%。 5.印度溶剂萃取商协会（SEA）最新数据显示，印度9月棕榈油进口量为527314吨，8月为797482吨；豆油进口量为384382吨，8月为454639吨；葵花籽油进口量为152803吨，8月份为284108吨。印度9月植物油总进口量为110万吨，8月为160万吨。 6.国家粮油信息中心船期监测显示，10-12月我国棕榈油到港量预计分别为20万吨、30万吨和30万吨。10月初国内棕榈油库存53万吨，同比下降35万吨，在后续进口到港较少的情况下，预计10-11月国内棕榈油库存继续维持低位。 7.据Wind数据显示，截至10月11日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 305.91元/头，9月27日为盈利368.14元/头；外购仔猪养殖利润为盈利47.27元/头，9月27日为盈利185.28元/头。 金融市场 金融 1、央行副行长陆磊在2024天津五大道金融论坛上表示，将深入推进金融支持天津高质量发展。在科技金融领域，重点推动完善科技型企业信贷服务机制，大力发展知识产权质押贷款等科技金融产品，加大科技型企业首贷投放力度，引导金融资本投早投小投长期投硬科技。 2、多只基金近日宣布提前结束募集期，在升温的行情里，提前结募的产品中出现了不少权益类基金，除了10只A500ETF在发行端同台竞技，还有汇添富红利智选、华泰保兴产业升级等主动权益类产品提前结募。有分析指出，基金提前结募通常意味着基金的募集情况良好，可能达到了预定的募集规模上限，或者基金管理人基于市场情况和投资策略的考虑，决定提前结束募集。 3、近期多只净值飙升的基金在加速回血中引发资金赎回，不少基金产品的资金规模较三个月前大幅度减少；这一反常现象亦反映在近期高弹性赛道的新基金募集遇冷。针对当前市场出现的疑虑心态，多位基金公司人士认为急速疯牛行情虽难以持续，但股票市场的长期低估却已开始体现出慢涨行情的价值。 4、金融监管总局披露的行政许可信息显示，河北辖区内村镇银行改革重组又有新进展。河北沧州农商银行已于日前获准吸收合并7家村镇银行。在政策和监管指导下，今年下半年以来，河北辖区内村镇银行改革重组工作明显提速。 5、我国风险投资