牛市还在但不要再期待疯牛了

牛市还在，但不要再期待疯牛了。 接下来是“重结构，轻指数”的第二阶段。就算指数横盘震荡，但 类似于今年2月份，AI带动了指数反弹；到了3月份AI维持横盘，但发酵出了“低空”这个大题材。现在问题来了，9月份金融带动指数反弹，10月份谁会走出来？ 目前有潜力的几个方向： 牛市还在，但不要再期待疯牛了。 接下来是“重结构，轻指数”的第二阶段。就算指数横盘震荡，但 类似于今年2月份，AI带动了指数反弹；到了3月份AI维持横盘，但发酵出了“低空”这个大题材。现在问题来了，9月份金融带动指数反弹，10月份谁会走出来？ 目前有潜力的几个方向： 本次财政部发布会的第一大看点就是化债。 提出“拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ” 市场纷纷猜测额度会有多少，从2万亿，到6万亿，甚至16万亿的都有。另外关于地产，提到“ 唯一不好的地方在于，上周四、周五已经有人提前埋伏了这个方向。今天还是要看市场反馈。 昨天利好较多。 1）成飞 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度： 采购商品和接受劳务，从2亿元调整至320亿。 出售商品和提供劳务，从7亿元调整到55.5亿元。财务公司存款额度调整到455亿。 2）演习。 10月14日开始，东部战区开展“联合利剑-2024B”演习。 3）朝鲜人民军总参谋部已向前线部队下达准备射击指示。 4）北京时间10月13日晚Starship（S30+B12）进行第五次试飞完全成功，商业航天竞争进入新阶段。 5）本月是卫星的密集发射月份，卫星发射元年正式开启。 军工本身符合当下市场审美：超跌的方向，核心资产，景气度率先反转，接下来订单等催化密集。 中国光伏行业协会拟于10月14日在上海组织召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。 近期并购重组的批复明显加快。 接下来各个板块叠加并购重组预期的股票会更加受益。