中国存力发展报告（2024年）

2024中国算力大会 中国存力发展报告 (2024年） 2024中国算力大会 2024年9月 中国存力发展报告2024中国算力大会 COD 版权声明 O0 本报告版权属于2024中国算力大会，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：《中国存力发展报告（2024年）》”。违反上述 声明者，将追究其相关法律责任。 CODCC A CODCC CODCC CODC ODCC 中国存力发展报告2024中国算力大会 前言 在全球数字经济加速发展的背景下，数据存力作为支撑数据全生命周期管理、推动经济社会数字化转型的关键要素，其重要性愈发显著。数据存力不仅是数字经济高质量发展的重要基石，更是支撑“人工智能+”等前沿技术快速进步与广泛应用的关键保障。近年来，我 国数据存储产业在国家政策的引导下，迎来了前所未有的发展机遇。 构建现代化数据基础设施体系、加速数据要素价值释放已成为国家战略的重要组成部分。数据存储技术作为这体系中的关键环节，其发展与创新直接关系到我国数字经济核心竞争力的提升 数据存储作为数字基础设施的核心支柱之一，在数据要素和人工 智能的双重推动下，先进存力技术优化了数据存储与管理，提升了数据安全性和算力集群可用度，有效支撑了新质生产力的发展。《中国存力发展报告（2024年）》全面梳理了我国数据存储产业的最新发展 动态，深入分析了政策环境、存储产业、数据存力建设、先进存力特 征、行业应用等多个维度的现状与趋势。通过对新的发展趋势下先进存力的深入分析，为业界提供一份全面的数据存力发展指南作为参考。时间仓促，报告仍有诸多不足，愿请各界批评指正。后续我们将不断更新完善，如有意见建议请联系中国信通院研究团队： dceco@caict.ac.cn 中国存力发展报告 目录 2024中国算力大会 、中国数据存储产业迈向高质量发展.. （一）数据存力政策体系加快完善，深入推进数字经济创新 （二）数据要素和人工智能双驱动，激发存储产业蓬勃发展.5 （三）上下游存储产业链日趋完善，数据存储生态逐步成熟 （四）先进数据存储技术不断突破，全闪存储成为主流趋势 ...10 二、中国数据存力建设整体稳步增长11 （一）我国数据生产总量较大，未来数据存储需求持续增长11 （二）超前布局先进数据存储，带动区域数字经济发展加速 ...13 （三）东中西部省份全面发展，东南各省数据存储质量领先..16 （四）关键业务场景提质增效，促进行业闪存占比全面增长.19 （五）数据融合引发规模效应，存力集约建设优势逐渐体现 三、先进存力的新需求与新特征 （一）数据要素化要求先进存力具备更大容量和数据编织能力 ...20 .22 （二）人工智能要求先进存力具备极致性能和支持新数据范式，23 （三）先进存力的新特征24 00四、先进存力对典型行业的支撑作用，25 （一）支撑交易稳定运行，保障金融数据安全25 （二）保障业务连续可靠，优化运营商资源利用.28 （三）缩小数字社会鸿沟，提升政务履职能力30 （四）产线数据高效管理，助力工业数字转型32 （五）推动医疗资源共享，提高全民健康水平，.33 （六）科研数据高效分析，加快研究创新进程36 （七）视频数据实时处理，提升智能安防能力.38 （八）采用存算分离架构，优化云和互联网资源配置39 五、发展建议41 中国存力发展报告2024中国算力大会 图目录 图12022至2024年各省市发布数据存力相关政策数量. 图22021-2023年我国数据存力总规模（EB）.12 图32017-2023我国存储容量年增量（EB）.13 图42023年我国不同区域数据存储容量存量占比情况.14 图52023年我国不同区域平均存储情况..15 图62023年我国各省份存储情况17 图72023年我国各省份数据存储质量情况18 图82023年各行业闪存占比情况 O00 CODCC A CODCC CODCC CODC ODCC 中国存力发展报告2024中国算力大会 CODU 表目录 表1我国各地区算力基础设施部分相关政策 CODCC CODCC CODCC COD CODCCCODCC CODCC CODC 中国存力发展报告2024中国算力大会 一、中国数据存储产业迈向高质量发展 随着全球数字化不断深入以及新代人工智能技术突破，世界主要国家高度重视数字经济发展，纷纷出台相关战略规划政策，采取各种举措打造竞争优势，重塑数字时代的国际格局，以数据存储为代表的数字基础设施建设在推动全球数字经济发展过程中的重要性已成为共识。作为数字基础设施的核心支柱之，数据存储不仅为数据要素汇聚、流通和处理提供高质量保障，还具有提高数据处理效率、支持大规模数据分析、加速人工智能技术发展、保障数据安全与隐私等优势，有效支撑了新质生产力的快速发展。 （一）数据存力政策体系加快完善，深入推进数字经济 创新 数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，也是我国构建现代化经济体系的重要引擎。尽管以美国为代表的发达国家数字经济发展起步较早，已经在全球范围内形成了显著的规模和影响力，但我国凭借超大规模市场、海量数据资源和丰富的应用场景的优势，在国家政策的推动下，正迅速崛起成为数字经济的新高地。 国家以全要素数字化转型推动数字经济发展，高度重视数字基础 设施建设。党的十八大以来，我国高度重视数字基础设施的建设与发 展，不断加快完善人工智能、数据中心等领域的建设布局。2024年7 月18日，二十届三中全会通过了《中共中央关于进步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，强调要培育全国--体化技术和数据市场，加快构建促进数字经济发展体制机制，打造具有国际竞争力的 中国存力发展报告 2024中国算力大会 数字产业集群，建设和运营国家数据基础设施，推进传统基础设施数字化改造。作为数字经济的重要推动力之一，发展数字基础设施成为全要素数字化转型的重要前提。 国家部委强化产业数字化转型顶层设计，提出数据存力设施建设 目标。2023年10月，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员 会办公室、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委 等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025 年我国存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重 点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%；加速存力技术研发应用，鼓励先进存储技术的部署应用，实现存储闪存化升级，进步提升我国全闪存技术竞争力；持续提升存储产业能力，打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态： 推动存算网协同发展，引导合理配置存算比例，鼓励在关键信息基础设施中使用自主存储设备，通过全闪存储整机带动关键存储部件的国产化应用，实现数据在算力中心内部和算力中心之间的高效流动。同 时，国家发改委、国家数据局联合印发《数字经济2024年工作要点》， 强调要适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、推动落实“数据二十条”、释放数据要素价值、深入推进产业数字化转型。 地方政府积极响应国家数字经济发展政策，加速落实先进存力高 质量发展实施方案。在“十四五”发展规划、“数据二十条”、“数 据要素×”等国家政策提出后，各省份地区积极响应，认真贯彻落实数字中国发展建设目标，规划当地数字基础设施的高质量建设行动方 中国存力发展报告2024中国算力大会 案。目前已有包括广东、上海、江苏、天津、重庆、深圳、山东、河南、浙江、湖北、湖南等十余个省份地区发布相关政策，在数据存储总量、先进存储、灾备建设等方面提出了明确指标。其中上海、成都率先发布了人工智能领域AI存储相关政策，在《上海市算力基础设 施高质量发展》中提出要在智算中心内加快部署下代先进存储技术 推动全闪存储、硬件高密、数据缩减、多协议数据互通等核心技术底层适配，提升存储介质、容灾备份、加密存储、数据防护等关键技术水平。2022年至2024年，全国20个省市共发布30个数据存力相关 政策，具体参见图1和表1 三 重 T ■东部地区■中部地区西部地区■东北部地区 来源：中国信息通信研究院 图12022至2024年各省市发布数据存力相关政策数量 中国存力发展报告2024中国算力大会 表1我国各地区算力基础设施部分相关政策 发布时间地区政策文件核心内容 制定了包括做好算力设施建 《关于做好算力网络 设发展工作、构建数据存力 2023年4月天津建设发展工作的指导体系、筑强算力网络运力体 意见》系在内的六项重点任务。 到2025年建成先进的算力 《重庆市算力网络发 展“算力山城强算 网络基础设施，并且数据存 2023年12月重庆力方面存储总量超过 赋能”行动计划 （2023-2025年）》 50EB，先进存储点比达到 30%以上。 存储总量达到90EB。先进 《深圳市算力基础设存储容量占比达到30%以 2023年12月深圳施高质量发展行动计上，重点行业核心数据、 划(2024-2025)》要数据灾备覆盖率达到 100% 存储总量超过36EB，先进 《山西省算力基础设存储容量占比达到30%以 2024年1月山西施高质量发展实施方上，重点行业核心数据、重 案》要数据灾备覆盖率达到 100%。 《广东省算力基础设形成与广东经济社会数字化施高质量发展行动暨 2024年3月广东发展需要相适应的算力、运 “粤算”行动计划 （2024-2025年）》 《上海市智能算力基 2024年3月上海础设施高质量发展 “算力浦江”智算行 力、数据存力资源体系。 到2025年智算中心内先进 存储容量占比达到50%以 上，国产存储使用占比超过 50% 中国存力发展报告2024中国算力大会 动实施方案（2024 2025年）》 《省级算力基础设施 到2030年，全省数据中心机架规模达120万标准机 架，存储总量超过500EB， 2024年4月江苏先进存储容量占比提升至 发展专项规划》 40%以上，重点行业核心数 据、重要数据灾备覆盖率达 到100%; 来源：中国信息通信研究院 （二）数据要素和人工智能双驱动，激发存储产业蓬勃 发展 国前全球数字化发展持续进程推进，新一代人工智能技术爆发，全球数据规模大幅增长作为发展数字经济与人工智能的核心要素，数据已成为国家战略资源的重要组成部分。在数据要素与人工智能的双重驱动下，数据存储市场正迎来前所未有的发展机遇。中国银河证券数据显示，2023年全球存储市场规模已超过于亿美元，市场规模从2020年开始，年复合增长率显著提升。伴随着我国数字经济的高速发 展，数据大规模生产为企业级存储市场奠定了良好的发展基础。根据 IDC2023年第三季度《中国企业级存储市场跟踪报告》数据显示，在 存储产业市场发展方面，我国企业级存储销量在全球份额提升至 19.2%，位列全球第二。 跨域数据要素价值释放，促进数据存储整合共享。当前，我国数据要素快速发展，大量数据没有及时保存，且分散存储在不同地域的 中国存力发展报告 2024中国算力大会 业务系统和应用之中，彼此难以共享和利用，容易形成数据孤岛，导致数据资源不能充分利用，造成数据资源浪费。通过先进存储技术构建地域无关、多协议互通、按需访问、统数据视图与调度的存储数据湖，能够实现高质量数据全域共享。同时，建设统一的数据管理平台，实现数据的全局可视、可管、可用，将多域的数据整合共享，形成安全可信的数据空间，释放数据要素资源价值，为加速推进产业智能化构建坚实的数据基础 依托自主存储和安全技术，推动数据要素资产化。数据作为数字经济发展的重要资产，其存储安全性是确保数据资产价值和企业竞争力的关键，而专业存储技术自主是保障数据资产安全的根本。自主可控的数据存储技术确保了对数据的加密、访问权限的严格管理，以及对存储介质和环境的完全掌控。自主研发的数据存储解决方案可以避免外部依赖，减少潜在的安全漏洞，从而在根本上提升数据的保密性和完整性。这不仅有助于防止未授权访问和数据泄露，而且能够在数据遭受攻击时迅速响应和恢复，确保数据资产的长期安全和