科创芯片板块相对抗跌，股票型ETF总规模突破3万亿

基金周报 2024年10月13日 科创芯片板块相对抗跌，股票型ETF总规模突破3万亿 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌3.56%，收于3,217.74， 最高3,674.40；深证成指周内下跌4.45%，收于10,060.74，最高11,864.11。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数下跌。上周在万得1005个概念板块指数中，有5.57%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模35,252.20亿元，资金净流入660.81亿元；LOF场内总规模451.86亿元，资金净流出4.22亿元。ETF基金中，股票型净流入775.62亿元，债券型净流出6.37亿元，货币型净流出129.11亿元，QDII类净流入39.97亿元，另类投资型净流出19.31亿元。LOF基金中，股票型净流入9.99亿元，混合型净流出5.98亿元，债券型净流出1.63 亿元，QDII类净流出1.52亿元，另类投资型净流出4.74亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达6.62亿。上周已成立的基金中，国泰优质精选A的总规模最大，共3.12亿元。华泰柏瑞中证油气产业 ETF、汇添富远见成长A、富国中证中央企业红利联接A、天弘北证50成份指数A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有1只，新上市的有1只。本周有3只ETF将发行，共有11只ETF将上市。 热点回顾：1）股票型ETF总规模首次突破3万亿元关口。Wind数据显示，截至10月8日，全市场股票型ETF总规模首次突破3万亿元关口， 从2万亿元到3万亿元只用了2个月出头的时间，被动投资浪潮势不可挡。7家公司股票型ETF规模超千亿元，8只ETF规模破千亿元。2）2023年社保基金取得正收益，成立以来年均投资收益率为7.36%。10月12日， 全国社会保障基金理事会（简称社保基金会）发布2023年全国社会保障基 金（简称社保基金）年度报告显示，2023年社保基金取得正收益，自2000 年8月成立以来年均投资收益率为7.36%，累计投资收益达16825.76亿元。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1股票型ETF总规模首次突破3万亿元关口11 4.22023年社保基金取得正收益，成立以来年均投资收益率为7.36%12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌3.56%，收于3,217.74，最高3,674.40；深证成指周内下跌4.45%，收于10,060.74，最高11,864.11。上证50下跌2.72%，收于2,680.39；沪深300下跌3.25%，收于3,887.17；中证500下跌4.74%，收于 5,470.81；中证2000下跌5.53%，收于2,046.31；创业板指下跌3.41%，收于2,100.87；科创50上涨3.04%，收于898.90；北证50上涨0.05%，收于881.26。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -3.56 3,217.74 3,674.40 3,674.40 3,187.99 43,869.46 3,746.75 399001.SZ 深证成指 -4.45 10,060.74 11,864.11 11,864.11 9,935.82 57,198.25 4,593.65 000016.SH 上证50 -2.72 2,680.39 3,016.87 3,016.87 2,653.62 9,806.06 481.90 000300.SH 沪深300 -3.25 3,887.17 4,450.37 4,450.37 3,847.12 33,623.70 1,741.29 000905.SH 中证500 -4.74 5,470.81 6,417.81 6,417.81 5,408.87 17,662.74 1,522.57 932000.CSI 中证2000 -5.53 2,046.31 2,447.35 2,447.35 2,023.51 19,032.57 1,994.43 399006.SZ 创业板指 -3.41 2,100.87 2,576.22 2,576.22 2,066.58 30,165.22 1,764.21 000688.SH 科创50 3.04 898.90 1,045.05 1,084.68 889.11 8,215.40 242.12 899050.BJ 北证50 0.05 881.26 1,115.76 1,115.76 859.18 944.11 69.81 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.11%，纳斯达克指数上涨1.13%，道琼斯工业指数上涨1.21%。亚太地区方面，恒生指数下跌6.53%，日经225指数上涨2.51%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 2.51 2.69 1.111.131.211.28 1.32 0.520.48 1.31 1.79 1.79 1.51 0.69 1.32 1.06 1.42 0.22 0.330.79 -0.33 -0.38 -0.41 -1.79 -1.37 4 2 0 -2 -4 -6 -8-6.53 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数全部下跌。电子行业跌幅最小，周内下跌0.02%；其次为非银金融行业，下跌0.64%；银行行业第三，下跌0.77%；计算机和通信行业次之。收益靠后的五个行业分别是社会服务、传媒、房地产、美容护理和农林牧渔。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -0.02 -0.64 -0.77 -1.44 -1.99 -7.59 -8.00-8.31 -8.57-8.66 电子非银金融银行计算机通信农林牧渔美容护理房地产传媒社会服务 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得1005个概念板块指数中，有5.57%的概念指数收涨。其中，中粮系概念涨幅最大，为7.93%；其次为GPU概念，上涨7.06%；排名第三的为跨境支付概念，上涨5.07%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 9 7.93 7.06 5.07 5.04 4.53 4.51 4.35 4.14 4.12 3.84 8 7 6 5 4 3 2 1 0 中粮系GPU跨境支付MCU芯片华为HMS首板金融科技首板非ST华为鸿蒙汽车芯片 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌2.99%，偏股混合型基金下跌2.72%，平衡混合型基金下跌2.74%，灵活配置型基金下跌2.56%。个基方面，鹏华核心优势A的周收益率最高，达7.21%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9 -3.0 -3.1 -2.56 -2.72 -2.74 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 鹏华核心优势A 2019/04/3 黄奕松 7.21 东方主题精选 2015/03/23 周思越 6.51 嘉实创新先锋A 2020/10/20 王贵重,彭民 5.28 广发北交所精选两年定开A 2021/11/23 吴远怡 5.01 银河创新成长A 2010/12/29 郑巍山 4.72 -2.99 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.76%，二级债基下跌0.74%，一级债基下跌0.30%，中长期纯债上涨0.05%，短期纯债下跌0.04%，货币型平均7日年化收益率1.55%。个基方面，招商瑞乐6个月持有A的周收益率最高，达1.53%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 招商瑞乐6个月持有 A 2021/07/13 余芽芳,吴德瑄 1.53 华泰保兴安悦A 2019/07/11 陈祺伟 1.25 招商瑞享1年持有A 2022/01/25 余芽芳,吴德瑄 1.21 华夏永鑫六个月持有 A 2021/04/20 何家琪 1.04 鹏华丰尚A 2016/03/22 刘涛 1.04 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -0.04 -0.30 -0.76-0.74 0.05 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨0.96%，混合型上涨1.18%，债券型下跌0.52%，另类投资型上涨1.04%。个基方面，南方原油A的周收益率最高，达8.55%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 1.18 0.96 1.04 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 南方原油A 2016/06/15 张其思 8.55 华宝标普油气A人民 币 2011/09/29 周晶,杨洋 6.56 广发道琼斯美国石油 A人民币 2017/02/28 姚曦 6.44 景顺长城全球半导体 芯片产业A 2023/03/30 汪洋,金璜 6.40 嘉实全球产业升级A 2023/02/9 刘杰,陈俊杰 5.80 -0.52 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，