私募EB每周跟踪（20241008-20241011）：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪（20241008-20241011） 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 021-60375496 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.湘财股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目被交易所终止，拟发行规模为12亿元，正股为大智慧（601519.SH），主承销商为红塔证券，交易所更新日期为2024年10月11日； 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 债券名称主承销商 规模 标的股票 项目状态 更新日期 石河子市锦隆能源产业链有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司星展证券 20 天山铝业 通过 2024/9/6 广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 20 中国电信 通过 2024/4/30 表1：私募EB每周跟踪(2024-10-11） 债券 广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债国泰君安证券、中信券证券 15广州发展通过2024/4/25 重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12赛力斯通过2024/4/15广东恒健投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券20中国广核通过2024/4/3芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券2.6瑞鹄模具通过2024/3/6广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30广州港通过2024/2/3天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东吴证券6协鑫能科通过2024/1/30广州无线电集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30广电运通通过2024/1/19 上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券，中信 证券 50上海电气通过2024/1/16 国泰君安证券 3.8 乐普医疗 城发环境/ 通过 2023/11/30 中信建投证券 27 豫能控股/中航光电 通过 2023/11/24 国元证券 4 全柴动力 通过 2023/11/10 深圳明德控股发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华泰联合80顺丰控股通过2023/12/19中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业 投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证券、红塔 证券 20深圳华强通过2023/10/18 中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9航发控制通过2022/9/28新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业通过2023/9/5 中信证券、国泰君安 券、海通证券中金公司 61 中国卫通 通过 2023/8/29 中信证券 3.5 中国海防 通过 2023/8/24 红塔证券 3 万泽股份 通过 2023/7/31 万和证券 2 京山轻机 通过 2023/7/28 中天国富证券 3 灵康控股 通过 2023/7/25 国泰君安证券 8 新华网 通过 2023/7/22 申万宏源证券 12 明阳智能 通过 2023/7/18 国泰君安 10 大连重工 通过 2023/5/25 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公证券、中信建投证司债券 中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 招商证券、红塔证 券、中信证券 10 电投产融 通过 2023/5/25 东方投行 10 福瑞达 通过 2023/4/25 申万宏源、国元证券 10 国元证券 通过 2023/4/24 华福证券 4 福建金森 通过 2023/1/20 中德证券 10 珍宝岛 通过 2022/12/2 华金证券 2 广生堂 通过 2022/11/18 中信证券 25 山西焦煤广汇能源/ 通过 2022/9/15 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 东方投行 15 广汇物流/ 广汇汽车 通过 2022/8/24 中信建投 20 深圳华强 通过 2022/8/12 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 40潞安环能通过2023/8/29 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/ 法拉电子 通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券、中德 证券、平安证券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星展证券 （中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 红塔证券、湘财证券 16 大智慧 通过 2022/3/29 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券 60 长江电力 通过 2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券 6 济民医疗 通过 2022/3/7 山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 50 兖矿能源 通过 2022/1/27 中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 8 内蒙一机 通过 2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券18桂冠电力/ 中恒集团 通过2022/1/18 证券、德邦证券、华25.5 海南矿业 通过 2022/1/4 债券 泰联合证券 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中金公司、中信建投 50 越秀金控 通过 2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2021/9/16 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 光大证券 4 康德莱 通过 2021/9/1 中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 30 中炬高新 通过 2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券 东方投行、申万宏源 15 鲁商发展 通过 2021/4/23 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 国泰君安、开源证券 10 许继电气 通过 2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 中信证券 9 西部建设 通过 2021/4/8 西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 银河证券 20 西部矿业 通过 2021/4/6 天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 3 天壕环境 通过 2021/1/4 盈峰集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 申港证券 10 盈峰环境 已反馈 2024/7/8 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行东海证券10江山股份已反馈2022/4/7可交换公司债券新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债平安证券15神马股份/已受理2024/9/30券平煤股份资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240923-20240927）》——2024-09-29 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240918-20240920）》——2024-09-22 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240909-20240913）》——2024-09-15 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240902-20240906）》——2024-09-08 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20240826-202408