2024年欧亚大陆移动经济报告

移动经济欧亚 2024 GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma.com上了解更多信息在LinkedIn上关注GSMA 遵循X上的GSMA:@GSMA GSMAItelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO-从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 版权所有©2024GSMA Contents 执行摘要2 1.数字10的移动行业 2.移动行业趋势21 2.15G：全球势头不断增长，但仍处于欧亚大陆的早期阶段 2.2网络API：运营商旨在解锁新网络货币化25 个机会 2.3AI：运营商的机会比比皆是27 2.4Fintech：智能手机连接推动数字支付28 2.5卫星：空中解决方案有望改善连接性30 3.移动行业影响32 3.1应对气候变化的行动33 3.2移动行业对SDG35的影响 4.移动行业推动者37 执行摘要 在数字化雄心中不断增长的5G活动 5G发展的早期阶段正在欧亚大陆进行。1该地区的政府正在优先考虑将该技术纳入国家发展计划，运营商正在投资5G基础设施和应用 以满足日益增长的增强连通性的需求。预计欧亚大陆地区在未来几年内5G的采用率将大幅增加，预计将从目前的不到1%上升到2030年的40%以上。尽管在可预见的未来，4G仍将是主导技术，但从2026年开始，4G的采用水平将开始下降，因为5G将因为更实惠的5G智能手机的可用性而聚集势头。 2023年，移动技术和服务为欧亚经济贡献了约2000亿美元 ，相当于GDP的7.9％，并支持了该地区约770,000个工作岗位（直接和间接）。随着5G的腾飞，其影响将在经济的不同部门中感受到，到2030年，它将占移动整体经济影响的10％以上。而 这些经济利益凸显了移动设备对数字经济的重要性，也强调了需要共同努力，通过将覆盖范围扩大到服务不足的地区并解决使用移动服务的障碍来缩小欧亚大陆的重大数字鸿沟。 1.除非另有说明，否则我们在本报告中将欧亚大陆定义为亚美尼亚，阿塞拜疆，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，俄罗斯，塔吉克斯坦，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。 塑造移动生态系统的关键趋势 欧亚大陆5G的早期 5G对于欧亚大陆正在进行的数字转型工作至关重要。目前，亚美尼亚，哈萨克斯坦，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的七个运营商已经推出了商用5G服务，尽管覆盖范围有限。最初的重点是解决日益增加的问题 5G固定无线接入(FWA) 正在成为一种有前途的解决方案，作为为家庭和企业提供宽带连接的最后一英里技术。这 强调了5G在弥合整个欧亚大陆的连接差距和加速社会经济发展方面的潜力。 运营商支持GSMA开放式网关计划 尽管暴露网络API已经有一段时间了，但运营商一直在努力 采用实现规模的标准化方法。然而，移动行业最近的举措试图为开发一组通用网络API带来新的动力。2024年2月，Veo宣布推出地理定位网关，该网关使用OpeGateway设备位置API使应用程序能够确定设备的位置。地理定位网关具有广泛的用例，包括基于邻近的商业服务，减少金融服务中的欺诈和基于位置的紧急响应。 运营商的AI机会 该地区的移动运营商正在整合AI，特别是生成AI（geAI），以增强客户服务，销售，营销和网络管理。MTS和Veo等运营商正在开发越来越多的用例，包括气候行动解决方案和支持本地语言的平台，以改善客户体验。此外，运营商正在优先考虑人工智能的道德使用，并发展合作伙伴关系，例如GSMA和IBM之间的合作。尽管欧亚大陆的兴趣正在增长，但该地区的人工智能应用仍然有限 。 智能手机连接推动了Fintech 随着数字支付继续成为主要服务，金融科技行业在欧亚大陆经历了显着的增长。特别是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，由于开放银行和数字货币的引入。多样化的支付方式，包括移动支付，QR码交易和现在购买，以后支付（BNPL）服务迎合个人和企业，促进金融一体化。这两个国家的运营商都引入了移动支付选项，以探索创造核心服务以外的收入并增强客户体验的机会。金融科技在欧亚大陆的进一步扩张将为运营商提供机会，特别是随着4G和5G采用的增长。 空中解决方案有望改善连接性 欧亚国家具有挑战性的地理位置和稀疏的人口突出了空中技术在改善连通性方面可以发挥的重要作用。电信运营商和卫星提供商之间的合作将 对于卫星提供商来说，与运营商的合作对于扩大其服务至关重要，而运营商可以从改善对偏远地区未开发市场的访问以及更好地支持缺乏地面信号的紧急服务中受益。 执行摘要4/42 促进增长和创新的政策 政策制定者应优先考虑频谱政策，以增强农村覆盖率，增加城市地区的网络容量并激励网络 基础设施投资，同时避免限制性许可条款。低频频谱对于弥合数字鸿沟至关重要，尤其是在人口稀少的地区。中频带频率，如 3.5GHz对于高速连接至关重要，6GHz对于未来的增长至关重要。 同时，使EMF规则与国际标准保持一致对于有效的网络部署和保持服务的可负担性至关重要。此外，需要进行税收改革，特别是减少特定部门的费用和公司税，以鼓励对移动基础设施的投资并促进欧亚大陆的经济增长。 低频段频谱对于弥合数字鸿沟至关重要，尤其是在人口稀少的地区 执行摘要5/42 移动经济欧亚 独特的移动用户 2023 178%渗9透率1*m 2030 280%渗0透率*0m 移动互联网用户 2023 618%渗6透率7*m 2030 169%渗7透率1*m 复合年增长率2023- 2030 0.6% 复合年增长率2023- 2030 0.4% *人口百分比 SIM 连接 （不包括授权蜂窝IoT） 2023 333m 136%渗透率* 2030 337m *人口百分比 4G 2023 2030 5G 连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 69% 52% 连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 135%渗透率* 2023 0.2% 复合年增长率2023- 0.2% 41% 2030 *人口百分比 智能手机 连接百分比 2023 83% 许可的蜂窝 IoT连接 2023 57m 2030 2030 93% 104m 运营商收入和投资 2023 210 总收入亿 2030 230亿 总收入 320亿 2023-2030年运 营商资本支出： 移动对GDP的贡献 2023 2000亿美元 7.9%GDP 2030 2200亿 美元美元 公共资金 2023 140亿 移动生态系统对公共资金的贡献（在监管 和频谱费用之前） Employment 2023 530,000 Jobs由移动生态系统直接支持 加上240,000 间接就业 执行摘要8/42 选定欧亚市场的订户和技术趋势 技术组合 0.1%9% 2023 G253 3% 58% 25% 2030 39% 66% 2G 3G4G5G 白俄罗斯 93% 2030 88% 智能手机采用 2023 93% 2030 89% 订户渗透 2023 技术组合 0.1%4% 30% 30 1% 10% 2023 2030 47% 66% 42% 2G3G4G5G 哈萨克斯坦 94% 2030 83% 智能手机采用 2023 61% 2030 59% 订户渗透 2023 技术组合 8% 2023 G16J 42% 16% 2030 58% 76% 2G3G4G5G 俄罗斯 93% 2030 83% 智能手机采用 2023 90% 2030 88% 订户渗透 2023 技术组合 1%8% 4314 2% 20% 2023 2030 48% 29% 43% 49% 2G3G4G5G 乌兹别克斯坦 93% 2030 86% 智能手机采用 2023 62% 2030 60% 订户渗透 2023 注意：由于四舍五入，总数可能不会相加 执行摘要9/42 01 数字中的移动行业 到2030年，欧亚将拥有2亿用户 到2023年底，欧亚大陆有1.91亿人（占人口的78％）订阅了移动服务。在2030年之前，将有近900万订户，这反映了移动行业为弥合数字鸿沟和扩大覆盖范围所做的努力。 尽管该行业继续投资于创新解决方案和合作伙伴关系，以将连接扩展到仍然服务不足和分布广泛的社区，但移动互联网服务的采用并没有跟上网络覆盖范围的扩大。这导致了很大的使用差距。2023年，土库曼斯坦和塔吉克斯坦的使用差距最大，分别占人口的51％和48 ％，而俄罗斯和亚美尼亚的使用差距最低，低于25％，而全球平均水平为37％。 图1 欧亚：移动互联网连接，2023年 覆盖差距 人口百分比 连接的使用间 隙 1.0% 0.2% 0% 4% 10% 2% 10% 10% 10% 4% 24% 18% 31%33% 37% 47% 47% 48% 51% 45% 75% 80% 68% 67% 58% 49% 43% 42% 39% 45% 亚美尼亚阿塞拜疆白俄罗斯哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦俄罗斯 乌兹别克斯坦全球 来源：GSMAIntelligence 不断增长的4G采用为 5G铺平道路 到2025年，欧亚大陆的4G采用率将继续上升，此后5G有望大幅增长。尽管预期的5G增长，但运营商将继续优先考虑在城市地区扩展4G容量，并在中期内将覆盖范围扩展到服务不足的地区，以提高消费者的采用率。2023年，Beelie完成了升级，以支持其网络上的4G体验，覆盖乌兹别克斯坦的14个地区，在54个城市和137个地区提供4G。在整个欧亚大陆，4G占2023年总连接的 69％，预计到2025年这一数字将达到81％。 图2 欧亚：技术采用移动设备 总连接数百分比 90% 80% 70% 60% 50%4G52% 40% 5G41% 30% 20% 10% 3G 0% 6% 2G1% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 来源：GSMAIntelligence 到2030年，该地区的 5G采用率将超过40％ 5G目前已在亚美尼亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦推出 ，欧亚大陆的更多国家预计将在未来几年推出该技术。一些运营商已经宣布了加速网络部署的计划。例如，Kcell和Tele2（哈萨克斯坦电信集团）计划在2024年部署2,700多个5G基站，并在2025年部 署约3,200个。与此同时，在乌兹别克斯坦，PerfectmMobile和诺基亚的目标是在2024年10月之前推出5G网络。然而，大多数运营商可能会采取分阶段的5G部署方式，首先在城市地区推出网络，并扩大覆盖范围。 随着其他领域的需求上升。5GFWA也在该地区获得了动力，改善了5G技术的覆盖范围。随着5G设备的可负担性提高，这些趋势将在未来几年继续获得动力。 欧亚大陆 41% 138m 图3 5G采用 总连接数百分比 2024-2030年增加 2023 领先的5G市场 5G连接（2030 ） GCC国家 95% 99m 亚太发达* 93% 296m 北美 90% 443m 大中华区 88%16.9亿 Europe