浪潮数字企业20241009

浪潮数字企业20241009_导读 2024年10月10日08：27 关键词 浪潮数字企业ERP云服务管理软件转型净利润物联网研发费云转型通信行业利润率AI平台低代码数据中台国资企业智能制造工业软件开源开放国产替代 章节速览 ●00：00浪潮数字企业基本面的分享 ●05：42Ai是数字化转型的关键驱动力 ●09：55浪潮的云力云产品获得国际先进荣誉 ●19：47云业务的增速和利润率转亏情况 ●26：42央国企信息化的开支 ●34：32公司的行业划分及市值管理问答回顾 发言人问：本次电话会议的主题是什么？浪潮数字企业在港股市场的业绩如何？ 发言人答：本次电话会议的主题是动物计算机浪潮数字企业经营更新，主要由浪潮数字企业公司的董秘周总分享公司基本面和行业情况。在港股市场，浪潮数字企业拥有突出的业绩表现，并处于转型过程中取得阶段性的进展，其业绩和估值具备一定的吸引力。 发言人问：浪潮数字企业在云业务上的进展如何？浪潮数字企业在AI和数字化转型方面的布局和产品有哪些？ 发言人答：管理层自2018年开始的云转型已达到预期，预计到年底云业务占比将达到50%，核心产品匀加软件中云的占比已经到了45%。 浪潮数字企业20241009_导读 2024年10月10日08：27 关键词 浪潮数字企业ERP云服务管理软件转型净利润物联网研发费云转型通信行业利润率AI平台低代码数据中台国资企业智能制造工业软件开源开放国产替代 章节速览 ●00：00浪潮数字企业基本面的分享 ●05：42Ai是数字化转型的关键驱动力 ●09：55浪潮的云力云产品获得国际先进荣誉 ●19：47云业务的增速和利润率转亏情况 ●26：42央国企信息化的开支 ●34：32公司的行业划分及市值管理问答回顾 发言人问：本次电话会议的主题是什么？浪潮数字企业在港股市场的业绩如何？ 发言人答：本次电话会议的主题是动物计算机浪潮数字企业经营更新，主要由浪潮数字企业公司的董秘周总分享公司基本面和行业情况。在港股市场，浪潮数字企业拥有突出的业绩表现，并处于转型过程中取得阶段性的进展，其业绩和估值具备一定的吸引力。 发言人问：浪潮数字企业在云业务上的进展如何？浪潮数字企业在AI和数字化转型方面的布局和产品有哪些？ 发言人答：管理层自2018年开始的云转型已达到预期，预计到年底云业务占比将达到50%，核心产品匀加软件中云的占比已经到了45%。今年上半年净利润翻了一倍多，实现1.1亿的增长，云业务亏损率按照计划缩窄，预计全年云业务将转为盈利状态。浪潮数字企业采用pass底座加全面业务应用的打法，以平台为基础，智能为引擎，发布了pass7.0产品，包括低代码平台、数据中台、物联网平台和海外大模型平台等七大子平台，支持统一全采纳或分部部署。其中，低代码平台对东方电器提升了70%以上的开发 效率，广泛应用于国企如中国国新、中国印钞造币等，并在省级国资如山东能源、天津港口等实现国产替代实践。 发言人问：浪潮数字企业云服务和管理软件的增长情况如何？ 发言人答：中期来看，浪潮数字企业云服务保持36%的增长，管理软件维持7.4%的增长，核心体量达到22亿，同比增长19%。管理层关注物联网解决方案对现金流的影响，采取主动压降措施，导致整体营收虽有波动但仍在增长。 发言人问：管理软件业务的发展如何？ 发言人答：尽管ERP业务因云转型订单有所下降，但通信行业和外包服务保持稳健增长，特别是通信行业的远见增长显著。过去五年，管理软件业务维持平稳增长，疫情后利润率逐步回升，上半年同比提升1.5%，达到接近15%的水平。 发言人问：浪潮数字企业云产品在国内市场的应用情况如何？ 发言人答：经过三年多的私库快速上线，浪潮数字企业云产品已服务26家央企，荣获私库产品国际先进水平荣誉，同时服务于众多中国500强和省一级客户。云力云产品虽然起步稍晚于竞争对手，但技术团队不断努力并结合AI应用，保持与时俱进的发展态势。 发言人问：在大型企业方面，浪潮的产品和服务目前有哪些应用案例，并且在未来的市场拓展计划是什么？ 发言人答：目前，浪潮已在线上使用并服务了19家央企，其中包括通过人力云产品首次进入人员类央企市场，并预计未来还将获得更多的省级和央企集团性客户。浪潮具备端到端全周期的生产运营管理能力，致力于打造新一代智能工厂。在大型装备制造、离散制造和流程制造领域，浪潮与客户合作共建国家级或行业示范项目，如中铁工业4.0智能制造工厂和特变电工智能工厂等。 发言人问：浪潮在AI领域的最新进展和应用成果有哪些？ 发言人答：浪潮迭代发布了GPT2.0产品，并在通用模型基础上面向财务、人力私库、供应链管理、软件开发等多领域打造了应用工具。该产品在多个测试任务中超越了GPT3.5水平，在中铁大桥局和东方电气等企业的项目中取得成功交付案例，例如利用GPT2.0版本为中铁大桥局和中铁建大桥局打造了桥梁施工AI辅助智能编制系统，以及为东方电气提供了智能问答助手。 发言人问：浪潮如何助力企业实现数据资产入表，以及在工业软件方面有哪些关键成就？ 发言人答：浪潮子公司浪潮海岳大数据的智能决策产品荣获2024年优秀科技奖，并积极参与国资委推动的数据资产入表工作，已成功协助七家客户完成数据资产入表，其中包括山东港口、山东高速等省级企业。同时，浪潮工业软件涵盖ERP、MOM、PAM、PHM等多个领域，助力客户如中铁装备、天津特变店、南山铝业等打造知名样板案例，例如为特变电工打造的多基地协同运营云平台，显著提升了产量和生产效率。 发言人问：浪潮在开源开放领域的布局和成果如何？ 发言人答：浪潮作为开放原子基金首批孵化项目之一，在私有云部署占有率方面排名第一，通过低代码能力降低了客户开发成本，实现了企业创新发展的生态合作。浪潮已为79家央企和190多家中国500强企业提供服务，并逐步提升利润率，目标是超越管理软件的分布利润率，整体上期望云业务的利润率稳步提升，达到30，并努力实现盈利。 发言人问：物联网解决方案的分布利润率大约是多少？今年上半年物联网解决方案面临的主要风险是什么？ 发言人答：物联网解决方案的分布利润率大概是1到2之间。上半年面临的主要风险是管理层担心物联网解决方案 不好管理，尤其是客户三四千万的坏账争议可能导致全年利润转为盈亏平衡状态，并且在经济不好的情况下，个别客户占用资金的行为也需小心控制。 发言人问：下半年业务增速和盈利利润率情况相比上半年会有何变化？ 发言人答：下半年业务增速会比上半年略好，而盈利利润率情况也会比上半年预期更好一些，因为通常下半年业绩优于上半年，且主要客户为央国企，信创替代节奏正在加快。 发言人问：目前业务中是否感受到央国企在新业务系统中对AI需求上升？ 发言人答：是的，目前在业务中感受到央国企在新业务系统中有对AI需求上升的趋势，他们愿意在某些领域与我们合作创新，例如东方电气在线知识问答助手和中铁建大桥局基于公司师资方案的辅助编译系统。 发言人问：今年国产ERP市场份额变化情况如何？ 发言人答：国产几家大厂商的增速快于行业整体增速，市场份额整体上有所提高，而外资厂商则受损较大。发言人问：央国企信息化开支相对于其他行业如何？ 发言人答：央国企的信息化开支相比其他行业更好，受经济寒冬影响较小，尤其是通用型ERP需求稳定增长，大型企业在数字化转型、产品更新换代及国产替代等方面的综合需求较强。 发言人问：大型企业在信创替换项目中的利润率及难度情况如何？ 发言人答：实际执行的大型企业信创替换项目利润率超出预期，如航空工业黎明发动机甲骨文ERP替换项目，尽管难度大且个性化问题多，但利润情况较好，且样板客户的成功经验有望复制到其他集团内客户。 发言人问：目前客户结构中大型与中小型客户的占比情况如何？ 发言人答：目前云业务客户中大型客户占比大约为97%，中小型客户加起来占比大约为3%，大型客户比例较高，中小型客户体量暂时还未显著增长。 发言人问：对于明年云业务利润率的展望如何？ 发言人答：预计未来几年云业务每年亏损率会有所缩窄，随着平台性开发高峰过去，未来主要聚焦于能及时带来收入的工具型产品。 发言人问：在盈利能力方面，公司预计未来几年的增长态势如何？山东国资委对公司的经营目标有何要求？ 发言人答：我们相信盈利能力会逐年提升，最终能达到20%甚至以上。2025年的具体增长点将在下一个季度定下预算后揭晓。随着公司体量和规模效应增强，叠加部分研发资本化带来的效益，预计2025年的盈利增速将呈现加速态势，与2024年保持一致。山东国资委对我们的经营目标主要是收入增长和利润增长，这些指标与期权的兑现挂钩。集团管理层内部考核主要围绕这两个核心目标展开。 发言人问：公司在哪些行业中具有优势和占比较大的客户群体？ 发言人答：公司在ERP方面，在制造业、战略型客户（如航空航天）、智慧粮食和建筑业等行业占据优势，且占有较大市场份额。同时，在管理软件通信行业的三大运营商网络运维支撑、软件测试服务外包行业以及金融业也有不错的发展，且有国内外知名客户如小米、海尔等。 发言人问：公司在传统软件和云服务方面的发展情况如何？ 发言人答：传统ERP产品虽然仍在销售，但新应用必须基于云产品才能满足客户需求。传统产品无法覆盖的大型客户的新需求推动了云服务的发展，尤其是制造业，其增速高于整体收入36%的增长速度，反映出云转云的速度较快，以及业务拓展带来的增长。 发言人问：公司在市值管理和股息率方面有何规划？ 发言人答：公司正按山东省国资的相关要求推进市值提升工作，包括研究和实施如回购等具体措施。 同时，大股东已要求逐步稳健提高派息率，目标至少达到30%。此外，管理层致力于将公司纳入港股通，以达到市值标准，通过业绩增长吸引投资者，提升公司估值，实现共赢局面。