浪潮数字企业二零二四年中期报告

目 录 公司资料2 管理层讨论及分析3 其他资料11 综合损益表（未经审计）15 综合损益及其他全面收益表（未经审计）16 综合财务状况表（未经审计）17 综合权益变动报表（未经审计）19 综合现金流量报表（未经审计）20 综合财务报表附注21 公司资料 执行董事 赵震先生王玉森先生崔洪志先生 非执行董事 李春香女士 独立非执行董事 黄烈初先生张瑞君女士丁香干先生 公司秘书 陈颖女士邹波先生 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 主要往来银行 中国建设银行中国工商银行中国农业银行 主要股份过户及登记处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD,P.O.Box1586, GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman,KY1-1100, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙九龙湾 宏光道1号亿京中心 A座30楼B&C室 网站 www.inspur.com.hk 主板股份代号 596 2 浪潮数字企业技术有限公司|二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 财务回顾 截至二零二四年六月三十日，本集团的收入主要来自中国业务。本报告期内，本集团收入较去年同期增长 1.09%，毛利较去年同期增长8.71%。 (1)营业额 本报告期内，本集团录得营业额为人民币4,141,171,000元，较去年同期增长1.09%（二零二三年同期：人民币4,096,650,000元），软件及云服务业务营业额为人民币2,182,093,000元，较去年同期增长18.63% （二零二三年同期：人民币1,839,488,000元）。其中来自云服务业务收入为人民币980,201,000元，较去年同期增长36.01%（二零二三年同期：人民币720,677,000元），云服务业务收入占本集团软件及云服务业务营业额的比重为44.92%，成为公司收入增长动力；管理软件业务的收入为人民币1,201,892,000元，较去年同期增长7.43%（二零二三年同期：人民币1,118,811,000元）；物联网解决方案业务收入为人民币1,959,078,000元，相比去年同期减少13.21%（二零二三年同期：人民币2,257,162,000元）。 (2)毛利 本报告期内，经营业务录得毛利为人民币911,681,000元，较去年同期增长8.71%（二零二三年同期：人民币838,615,000元）。整体毛利率为22.02%，较去年同期上升1.55个百分点（二零二三年同期：20.47%）。 (3)行政费用、研发费用及销售费用 本报告期内，行政费用为人民币200,318,000元，较去年同期增长0.80%（二零二三年同期：人民币 198,725,000元），主要原因是行政相关人力费用增加。 本报告期内，研发费用为人民币435,791,000元，较去年同期增长5.18%（二零二三年同期：人民币 414,333,000元），主要原因是云服务业务研发投入增加，公司扩充研发人员，研发相关的人力费用增加。 本报告期内，销售及分销费用为人民币244,763,000元，较去年同期增长0.64%（二零二三年同期：人民币243,207,000元），主要原因是销售相关人力开支增加。 3 管理层讨论及分析 (4)经营业务其他收入、其他净收益 本报告期内，其他收入、其他净收益为人民币94,297,000元，较去年同期增长23.16%（二零二三年同期：人民币76,563,000元）。主要原因：1）政府专项拨款人民币46,727,000元，较去年同期增长382.97%（二零二三年同期：人民币9,675,000元）；2）投资物业租金收入人民币20,300,000元，较去年同期减少7.78%（二零二三年同期：人民币22,013,000元）；3）软件退税人民币16,613,000元，较去年同期减少38.99%（二零二三年同期：人民币27,231,000元）；4）加计抵减的增值税人民币1,930,000元，较去年同期减少76.75% （二零二三年同期：人民币8,301,000元）。 (5)来自联营公司及合营公司投资收益（亏损） 本报告期内，来自联营公司投资收益为人民币3,584,000元，较去年同期增长17.05%（二零二三年同期：人民币3,062,000元）。本报告期内，来自合营公司投资收益为人民币268,000元，较去年同期减少41.10% （二零二三年同期：人民币455,000元）。 (6)除税前溢利 本报告期内，本公司录得除税前溢利为人民币106,708,000元（二零二三年同期：人民币48,611,000元），主要原因为管理软件业务分部经营利润为人民币173,955,000元，较去年同期增长19.29%（二零二三年同期：人民币145,825,000元）。 (7)本公司拥有人应占溢利 本报告期内，本公司拥有人应占溢利为人民币105,702,000元，较去年同期人民币49,241,000元，本报告期内利润有大幅增加，主要原因为管理软件业务分部经营利润为人民币173,955,000元，较去年同期增长19.29%（二零二三年同期：人民币145,825,000元）。 每股基本盈利为人民币9.26分（二零二三年同期：人民币4.31分），每股摊薄盈利为人民币9.26分（二零二三年同期：人民币4.31分）。 (8)财务资源及流动性 二零二四年六月三十日，流动资产为人民币4,594,429,000元，其中主要为贸易应收账款及应收票据、合同资产和银行结余及现金。 流动负债为人民币3,865,910,000元，主要包括应付账款、其他应付账款及应计开支和合同负债。本集团的流动资产为流动负债的1.19倍（二零二三年十二月三十一日：1.17倍）。 本集团银行借款为人民币91,796,000元。 (9)资本负债比率 截至2024年6月30日，资本负债比率（即集团总债务除以总权益）为1.9（2023年：2.0） 4 浪潮数字企业技术有限公司|二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 外汇风险 本集团的采购及销售主要以人民币计价。本集团主要的收入来源于在中华人民共和国的经营。本集团未使用任何衍生工具以对冲货币风险。目前本集团财务状况稳健，将可应付到期的外汇负债。本集团功能货币为人民币，报表采纳人民币为呈现货币。 雇员资料 截至二零二四年六月三十日，本集团有8,422名员工。本报告期内，经营业务项下的员工薪酬总额（包括董事薪酬及强制性公积金供款）为人民币917,570,000元。 根据本集团制订的薪酬政策，基于员工的业绩、能力等厘定员工薪酬，并向符合资格的员工授予奖励及期权。此外，本集团向全体员工提供强制性公积金计划及医疗保障计划，同时公司也为员工提供继续教育及培训，以不断提升他们的技能。 资产抵押 截至二零二四年六月三十日，本集团因招投标的需要，本集团的银行存款人民币3,693,000元被质押（二零二三年十二月三十一日：人民币31,654,000元）。 业务回顾 本报告期内，本集团坚持创新驱动，紧抓技术革命、产业变革、企业软件生态重构的战略机遇，以智能ERP、PaaS平台产品体系为支撑，从经营管理数字化和生产运营数字化助力企业全业务数字化转型，致力于成为世界一流的企业软件与云服务提供商。 本报告期内，紧紧围绕“成为世界一流企业”的目标，聚焦主责主业，锚定发展方向，公司发展再上新台阶。蝉联中国低代码软件本地部署市场第一(IDC)，稳居中国aPaaS市场发展能力第一(CCID)，获评中国软件40年贡献企业，浪潮海岳获评中国企业财务数智化转型首选产品。持续创新突破，增强产品核心竞争力。突破9项新技术，发布6款新产品，其中，浪潮海岳GSCloud突破原件智能搜索、融合注意力机制的BiGRU语音识别操控等技术，拓展了10余个智能化场景；正式发布浪潮海岳PaaS平台iGIX7.0、海岳大模型2.0，以海岳PaaS平台为基础、海岳大模型为智能中枢，全面提升企业智慧运营与自动化能力，为企业打造AI驱动的一站式可解耦的数字化创新底座。同时，注重专利和标准积累，申请专利658项，授权131项，进一步增强公司核心竞争力。获批山东省重点实验室等省级科技创新平台2个；依托西安交通大学等高校启动产学研合作项目3项，助力智能制造、智慧水务、智慧粮储等领域技术攻关。持续深耕央国企市场，抢抓央国企数字化转型机遇，助力东方电气、大唐集团、南光集团等大型央企集团实现数字化转型。 5 管理层讨论及分析 一、云服务业务 本集团面向不同规模的企业提供全面的云服务，强化和扩大生态圈建设，赋能浪潮伙伴和客户，提升数字经济时代的核心竞争力。本报告期内，云服务业务收入实现高速增长，录得收入人民币980,201,000元，同比增长36.0%（二零二三年同期：人民币720,677,000元）。 (1)大型企业市场 本报告期内，浪潮海岳GSCloud以数智循环共促的理念，驱动管理变革，为企业赋能，构建“八横八纵”业财一体高速通道助力数字化转型提速换挡。围绕数智财务、智能制造等重点领域，积极开展产品技术创新，应用知识图谱、机器视觉、机器学习、大模型等AI技术，提升业务自动化、智能化水平，突破原件智能搜索、融合注意力机制的BiGRU语音识别操控等技术，研发智能共享、智慧司库、智慧资产、智能制造、产业互联、智能文件等场景，持续服务中国建材、中国通号、东方航空、中国电建等央企。 浪潮海岳HCMCloud作为企业新一代一体化人力资源服务平台，以人工智能、大数据等技术为引擎，打造智能化的人力资源管理应用新模式，发布浪潮海岳HCMCloud，支持模型微调、RAG。总结沉淀推出180+智能体，全面支持人力业务接入大模型分析。成功与中国邮政、蜀道集团、南宁轨道交通、特来电等行业标杆企业进行签约，携手为中国能建、中国铝业、中国铁建等央企客户共同进步，共同推进企业人力资源数字化建设。 发布浪潮海岳PaaS平台iGIX7.0，以海岳大模型为智能中枢，驱动低代码平台、物联网平台、数据中台等七大子平台智能化转型升级，打造AI驱动的一站式可解耦的数字化创新底座。具备全面智能、数据驱动、全景链接、开源开放四大特性，全面提升企业智慧运营与智能自动化能力，助力构建具备数字生产力的数智企业。目前已服务东方电气、中国节能、中国国新、中储粮、广州自来水、山东能源等众多大型企业。 6 浪潮数字企业技术有限公司|二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 发布海岳大模型2.0，为企业构建大模型基座、垂域大模型和智能体应用一体化解决方案，与浪潮海岳软件深度融合，在软件开发、数智融合、智能运维、应用智能四个方面驱动智能化场景落地，具备垂域大模型、企业领域知识库、开箱即用、统一技能插件库、安全合规可信五大核心特性，深度赋能企业智能化建设，助力企业智慧运营。海岳大模型2.0为东方电气、中国长安汽车、中国机械工业集团、中国铝业集团等多家大型集团企业的智能化升级提供重要支撑。基于浪潮海岳大模型，融合行业、领域专有知识，陆续发布了智慧粮储、智慧水务、智慧国资等多个海岳大模型行业、领域场景，引领千行百业全业务智能化发展。 (2)中小企业市场 浪潮海岳inSuite以客户需求为导向，着力完善“标准产品+行业产品”两个体系。助力企业提升成本管控、智慧运营、应收增长、产品创新四大核心能力，降低中小企业数字化转型成本，赋能千行百业。在标准化方面，大力推广SaaS模式，在泉森生物、上海水表厂、新疆将淖铁路等项目实现快速交付。在行业化方面，围绕医药、食品、白酒、冷链物流、现代服务等目标行业，打造AB