企业竞争图谱：2024年炼焦煤 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年炼焦煤头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-09-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/煤炭开采和洗选业/烟煤和无烟煤开采洗选 能源/煤炭 行业： 煤炭 关键词： 行业定义 定义：煤炭分为褐煤、烟煤到无烟煤，炼焦煤是一种… 行业分类 炼焦煤可分为气煤、肥煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤、… 行业特征 炼焦煤行业特征包括：1.资源端中国炼焦煤资源丰富… 发展历程 炼焦煤行业目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 炼焦煤行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 炼焦煤行业相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤能炼1吨焦炭，进而用于炼铁制钢。炼焦煤可分为气煤、肥煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和1/2中粘煤。中国炼焦煤各煤种的储量不均匀，以气煤（包括1/3焦煤）最多，其次为焦煤。此外，尚有未分类的占1.96%。各子品种可以所根据生产焦炭的性能要求搭配使用。按用途分为冶金焦（包括高炉焦、铸造焦和铁合金焦等）、气化焦和电石用焦 等。炼焦煤行业特征包括：1.资源端中国炼焦煤资源丰富，但优质储量较少；2.进出口方面蒙煤+俄煤结构，进口负责调剂；3.运输依赖铁路，运输格局呈北煤南运、西煤东运态势，流通区域呈“一主两辅”格局。2019年—2023年，炼焦煤行业市场规模由6,131.10亿元增长至10,297.91亿元，期间年复合增长率13.84%。预计2024年 —2028年，炼焦煤行业市场规模由9,742.86亿元回落至8,923.04亿元，期间年复合增长率-2.17%。 行业定义[1] 定义：煤炭分为褐煤、烟煤到无烟煤，炼焦煤是一种烟煤，习惯上将具有一定的粘结性，在室式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。 用途：炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤能炼1吨焦炭，进而用于炼铁制钢。 质量指标：按照中国煤炭分类及冶金行业对焦炭的要求，国产炼焦煤的主要质量指标分为灰分（A），硫分(S)、挥发分(V)、粘结指数（G）、胶质层厚度（Y/mm）等。进口炼焦煤除了采用与国内相同的质量指标外，有时还附加：单种煤炼焦反应后强度（CSR）及微量元素含量等。 [1]1：https://baike.baid… 2：https://baike.baid… 3：https://coal.in-en.c… 4：百度百科、国际煤炭网 行业分类[2] 炼焦煤可分为气煤、肥煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和1/2中粘煤。中国炼焦煤各煤种的储量不均匀，以气煤（包括1/3焦煤）最多，其次为焦煤。此外，尚有未分类的占1.96%。各子品种可以根据生产焦炭的性能要求搭配使用。按用途分为冶金焦（包括高炉焦、铸造焦和铁合金焦等）、气化焦和电石用焦等。 炼焦煤行业基于中国的煤炭分类标准的分类 这是一种碳化程度较低的炼焦煤，加热时会释放较多的挥发物和焦油，胶质体的热稳定性低于肥煤。气煤可以单独用于炼焦，但所产生的焦炭抗碎强度和耐磨强度较 气煤弱，通常呈细长易碎的形状，并伴有较多纵向裂纹。在 配煤炼焦过程中，常加入气煤以提高产气率和化学产品回收率。 这是一种结焦性能优异的炼焦煤，具有高碳化程度和良好粘结性。加热时，会生成热稳定性极高的胶质体。若 焦煤单独使用焦煤炼焦，可得到块度大、裂纹少、强度高、耐磨性好的优质焦炭。然而，由于膨胀压力较大，单独炼焦时可能会导致推焦困难。 1/3焦煤 这是一种介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡型煤，具有中高挥发分和强粘结性。单独使用这种煤炼焦，可以生产出熔融性良好、强度较高的焦炭。在炼焦过程中，1/3焦煤的配比可以在较大范围内调整，仍能获得高强度的焦炭，因此这种煤是优质炼焦混合煤的基础成分。 炼焦煤分类 这种煤具有最强的粘结性和中等程度的煤化，加热时会产生大量的胶质体。单独使用肥煤炼焦可以得到熔融性 肥煤良好、强度高的焦炭，但焦炭容易出现横裂纹，气孔率高且易碎。因此，通常将其与粘结性较弱的气煤、瘦煤或弱粘煤混合进行炼焦。 这种煤是煤化程度最高的炼焦煤，挥发分低，受热时产生的胶质体比焦煤少，但软化程度较高。单独使用瘦煤 瘦煤炼焦，可以得到块度大、裂纹少、抗碎强度较好的焦炭，但其耐磨强度较差。因此，瘦煤更适合作为炼焦配煤使用。 贫瘦煤 这种煤挥发分低，粘结性弱，结焦性能差。单独炼焦时会产生大量焦粉；但与其他适合炼焦的煤种混合时，加入贫瘦煤可以增大焦炭的块度，并起到瘦化剂的作用。因此，它适合作为炼焦配煤使用。 气肥煤 这是一种挥发分胶质体厚度都很高的强粘性肥煤类。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间，单独炼焦时能产生大量气体和液体化学产品。 这是一种中等粘结性且挥发分中高的烟煤，是碳化程度最低的炼焦煤。部分中粘煤在单独炼焦时能生成具有一 1/2中黏煤 定强度的焦炭，适合作为配煤炼焦的原料；而粘结性较弱的部分中粘煤单独炼焦时，生成的焦炭强度较差，粉焦率较高。因此，这种煤可以用作气化煤或动力煤，并 可适量用于配煤炼焦。 炼焦煤行业基于用途的分类 冶金焦 这是高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的 统称。由于90%以上的冶金焦均用于高炉炼铁，因此往 往把高炉焦称为冶金焦。 炼焦煤分类 气化焦 气化焦是专用于生产煤气的焦炭。主要用于固态排渣的 固定床煤气发生炉内，作为气化原料，生产以CO和H2 为可燃成分的煤气。 电石焦 电石用焦是在生产电石的电弧炉中作导电体和发热体用的焦炭。电石用焦加入电弧炉中，在电弧热和电阻热的 高温（1,800-2,200℃）作用下，和石灰发生复杂的反 应，生成熔融状态的炭化钙（电石）。 [2]1：https://baike.baid… 2：https://coal.in-en.c… 3：百度百科、国际煤炭网 行业特征[3] 1资源：中国炼焦煤资源丰富，但资源枯竭加速，优质储量较少 全球：全球炼焦煤资源占煤炭总量的13%，约11,400亿吨，其中48.5%在欧洲，29%在亚洲，19%在北美。经济可采储量为3,500亿至4,000亿吨，其中优质低灰低硫炼焦煤约为600亿吨。全球80%的可采炼焦 炼焦煤行业特征包括：1.资源端中国炼焦煤资源丰富，但优质储量较少；2.进出口方面蒙煤+俄煤结构，进口负责调剂；3.运输依赖铁路，运输格局呈北煤南运、西煤东运态势，流通区域呈“一主两辅”格局。 煤储量集中在俄罗斯（42%）、中国（23%）和美国（18%）。虽然中国和俄罗斯的炼焦煤资源丰富，但开采程度有限，具有较大的开发潜力。美国则以当前的开采速度预计可持续开采近250年；中国：中国焦煤储量占全球的26%，尤其是低硫低灰的高强度高粘结焦煤。然而，主要产区的剩余可采年限有限，资源枯竭加速。山西省的可采年限为23年，内蒙古约13年，东北约20年。目前，炼焦煤主要通过井工开采，难度大且安全隐患多。随着开采深度增加，焦煤的硫含量逐渐上升；问题：2012年，国家发改委公布了《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》，包括肥煤、焦煤、瘦煤等炼焦煤。中国的炼焦煤资源分布不均，优质资源如焦煤和肥煤稀缺。气煤资源相对充足，但在炼焦煤中配比较低；主焦煤储量为517.6亿吨，占17.5%，低于41.79%的平均配比；肥煤储量为239.6亿吨，占8.1%，低于17.08%的平均配比。随着未来高炉大型化的趋势，主焦、肥煤使用比例的提升，资源量不足的问题将凸显。 2进出口：蒙煤+俄煤结构，进口负责调剂 由于中国炼焦煤资源结构性差异，优质主焦煤和肥煤或需长期进口补充。2020年暂停澳煤进口前，澳大利亚是中国焦煤的主要供应国，占比49%。禁令后，蒙古和俄罗斯成为主要增量来源。到2022年，蒙古和俄罗斯的焦煤进口占比分别增至40%和33%。2023年第一季度，蒙古和俄罗斯继续主导进口，蒙古进口1,122万吨，同比增434%，俄罗斯71万吨，同比增114%。尽管2023年初澳煤禁令解除，但因利润倒挂，澳煤进口仅占3%。自2021年起，中国的焦煤进口结构从“澳煤+蒙煤”转变为“蒙煤+俄煤”，蒙古成为最大供应国，俄罗斯次之。长期以来，中国焦煤进口依存度10-13%之间，形成“自产为主，进口调剂”的态势。 3运输：依赖铁路，运输格局呈北煤南运、西煤东运态势，流通区域呈“一主两辅”格局 方式：中国的焦煤运输主要依赖铁路，辅以铁路水运结合。铁路运输占全国煤炭运输总量的70%以上及铁路货运量的近50%。公路运输主要用于相邻省份间的短途运输和煤炭在生产企业、铁路、港口及用户之间的中转。在山西省，公路运输约占煤炭外运量的25%。整体上，中国煤炭运输以铁路为主、公路为辅，通过铁路将煤炭运至沿海和沿江港口，再通过水路运往南方消费地区；“北煤南运、西煤东运”运输格局：中国焦煤资源分布不均，北部和西部丰富，南部和东部稀缺。中西部是主要生产和供应地区，而消费集中在东部。这种地理错位导致“北煤南运、西煤东运”的运输格局。由于区域经济发展不平衡和能源开发向北、西转移，长距离、大运量运输需求增加，这一格局将长期持续；流通区域呈“一主两辅”格局：主要流通区域为华北和华东，包括山西、河北、山东、京津、江苏、河南、上海。山西是核心产地，焦煤通过石太线和陇海线分别流向河北、山东、江浙沪及武汉。河北、河南、安徽等地的焦煤也流向华东和周边地区。辅以东北地区以黑龙江七台河为源，供应辽宁及唐山；西南地区的焦煤从贵州、云南辐射至四川、重庆、湖南、广西和广东。 [3]1：https://zfxxgk.ndr… 2：https://baijiahao.b… 3：http://www.cctda.… 4：https://www.cnfin.… 5：https://coal.in-en.c… 6：掌上煤焦、中国煤炭运… 发展历程[4] 中国炼焦煤行业的发展历程可以分为几个阶段。最初的深化改革阶段（1898-1992年），从江西萍乡煤矿和河北唐山开滦煤矿焦炉生产，到20世纪三四十年代东北、华北等地建设现代化炼焦工厂，再到1991年焦炭产量达到世界第一，市场化改革逐步推进。接下来的改革适应阶段（1993-2002年），市场化改革加速，价格机制逐步放开，焦炭产量显著增长。进入可持续发展阶段（2003-2011年），大型企业产能提升，环保政策加强，行业开始绿色转型。高质量发展阶段（2012年至今），政府出台政策推动行业整合，提高市场集中度，推动结构调 整，行业整体向绿色高效发展。总体上中国炼焦煤行业从工业化探索到现代化、市场化和可持续发展的转型。 深化改革阶段1898~1992 1898年，中国在江西萍乡煤矿和河北唐山开滦煤矿已有工业规模的焦炉生产。 1916年，中国焦炭产量达到26.6万吨。 1918年后，鞍山、本溪、石家庄等地开始建设可回收化工产品的现代焦炉。 20世纪三四十年代，东北、华北、山西、上海、重庆等地建成并投产多种规模的炼焦炉；云南和四川部分地区采用成堆干馏法生产焦炭，用于炼铁和铸造。 截至1949年新中国成立，由于战争影响，全国焦炭产量仅为52.5万吨。1952年，北京钢铁工业试验所(冶金工业部钢铁研究总院前身)成立煤焦研究室；鞍山黑色冶金设计院内设置炼焦专业设计室。1955年，冶金工业部焦化工业热工站成立，负责焦炉砌筑施工的技术监督、焦炉烘炉、焦炉开工和焦炉热工调整工作。 1958年，鞍山焦化耐火材料设计研究院建立。 1965年，中国自行设计的5.5m大容积焦炉首先在攀钢开始建设。 1978年，全国焦炭产量为4,690万吨。 1979-1980年，煤炭工业开始了全面调整和整顿，加强了生产矿井的开拓掘进，发展了采掘机械化，完备了矿区和矿井的生产配套工程、安全技术措施工程和生活福利措施。1991年，中国焦炭产量超过俄