一周要闻参考

证券研究报告 （2024.09.30-2024.10.06） 合规诚信专业稳健 分析师：李智SAC登记编码S0730524080001研究助理：郑婷SAC登记编码S0730122110004发布日期：2024年10月7日 联系人：马嵚琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编：200122 国庆假期转瞬即逝，A股市场将于10月8日开启国庆节假日后的首个交易日。长假期间外资通过各种渠道AllinBuyChina，A50、港股、中概股的涨幅都很大，国内券商24小时开户不停休。国庆长假期间的政策要闻也将成为影响市场的关注焦点，值得关注！为此，我们整理了本期国庆长假期间《一周要闻参考》，供大家参阅。 目 录 Contents 01 02 03 券商板块周行情 04 重要事件及数据 河南省资本市场 国内外市场周行情 内部资料严禁外传 要闻回顾（9.30—10.6） 9月30日，李强签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》 9月30日，北京6部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》 9月30日，习近平在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上发表重要讲话 10月6日，上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》 本周公布主要数据 9月30日，国家统计局公布2024年9月份制造业PMI数据 10月7日，国家外汇管理局公布9月外汇储备和黄金储备数据 国务院令：公布《网络数据安全管理条例》 9月30日，李强签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》 《条例》旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。《条例》共9章64条，主要规定了以下内容： 提出网络数据安全管理总体要求和一般规定 明确鼓励网络数据在各行业、各领域的创新应用，对网络数据实行分类分级保护，积极参与网络数据安全相关国际规则和标准的制定，加强行业自律，禁止非法网络数据处理活动。 细化个人信息保护规定 明确处理个人信息的规则和应当遵守的具体规定。要求网络数据处理者提供便捷的支持个人行使权利的方法和途径，不得设置不合理条件限制个人的合理请求。明确使用自动化采集技术等采集个人信息的保护义务。 完善重要数据安全制度 明确制定重要数据目录职责要求，规定网络数据处理者识别、申报重要数据义务。规定网络数据安全管理机构和网络数据安全负责人的责任。明确重要数据风险评估具体要求。 优化网络数据跨境安全管理规定 明确网络数据处理者可以向境外提供个人信息的条件，规定可以按照缔结或者参加的国际条约、协定向境外提供个人信息。规定未被相关地区、部门告知或者公开发布为重要数据的，不需要将其作为重要数据申报数据出境安全评估。 资料来源：wind，中原证券研究所 明确网络平台服务提供者义务 规定网络平台服务提供者、第三方产 品和服务提供者等主体的网络数据安全保护要求。明确通过自动化决策方式向个人进行信息推送的规则，规定大型网络平台服务提供者发布个人信息保护社会责任年度报告、防范网络数据跨境安全风险等要求。 北京发布房地产新政 9月30日，北京6部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》 《通知》自2024年10月1日起施行。 《通知》提出，加大信贷政策支持力度 一是降低存量房贷利率。引导商业银行稳妥有序将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近，切实减轻购房人房贷利息负担。二是下调房贷首付款比例。将商业性个人住房贷款首套房贷最低首付款比例由不低于 20%下调至不低于15%，二套房贷由不低于35%（购买五环内住房）、不低于30%（购买五环外住房）统一下调至不低于20%。三是更好发挥住房公积金贷款作用。京籍二孩以上家庭购房的，公积金可贷款额度上浮40万元。 《通知》提出，优化调整商品住房限购政策 一是缩短非京籍家庭购房所需缴纳社保或个税年限。对非京籍家庭购买五环内住房的，社保或个税缴纳年限由“购房之日前连续缴纳满5年及以上”调减为“购房之日前连续缴纳满3年及以上”；购买五环外住房的，进一步调减为“购房之日前连续缴纳满2年及以上”。符合本市经济社会发展需要的高层次和急需紧缺人才购房，明确为“购房之日前连续缴纳满1年及以上”。二是调整通州区住房限购政策。为促进城市副中心更好承接非首都功能和人口疏解，更好实现职住平衡，自《通知》发布之日起，居民家庭购买通州区商品住房，按全市统一政策执行。三是京籍成年单身人士与未成年子女共同生活的，按京籍居民家庭执行住房限购政策。 资料来源：wind，中原证券研究所 习近平：庆祝中国成立75周年招待会的重要讲话 9月30日，习近平在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上发表重要讲话 75年前，中华人民共和国成立，标志着中国人民站起来了，开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。75年来，我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中国发生沧海桑田的巨大变化，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。 ——推进中国式现代化，必须坚持中国共产党领导。我们要始终坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚决维护党中央权威和集中统一领导，持之以恒推进全面从严治党，努力以党的自我革命引领伟大社会革命。 ——推进中国式现代化，必须坚持中国特色社会主义道路。我们要始终坚定道不变、志不改的决心和意志，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，进一步全面深化改革、扩大开放，着力推动高质量发展，努力把国家发展进步的命运牢牢掌握在中国人民手中。 ——推进中国式现代化，必须坚持以人民为中心。我们要始终牢记党的根本宗旨和国家性质，牢记人民至上，一切为了人民，一切依靠人民，努力让全体人民在共同奋斗中共享改革发展成果。 ——推进中国式现代化，必须坚持走和平发展道路。我们要始终坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，努力促进世界和平安宁和人类共同进步。 资料来源：新华社，学习强国、中原证券研究所 上交所：延长接受指定交易申报指令时间 10月6日，上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》 为了进一步提升指定交易业务办理效率，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所指定交易实施细则》等业务规则的规定，上海证券交易所（以下简称本所）决定对接受指定交易申报指令时间进行调整。 1 本所接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的 9:15至11:30、13:00至15:00。 2 请各会员单位及其他市场参与人及时做好相关业务技术准备，确保本次调整顺利实施。 3 本通知自2024年10月8日起施行，本所其他规定与本通知不一致的，以本通知为准。 数据来源：上海证券交易所，中原证券研究所 主要数据：国家统计局公布9月份制造业PMI数据 9月30日，国家统计局公布2024年9月份制造业PMI数据 9月份，制造业采购经理指数（PMI）为为49.8%，比上月上升0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数50.4%，比上月上升0.3个百分点。 数据来源：Wind，中原证券研究所 主要数据：外汇和黄金储备数据 10月7日，国家外汇管理局公布9月外汇储备和黄金储备数据 9月末，外汇储备为33163.67亿美元，环比增长0.86%，前值为32882.2亿美元。 9月末，黄金储备为7280万盎司，上月末为7280万盎司，连续5个月保持不变。 数据来源：Wind，中原证券研究所 目 录 Contents 01 02 03 券商板块周行情 04 重要事件及数据 河南省资本市场 国内外市场周行情 内部资料严禁外传 河南省资本市场要闻概览（9.30—10.6） 9月30日，河南省住房和城乡建设厅等7家单位联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》 9月30日，郑州率先落地实施最低首付比例 9月30日，河南省调整住房公积金部分贷款政策 河南省资本市场要闻 9月30日，河南省住房和城乡建设厅等7家单位联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》 《若干措施》从支持住房消费、加大金融支持力度、严格控制增量供应、进一步优化存量、提高供应质量、推动构建房地产发展新模式等6个方面出台20条措施，促进房地产市场止跌回稳，推动构建房地产发展新模式。 1 2 大力支持住房消费。取消商品住房限制政策。取消商品住房(含新建商品住房和二手住房)转让限制年限规定。加大购房补贴、契税补贴、人才购房补贴力度。每套最高不超2万元。支持各地合理提高住 房公积金贷款额度上限。探索参与“以旧换新”。 3 4 严格控制增量供应。加强商品住宅用地供应管理,对商品住宅去化周期超过18个月的市、县,暂停 新增住宅用地审批并严格控制新增住宅用地出让。郑州、开封、济源示范区加快推进现房销售试点工作。 5 6 提高供应质量。鼓励各地结合当地实际,优化调整房地产项目计容面积、公摊等建筑设计规则,提高商品住宅得房率。推动物业服务标准化,健全物业服务成本监测和价格调整机制,推动物业服务质价 相符。 数据来源：大河财立方，中原证券研究所 加大金融支持力度。加快推动降低存量房贷利率、优化房贷最低首付款比例等金融支持政策落地见效。加大“白名单”项目贷款投放力度,力争“白名单”项目融资满足率不低于70%。对住房租赁企业收购存量商品住房用于 租赁住房的,可享受当地购房补贴等优惠政策。 进一步优化存量。支持省属国有公司作为存量房源收购主体,与市县国有企业加强合作。城中村改造、城市更新过程中鼓励优先采用房票安置或“以购代建”方式安置。适当放宽分期开发和价款缴纳时间,根据建筑面积占比对相应的土地办理不动产登记。 推动构建房地产发展新模式。统筹考虑人口、住房、土地、金融等多方面因素,科学谋划编制城市“十五五”住房发展规划,推动“人房地钱”有机联动。鼓励各地积极探索建立公共建筑、经营性房屋强制体检与居民自住房自愿体检相结合的住房体检制度,积极发展住房保险产品,拓宽维修资金来源。 河南省资本市场要闻 9月30日，郑州率先落地实施最低首付比例 在人民银行河南省分行的大力支持下，根据省市场利率定价自律机制会议，已确定执行全国底线，不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。 据中国人民银行指导利率自律机制倡议，各银行10月12日前发布具体操作细则，10月31日前统一对首套、二套及以上存量房贷利率批量调整，调整为不低于LPR减30个基点。 9月30日，河南省调整住房公积金部分贷款政策 一是在已经推行十二年的商业性个人住房贷款转住房公积金贷款（以下简称“商转公贷款”）“先还后贷”政策基础上，决定增加“住房公积金直还”模式。 二是调整存量房贷款期限。存量房贷款年限加房屋建成年限不超过50年，且最长贷款年限不超过30年。所有贷款业务实行房屋价格评估。 三是修改存量房贷款要求。为加强房地产市场管理，规范存量房交易行为，根据《郑州市存量房交易结算资金管理办法》，资金中心修改存量房贷款要求及流程，具体要求请关注微信公众号-业务指南-贷款业务-存量房贷款须知。 资料来源：大河财立方，中原证券研究所 目 录 Contents 01 02 03 券商板块周行情 04 重要事件及数据 河南省资本市场 国内外市场周行情 内部资料严禁外传 海外市场：全球主要指数普涨，中国市场表现最佳 市场回顾：上周全球指数普跌，中国市场涨幅显著。 新兴市场：普遍下跌。巴西、南非、越南指数跌幅较小，分别为-0.71%、-1.42%、-1.57%。 发达市场：以下跌为主。其中：美国市场