食品饮料行业洞察报告

小红书 小红书食品饮料行业洞察报告 联合发布蓝晋卖生活万象#食饮新道 黄其伟 共普索中国战路咨询服务线董事总经理 续快速创新、新品牌不断涌现，而赢得市场的美键就在于品牌是否能够精准理握消费者需求，成功打造消费者心智，当今食饮消费者的需求呈现多 层次发展的特色，而各品类的目标消费群体边界也变得模棚。这就要求我们不仅仅局限于满足传统意义上的功能、情感诉求，而需要在此基础上多 方面结合消费者所在的圈层、社交、场最等各维度需求。我们在《小红书 食品饮料行业洞察报告》中具体分析了消费者的需求变化，以及对食品饮料品牌的启示， 寄语 在消费需求和行为日益多元化的今天，消费者行为链路也更加复杂和多 元。在食品饮料行业，消费者的决策链路不再单一。消费者既会一时兴起“冲动”下单，也会由于关注或分、健康而“精排细选”，伴随食晶饮料 行业消费者意发“专业化”，种草成为食饮行业消费的重要一环。我们此 米欧 小红节商业快消行业群总经理 购买-分享”全链路的种草主阵地。 新消费浪潮下，年轻一代的消费者在获取信息时呈现出多元化、醇片化的特点，为品牌营销带来新的可能。消费者正速渐实现从信息接受者到内容创造者的角色转变，人们比以往更愿意分享自已的体验，更积极地与晶牌 互动，这在食品饮料行业里体现尤为明呈。以小红书为代表的社煤平台已 经成为晶牌连接消费者的主要阵地。在小红书上，我们看到各类食晶饮料 小虹书商业市场总经理 又思话题快速增长、引爆热点，小红书已经成为食品饮料行业的“趋势生长站”，为晶牌获取用户反债、产品创新等带案新思路。 饶 近几年，我们观察到食品饮科的消费正变的越家越多元。多元的表层体现是产品品类更丰富多样、推陈出新的速度变得更快，而更深层的原因是消费者的需求和行为正趋于多样性。消费场量的“裂变”以及疫情影响下价 值观及消费理念的重塑，部促使消费者选择做出“当下”的选择，对品牌 益营索中国事业留群董事总经理 遇。 而言，复求的多元环境是挑战，但更是机遇。品牌需要结合特定情境下的需求演变，与消费省共情，我们希望通过《小红书食品饮科行业洞察报告》的洞察，帮助品牌预见消费者食饮需求，把握“以人为本”的未来机 研究说明 “民以食为天”，食品饮料行业反映了人们最基本的消 费需求，具备了刚需、高赖、多样的消费特征。消费者的食饮花费占比稳定增长，面近期经济的复苏以及消费 者信心的增强也持进一步推动食饮行业的回暖。 随着市场环境以及需求的变化，行业供给侧、营销侧也 积板进行创新，为中国食饮行业带来了全新机遇。 为此，本报告聚焦体闲零食、乳制品、饮料冲翼、酒潜饮料品类赛道，结合了小红书站内食饮行业热点及趋 势、1,613份墨盖1-4线的18-45岁食饮消费者的践上 定量调研、psos的食饮行业经验及润见，以及第三方数据，对中国食饮行业进行了前瞻性的研究。 者的需求趋势变化中测见产品创新和营销的增量机会。 在报告中，我们希望帮助品降以消费者为中心，从消费 3 食品饮料行业需求演变随势1食物八信镜观察员 ·趋势2童年食光机 趋势3觉醒本土中国胃 Contents. 宏观市场环筑 食品饮料行业发展状况 食品饮料行业宏观市场环境》 2 食品饮料消费者特征 食品饮料行业消费场景与链路 食品饮料行业消费者国像 ·场景与产品的互相成就 食品饮料消费者需求演变》 “同温层”真实互动 ·超势4食饮改玩家 趋势5美食回血包 趋势6食饮嘴昔文学 01 宏观市场环境 食品饮料行业> 食饮位列中国层民消费支出的首位，作为刚需品类 即使在经济疫情承压期问，也展现了强劲韧性。未来；核心细分品类将保持稳步增长，而新兴品类也展现 强劲增长空问， 态，结合小红书灵屋平台上的食饮品类讨论话题 本章节分析了食饮行业的宏观环境以及品类发感动 洞察挖据了各品类的“新”热点。 食品饮料行业宏观市场环境 1.12023年，“提振消费”成为发展主旋律之 过去3年，在疫情和国际形势变化的双重排战下，消费者信心受到影响。伴随人民正常生活、出行与娱乐的回归，人均收入水 平也延续增长态势，有望缓步国升。 的关键阶段 缓步提升 我国经济正处于夯实复苏基础 人民收入持续增长，增速有望 国DP()CDP害配人(元)可入事 160- [10% 140- 8% 120 6% 100- 4% BO. 2017'2018201920202021'20222023 40 10% 35 8% 8 30 4% 2% 201820182020202120222023 9:R计;EIU;(po* 商务部将2023年设为“消费提振年” 与此同时，我国从政策面也在为重拾经济增长动能助力。在国新办举行的2022年商务工作及运行情况新闻发布会上 商务部将2023年设立为“消费提振年”，各省市纷纷发布相应的消费提振政策，调动各地方、行业协会、企业组织开展促消费活动，以提振消费信心，释故消费活力。其中 02 03 “一刻钟便民 生活图”在客地持续进，国家教力于打造满足消费者步行15分钟内带够得到基本消费品与股务的使民生活医 使社区购物、消费更加便捷；另一方面，在人工智能、云计算、大款据等信癌技术的快速普及下，国家鼓助线上流通平台可更好的利用数据为企业、品牌方赋能，为消费者提供智能消费新模式。 1.2消费者拾信心， 食品饮料消费展现强劲韧性 当下市场正握脱疫情影购，尚常态化运行轨道回归。蛋然居民消费能力和消费信心仍待增强，但抬头之势已经初量。 中国消费者信心及消费意愿指数 中国消费者消费支出情况 914 88 消费者信心措数 占比 28.2% 30.2% 29.8% 30.5% 30.8% 0 16 20 2530 食品切者 2017 5.4 12.9 29.3% 2018 5.B 14.2 28.4% +消费意康指数 89.7 2019 6.1 15.5 2020 6.4 14.8 2021 7.2 16.8 2022 7.5 17.1 2023E 7.8 17.6 88.2 87- 87.3 87.1 87.2 +85.5 85- 2022年11月2023年4月2023年9月·人均食品烟酒支出（千元）·人均其他消费支出（千元） 食品饮料具备刚需属性，呈现出高频、重复消费和抗周期属性，在疫情期间依然展现出强劲韧性。我国居民食饮消费占 比在近年案已稳定达到30%以上，人均食品支出持续稳建增长，2017-2022年复合增长率达6.8%，高于人均总体消费 支出增长水平。随着消费者信心连新回升，品饮料滑费领或将更具增长势能，引领消费市场回鉴。 2.食品饮料行业发展状况 宏观市场变化的同时，我国消费者的消费能力和端好也在发生改变，影响着食品饮料行业发展。我们将逐一分析各品类，润察 其行业层面的增长趋势、核心增长动力以及消费者关注重点。 2.1休闲零食行业发展 随着人均可支配收入持续增长，生活品质的提升是人们关注的重点，休用零食市场规模稳中向好。在消费复苏的大背景下， 2023年休闲零食市场预计同比增长5.0%，市场规模达到4，884亿元人民币。 从细分品类的市场表现和声量来看，熟食卤味、肉干、坚果等或味类零食由于具有高蛋白和优质营养，将成为驱动零食规模增长的核心品类，在体量及增量上凸显潜力；而如糖巧果冻等糖果类零食的市场规模虽然在过去几年有小幅下滑，但随着产品的不断创新带动产品讨论声量快速提升，市场规模有望重新进入增长轨道 休闲零食市场规模（亿元）及增速 4,170 4,415 4,413 4,694 4.884 或味零食* 糖果 甜饼干、零食 年复合增长率 4,653 5.357 2018-23E2023-27E 5.3%3.1% -1.7%0.4% 100% 80% 60% 40% 20% 0%+ 减球零食包括熟岛点球、内干、坚果后子等 摄果包回括摄巧果连等；水果零身包活蜜烧果干等 烟分品类规模占比 品类热点词云 2018”20192020”20212022°2023E’2027E 持和水果零盒1.3%0.1% 冰淇淋 5.6%4.3% ■张化食品 合计 1.6% 0.4% 3.2% 2.3% 图圈面积=品牌数量 豫光第记网比增长（%） 提出了更高要求，“减智”、“控栖”等诉求为关注的热门；另一方面，伴随着国潮的兴起，消费者对于中式原料、食 材在零食中的应用也产生更高的兴题。 ra (2023年1.110.31) 120% 80% Q 蜜战果干 饼干曲青 酷化食品 冰激凌 中式点心 100% 巧果冻 L蛋¥ 60% 40% 温索量 西式点心 高 重盖时间：2023年6-11月 2.2乳制品行业发展 近年来，消费者对乳品的饮用意识不断高，愈发期待从乳品中获取营养，实现健康的生活方式，乳制品行业稳步增长。预计 2018-23E2023-27E 年复合增长率 100% 饮用奶 5.4% 1.8% 酸好和发醇乳 1.3% 1.9% 20.5% 10.1% 黄油 7.7% 4.6% 1.9% 1.8% 合计 4.3% 2.2% 到2027年，中国乳制品市场将达到近4,800亿元人民币的市场规模。 乳制品市场规模（亿元）及增速 3,5393,7643,7824,0124,1924,3724,771 80% 奶格 40% %09 细分品类规楼占比 “其冶乳划品怎括好油、炼乳、潮啡件旧等 0% 20% 其他乳制品 201820192020202120222023E2027E 从细分品类的市场表现和声量来看，饮用奶及酸奶是占据市场九成以上份额的梭心品类，消费者在日常生活中通过饮用奶 将进一步拉动行业增长。 （如：纯牛奶、风味奶等）进行基础营养补充已成为常态。后疫情时代下，增强免疫力成为消费者对食饮提出的新需求，这也 增长率达到10%，领跑整体乳制品行业。 品类热点词云 限光笔记同比增长（%） 图圈面积=品牌数量 消费者在健康性诉求上有了更高的要求（如：营养成分），并衍生了更多的功能性诉求（如：脂胃调理，助眠等），助推乳制晶主要晶类实现精细化、多元化产品发展。小众乳晶，如羊奶，拥有更高蛋白、低脂肪，并帮助提升免疫力、调理豚胃功能等，实现快速出图，在小红书的第记声量增速显著。 诚动健身水果冰活发 蛋白糖免减疫脂力丽 提素调趋势 (2023年1.110.31) 1000% 800%* 600% 羊奶 炼乳类 水牛奶 乳胞肪类 酸奶 400%- 乳酸饮风味 200% 0% 低 覆蓄时间：2023年6-11月 2.3饮料冲调行业发展 饮料冲调市场规模（亿元）及增速 作为大众消费的基本生活品，饮料冲调维持强剧需特征，并维持稳定增长态势，市场规模有望在未来5年内突破8，000亿元人民币大关。 6,8677,2366,885(7,3177,6877,9618,B40 细分品类规模占比 100% 80% 60% 40% 20% - - - 运动饮料 3.2% 年复合增长率 2018-23E2023-27E 拓装水 4.2% 冲调· 2.4% 碳酸饮料 11.5% 即饮茶 1.9% 能量饮料 9.6% 果汁 -3.7% 1.2% 6.0% 1.3% 4.7% -0.8% 7.5%3.7% 其他** 台计 -7.8% 3.0% -3.1% 2.7% 2.8%0.6% 0% 201820192020202120222023E2027E *冲清包括速滴湘津、冲海系等；*其他包括 亚洲特色饮料等； 建系东道：Euronontar：小红书英要平营；(peos 从细分品类的市场表现和声量来