食品饮料行业洞察报告

小红书 小红书食品饮料 行业洞察报告 联合发布盛普卖生活万象#食饮新道 黄其伟 共普索中国战略咨询服务线 董事总经理 食品饮料行业具备强劲韧性，同时也是一个高速创新的行业一行业产品持 续快速创新、新品牌不断涌现，而赢得市场的关键就在于品牌是否能够精准把理消费者需求，成功打造消费者心智，当学食饮消费者的需求早现多 层次发展的特色，而各品类的目标消费群体边界也变得模棚。这就要求我们不仅仅局限于满足传统意义上的功能、情感诉求，而需要在此基础上多 方面结合消费青所在的圈层、社交、场景等各维度需求。我们在《小红书食品饮料行业洞察报告》中具体分析了消费者的需求变化，以及对食品饮料品牌的启示， 寄语 米欧 小红节商业快消行业群总经理 在消费需求和行为日益多元化的今天，消费者行为链路也更加复杂和多 元。在食品饮料行业，消费者的决策链路不再单一。消费者既会一时兴起“冲动”下单，也会由于关注成分、健康而“精排细选”，伴髓食品饮料 行业消费者意发“专业化”，种草成为食饮行业消费的重要一环。我们此次食品饮料行业研究也发现，小红书已经或为食品饮料用户“认知-种草 购买-分享”全链路的种草主阵地。 新消费浪潮下，年轻一代的消费者在获取信息时呈现出多元化、碎片化的特点，为品降营销带来新的可能。消费者正逐渐实现从信息接受者到内容创造者的角色转变，人们比以往更愿离分事自己的体验，更积板地与品牌 又思 小书负业市场总经理 互动，这在食品饮料行业里体现尤为明量。以小红书为代表的社媒平台已经成为品牌连接消费者的主要阵地。在小红书上，我们看到各类食品饮料话题快速增长、引爆热点，小红书已经成为食品饮料行业的“趋势生长站”，为品牌获取用户反馈、产品创新等带案新思路， 饶 近几年，我们观豪到食品饮料的消费正变的越越多元。多元的表层体羽是产品品类更丰高多样、难陈出新的速度变得更快，而更深层的原因是消费者的需求和行为正趋于多样性。消费场景的“裂变”以及疫情影响下价值观及消费理念的重塑，都促使消费者选择做出“当下”的选择，对品聘面高，复东的多元环填是排战，但更是机遇。品牌需要结合特定情填下的 需求演变，与消费省共情，我们希望通过小红书食品饮料行业洞察服 共晋索中国事业部群董事总经理 告》的润察，帮助品牌预见消费者食饮需求，把握“以人为本”的未来机 遇。 研究说明 “民以食为天”，食品饮料行业反映了人们最基本的消 者信心的增强也将进一步推动食饮行业的回暖， 费需求，具备了刚需、高频、多样的消费特征，消费者的食饮花费占比稳定增长，而近期经济的复苏以及消费 随着市场环境以及需求的变化，行业供给侧、营销侧也积极进行创新，为中国食饮行业带来了全新机遇 势、1,613份墨盖1-4线的18-45岁食饮消费者的线上 为此，本报告聚焦体闲零食、乳制品、饮料冲测、酒酒饮料品类赛道，结合了小红书站内食饮行业热点及趋 定量调研、psos的食饮行业经验及润见，以及第三方数据，对中国食饮行业进行了前瞻性的研究， 者的需求趋势变化中润见产品创新和营销的增量机会 在报告中，我们希望帮助品牌以消费者为中心，从消费 3 食品饮料行业需求演变 ·趋势3觉醒本土中国胃 ·随势4食饮爆改玩家趋势5美食回血包 Contents. 趋势1食物八信境观察员 食品饮料消费者需求演变> ·场景与产品的互相成就 宏观市场环境 食品饮料行业发展状况 食品饮料行业宏观市场环境》 食品饮料行业滑费者画像 食品饮料行业消费场景与链路 2食品饮料消费者特征 “同温层”真实互动 趋势2童年食光机 随势6食饮喵替文学 01 宏观市场环境 食品饮料行业> 即使在经济疫情承压期间，也展现了强劝韧性。未来 食饮位列中国层民消费支出的首位，作为刚需品类 核心细分品类将保特稳步增长，而新兴品类也展现强劲增长空问。 本章节分析了食饮行业的宏观环境以及品类发展动 态，结合小红书员犀平台上的食饮品类讨论话题， 洞察挖摇了各品类的“新”热点。 食品饮料行业宏观市场环境 1.12023年，“提振消费”成为发展主旋律之 过表3年，在疫情和国际形势变化的双重排战下，消费者信心受到影响。伴随人民正常生活、出行与娱乐的国归，人均收入水 平也延续增长态势，有望缓步国升。 我国经济正处于夯实复苏基础 的关键阶段 缓步提升 冒 +mGDP(GDPaicS 人民收入持续增长，增速有入望 160 [10% 140- 8% 120- 6% 100. 4% 40 37 10% 8% 35- 6% 30- 4% 25 2% 2017'2018201§2020202120222023 2017'2018201920202021'2022202 格R*8:B*;EU;pso48:[国;EIU;Ipod 商务部将2023年设为“消费提振年” 与此同时，我国从政策面也在为重拾经济增长动能助力。在国新办举行的2022年商务工作及运行情况新闻发布会上 商务部持2023年设立为“消费提据年”，各省市纷纷发布相应的消费提振政策，调动各地方、行业协会、企业组织开展促消费活动，以提振消费信心，释故消费活力。其中 贵饮是清先现原重头员 02 03 食品饮料作为老百姓生活密切相关的刚需消费品类，是恢复和扩大消费的重点领城。在消费业态上，"一刻种便民生活圈在各地持统胜进，国家致力于打造满足消费者步行15分仲内第够得到基本消费品与服务的便民生活圈 使社区购物、消费更加便捷；另一方面，在人工智能、云计算、大款据等信息技术的快速普及下，国家鼓励线上流通平台可更好的利用数据为企业、品牌方赋能，为消费者望供智能消费新模式， 1.2消费者重拾信心， 食品饮料消费展现强劲韧性 当下市场正提脱疫情影响，高需恋化运行轨道回归，量然居民消要能力和消费信心仍待增强，但抬头之势已经初显， 中国消费者信心及消费意愿指数 中国消费者消费支出情况 91. 8 消费者信心指数 fo 1520 25 30 29.3% 28.4% 28.2% 30.2% 29.8% 20.5% 30.8% 2017 5.4 12.9 2018 5.6 14.2 +消费急患指款 89.7 2019 6.1 15.5 2020 64 14.8 2021 7.2 16.8 2022 7.5 17.1 2023E 7.8 17.6 88.2 87- 87.3 847.1 +85.5 85- 2022年11月2023年4月2023年9月·人均食品烟酒支出（千元）-人均其他消费支出（千元） 微水：mntit营：EIU;Ipaede 食品饮料具备剧雷属性，呈现出离级、重复消费和抗周期属性，在疫情期间依然展现出强劲韧性。我国居民食饮消费占 比在近年来已稳定达到30%以上，人均食品支出持续稳键增长，2017-2022年复合增长率达6.8%，高于人均总体消费 支出增长水平，随着消费者信心运新回升，食品饮料消费领域将更具增长势能，引领消费市场回。 2.食品饮料行业发展状况 宏观市场变化的同时，我国消费者的消费能力和偏好也在发生改变，影响着食品饮料行业发展：我们将逐一分析各品类，润察 其行业层旧的增长稳势、核心增长动力以及消费者关注重点。 2.1休闲零食行业发展 随着人均可支配收入持续增长，生活品质的提升是人们关注的重点，休闲零食市场规模稳中向好。在消费复苏的大育景下， 2023年体闲零食市场预计同比增长5.0%，市场规模达到4，884亿元人民币， 休闲零食市场规模（亿元）及增速 从细分品类的市场表现和声量来看，熟食卤味、肉干、坚果等或味类零食由于具有高蛋白和忧质营养，将成为驱动零食规模增长的核心品类，在体量及增量上凸显潜力；而如糖巧果冻等糖果类零食的市烦规模虽然在过去几年有小慢下滑，但随着产品的不断创新带动产品讨论声量快速提升，市场规模有望重新进入增长轨道。 2018-23E2023-27E 或味零食”5.3%3.1% 100% 80% 60% 40% 20% 0%+ 2018’20192020 2021 2022°2023E’2027E 4,170 4.415 4,413 4,694 4,653 4.884 5.357 糖果 年复合增长率 -1.7%0.4% 细分品类规模占比 BR*3:Eroontor;4虹专RE平白;Ipd4 甜饼干、零食 博和水果零鸟1.3%0.1% 彩化食品 1.6% 0.4% 冰流淋5.6%4.3% 合计 3.2% 2.3% 减味零岛包括的岛主肤、内干、坚果层子等 婚果包括格巧果冻等；水果零食包括蜜线果干等 材在零食中的应用也产生更高的兴超。 提出了更高要求， 品类热点调云 网器面积=品牌数量 曙光第记同比增长（%） “减”、“控赖”等诉求为关注的热门；另一方面，伴随着国期的兴起，消费者对于中式原料、食 中式糕 基础营养元素 (2023年1.110.31) 120% B0% Q 果干监果 晓化食品冰激凌 C中式点心 概巧5果冻 100% L蛋糕 60%- 40%- 提索量 西式点心 高 要盖时间：2023年6-11月 2.2乳制品行业发展 近年来，消费者对乳品的饮用意识不断提高，速发期待从风品中获取营养，实现康的生活方式，乳制品行业稳步增长。预计 乳制品市场规模（亿元）及增速 到2027年，中国乳制品市场将达到近4,800亿元人民币的市场规模。 3,5393,7643,7824,0124,1924,3724,771 100% 年复合增长率 2018-23E2023-27E 80% 烟分品装城楼占比 %09 40% %02 0% “其乳制品包括妮油、炼乳、非件旧等 饮用奶 5.4% 1.8% 1.3% 1.9% 20.5% 10.1% 黄油 7.7% 4.6% 其他乳制品 1.9% 1.8% 合计 4.3% 2.2% 201820192020202120222023E2027E 8SE*8:Euronontor;(esot:S)t) 从细分品类的市场表现和声量来看，饮用奶及酸奶量占据市场九成以上份额的核心品类，消费者在日常生活中通过饮用奶 将进一步拉动行业增长。 （如：纯牛奶、风味奶等）进行基础营养补充已成为常态。后痘情时代下，增强免疫力成为消费者对食饮提出的新需求，这也 与此同时，奶酪、黄油等新兴乳制品品类加速进入国人鲁桌，成为乳制品选择的新宠，奶酪市场预计在2023至2027年的复合增长率达到10%，领跑整体乳制品行业。 消费者在健康性诉求上有了更高的要求（如：营养成分），并行生了更多的功能性诉求（如：所胃调理、助眠等），助推乳制品主要品类实现精细化、多元化产品发展。小众乳晶，如羊奶，拥有更高蛋白、低脂防，并帮助提升免疫力、调理既胃功能等，实现快速出圈，在小红书的第记声量增速显著。 限光笔记同比增长（%） 图图面积=品牌数量 品类热点调云 1000% 800%* 600% 400%- 200% 0%- 羊奶炼乳炎水牛奶 蛋白糖减脂 免疫力 (2023年1.110.31) 全 块牛奶 搜紧量高 需盖时间：2023年6-11月 2.3饮料冲调行业发展 作为大众消费的基本生活品，饮料冲调维持强剧需特征，并维持稳定增长恋势，市场规模有望在未来5年内突破8，000亿元人民币大关。 饮料冲调市场规模（亿元）及增速 100% 6,8677,2366,8857,3177,6877,9618,840 年复合增长率 2018-23E202327E ■ 瓶装水 4.2% 3.2% 201820192020202120222023E2027E 80% 60% 冲调*