中国云会议市场份额，23H1

市场份额 中国云会议市场份额，1H23：马太效应 KaiCui IDC市场份额图 图1 中国云会议市场份额，1H23 注：2023年上半年厂商份额（%），收入（$百万美元），增长率（%） 来源:IDC,2023 执行概要 2023年上半年，中国云会议市场快速进入商业化阶段，尤其在公有云领域表现出显著的高速增长势 头。尽管疫情后商业活动逐渐回归线下，但一部分用户仍然保持了采用基于云会议的混合办公方式。尽管云会议的总使用时长有所减少，但是用户对高质量云会议服务的需求却依然强劲。这表明用户对云会议作为一种灵活、可靠协作工具的认可，同时也愿意为高水平服务支付费用。 与此同时，传统专网视频会议用户正在加速将传统会议平台迁移到云平台和云架构，以实现更灵活、易集成的协作和沟通解决方案。这表明企业对云技术的信任正在不断增强，他们愿意借助云的技术优势提高内外部沟通效率。 这一系列的变化为中国云会议市场未来的持续发展奠定了坚实的基础。随着混合办公模式逐渐成为常态，以及用户对云会议平台的信任度提升，云会议行业将迎来更广阔的发展空间。这不仅反映了技术进步和用户需求的变化，同时也强调了在不断变化的商业环境中，云会议作为协作工具的灵活性和可靠性将持续受到重视。 2023年上半年，中国云会议市场规模达到1.4亿美元（约合9.4亿元人民币），同比增长13.3%，继续 保持了稳定增长的局面。同硬件视频会议市场横向比较，相比2023年上半年硬件视频会议市场下降10.8%的增速，云会议市场保持了足够强大的发展韧性。IDC预测，中国云会议市场未来将继续保持中速增长，到2027年，中国云会议市场规模有望达到5.6亿美元，在未来5年实现18.0%的复合增长率。 中国企业通信市场助理研究总监崔凯表示：“随着数字化转型的深入和通信网络基础架构的完善，视频应用将迎来更强劲的推动力。在企业的数字化转型过程中，强化与客户、合作伙伴和员工之间的沟通与合作变得至关重要。视频应用作为一种高效的沟通和协作工具，在这一转型中发挥着突出的作用。其提供高质量、实时的沟通和协作平台，有效支持企业更有效地管理和提升服务能力。云会议产品作为视频应用的核心技术组件和技术平台，将成为未来企业视频应用的不可或缺的基石。” 给技术提供商的建议 合理扩大产品服务范围：随着云会议应用的商业化，充分发挥音视频技术的优势并拓展产品服务范围，引入更多行业应用场景，成为推动云会议业务增长的有效策略之一。无论是通过自主研发或并购引入新的产品或解决方案，以覆盖更广泛的细分市场，还是通过与其他公司产品与解决方案的“被集成”，云会议服务商均可提供更全面、一体化的解决方案，从而增加用户粘性，形成更大的市场影响力。 AI应用成为增强用户粘性的关键手段：引入AI应用以提升用户粘性。借助智能语音翻译、实时纪要转写等技术，提供更智能、个性化的服务，从而激发用户提高使用云会议服务的频率。通过引入更多智能化场景，不仅能够提升用户体验，还使云会议在日常工作中变得更为不可或缺。 注重安全和合规性：商业化的转变意味着云会议服务商需要更加强调会议的安全性和合规性。特别是在处理大量敏感信息和个人数据的情境下，为了满足商业客户的需求，云会议服务商应提供端到端加密、引入多因素身份验证（MFA）等技术手段。同时，在设计和实施安全功能时，应全面了解用户需求和使用习惯，平衡安全复杂度与易用性之间的关系，确保在提升安全性的前提下不影响用户体验。 跨平台兼容性：确保跨平台兼容性是云会议服务成功的关键因素之一。为实现这一目标，云会议厂商应支持多种操作系统，提供Web端应用，并确保与传统视频会议设备兼容，以实现用户体验的统一。同时，采用自适应改造，支持多种视频通信协议，如WebRTC和传统H.323，以适应不同硬件和会议场景。此外，提供持续更新的开发者文档和API是确保跨平台互通的关键策略。 增强与电信运营商的合作：电信运营商在中国的云时代扮演着日益关键的角色，凭借其强大的网络基础设施和广泛的政企用户基础赋予其关键地位。云会议服务商通过深化与运营商的合作，不仅可以拓展业务边界，也有助于电信运营商提升网络业务的价值。这种合作模式有望在双方互利共赢的基础上推动云会议服务的创新与发展。 市场份额 2023年上半年，中国云会议市场规模达到1.4亿美元（约合9.4亿元人民币），同比增长13.3%，继续 保持了稳定增长的局面。同硬件视频会议市场横向比较，相比2023年上半年硬件视频会议市场下降10.8%的增速，云会议市场保持了足够强大的发展韧性。IDC预测，中国云会议市场未来将继续保持中速增长，到2027年，中国云会议市场规模有望达到5.6亿美元，在未来5年实现18.0%的复合增长率。 表1 中国云会议市场规模，2020—2023年上半年（百万美元） 2020 2021 2022 1H23 1H23市场份额（%） 1H23增长率（%） Tencent - 10.0 39.7 49.2 36.3 236.5 Huawei 17.4 22.0 40.4 26.0 19.2 63.7 Xylink 27.0 23.4 21.4 10.2 7.5 -19.6 Microsoft 12.4 15.5 16.7 8.6 6.4 13.4 Bizconf 24.4 21.5 21.0 7.2 5.3 -30.9 Suirui 16.0 17.3 15.0 6.4 4.7 -26.6 Quanshi 24.0 19.6 17.2 6.1 4.5 -33.9 263Network 14.9 13.1 11.7 5.1 3.8 -11.1 HST 25.4 19.6 15.1 4.7 3.4 -61.7 Cisco 11.7 10.4 8.7 3.0 2.2 -47.4 Others 87.1 57.2 36.6 8.9 6.6 -46.5 来源:IDC,2023 哪些厂商塑造了这一年？ 腾讯会议 2023年上半年腾讯会议成为中国云会议市场的第一名。腾讯会议于2023年4月全面开启商业化历程，根据中国用户的使用习惯，推出了企业版、商业版、会员版等差异化套餐，并加速拓展线下合作伙伴 （分销、服务）渠道，布局云会议硬件rooms生态。腾讯会议凭借快速的产品迭代、灵活的商业模式，以及腾讯强大的社交基因（快速传播、与个人社交软件联动、商户企业服务等），腾讯会议成为过去三年中国云会议市场现象级的产品。截至2022年底，腾讯会议的用户已超过3亿，覆盖了全球范围内超 过220个国家和地区。 华为云会议 华为云会议一直聚焦政企会议场景，基于华为自身应用实践以及对政企视频会议的深度理解，重点推进OneMeeting云上云下一体化会议方案、SmartRooms智能会议室、会议协作被集成三大解决方案。针对大型政企，OneMeeting解决方案，在混合部署、入驻式会议兼容、灵活会控、API被集成等关键特性方面，匹配大型政企需求；同时，持续云+端战略，通过端云结合持续优化音视频体验，覆盖政企会议室场景；通过API和SDK开放，被政企办公、制造、智慧教育、远程医疗等各行业集成，赋能千行百业。基于华为云媒体基础设施分布全球的媒体网络、出色的音视频引擎和媒体传输算法，在音频处理、视频高清、抗网损方面，不断提升音视频体验。 小鱼易连 小鱼易连是近几年视频行业中脱颖而出的“云端一体”厂商，在中国云会议市场和硬件视频会议市场都不错的表现。2023年上半年，小鱼易连依托成熟的渠道体系保持了政企市场的稳定增长，尤其是在金融行业，服务了建设银行、交通银行、工商银行、华夏银行、中信银行、中国人保、中国人寿等多家金融机构。此外，凭借自主核心技术以及对行业用户需求的深入理解，在国家部委、省级政府、以及大型央企大型政企为主的私有云会议市场保持第一名的位置。 市场环境 随着云会议技术的成熟和普及，越来越多的行业和组织意识到了云会议的便利性和高效性。政府部门可以利用云会议系统加强跨地区协作和决策沟通，金融机构可以通过云会议提供远程客户服务和内部培训，制造行业可以为借助云会议增强客户互动，提升商业价值。 从行业维度看，云会议市场行业属性并不明显，行业集中度相对平均，其中，政府（14.4%）、金融 （14.0%）、制造（13.3%）、教育（11.3%）、服务（11.2%）、零售（7.1%）保持了较高的市场规模占比。 图2 中国云会议市场份额（按行业分类），1H23 来源:IDC,2023 随着云会议行业应用的深入，未来云会议市场将逐步与硬件视频会议市场发展类似，向政府、金融等多分支、多职场、多管理层级的头部行业和头部企业集中。其中，私有云会议需求强烈。同时，在长尾市场以及服务性行业，如：制造、教育、服务、零售等，云会议仍然存在着巨大的市场需求，公有云会议市场将表现出更强大的生命力。 图3 中国云会议市场份额（按产品分类），1H23 来源:IDC,2023 在行业集中度提升的情况下，中小型服务商将专注于特定行业的定制化需求，提供更加可管可控、高合规性的解决方案。此外，中小型服务商还可以通过创新的商业模式和服务策略来与大型供应商竞争，提供更加贴近用户需求的定制化套餐、增值服务和技术支持。中小型服务商仍然有机会在私有云会议市场中找到自己的独特定位。 图4 中国私有云会议市场份额（按厂商分类），1H23 来源:IDC,2023 重大市场变化 混合云需求提升。随着云会议在大型政企市场规模应用的扩大，混合云需求逐渐凸显。为了满足大型企业对数据安全性和隐私的高度关切，以及对公有云灵活性和可扩展性的需求，云会议服务商需要提供灵活的解决方案，支持私有云和公有云部署。这使得客户可以享受与公有云相媲美的弹性，同时满足其对数据安全性的合规要求。 双模会议（AVC&SVC）的利旧需求。为迎合大型政企客户的需求，云会议服务商正在引入支持AVC和SVC的双模会议解决方案，以满足不同用户的利旧需求。通过支持AVC架构，全面考虑现有设备的兼容性，从而有效保护用户的投资。与此同时，通过支持SVC架构，提供更好的网络适应性，确保在低带宽或弱网络条件下仍能提供高质量的视频体验。 长尾个人用户付费意愿增强。为满足远程工作者、小团队和独立专业人士的需求，云会议服务商需要提供多样化的付费模式，包括按用量计费和按月订阅，以灵活满足个人用户的个性化需求和预算。此外，通过引入个人用户友好的功能，如个人会议助手和个性化虚拟背景等，提升了个人用户的付费意愿。 研究方法 本研究是IDC一直以来对中国统一通信市场研究的一部分。IDC获取信息的方式主要分为实地调研和案头研究两部分，两种方法同时使用，相互关联、相互验证，以确保信息的有效性和准确性。资料获取方法具体如下： 实地调研 对网络会议厂商、服务提供商、相关渠道、电信运营商以及最终用户的深度访谈和电话访谈。被访人员包括厂商、服务商、电信运营商等企业的相关产品负责人。 案头研究 案头研究主要包括（但不局限于）网络会议厂商及其渠道网站、互联网网站、IDC以前的研究资料，以及IDC数据库等。在案头资料汇集、研究的过程中，IDC的研究人员还使用了下述资料来源： 云会议厂商财报及实时发布的数据； 云会议厂商发布的新闻稿； 行业展览会、报告会、研讨会； 中国工业及信息化部统计数据； IDC全球研究数据库； 中国统计数据库等。 综上所述，IDC在此研究报告中呈现的数据代表了IDC基于上述数据源、厂商介绍和观察到的主要市场活动、以及对数据的进一步建模分析从而形成的对市场最为近似的评估。 在本次研究中，直接数据来源大约占80%，间接数据来源大约占20%。 注：由于使用四舍五入，本报告中的数据不完全精确。 重要约定 货币：在没有特别说明的情况下，本报告所使用货币均为美元，货币单位均为：百万美元。如果需要折合成人民币统计，可以参考国家统计局公布的2022年人民币平均汇率计算（1美元兑6.73元人民 币）。 数据：在无特殊说明的情况下，本报告所