每日晨报

每日晨报│2024年10月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,637 -1.38% +21.06% 恒生科技指数 4,640 -1.17% +23.28% 国企指数 7,365 -1.58% +27.69% 沪深300 3,955 -7.05% +15.30% 上证综合指数 3,258 -6.62% +9.54% 深证成份指数 10,557 -8.15% +10.85% 中小100指数 6,458 -6.32% +7.28% 道琼斯指数 42,512 +1.03% +12.80% 标普500指数 5,792 +0.71% +21.43% 纳斯达克指数 18,291 +0.60% +21.85% 伦敦富时指数 8,243 +0.65% +6.60% CAC40指数 7,560 +0.52% +0.22% DAX指数 19,254 +0.99% +14.94% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.360 +0.42% -1.42% 美汇指数 102.665 +1.10% -1.42% 港币/人民币 0.909 +0.37% +1.61% 人民币/美元 0.141 -0.64% -2.28% 欧元/美元 1.096 -0.67% +0.96% 美元/日元 148.640 -3.67% +2.10% 今日要闻 中国财政部本周六举行记者会介绍加大财政政策逆周期调节力度详情 联储局议息纪录：官员对9月减息幅度存分歧 海通证券(06837)与国泰君安公布合并方案今日复牌 碧桂园(02007.HK)错过支持重组目标日期 美团(03690.HK)境外版Keeta上线沙特首都利雅得 深圳：存量公寓类居住房可用作保障性租赁住房 美司法部考虑分拆谷歌作为垄断案补救措施 9月中国电商物流指数按月回升至114.4 深交所：京基金融国际(01468.HK)被调出港股通名单 泰凌医药(01011.HK)考虑发新股销贷可能触发技术全购 市场回顾 港股：港股连续两日回吐，全日高低点数波幅近1230点。恒生指数早段最多升近500点，触及21417点，其后转跌。国新办午后宣布，本周六早上财政部部长蓝佛安讲解「加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展」情况。恒指一度重上21300点以上，但升势未能持续，收报20637点，跌289点，跌幅1.38%，主板成交额缩减31%至4270亿元。各分类指数都跌，A股及中概股相关指数跌幅较大。科技指数收报4640点，跌幅约1.2%。ATMXJ只有美团逆市升逾2%，其余跌约1%或以上。重磅股普遍向下，港交所跌5.5%，平保跌逾4%；友邦则升0.6%。证券、医药、能源股跌幅较大。荣利营造首日主板挂牌，收报0.62元，较招股价跌15%。 A股：内地股市显着回吐，沪深两市成交合共2.94万亿元人民币。地产、影视、游戏股受压，半导体产业链、华为概念股逆市急升。上证指数收报3258点，跌230点，跌幅6.62%，创逾4年半以来最大单日 跌幅。深证成份指数收报10557点，跌937点，跌幅8.15%。创业板指数收报2280点，跌270点，跌幅 英镑/美元 1.308 +0.04% +3.16% 美元/瑞士法郎 0.857 -0.93% +5.39% 美股：美股反复上升，道指及标普500指数创收市新高。联储局9月议息会议纪要显示，官员同意减息， 10.59%，是历来最大单日跌幅。 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 77.690 +8.86% +8.86% 天然气(1mnBtu) 2.699 +6.81% +6.81% 黄金（盎司） 2,617.24 +4.42% +11.24% 白银（盎司） 30.667 +8.19% +8.93% 玉米（1蒲式耳） 423.000 +3.87% +3.87% 大豆（1蒲式耳） 1,021.8 +0.37% +0.37% 但对是否减息半厘存在分歧，不过消息对市况未有太大影响，市场继续关注本周公布的通胀数据及企业业绩。道琼斯指数收报42512点，升431点，升幅1.03%。纳斯达克指数收报18291点，升108点，升 幅0.6%。标准普尔500指数收报5792点，升40点，升幅0.71%。反映中概股表现的纳斯达克金龙中国指数跌逾1%。 欧洲：欧洲股市上升。英国富时100指数收报8243点，升53点，升幅0.65%。法国CAC指数收报7560 点，升38点，升幅0.52%。德国DAX指数收报19254点，升188点，升幅0.99%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国财政部本周六举行记者会介绍加大财政政策逆周期调节力度详情 内地传媒报道，国务院新闻办公室将于本周六（10月12日）早上举行记者会，由财政部部长蓝佛安讲解「加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展」情况。 联储局议息纪录：官员对9月减息幅度存分歧 联储局议息会议纪录显示，官员在9月会议上同意减息，但减息幅度存在分歧，最终决定减息半厘，以平衡通胀信心与劳动力市场担忧。 会议纪录详细说明官员决定同意四年多来首次大幅减息原因，并显示成员间对经济前景存在分歧。部分官员希望减息四分一厘，而最终该局理事鲍曼投票反对减息半个百分点，成为近19年来首位投反对票的官员。 碧桂园(02007.HK)错过支持重组目标日期 碧桂园(02007.HK)未能如期获得关键债权人对其重组计划条款的支持，错过自定的目标日期。消息人士称，碧桂园尚未提交其重组计划的条款清单。公司已向债权人集团提供包括现金流分析在内的财务数据。 碧桂园一位代表表示，有关重组细节的讨论仍在进行中，公司正取得良好进展。海通证券(06837)与国泰君安公布合并方案今日复牌 国泰君安(02611)与海通证券(06837)联合宣布吸收合并方式，拟议合并中，国泰君安证券和海通证券的A股、H股拟采用同一换股比例进行换股。 国泰君安A股及海通证券A股的换股价分别为每股13.83元人民币及每股8.57元人民币，由此得出换股比例为0.62：1；即每1股海通证券A股，可以换取0.62股国泰君安将发行的国泰君安A股；及每1股海通证券H股，可以换取0.62股国泰君安将发行的国泰君安H股。 国泰君安H股的换股价为每股7.73港元，按换股比例乘以国泰君安H股的换股价而得出海通证券H股的换股价为每股4.79港元。 国泰君安同时建议，按每股配售A股15.97元人民币的发行价，发行A股，募集资金总额最高为100亿元人民币。 国泰君安及海通证券的A股及H股，将于今日复牌。美团(03690.HK)境外版Keeta上线沙特首都利雅得 外送平台美团(03690.HK)进一步扩张中东市场，其境外版应用Keeta在沙地阿拉伯首都利雅得正式上线。 自沙特时间早上11时起，利雅得的用户在首笔订单中将享受半价优惠及免配送费福利。 深圳：存量公寓类居住房可用作保障性租赁住房 深圳市住房和建设局近日印发《关于公寓类居住房屋用作社会主体出租的保障性租赁住房的通知》。该通知自2024年9月30日起施行，有效期两年。 按照通知，用作社会类保租房的存量公寓类居住房屋应当是已建成使用、房屋用途为商务公寓、公寓等用途的房屋，并满足认定办法关于产权明晰居住存量房屋项目的条件，包括：房源原则上须具有权属证明文件；营运管理单位作为申请人的，申请认定时房源收储合同或者委托营运合同剩余期限不少于三年；房源规模不少于10套；以及已按规定经过房屋结构、消防及地质灾害安全隐患排查，确保房屋安全使用。此外，公寓类居住房屋纳保享有水电气价格优惠、税收优惠、金融支持等支持措施。 该通知显示，公寓类居住房屋用作社会类保租房的，主要面向有租住需求的新就业大学生、青年人等新市民群体，解决阶段性住房困难问题。 美司法部考虑分拆谷歌作为垄断案补救措施 美国司法部向美国联邦法官提交的文件显示，正考虑建议谷歌出售部分业务，以减轻垄断网上搜寻市场所造成的影响，这将会是历史性首次因垄断指控而有企业需要分拆业务。 文件提到，司法部正考虑要求谷歌采取补救措施，阻止谷歌利用Chrome、Play及Android等产品来优待谷歌搜索引擎以及与谷歌搜寻相关的产品与功能，以避免损害竞争对手。另外，法官亦可以强迫公司为其搜寻结果及AI产品提供基础数据的访问权限。 9月中国电商物流指数按月回升至114.4 中国物流与采购联合会公布9月份中国电商物流指数显示，随着消费潜力持续释 放，网购活动趋于活跃，9月电商物流指数继续按月回升。数据显示，9月中国电商物流指数为114.4，按月回升0.2点。 从分项指数来看，电商物流总业务量指数继续回升。9月份电商物流总业务量指数为 131.2，按月提高0.7点。 分地区看，东北部地区升幅最大。农村电商物流业务量指数止跌回升。9月农村电商物流业务量指数为129.4，按月回升0.5点。西部地区农村电商业务量指数回升幅度最大。 深交所：京基金融国际(01468.HK)被调出港股通名单 深圳证券交易所发公告，宣布调整港股通目标证券名单，自10月9日起，京基金融国际(01468.HK)被调出港股通名单。 泰凌医药(01011.HK)考虑发新股销贷可能触发技术全购 泰凌医药(01011.HK)就股价不常波动声明，公司正考虑向四名债权人(包括两名主要股东)发行若干新股份，目的为将集团结欠认购人之现有贷款未偿还本金额及利息资本化。倘落实，将导致任何认购人持有公司股本逾30%，须按例提出强制性全面要约责任。 公司股份已申请周四(10日)恢复买卖。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12 长江基建集团美团 52.7 184.4 2.53%2.33% 3.35亿 201.78亿 五大 12 中信股份 阿里健康信息技术 9.074.33 -8.20%-7.08% 7.64亿 13.93亿 34 电能实业创科实业 49.65113 1.95%1.89% 5.67亿9.37亿 跌幅 34 药明生物技术香港交易及结算所 17.9 322 -6.09%-5.52% 38.86亿 135.52亿 5 中银香港 25.2 1.61% 8.29亿 5 信义光能控股 3.57 -5.30% 6.14亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 一元宇宙公司 0.069 187.50% 4.08千万 1 伟俊集团控股 0.16 -36.00% 1.13万 五大 2 椰丰集团 0.073 43.14% 74.22万 五大跌 2 综合环保集团 0.019 -29.63% 21.98万 升幅 3 中国金融投资管理 1.9 37.68% 3.85千万 3 瑞丽医美国际控股 0.136 -29.53% 77.32万 4 脑洞科技 0.405 37.29% 2.71千万 幅 4 时富金融服务集团 0.305 -28.24% 78.56万 5 汽车街发展 12.98 32.99% 3.06亿 5 BoseraSZSEChiNextDaily2X 4.75 -28.14%