资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/9 隔夜夜盘市场走势 1.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.72%报1016.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报420.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.3%报594.25美分/蒲式耳。 2.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.73%报9758美元/吨，LME期锌跌3.09%报3076.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报17760美元/吨，LME期铝跌3.31%报2570美元/吨，LME期锡跌2.95%报32905美元/吨，LME期铅跌1.98%报2106美元/吨。 3.国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶。布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。 4.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.48%报30.89美元/盎司。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌6.43%，玻璃跌5.56%，PVC跌3.78%，低硫燃料油跌3.53%，LPG跌3.17%，沥青跌2.53%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.96%，焦炭跌3.52%，铁矿石跌3.22%，热卷跌2.65%，螺纹钢跌2.43%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.66%，菜油跌2.41%，豆油跌1.93%，豆二跌1.49%，棉纱跌1.09%，豆一跌1.01%。上期所基本金属期货夜盘全线收跌，沪锌跌1.62%，氧化铝跌1.55%，沪锡跌1.21%，不锈钢跌1.17%，沪铜跌0.91%，沪镍跌0.83%，沪铝跌0.7%，沪铅跌0.38%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发改委主任郑栅洁10月8日表示，我们将加快推出一批条件成熟、可感可及、有利于实现经济持续健康发展的改革举措。例如，制定全国统一大市场建设指引，发布新版市场准入负面清单，建立未来产业投入增长机制，健全促进实体经济与数字经济深度融合的制度，出台健全社会信用体系的意见等。 2.商务部新闻发言人就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记者问，其中提到，关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制品等发起的反倾销、反补贴调查，目前中方正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决。同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国产业和企业正当权益。 3.据新华社，国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办发布会上介绍，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院科学决策、果断出手，在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。 4.据美国有线电视新闻网（CNN）报道，黎巴嫩真主党高级官员周二表示，真主党支持在黎巴嫩实现停火的努力，这是该组织首次公开支持停火，且不以停止在加沙的冲突为条件。 5.美联储博斯蒂克：如果每月新增就业岗位降至10万个以下，将怀疑是否应考虑更快地降息；柯林斯：预计到明年年底左右实现2%的通胀目标。 【能化期货】 1.俄罗斯原油发货量升至三个月最高水平，随着该国炼油厂开始季节性维护后，可供出口的原油数量增加。数据显示，截至10月6日的一周内，四周平均发货量增加约6万桶/日，达到7月初以来最高水平。俄罗斯9月大多数时间内的原油加工量降至6月以来最低水平，这一趋势持续到本月的前几天。 2.据隆众资讯，假期间青岛保税及一般贸易仓库呈现继续去库，但去库幅度较节前明显缩窄。截至2024年10月6日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量40.95万吨，环比上期减少0.23万吨，降幅0.55%。保税区库存5.78万吨，降幅0.47%；一般贸易库存35.17万吨，降幅0.57%。 3.美国至10月4日当周API原油库存增加1095.8万桶，高于预期的192.5万桶。 4.美媒援引美国官员的话报道称，以色列正考虑袭击伊朗的能源设施。 【金属期货】 1.据Mysteel，9月智利总出口锂盐共计18243吨。其中出口中国锂盐16601吨，同比增加82.4%，环比增加36.7%；出口均价为7378美元/吨，环比减少10.4%。由于国内部分碳酸锂厂商停检修，产量有所减少，预计近期国内从智利进口碳酸锂的量将维持高位。 2.据长江有色金属网，自由港麦克莫兰公司（Freeport-McMoRan）在印尼的巨型铜冶炼项目—Manyar冶炼厂，因在初始测试阶段遭遇水和蒸汽泄漏问题，其投产时间已推迟至11月。此前有报道称，自由港公司曾计划今年根据Manyar冶炼厂的产量情况，出口多达90万吨的铜精矿。 3.据Mysteel，2024年9月中国冶金级氧化铝建成产能为10420万吨/年，运行产能为8500万吨/年，同比下降1.28%，环比增长3.16%；产量为687.4万吨，同比下降1.81%，环比下降0.39%。 4.据SMM，截至10月8日周二，全国主流地区铜库存对比节前增加3.34万吨至19.89万吨，原因是国庆期间部分下游企业放假几天消费量下滑。而总库存仍较去年同期的11.43万吨高8.46万吨。 5.世界黄金协会表示，较低的收益率和摇摆不定的企业息差表明，我们正处于对黄金有利的环境中。地缘政治风险上升应会进一步支撑黄金。全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月。 【黑色系期货】 1.国家发改委主任郑栅洁10月8日表示，利用专项债等支持盘活存量闲置土地，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展的新模式。 2.据Mysteel，10月8日河北市场钢厂对焦炭采购价上调50/55元/吨；山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调50元/吨，干熄上调55元/吨，均自8日0时起执行。 3.据Mysteel，截至10月8日，唐山地区钢厂螺纹钢开工率为50%（除长期停产轧线以外，8日晚计划新增复产一条，届时唐山地区螺纹钢开工率上升至62.5%），较节前增加25%，达年内新高；日均产量较节前增加7000吨。 4.据Mysteel，截至10月4日，247家钢厂高炉开工率79.57%，环比上周增加 1.34个百分点，同比去年减少3.84个百分点；高炉炼铁产能利用率85.61%，环比增加1.16个百分点，同比减少6.70个百分点；钢厂盈利率37.66%，环比增加19.05个百分点，同比增加6.92个百分点；日均铁水产量228.02万吨，环比增加3.16万吨，同比减少18.99万吨。 【农产品期货】 1.据Wind数据，截至10月8日当周，豆油港口库存录得108.7万吨，较10月1日当周的107.5万吨增加1.2万吨。 2.黑龙江省农业农村厅8日发布消息，黑龙江省正处于农作物收获的季节，截至10月7日，该省农作物已收获7596.7万亩，其中，第二作业区3号地面积637亩大豆单产突破598斤，再创历史新高。 3.据Mysteel调研数据显示：截至2024年9月30日，沿海油厂菜粕库存为 4.06万吨，较上周减少0.81万吨；华东地区菜粕库存15.98万吨，较上周减少 0.72万吨；华南地区菜粕库存为0万吨，较上周持平；全国主要地区菜粕库存总计20.04万吨，较上周减少1.54万吨。 4.根据巴西糖、乙醇和生物能源生产商协会(NovaBio)的数据，截至9月15日，巴西北部和东北部地区的糖厂压榨了1231万吨甘蔗，较上年同期增加5.8%。NovaBio称，这一数量约占收成的19%。截至9月15日，巴西北部和东北部的糖厂糖产量略高于42.2万吨，较上年同期增加31.5%。该行业预计，2024/25作物年度糖产量将达到364万吨，较上一年度增加5.2%。 5.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年10月4日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲3.57美元，比一周前增长14%，这也是连续第三周改善，创下去年12月初以来的最高值。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 6.据欧盟委员会，截至10月6日，欧盟2024/25年度棕榈油进口量为72万吨，而去年同期为106万吨；大豆进口量为327万吨，而去年同期为316万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告对中国出口销售16.6万吨大豆，于2024/2025年度交货。 金融市场 金融 1、前海开源基金对旗下74只基金采取限购，单日每个基金账户累计申购单只 基金的最高金额调整为1000元。限购所涉及的基金主要为前海开源基金旗下持有A股股票及可转债的基金。 2、近日，受政策提振，市场信心提升，A股市场估值修复，权益类基金（股票型基金和混合型基金）“水涨船高”。截至10月8日，已有超七成权益类基金产品年内实现浮盈，而在两周前，仅有约两成基金浮盈。 3、外资正在从买入中国资产中尝到甜头。数据显示，上周美股市场资金流入最多的十只ETF中，有三只是中国基金；并且在一周表现前十的ETF榜单中，中国ETF占据了绝大多数席位。 楼市 1、中指研究院最新数据显示，多数城市调研新房项目国庆假期平均认购量超过 9月全月。一线城市中，广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水 平，北京、上海超过9月全月认购量。重点城市二手房成交套数较去年国庆假期普遍增长，其中青岛增幅为216%、深圳为168%、温州为144%。 2、上海规范保障房配建，凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目，均应按照不低于项目住房建筑总面积5%的比例，配建保障房及相应产权车位。配建的保障房应无偿移交区政府指定机构用于住房保障，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。 3、福州：取消普通住宅和非普通住宅标准；住房商业贷款首付比例统一调整为不低于15%，不再区分首套房和二套房；申请商业住房贷款时，按照家庭在购买住房所在区的住房套数进行认定。 4、深圳市宝安区一宗涉宅用地完成出让，由深圳地铁集团以底价66.65亿元摘 得，成交楼面价22994元/平方米。地块内商品住房全部现房销售。 产业 1、全球半导体销售额继续大幅增长。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。在全球半导体产业复苏的背景下，我国集成电路产业表现突出。根据工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2845亿块，同比增长26.6%。 2、商务部宣布对自欧盟进口的白兰地实施临时反倾销措施，自10月11日起，进口经营者在进口被调查产品时，应提供相应的保证金。商务部新闻发言人同时表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。 3、中办、国办发布《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》提出，完善基层防灾减灾、公共消防等基础设施。强化物资保障，合理规划应急物资储备点布局。在基层推广配备“小、快、轻、智”新型技术装备。 4、国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》明确，到2026年底，基本 建成国家数据标准体系，制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。 5、据交通运输部，国庆假期全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均 28618.7万人次，同比增长3.9%。铁路客运日均1875万人次，同比增长6.3%。民航客运日均229.9万人次，同比增长11.1%。 6、国家邮政局监测数据显示，今年国庆假期，全国邮政快递业揽收快递包裹 31.61亿件，日均揽收量同比增长28.4%；投递快递包裹31.2亿件，日均投递量同比增长26.7%。 7、中国在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施。商务部新闻发言人指出，中方将采取一切可用手段，维护国内产业的合法