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2024年10月4日星期五 港股盘前分析： 单日 年内 商股继续上涨，油气银行等防御性板块涨幅居 22113.51 -1.47 29.72 前；内房、汽车领跌。外盘方面，欧洲三大股 7914.16 -1.58 37.20 指收盘全线下跌。美国三大股指小幅收跌，道 4978.64 -3.46 32.26 指跌0.44%，标普500指数跌0.17%报5699.94点， 138.28 1.25 -5.69 纳指跌0.04%。美国9月服务业扩张速度达到去 3336.50 8.06 12.15 年初以来最快，失业救济数据显示企业裁员有 10529.76 10.67 10.55 限，关注周五公布的非农就业报告。地缘冲突 4017.85 8.48 17.10 美服务业扩张；以色列恐打击伊产油设施。A股因国庆假期休市，节前半导体、软件开发、证券等板块领涨幅居前。港股早盘抛压后V型反弹，小幅收跌。恒生指数收跌1.47%报22113.51点，恒生科技指数跌3.46%，恒生国企指数跌1.58%。大市成交3103.44亿港元。券 风险推动原油价格再次飙升。操作方面，恒指支持位21500，阻力位22400，建议关注油气、地产等投资机会。 国际要闻摘要： 供应管理学会(ISM)数据显示，美国9月服务业扩张速度达到2023年2月以来最快，超出所有经济学家预测。 以色列加大对黎巴嫩真主党打击，拜登暗示以色列有可能实施针对伊朗能源设施的行动，纽约原油期货应声大涨逾5%。 欧盟据悉计划周五就是否对中国电动汽车加征关税进行投票。据报德国将投票反对加税，西班牙希望欧盟与中国达成妥协并协商出结果。 资料来源：彭博 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 8282.52 -0.10 7.10 主要市场指数 42011.59 -0.44 11.47 17918.47 -0.04 19.37 5699.94 -0.17 19.50 19015.41 -0.78 13.51 7477.78 -1.32 -0.87 指数 收盘价 涨跌% 主要商品及外汇指数 单日 年内 73.71 5.15 4.59 2679.20 0.36 23.86 9866.00 -2.17 15.27 2629.00 -1.85 10.28 1046.00 -0.94 -15.91 428.25 -1.00 -15.34 101.99 0.31 0.59 7.05 0.21 1.07 1.11 -0.13 -1.29 68.73 -0.41 -7.74 恒生指数技术走势 技术指标数值 22113.51 21500 22400 18634.04 17840.52 17289.86 84.88 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2576 太美医疗科技 2024/10/03 2024/10/08 HKD 13.00 200 9639 荣利营造 2024/10/04 2024/10/09 HKD 0.73 5,000 2567 七牛智能 2024/10/10 2024/10/16 HKD 2.86 1,000 页1 2024年10月4日星期五 财经要闻 美国9月服务业活动以2023年初以来最快速度扩张：在订单激增、企业活动走强的推动下，美国9月服务提供商扩张速度为2023年2月以来最快。周四发布的数据显示上个月供应管理协会(ISM)综合服务业指标上升3.4点至54.9，高于50这一荣枯分水岭。最新数据超出所有接受彭博调查的经济学家预测。新订单指标跃升6.4点，为2023年初以来的最大增幅。再加上企业活动指标升至四个月高点，表明第三季度末经济较为稳 健。ISM服务业调查委员会主席SteveMiller在一份声明中表示，“指标数据显示的增长走强普遍得到了评论的支撑；然而，对于政治不确定性的担忧比之前的一个月更为普遍。”需求增速回升也推动了原材料和服务支付价格加速上涨。9月支付价格指标从57.3升至59.4，为1月份以来的最高水平。与此同时，越来越多的迹象显示企业正在缩减招聘规模。ISM衡量服务业就业的指标从50.2降至48.1，表明企业对现有员工人数能够满足需求的能力感到放心。服务业调查与ISM制造业数据形成鲜明对比。本周早些时候发布的ISM制造业数据显示连续第六个月萎缩。服务业指标比制造业指标高出7.7个点，这是自2019年底以来的最大差距，凸显出经济的两极分化。 以色列加大对真主党打击，拜登言论推动油价大涨：以色列加大在黎巴嫩南部对真主党的打击，黎首都贝鲁特成为空袭目标。与此同时，美国及其盟友正在为以色列对伊朗可能发动的报复行动做准备。当地政府表示，以色列打击了贝鲁特一处与真主党有关的医疗站点，9人死亡。以色列国防军称，隔夜对真主党使用的一座建筑实施袭击，共杀死15名真主党武装分子，已经下令某些地区平民立即离开。尽管交战加剧， 国际社会的注意力仍集中在以色列周二对伊朗导弹袭击作出回应的时间和范围上。虽然那次袭击几乎没有造成什么损失，但以色列和美国都表示伊朗的行动不可接受，以色列将作出回应。当美国总统拜登周四被问及美国是否会支持对伊朗石油设施的打击时，拜登在白宫外对记者说，“我们正在讨论这个问题，无论如何，我认为会有点。”这个表态暗示以色列有可能实施针对能源基础设施的行动，石油价格应声大涨。与此形成鲜明对比的是，拜登早些时候明确说美国不会支持以色列攻击伊朗的核设施。拜登还表示，他预计以色列不会在第二天进行报复。他的回答带来了更多不确定性。 欧盟计划于10月4日就是否对中国电动汽车加征关税进行投票：知情人士称，欧盟计划于10月4日就是否对中国制造的进口电动汽车征收高达45%的关税进行投票。知情人士称，欧盟成员国已经收到了拟议措施的法规草案。欧盟成员国之间的投票此前略微推迟，欧盟与中国进行最后一刻的谈判以试图找到可以避免新关税的解决方案。彭博此前报道称，即使欧盟成员国投票决定征税，欧盟和中国仍将继续谈判。不愿透露 姓名的知情人士称，新的日期仍有可能发生变化。此前，欧盟委员会的一项调查发现中国对其电动汽车行业提供不公平的补贴，征收关税是必要的以使欧洲制造商不至于处于不利地位。中国否认自己有任何不公平行为，并威胁对乳制品、白兰地和猪肉以及大排量汽车等欧洲产品征收报复性关税。此次投票将为从11月起征收高达约35%的新关税铺平道路，为期5年，除非有足够多数——代表欧盟65%人口的15个成员国——反对这一举措。新关税将在现有10%的基础上加征。 美国9月非农料增12.5万，降息50基点仍有可能：摩根大通经济学家预计，周五备受市场瞩目的美国9月非农就业人数将增加12.5万人，暗示美联储仍有可能单次降息50个基点。该行经济学家NoraSzentivanyi接受彭博电视的TomMackenzie采访时称，12.5万人的增幅将显示劳动力需求仍然在放缓，“我认为这仍然为降息50个基点敞开大门，但如果数据在10万人左右，那么会提高大幅降息的可能性”。接受彭博调查的经济 学家对于非农就业人数增幅的预期中值为15万人。她补充道，当前美联储主席杰罗姆·鲍威尔正在引导市场向25个基点的降息节奏靠拢，但距离下一次美联储利率决议，还有两份非农报告。Szentivanyi提到，随着美国通胀靠近2%的目标，美联储得以将焦点转向双重使命的第二重，即就业最大化。从JOLTS、ADP等数据来看，前期失业率上升令人忧虑后，美国劳动力市场正在企稳。她指出，“关键是要将利率从非常高的水平进行重新的校准”，因此单次降息50个基点仍是有可能的，但还需要看到进一步的放缓。 投资日本五大商社后，巴菲特或将目标瞄准该国的金融和航运板块：市场观察人士表示，亿万富豪沃伦·巴菲特或考虑购买日本金融机构和航运公司的股票，柏克夏回归日元债市场的做法令外界猜测，巴菲 特正在为增持相关价值股募集资金。柏克夏本周委托银行在全球市场上负责发行一支日元债，暗示他可能增持日本资产。巴菲特在2月份的年度信函中称，先前多数对于日本股市的投资都是通过日元债进行融资的。大和证券的首席技术分析师EijiKinouchi认为，保险商和航运企业可能成为巴菲特的下一个目标。他在 本周的一份研报中称，虽然商社股票在发债消息公布后走高，但并没有大幅领先整体市场。相反，他提到，航运和保险公司自8月以来领涨东证指数，可能符合巴菲特的价值投资策略。“如果不是商社，那么会对 整体市场产生重大影响，”Kinouchi表示。今年早些时候，巴菲特对日本五大商社的投资推动日经225指数创出纪录新高。若巴菲特将目光瞄准其他板块，将支持最近因政治不确定性和汇率波动而大幅震荡的市场。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年10月4日星期五 公司新闻 阿里巴巴-W(9988)第三季斥41亿美元回购，规模按季跌近三成：阿里巴巴公布，截至本周一(30日)止季度期间，以41亿美元（折合约318亿港元）的总价回购总计4.14亿股普通股，回购根据股份回购计划在美国和香港市场进行，总价按季下跌29.3%，回购股份数目按季下跌2亿股（相当2500万股美国存托股份）或32.5%。 摩通增持招商银行(3968)2484万股H股，涉资8.95亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(25日)增持招商银行2484万股H股，每股平均价36.045元，涉资8.95亿元，最新持股量增至6.52%。 美团-W(3690)两笔共25亿美元优先票据上市及买卖批准自今日起生效：美团-W公布，公司已向港交所申请批准其两笔总值25亿美元的优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖，预期票据的上市及买卖批准将自2024年10月3日起生效。美团较早前公布，发行12亿美元2028年到期，及13亿美元2029年到期的优先票据，息率分别为4.5厘及4.625厘。公司预计集资总额24.88亿美元，将用于现有离岸债务的再融资，及其他 一般企业用途。 摩通增持比亚迪股份(1211)652万股H股，持股升至5.45%：根据联交所股权披露显示，摩根大通于上周五 (27日)增持比亚迪652万股H股，每股平均价274.5244元，涉资17.9亿元，最新持股增至5.45%。 摩通增持中国平安(2318)共逾1亿股H股，涉资43.28亿：根据联交所资料显示，摩通于上周三及上周四(25日及26日)分别按每股平均价42.1232元及44.4327元，增持中国平安(2318)6070万股及3986万股H股，涉资43.28亿元，最新持股量增至8.28%。 摩通增持香港交易所(388)612万股，涉资18.14亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(27日)增持港交所612万股，每股平均价296.476元，涉资18.14亿元，最新持股量增至6.42%。 摩通增持中国太保(2601)1014万股H股，涉资2.67亿：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(27日)增持 中国太保1014万股H股，每股平均价26.3661元，涉资2.67亿元，最新持股量增至7.35%。 药明康德(2359)及药明生物(2269)据报拟售部分欧美业务：英国《金融时报》引述知情人士指，药明康德和药明生物正研究出售部分业务。这两家公司正成为即将出台的一项美国国家安全立法的目标。报道称，药明康德已将其细胞和基因治疗生产部门WuXiAdvancedTherapies挂牌出售，该部门在美国费城有四个实验室和生产设施。另外，知情人士称，药明生物也在与顾问合作，测试投资者对其部分欧洲生产设施的兴趣。 兖矿能源(1171)控股股东山东能源可交换公司债券发行完成
