企业竞争图谱：2024年SUV 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年SUV头豹词条报告系列 孙 孙开元·头豹分析师 2024-09-04未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业 消费品制造/汽车 行业： 行业定义 SUV，即运动型多用途汽车，这种车型不仅拥有轿… AI访谈 行业分类 依照车身尺寸和轴距，SUV可细分为小型、紧凑型、… AI访谈 行业特征 SUV行业的特征包括技术创新发展迅速、市场消费需… AI访谈 发展历程 SUV行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 SUV行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 SUV行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要SUV市场持续增长，融合轿车与越野车优势，满足多样需求。新能源与智能化技术推动其快速发展，新能源SUV销量显著。市场细分化，小型至全尺寸SUV各具特色，满足个性化需求。年轻消费者成为主力，追求高颜值与新技术。市场规模逐年扩大，受经济、政策与消费者需求共同驱动。未来，SUV将更智能化，应用场景拓展，成为移动生活空间。 行业定义[1] SUV，即运动型多用途汽车，这种车型不仅拥有轿车的易操控性和舒适环境，还提供越野车的强通过性与越野能力，使得其既适合城市道路，又能应对崎岖环境。功能定位上，SUV可分为城市型和越野型，其中承载式车身的设计为主流，提供了强动力、宽敞舒适，以及良好的载物和载客功能。商业模式上，SUV制造商不断推出新车型，优化配置，通过满足不同层次消费者需求，实现产品差异化和市场细分。技术上，SUV采用高底盘设计，加强对恶劣路况的适应性，同时改善舒适性和公路行驶性能以适应民用市场。未来，SUV行业预计会继续增长，市场竞争尚未充分，存在较大提升空间，并可能向更高舒适性和更佳越野性能方向发展，同时加入更多智能化和 环保技术，以适应不断变化的市场需求和环境标准。 [1]1：http://www.catarc.… 2：全国汽车标准化技术委… 行业分类[2] 依照车身尺寸和轴距，SUV可细分为小型、紧凑型、中型、中大型以及全尺寸SUV。 SUV行业基于尺寸的分类 小型SUV 小型SUV轴距大于2,000mm且小于2,675mm；车长大于3,500mm且小于4,200mm。这类SUV操控灵 活，油耗低，适合日常通勤和家庭使用。常见代表车型有本田缤智、哈弗H2、现代ix25以及jeep自由侠等。 紧凑型SUV 紧凑型SUV轴距大于2,500mm且小于2,800mm；车长大于4,000mm且小于4,600mm。这类SUV尺寸适中，适合城市驾驶，价格相对亲民，燃油经济性较好。常见代表车型有哈弗H6、本田CRV、丰田RAV4以及奥迪Q3等。 SUV分类 中型SUV 中型SUV轴距大于2,700mm且小于3,000mm；车长大于4,300mm且小于4,800mm。这类SUV拥有大空间与舒适性，适合家庭长途旅行与运输大件物品。部分中型SUV也提供7座版本车型。常见代表车型有汉兰达、锐界、途观L、奔驰GLC以及奥迪Q5等。 中大型SUV 中大型SUV轴距大于2,850mm且小于3,100mm；车长大于4,550mm且小于5,000mm。这类SUV动力强劲，拥有优秀的越野性能和安全保障。常见代表车型有：奔驰GLE、保时捷卡宴，丰田普拉多以及大众途昂等。 全尺寸SUV 全尺寸SUV轴距大于3,000mm；车长大于4,800mm。这类SUV尺寸庞大，内部空间宽敞，通常 配备强大的动力系统，适合长途旅行和越野驾驶。常见的代表车型有：悍马H2、林肯领航员、奔驰GLS以及凯迪拉克凯雷德等。 [2]1：http://www.catarc.… 2：全国汽车标准化技术委… 行业特征[3] SUV行业的特征包括技术创新发展迅速、市场消费需求个性化、消费者群体年轻化。 1技术创新发展迅速 SUV市场在新能源化与智能网联化领域发展迅速。截止2024年6月，SUV在2024年总销量已达488.11万辆，占乘用车总销量的49.7%。而在2024年1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，占乘用车总销量的39.5%。可见，新能源及SUV已成为市场亮点。智能化的推进体现在企业与高科技公司结成战略合作，如蔚来与腾讯在深圳签署战略合作协议，将在自动驾驶云、智能驾驶地图、数字生态社区等领域展开深度合作。此类合作充分展示了行业对于共享专利与合作开发的正面态度，表明了合作在技术创新过程中的重要性。 2市场消费需求个性化 针对终端市场各细分需求，SUV车型进行了多样化设计。在销量上，小型SUV占比11-13%，紧凑型SUV占比45-50%，中型SUV占比29-34%，中大型及全尺寸SUV占比6-10%。其中小型SUV注重低油耗、时尚外观，紧凑型SUV注重舒适性和驾驶感受，中型SUV注重空间感并满足出行需求，中大型与全尺寸SUV注重品牌属性，使得多个类型需求的消费者都能找到适合自己的SUV产品。 3消费者群体年轻化 中国SUV市场的用户画像呈现出年轻化、多元化趋势。SUV市场的主力是25-45岁的80后、90后消费者。这部分人群多为城市中产阶层，具有较高的消费能力和购车需求，追求高颜值外，运动感、豪华感、价值感等多样元素，且对于行业新技术拥有更高的接受度。同时，随着女性消费者地位的提升和消费观念的转变，女性消费者在汽车市场中的占比也在逐步增加。 [3]1：https://www.autoh… 2：https://www.nio.c… 3：http://data.cpcada… 4：https://www.autoh… 5：中国汽车流通协会，中… 发展历程[4] SUV行业的发展历程随着时代及消费者需求而发展。1935-1963年，SUV概念尚未产生，越野车为SUV后续发展确定基础。1963-1994年，SUV概念出现，整体特征从以越野功能为主转向家用化舒适化。1994-2002年， 萌芽期1935~1963 1935年，雪佛兰推出SuburbanCarryall，其对于SUV定义为SuburbanUtilityVehicle。在二战期 间，福特、威利斯等汽车公司按军方要求生产多用途四驱车，为后世SUV车型的发展奠定基调。二战结束后，威利斯jeep开始生产民用版越野车并进行改良，例如改用封闭式车身，加长轴距等。 SUV以军用车为蓝本，向民用市场过渡。早期车型奠定了SUV的基础。 启动期1963~1994 1963年，Jeep汽车推出JeepWagoneer，将越野车的概念与个人以及家庭用户的需求相结合。1970 年，路虎揽胜诞生，标配全时四驱系统，兼具公路驾驭及越野性能。1975年，第一代Jeep切诺基出现，产生运动型多用途汽车SUV的概念。1984年，第二代切诺基出现，改用承载式车身，精简车长、轴距与重量，保留越野性能，同时加强舒适性与豪华感。 SUV行业虽仍以越野性能为卖点，但已在功能和设计上更贴近城市消费者需求，市场开始更注重乘坐 舒适度和家用化设计。 高速发展期1994~2002 1994年，丰田推出初代RAV4，将SUV车型的大空间及越野性能与普通轿车的操控性和经济性相结 合，成为了城市型SUV的起始。1997年，梅赛德斯-奔驰推出第一代M级SUV，首次推出豪华SUV。2002年8月，大众途锐正式发布，定位中大型SUV。 SUV从一种小众类型演变成广泛受欢迎的车型类别。高端和普及型海量SUV相继涌现满足不同层次消 费者需要。 成熟期2002~ 2002年5月26日，长城汽车发布首款中国经济型SUV塞弗。2010年，比亚迪推出首款SUV车型S6。 2012年，Tesla公布旗下第一款SUV车型ModelX。2017年12月16日，蔚来发布旗下首款纯电SUV车型ES8。 SUV市场份额增长迅速并显露中国品牌强势增长态势，智能网联汽车、新能源汽车等成为赋予SUV产 业新动力的关键因素。 SUV行业转向城市化和豪华化，作为都市人追求个性与自由的象征存在。2002年至今，国产SUV开始进入市场，SUV行业由燃油转向新能源方向。 [4]1：https://www.jeep.c… 2：https://www.chevr… 3：https://www.tesla.… 4：https://www.landr… 5：https://www.vwim… 6：https://www.nio.cn… 7：https://www.autoh… 8：https://www.autoh… 9：Jeepg官网，雪佛兰官网… 产业链分析[5] [13 SUV行业产业链涵盖原材料供应、生产制造、销售与售后服务等多个环节。SUV行业产业链上游主要包括包括原材料供应商、零部件制造商和技术研发商。其中原材料商提供钢铁、铝合金等原材料；零部件制造商负责生产发动机、变速箱或是动力系统、电气总成，以及底盘，轮胎，刹车系统等核心零部件。SUV行业产业链中游为整车制造，涉及设计、生产、质量控制以及车辆技术研发等环节。SUV行业产业链下游为经销商、消费者与售后服务，营销策略与售后服务将影响消费者的选择。[7] SUV行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] SUV产业链正在经历由传统燃油转向新能源燃料类型产品的变革 汽车制造业是中国重要支柱产业，其抓住汽车动力技术变轨机遇，超前布局新能源汽车战略新兴产业，新能源汽车电动化智能化发展走在世界前列。根据乘联会发布的历年SUV销量排行榜，可以明确发现排行前十的类型转变。2020年前十仍全为燃油车型，而到2022年，前十中已有四席被新能源车占据。在2020年，汽油车作为SUV市场动力类型的绝对主流产品，在整个SUV市场销量中的占比达到94.7%，但在接下来的三年间，新能源需求全面爆发，以电动和插混为主要增长动力的新能源SUV不断挤占传统燃油汽车市场，截至11月，汽油车型在2023年全年SUV销量份额仅为65.0%，而对应着的是电动和插混车型的占比分别增长至18.6%和13.2%。在此基础 上，SUV的产业链上游也由单一的燃油汽车零部件（发动机、变速箱等）扩展至新能源汽车零部件（如动力电池、电动机、电控系统等）。 SUV产业链中游供应主要受到下游需求影响 SUV产销情况在2018-2020年间受到宏观经济和汽车市场疲软影响略有下滑，但从2021年开始恢复增长趋势实现持续回升，在2023年1-11月的销量同比增长率达到16.5%。除了宏观环境的恢复外，下游需求的持续扩张是SUV行业的主要驱动力。从进出口情况来看，凭借着不断扩大的品牌影响力，以及由质量和性价比所赋予的产品竞争力，SUV的出海步伐不断加快；中国品牌的出海为汽车销量拓展了新的需求渠道，积极驱动了销量的增长。 [7] 生产制造端 原材料商：钢铁、铝合金等；零部件制造商：发动机、变速箱或是动力系统、电气总成，以及底盘，轮胎，刹车系统等。 上 产业链上游 中 上游厂商 重庆长安汽车股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司潍柴动力股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 原材料及零部件供大于需 据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2024年1-6月，中国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%；动力电池累计销量为318.1GWh，累计同比增长26.6%；而动力电池累计装车量203.3GWh,累计同比增长33.7%。据我的钢铁网的数据，2024年1-6月，钢材商家仍以出货为主，但需求不足，多是低价成交，当前商家手中库存充足，但下游购买力不足，市场仍处供需矛盾阶段，高供给高库存情况依旧严峻。 零件成本下降带动新能源SUV成本下降2024年，电池级碳酸锂价格低位运行。从2023年年初近60万元/吨高位，暴跌至年末的10万元/吨，且今年以来继续下滑至10万元/吨以下。宁德时代正在向车企推广173Ah的VDA规格磷酸