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计算机行业跟踪周报:挑选最纯粹的诗和远方——计算机极致进攻
信息技术
2024-10-08
王紫敬
东吴证券
杨静🍦
核心观点
: 强烈看好计算机板块投资机遇,新质生产力有望迎催化。计算机板块行情启动多始于高级别政策发布,9月底中共中央政治局会议强调加大财政货币政策逆周期调节力度,预计新质生产力和新基建将成为主要受益方向。
配置策略
:
紧跟政策走向,政府作为主要投资方,新质生产力和新基建有望受益。
聚焦更纯粹的“诗和远方”,随着市场情绪高涨,更宏大的叙事将更具进攻性。
短期贝塔很强,长期看阿尔法,阿尔法来自事件驱动。具备宏大叙事且近期有事件驱动的“新质生产力”方向是首选。
低空经济
:
战略高度:重视低空经济,现代战争低空制空权重要,民用促进军用。
催化期:
更多低空经济示范城市出现,如重庆提出到2027年实现低空飞行“乡乡通”。
低空管理部门有望设立,协调军地民三方诉求,带来体制机制变化。
全国低空经济产业规划将发布,设定具体目标、路径、技术方向,并指引重点地区布局。
2024年11月珠海航展将展出和试飞大量eVTOL,包括小鹏汇天陆地航母飞行汽车。
相关标的:莱斯信息、大名城、万丰奥威、宗申动力。
数据要素
:
政策密集发布:预计2024年四季度至少还有8个政策发布,引导公共数据放开、产业实践加速。
应用场景和商业模式有望开启:政策推动下,应用场景和商业模式将清晰,由供给打开需求,创造经济价值。
数据财政加码:公共数据授权运营有望缓解地方政府财政压力,通过评估、入表新增数据资产进行贷款。
相关标的:云赛智联、易华录、国新健康。
信创板块
: 继续推荐关注,预计会有持续推进。
相关标的:中国软件、软通动力、金山办公、顶点软件。
风险提示
:
政策推进不及预期。
技术发展不及预期。
竞争加剧影响。
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