投资回报术：混合设计助力提高技术投资回报率

投资回报术 混合设计助力提高技术投资回报率 IBM商业价值研究院 投回资报术 本系列报告旨在阐述组织如何采用我们提出的“混合设计”方法来设计和实施“重大技术重置”。作为本系列报告的第二期，本报告将探讨如何利用混合设计来提高技术投资的业务回报。 “所有项目都面临展示投资回报率的压力。任何CEO都不希望项目带来更高的成本和复杂性。” –数字银行首席信息官 英国消费者信贷组织 混合设计助力提高技术投资回报率 在数字化转型浪潮中，企业高管始终面临着证明IT投资价值的巨大压力。如今，展示超越成本节省的投资回报率比以往更加重要――这也是董事会会议中的一项重要指标。 在任何情况下，这都是一项艰巨的任务。尤其是，组织平均仅将23%的技术预算投入到可实际产生业务收入的领域。1这只是预算中很小的一部分，无法产生可观的投资回报率。而且，72%的受访高管表示将技术投资回报率提高至少25%是一项关键业务目标。2 “混合设计”提供了一种解决方案。在IT项目中应用“混合设计”原则的组织可以在五年内实现超过3倍的投资回报率。采用“混合设计”的组织不仅可以实现更高的回报，还可以利用生成式AI创造广泛的业务价值。3 而现在就是评估您的技术投资、项目设计和投资组合的最佳时机。在进行评估时，技术和业务两者缺一不可。最好是将技术和业务相整合，因为较低的投资回报率往往是两者脱节的结果。为生成式AI建立一个“混合设计”基础，可以实现技术重置，一劳永逸地弥合这一低效的鸿沟。 1 IBM商业价值研究院甄别出了每位领导者都需要了解的三个要点，可帮助组织利用“混合设计”提高投资回报率： 01 需要了解的事项 技术投资组合萎缩导致投资回报率较低。 行动方案 将IT支出作为投资组合而不是费用来进行管理。 02 组织默认采用的技术项目设计正在扼杀投资回报率。 03技术无序扩张造成了敏捷性缺口。 精准锁定与业务协同一致的精简项目，以实现更高影响力。 利用飞轮效应积聚势能，积小胜为大胜。 2 3 需要了解的事项： 01 技率较术低投。资组合萎缩导致投资回报 技术投资组合萎缩的原因有很多，其中一个主要原因是技术支出缺乏明确的目标。项目很容易进入自主导航模式，从而导致投资回报率欠佳。 通过坚定采用“混合设计”策略，组织可以大幅提高IT项目的投资回报率。IBM对超过50家客户组织的分析表明，当组织采用“混合设计”原则后，IT项目的五年投资回报率将增至三倍。但目前大多数企业依然存在萎缩的技术投资组合，因此难以实现这种提升。 仔细分析技术支出就会发现一个重要障碍，那就是维护和运营成本占用了组织IT预算的很大一部分。 整体技术支出中约有一半(47%)仅用于维持系统正常运行。4 近19%的技术支出用于销售、管理和行政(SG&A)职能，例如人力资源和财务，还有11%的技术支出分配用于优化IT职能的计划。5这样算下来，还剩下多少资金可投入到推动业务发展的计划？ 技术预算中仅剩23%可投资于真正创造业务收入的绩效改进领域。6 现在是时候进行技术重置了――让IT投资组合为企业发挥更大的效用。 18.8% 财务等部门绩效的项目 IT项目 降低成本或提高人力资源、 面向销售、管理和行政的 23.4% 10.7% 47.1% 进项目 可创造业务收入的绩效改 增强IT能力的项目 面向业务的IT项目 降低成本、提高绩效和/或 面向IT的IT项目 日常企业IT运营 保持系统正常运行 4 成本中心方法正在消耗IT资源 将IT作为成本中心进行管理会限制企业实现更高IT投资回报率的能力。问题不仅在于预算的规模，而在于有多少比例的预算可用于直接推动改善业务绩效的项目和技术，例如增长、生产力、客户满意度等，目前这一比例还远远不够。 但是，如果企业高管将IT项目视为与具体业务成效相关的投资组合，关键和创新项目就可以与其他业务战略一同优先获得资金支持。 通过有意识地将技术支出分配给可带来业务回报的项目，提升投资回报率就是水到渠成。 这正是“混合设计”策略中的“设计”部分发挥效用之处。“混合设计”中这种有意识的策略要求做出艰难的决策，将IT投资从分散转向集中。举例来说，当新的大型技术项目启动时，通常会与九个类似的项目进行竞争，并有六位不同的项目发起人。7通过将这些项目精简为少数核心项目，组织可以腾出资金并投入到最具价值的计划中。 创业思维可以帮助传统企业克服自满情绪 预算固定的大型企业通常难以适应不断变化的形势。由于资源已预先分配或决策周期过长，效果不佳的计划可能会持续保留并占用资源，从而阻碍其他更具盈利前景的项目。 将初创企业的敏捷性与大型组织的资源稳定性相结合，可以打造出因机而变和持续改进的IT投资流程。 换句话说，在规模较小、节奏较快的创业环境中，需要持续不断地评估计划。市场提供即时反馈，而企业就需要迅速做出调整并终止效果不佳的计划。这种因机而变的敏捷性是一项战略优势。 “每次扩大应用规模时，都应当重新测试投资回报率。如果投资回报率有所改善，则继续。如果没有改善，就需要找出原因。” ―首席技术官，英国消费和工业电子产品供应商 5 需要采取的行动： 01 将用来IT进支行出管作理为。投资组合而不是费 如果查看典型的IT预算报告，我们只会看到一长串的费用。但如果查看投资组合，就会看到一系列战略业务目标以及为每个目标提供直接支持的投资部分。为了更有效地将技术投资组合与业务回报相关联，组织需要采取以下三项行动： 建立数据驱动的投资组合视图。 理解推动业务发展的关键数据，并对其进行持续跟踪。例如，如果想要改进总拥有成本(TCO)这一指标，则数据驱动的视图可以帮助您做出必要的权衡，以推动实现相应的目标。这是因为在现有架构缺陷的情况下，并非每个应用都具有较低的总拥有成本，但利用数据来做出关于投资领域和降本领域的决策，组织就可以实现全面降低总拥有成本的整体目标。 针对董事会成员开展培训。 精通技术（或至少具备技术能力）的董事会至关重要。越来越多的美国企业正在建立独立的科学技术委员会；2023年有15%的企业采取这一举措，而五年前这一比例仅为9%。8针对董事会成员开展培训，让他们能够将技术视为业务成效、战略和愿景的驱动力，而不仅仅是成本中心。他们需要这种理解才能自信地批准战略技术投资，尤其是目前生成式AI正在迅速成为企业结构的一部分。随着时间的推移，您可以将他们培养成技术投资组合的支持者。 把握机会推动DIY现代化项目。 采用统一的现代化方法并非唯一选项――您不必为每一个领域都建立一个复杂的卓越中心。而是应当灵活应变，只要符合整体IT战略，就应当把握机会实现立竿见影的成效。 6 需要了解的事项： 02 组在扼织杀默投认资采回用报的率技。术项目设计正 更出色的项目设计有助于提高投资回报率――执行力至关重要，而良好的早期设计可以确保成功的执行。 业务目标与IT投资之间的持续脱节会导致本已十分繁琐的技术项目设计流程变得更加耗费时间和成本。 例如，过于注重最新技术而忽视战略业务需求（仅关注“花哨”的功能）会导致项目效果有限和资源浪费。 由于缺乏明确的业务计划，此类举措往往会在发展中受阻，从而产生机会成本并阻碍整体转型进展。 如何才能推动业务改进和业务增长？这就需要就IT在业务改进中发挥的作用达成共识。例如，72%的受访高管表示将技术投资回报率提高至少25%是一项关键业务目标。9然而，71%的受访高管表示缺乏关于IT如何推动业务绩效显著改善的清晰的共同愿景，是提高技术投资回报率的重大障碍。10尽管组织内有改进绩效的强烈意愿，但没有人建立实现这种改进的共同愿景。这不仅仅是IT部门的职责，IT高管和业务高管都需要将建立共同愿景列为优先事项。 此外，三分之二的受访高管表示，业务高管对更高投资回报率提案的需求不足也严重阻碍了技术投资回报率提升。11尽管需求不足的原因各不相同，但只有12%的新技术项目创意来自业务部门。12因此，只有18%的大型新技术项目在启动前测试了多个关键业务假设，这也就不足为奇了。13鉴于一家企业设计、规划和启动一个新项目通常需要超过九个月的时间，因此大量投资都分配给资源和时间密集型项目，而此类项目几乎无法创造业务价值。14 72%的受访高管表示提高 技术投资回报率是一项关 键业务目标。 然而 71%的受访高管表示缺乏对IT如何推动业务绩效的清晰的 共率的同重愿要景障是碍提。高技术投资回报 7 需要采取的行动： 02 精项目准，锁以定实与现业更务高协影同响一力致。的精简 精准锁定可实现最高投资回报率的业务IT投资组合。为了实现这一目标，请收集数据并根据可靠的分析做出决策。 避免让数据闲置，持续衡量绩效数据。 使用与业务成效直接相关的指标，定期衡量技术项目绩效。持续改进和优化，将资源重新分配给能带来最高投资回报率和战略影响力的计划。 聚焦于业务关键领域。 满足所有关键利益相关者的需求很诱人，但这样做会阻碍成功。 精准锁定业务关键领域，并围绕其设计高度聚焦的技术投资组合，从而节省资源，并增强在最重要领域的影响力。 争取高管支持。 如果没有高管的支持，就很难推动业务团队改变现状。确定并联系合适的高管支持者及发起人，让他们来帮助引导讨论需要改变的领域、未来需求等事项，从而加速推动转型。高管支持者将帮助创建和维持业务价值链与IT蓝图之间的重要联系。利用数据驱动的叙述方式与他们沟通，展示这些项目如何帮助他们实现业务目标。 8 需要了解的事项： 03 技术无序扩张造成了敏捷性缺口。 “我们有太多的项目。”“我们使用了太多的工具。”“为什么我们有这么多不同的环境和不同的工具？”“我们在选择最佳方案时并未应用足够严谨的标准。” 是不是听起来很熟悉？如果是的话，就表示你很可能遇到了技术无序扩张。但你并不孤单。大多数转型为混合方法的组织大都有类似的经历。 随着IT团队尝试实现各种功能，经过多年的积累，组织最终会拥有多个工具和各不相同的体验。发生这种情况时，IT速度就会减慢，业务敏捷性也会随之降低。在“混合设计”方法中，企业致力于实现开发体验和运营体验的一致性。这一点至关重要，因为当业务高管追求上市速度时，一致的体验会大有助益，而各不相同的体验则会减慢上市速度。 通过聚焦少数关键领域，并快速进行绩效改进迭代，组织可以提高技术投资回报率。但持续的执行至关重要。随着时间推移而逐渐退却的短期成效无法推动实质性进展。 做出投资决策后，80%的受访高管认为找到更好的方式来为敏捷的项目执行路线图筹集资金是一项极具价值的举措。15 平供均了而32言种，生供成应式商A向I用高管例，提 对于当今的CIO和CTO团队来说，这并不容易，尤其是当他们尝试为生成式AI工作流设计混合环境时。平均而言，供应商向高管提供了32种生成式AI用例，其中64%有潜力增强竞争优势。16但要建立这种竞争优势，组织就需要控制技术无序扩张，并让团队保持敏捷性。 其优势中。64%有潜力增强竞争 9 需要采取的行动： 03 利为大用胜飞。轮效应积聚势能，积小胜 10 在设计新项目以实现投资回报率目标时，请聚焦于由少数核心项目构成的投资组合。然后，将投资组合作为“飞轮”进行管理，通过“早期和高频”的投资回报来激活和现代化IT资产，以直接支持执行，实现自我维持和持续发展。 专注于终点，而不是幻想。 将稀缺的资金分散到数十个“战略”目标上，并期望获得高投资回报率，这无疑是一种幻想。但通过有意识的“混合设计”飞轮，您必须就想要支持的目标做出艰难的决策。设计一个覆盖主要目标的飞轮，让这些目标相辅相成，并随着时间的推移持续创造价值。 衡量速度 制定多年的投资回报率目标后，还需要继续维持实现目标所需的积极势头。衡量和管理飞轮速度。即使每次飞轮转动都能创造价值、简化技术环境并为下一次转动提供资金，但一切都取决于飞轮的旋转速度。为了提高速度，您需要缩短决策周期。定义保持飞轮转动所需的决策