2024旧货行业发展报告

中国旧货业协会 ChinaResaleGoodsTradingAssociation 2024旧货行业发展报告 Second-handIndustryDevelopmentReport 支持单位 2024年9月 目录 第一部分总体发展情况1 一、交易规模稳步提升1 二、产业链日趋完善2 三、经营品类继续扩大3 四、市场热度升温明显4 �、标准建设步伐加快5 第二部分主要业态情况7 一、实体市场有待发力7 二、线上市场持续火热9 三、跳蚤市场活力十足13 四、实体零售商店增长积极14 �、社交媒体和本地生活服务平台崭露头角15 第三部分趋势发展展望16 一、服务能力持续得到提高16 二、旧货上游来源更加丰富16 三、多业态多模式协同发展17 四、先进技术应用全面提速18 �、跨界融合发展初见成效18 六、海外市场开拓取得突破18 七、二手电商政策将日趋完善19 第一部分总体发展情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，对绿色消费、资源循环利用提出了要求。在此背景下，旧货流通行业不断完善产业链条，经营模式不断创新，市场热度持续提升。 一、交易规模稳步提升 2023年，全国旧货流通行业交易规模稳步增长，据中国旧货业 协会综合各机构数据测算，全年交易额约为13200亿元，同比增长 5.6%；线上交易额约为5520亿元，同比增长15%。 图1行业交易总体趋势 14000 35 12000 30 10000 25 8000 20 6000 15 4000 10 2000 5 2019 2020 2021 2022 2023 交易额（亿元） 9540 10540 11200 12500 13200 同比增长率 29 9.5 5.9 10.4 5.6 6000 60 5000 50 4000 40 3000 30 2000 20 1000 10 0 交易额（亿元） 同比增长率 图2线上交易总体趋势 0 2019 2020 2021 2022 2023 交易额（亿元） 2597 3096 4002 4802 5520 同比增长率 53 19 29 20 15 二、产业链日趋完善 传统旧货行业以个体经营者主体，从经营方式来看，“一收一卖”是旧货个体经营者的核心模式。伴随着近些年，国家提倡发展绿色消费、“互联网+旧货”以及居民节约、环保意识的觉醒，旧货经营企业开始崭露头角，并且不断发展壮大，以“收购（回收）、分销、服务”为代表全链条式的经营方式逐渐成为主流。2023年一批如，转转、爱回收、奢收多、胖虎等为代表的“链主”企业已形成。在收购（回收）端，经营企业利用互联网技术可以让居民家庭随时联系到商家、同时具有覆盖面广、信息透明的特点，更好地满足了市场需求。分销端，由于收购端收购旧货品种的丰富和集聚，吸引众多中小经营者前来采购，以省去收购环节的信息、鉴定等成本。服务端，已形成整理、鉴定、配送等标配服务。 图3典型“链主”企业模式示意图 三、经营品类继续扩大 近几年，旧货品类由传统的电器电子、家具、图书、机械设备等品类丰富到名贵商品（奢侈品）、衣物、文娱体育器材、玩具、商用厨具等，基本覆盖了所有耐用消费品和生产资料领域。2023年，据中国旧货业协会对行业较为典型的代表品类调查分析：电子电器类产品交易量约为41.34%；高档名品（奢侈品）、家具及衣物交易量约为25.13%；商用厨具、机械设备交易量约占13.1%，书籍及其他品类交易量占比为19.02%。 图4典型代表品类交易情况 书籍及其他品类 19% 电子电器类 42% 电子电器类 商用厨具、机械设备 高档名品（奢侈品）、家具及衣物类 书籍及其他品类 高档名品（奢侈品）、家具及衣物 商用厨具、机械设备 四、市场热度升温明显 除政府、媒体的引导，消费者节约、环保意识的觉醒外，大部分经营企业采用了更加专业的鉴定技术，通过对旧货质量严格把关，甄选出更加精细的旧货进行出售，同时，完善了包括售后保障在内的服务体系，都极大地提升了人们购买旧货的信心。据中国旧货业协会调查显示，78.3％的人购买过旧货，21.7％没有购买过。而对于买卖旧货的渠道，选择正规实体旧货市场占41.5％；大型网络交易平台占39.5％；街边或商场内的商店占27.0％，校园跳蚤市场占21.5％、社区跳蚤市场占14.4％、流动摊贩占6.6％、其他占5.9％。 社区跳蚤市场 9% 流动摊贩其他 4%4% 正规实体市场 27% 校园跳蚤市场 14% 街边或商场内的商店 17% 大型网络平台 25% 正规实体市场 社区跳蚤市场 大型网络平台 流动摊贩 街边或商场内的商店校园跳蚤市场 其他 图5买卖旧货渠道情况 五、标准建设步伐加快 目前，旧货流通标准体系涵盖已发布实施标准、在研编制标准以及拟立项标准总计超过30个项目。以国家标准、行业标准为主，团体标准为辅的旧货流通标准体系框架得到进一步完善（见图4）。2023年，《二手货（旧货）术语》等3项行业标准已完成起草，正在审查报批。《二手货（旧货）鉴定机构能力基本要求》《二手（旧）办公家具流通技术要求》等一批由企业牵头研制的团体标准，推动专项业务领域标准先行。北京转转精神科技有限责任公司、广州乐人回收乐器有限公司入围2023年度企业标准“领跑者”名单。 图6旧货流通标准体系框架图 六、人才队伍持续优化 2005年，商务部、原劳动保障部印发了《关于在旧货行业推行鉴定估价师职业资格制度的通知》，中国旧货业协会牵头制定了国家职业技能标准和相关培训教材，夯实了行业人才队伍建设的基础。据中国旧货业协会调查，截止2023年，有接近8万人参加了培训机构的鉴定估价技能培训，同时，从业人员的学历构成发生较大优化，19%的从业人员学历拥有大专及以上学历，与2017年相比，有近10个百分点的提高。 第二部分主要业态情况 一、实体市场有待发力 实体旧货市场是发展旧货行业的基础，也是旧货行业最基本的载体。1996年，原国内贸易部开始旧货调剂试点工作就是以实体旧货市场为基础。实体旧货市场能将经营商户集聚起来经营，不光能提高交易效率、摆脱“信任危机”、缩短交易周期，更能方便行业管理。 我国实体旧货市场特别是亿元以上的大型旧货市场在2006和 2007年有过较快发展，亿元以上旧货市场在2005年只有14个，2006 年增长了21个，到2007年发展到39个，约是2005年亿元以上旧货 市场数量的2.8倍。旧货市场摊位跟成交额也有了较大的增长。2007 年旧货摊位比2005年增长了约167%。成交额2006年约为213.6亿， 是2005年的4.53倍。2007年以后，亿元以上旧货市场呈下滑态势。 由图可以看出，除2009年有较明显回升外，亿元以上旧货市场、成 交额都呈下降趋势，旧货摊位数和营业面积在2012年有小幅度增长外，基本上也呈下降趋势。 截止2022年年底，全国约有亿以上旧货市场仅有5个，比2021 年减少了2个。旧货交易成交额也由2021年67.06亿降为14.59亿，下降了约78.2%。摊位数1825个，比2021年减少了27.2%。 造成实体市场下滑的原因主要是没有相关政策支持，特别大部分地区没有将实体市场纳入城乡规划或商业网点规划，由于没有规划的保障，导致实体市场被随意拆迁，大部分地区拆迁不给补偿经营场地，稳定的实体流通秩序遭到严重破坏，相应的监督管理也陷入无从入手 的困境。 表12004——2022年我国亿元以上实体旧货市场基本情况 年份 亿元以上旧货市场数量(个) 摊位数(百个) 营业面积(万平方米) 成交额(亿元) 2004 14 59.87 28.6 41.9 2005 14 51.33 26.5 47.2 2006 35 136.99 110.1 213.6 2007 39 137.09 116.9 202.8 2008 22 87.39 78.4 75.4 2009 25 85.64 56.7 140 2010 21 81.55 42.2 136.1 2011 20 81.61 37.1 86.4 2012 21 98.64 43 80.8 2013 20 78.23 38.5 79.1 2014 20 91.06 36.7 83.1 2015 17 81.95 34.3 66.3 2016 13 66.58 25.52 33.31 2017 12 64.61 23.52 31.83 2018 9 52.97 18.68 25.27 2019 8 51.88 16.18 23.23 2020 9 59.06 27.47 51.30 2021 7 25.06 29.40 67.06 2022 5 18.25 8.84 14.59 资料来源：中国统计年鉴 8 45 39 40 35 35 30 25 25 22 21 20 21 20 20 20 17 1414 15 13 12 9 10 8 9 7 5 5 0 亿元以上实体旧货市场数量（个） 线性(亿元以上实体旧货市场数量（个）) 图72004——2022年亿元以上实体旧货市场数量情况 250 200 150 100 50 0 摊位数（百个） 营业面积（万平方米） 成交额（亿元） 图82004——2022年亿元以上实体旧货市场基本情况 二、线上市场持续火热 2002年，孔夫子旧书网上线，以线上成交、线下交易的模式发展，标志着我国迎来了二手线上交易的探索期，此后国内综合类二手交易 平台陆续上线。2018年至2020年，二手线上交易进入市场启动阶段， 在2018年，线上交易因“虚假伪劣、信息不对称”等问题凸显，使得二手线上企业融资受阻，大量初创型二手线上企业退市，市场进入合并浪朝，2019年京东旗下二手商品交易平台“拍拍”与“爱回收”合并，开始探索C2B2C模式，2020年，转转与找靓机合并，此后行业内商业模式初步得到认可。2021年，有关政府部门发布了多项政策，在政策指导下，二手线上交易逐渐规范化、健康化发展，同年6月，爱回收正式登陆纽交所上市，线上交易迎来高速发展契机。因此，当前我国二手线上交易正处于高速发展阶段。 从二手线上的商业模式来看，主要可分为C2C、C2B2C、C2B、B2B、B2C等五种，其中当前线上交易主要是以C2C、C2B2C模式为主。 图9线上交易主要商业模式及特点 资料来源：网经社www.100ec.cn 二手电商主要为专注于二手商品交易的电商平台，交易形式有 二手买卖、二手置换、二手回收等。据网经社（www.100ec.cn）资料显示，主要二手电商公司有70多家，其中有19家分布在北京， 上海有18家，广东16家，浙江5家，江苏4家，湖北、重庆、四 川各两家，陕西、福建各1家。 图10线上头部企业分布地图 资料来源：网经社www.100ec.cn 目前知名二手电商有：1）综合类：闲鱼、转转等；2）电子产品类：找靓机、爱回收等；3）奢侈品类：红布林、只二、妃鱼等；4）二手书类：孔夫子旧书网、阅邻等。 图112023年二手电商产业图谱 资料来源：网经社www.100ec.cn 据“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库显示，2023年二手电商用户规模为5.8亿人，同比增长25.26%。 图12线上二手用户规模情况 资料来源：电数宝data.100ec.cn 二手线上交易的活跃，也受到资本的青睐。据IT桔子 （www.itjuzi.com）估算，截止2023年7月，二手消费电子领域资 本累计投入150亿元、名贵商品（奢侈品）领域35亿元、图书领域 5亿元。 160 140 120 100 80 60 40 20 0 二手消费电子 名贵商品（奢侈品） 图书 资本累计（亿元） 图13资本累计投入情况 资料来源：IT桔子www.itjuzi.com 三、跳蚤市场活力十足 近些年，居民社区、大中专院校自主开