2024年中国消费健康行业发展报告

《2024中国消费健康行业发展报告》 主编单位 商务部投资促进事务局 生命健康产业跨境合作委员会消费健康工作组成员单位 (排名不分先后) 拜耳（中国）有限公司赫力昂（中国）有限公司 科赴中国（杰露泰理（上海）投资有限公司）利洁时（中国）投资有限公司 美赞臣中国业务集团 欧加隆（上海）医药科技有限公司雀巢健康科学（中国）有限公司小林制药（中国）有限公司 扬子江药业集团 酶好生活集团（中国）有限公司 谨此向主编单位、参与编写本报告的理特管理顾问（上海）有限公司，以及所有为本次报告做出的贡献的人员致以最诚挚的感谢！ 序言 中国政府对消费健康行业高度重视，将健康强国提到国家战略的高度。近年来，中共中央、国务院相继出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划 （2017-2030）》、《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等一系列政策，促进了全民健康意识的提升和健康产业的发展。未来，中国将持续增加对医疗健康领域投入，更加精准地支持互联网医疗、健康管理、健康教育发展，为消费者的健康生活保驾护航。 党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出全面部署，要求积极扩大内需，发挥超大规模市场优势，增强国内国际两个市场的联动效应。中国坚持以高水平开放推动高质量发展，完善对外开放机制，建设开放型经济新体制，创造消费新场景，培育外贸新动能，让中国大市场成为“世界大机遇”。随着居民收入水平的不断提高和社会老龄化不断加深，中国消费健康行业飞速发展，市场广阔、需求多元化、增长潜力大，成为中国大市场和世界大机遇的重要组成部分。 商务部投资促进事务局聚焦中国消费健康行业，携手地方商务部门、产业园区、世界500强企业、金融机构以及专业咨询公司联合发布本报告，梳理解读政策文件，分析行业数据，访谈行业专家和龙头企业，从行业现状、发展趋势、面临的机遇和挑战等方面展开论述，对未来发展做出展望，旨在帮助各方了解中国消费健康行业的发展态势，为地方政府、产业集群、国内外企业以及相关从业人员提供借鉴和参考。 课题组 生命健康产业跨境合作委员会介绍 随着经济全球化的不断深入发展，各国都在加强投资促进工作力度，越来越重视投资促进的专业性和有效性。以产业为切入点推动投资促进工作，更加符合企业发展的需求。生物医药及医疗产业是当前各国高度关注的领城，也是中国政府大力支持的战略性新兴产业之一。在“务实、专业、科学、高效”理念指导下，商务部投资促进局牵头成立生命健康产业跨境合作委员会（以下简称“委员会”），旨在搭建公共服务平台，有效集聚各类优势资源，促进国内外生物医药及医疗生命健康企业、园区及相关各方投资合作，实现多方共赢。 委员会围绕生物医药、医疗器械、数宇医疗、康养服务、中医药、生物技术、基因技术、脑科学、健康食品等重点领域搭建“生命健康产业跨境合作平台”，深度服务地方政府和园区、各类企业、科研院所、行业组织等，致力于强化政企沟通、集聚优质资源、促进各方合作、解决共性问题，推动产业实现开放性发展。 2024年，商务部投促局牵头在生命健康产业跨境合作委员会下成立消费健康工作组（以下简称“工作组”），并召开第一次会议，国内外十余家行业领军企业参会。工作组旨在深入了解行业需求，聚集各类优势资源，搭建公共服务平台，加深对消费健康行业的研究和探索，促进行业内各方协同发展和创新合作，实现多方共赢。 目录 第一章中国消费健康行业发展现状1 一、应运而生，政策与市场双向推动1 二、快速发展，稳步进入增长快车道6 三、多元发展，提供全方位健康价值7 四、创新发展，满足个性化消费需求10 五、监管完善，提升产业发展稳定性11 第二章中国消费健康行业发展趋势14 一、政策环境不断优化14 二、消费需求不断升级15 三、渠道、服务和技术不断创新16 四、环境、社会责任和治理(ESG)逐步增强17 第三章中国消费健康行业面临的挑战和机遇18 一、市场潜力巨大，发展前景广阔18 二、市场准入和注册尚无单独路径19 三、临床可及性潜力有待挖掘20 四、物流环节限制供应链升级迭代20 第四章中国消费健康行业的展望和建议22 一、创新营销模式22 二、创新商业模式22 三、共建生态圈23 附件一：消费健康行业四大细分门类发展现状26 附件二：消费健康行业四大细分门类监管现状33 附件三：新品类、新渠道、新营销的“三新”态势38 一、新品类——儿科和老龄化产品、个护需求创新延展38 二、新渠道——围绕用户的消费健康需求重构渠道39 三、新营销——数字化驱动全域营销40 附件四：国内消费健康产业聚集区建设情况42 一、北京昌平区美丽健康产业发展介绍42 二、广州市生物医药产业发展介绍44 三、泰州市中国医药城产业医药产业发展介绍45 四、烟台市牟平区生物医药产业发展介绍48 附件五：企业建议50 一、进一步完善适合消费健康行业的注册、准入政策路径50 二、鼓励本土化发展，促进适合中国市场的研发和创新51 三、推广消费健康产品在健康管理中的价值应用创新52 四、发挥中医药在消费健康中的独特作用53 附件六：消费健康行业相关的跨境电商政策及试点54 图表目录 图1：消费健康行业政策历程2 图2：消费健康行业驱动因素4 图3：消费品及医药企业布局情况5 图4：中国生命健康产业情况6 图5：中国消费健康市场情况7 图6：各健康周期阶段下消费健康产品的核心价值定位7 表1：消费健康产品准入监督情况12 图7：消费健康行业发展趋势14 图8：儿科药品市场情况20 图9：消费健康企业合作模式24 图10：医学营养品定义28 图11：中国人口老龄化发展情况29 图12：中国人口老龄化进程及发展速度对比30 图13：《“健康中国2030”规划纲要》解读31 图14：中国收入阶层及人均可支配收入32 图15：国家基本药品目录实施情况及基本药物销售额34 图16：消费健康行业发展的新主题41 图17：北京昌平区美丽健康产业规划布局42 图18：中国医药城产业布局46 第一章中国消费健康行业发展现状1 第一章中国消费健康行业发展现状 一、应运而生，政策与市场双向推动 （一）自上而下，政策利好推动行业发展 2024年7月15日至18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京召开，全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出全面部署。在健康服务供给方面，全会明确提出了加快建设分级诊疗体系的任务，显著加强基层医疗卫生服务，提高基层医疗机构对消费健康产品的需求；推动轻微疾病管理和自我保健成为分级诊疗体系的“第一张网”，有利于进一步普及消费健康产品的应用；完善中医药传承创新发展机制，推动中医药健康产品的创新，满足消费者对中医药产品日益增长的需求。在产业发展方面，全会明确提出深化外商投资促进体制机制改革，保障消费健康行业中外资企业在华的国民待遇，支持其参与产业链上下游配套协作，促进跨境电商发展；进一步减少环境影响，完善政策和治理体系，促进行业在环境、社会和治理（ESG）方面的全面发展，确保消费健康行业的可持续发展。 2024年8月3日，由国务院发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》明确提出，要提升消费健康服务水平，推进医疗健康服务创新，要求深化医药卫生体制改革，促进医疗资源优化配置，加强医药产品和服务供给能力。《意见》提出通过发展“互联网+医疗健康”等新模式，推动健康服务领域的数字化转型，并鼓励企业创新消费健康产品和服务模式，促使消费健康行业企业加快技术升级，增强服务供给的精准性和高效性，为消费者提供更加优质的健康服务。 此外，2024年1月15日，国务院发布的《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，聚焦老年人群体，提出要完善老年健康服务体系，鼓励发展符合老年人需求的消费健康产品。《意见》明确要求推进医养结合，加快老年健康服务业 22024中国消费健康行业发展报告 的发展。这为消费健康行业开辟了新的市场空间，尤其是在老年人健康管理、慢性病防控、康复护理等领域。 除上述在近期推出的新政策以外，自十三五以来中共中央、国务院相继印发的 《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》等一系列国家政策和文件始终将健康强国提到国家战略高度，体现出中国政府对消费健康行业的高度重视（图1），行业将迎来全面发展。 图1：消费健康行业政策历程 资料来源：案头研究、理特咨询分析 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，开放是中国式现代化的鲜明标识。党的二十届三中全会就完善高水平对外开放体制机制作出系统部署，明确提出以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制。就商务领域来说，中国消费规模持续扩大，货物贸易连续7年全球第一，服务贸易位居世界前列，双向投资大国地位日益巩固。面对严峻复杂的国际环境，面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，商务部坚决贯彻落实党中央决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动商务高质量发展，服务构建新发展格局，为推进中国式现代化提供强大动力和制度保障。 中国式现代化是人类历史上规模最大、难度最大的现代化，要求积极扩大内需，发挥超大规模市场优势，增强国内国际两个市场的联动效应。商务工作要以高水平开放推动高质量发展，为中国式现代化厚植强大物质基础，就是要创造消费新场景，培育外贸新动能，擦亮“投资中国”品牌，让中国大市场成为全球创新活动的“强磁 第一章中国消费健康行业发展现状3 场”。因此，居民消费实现新发展、对外贸易增添新动能、利用外资迈出新步伐和国际经贸合作取得新突破是商务部一直以来的首要任务和重点工作。今年以来，商务运行稳中有进，为国民经济发展作出积极贡献：上半年消费保持平稳增长，社会消费品零售总额23.6万亿元，增长3.7%。 为了激发消费健康行业的活力，并推动药品流通行业的规范化发展，商务部发布了一系列政策文件，为消费健康行业的高质量发展提供了有力政策支持，奠定了坚实基础： 以开放促改革，建成高水平经济体制——商务部在党的二十届三中全会精神指导 下，强调深化改革开放和完善高水平对外开放体制机制的重要性。商务部党组书记、部长王文涛指出，商务部必须高举改革开放大旗，为中国式现代化提供强大动力和制度保障。坚持以开放促改革。改革与开放相辅相成、相互促进。改革到位了，开放能力才更强，开放空间才更大；开放扩大了，改革动力才更足，改革效果才更好。消费健康行业正面临重要的发展机遇，更高水平对外开放就是更好对接国际高标准的开放，更加积极的自主开发，进一步放宽市场准入，推动国际合作与交流，让中国大市场成为世界大机遇。 以提消费促内需，实现消费高质量发展——消费是经济增长的重要引擎，商务部 着力增强消费对经济发展的基础性作用，推动经济政策向惠民生落脚。在2021年发布了《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》，明确要发展新业态新模式新场景、促进线上消费发展、扩大进口消费，通过优化消费环境、加强消费保障、创新消费模式等多项举措，进一步增强消费者的信心和消费意愿。今年，将继续立足商务工作“三个重要”定位，打造服务消费、健康消费等新的增长点，促进消费高质量发展。 以完善体系促行业升级，满足人民健康需求——药品流通是国家医药卫生事业和 生命健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。在药品流通领域，商务部发布了《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，旨在贯彻落实党中央、国务院关于深化医疗卫生体制改革、实施健康中国战略的决策部署，全面提升药品流通现代化水平，促进行业高质量发展。《意见》在完加快物流网络建设、发展新业态新模式、积极开展国际交流与合作等方面提出具体措施，增强药品流通服务民生能力，提升药品供应的安全性、可及性、便利性，强化人民群众的获得感、幸福感、安全感，为服务医疗卫生事业和满足人民健康需要发挥重要支撑作用。 42024中国消费健康行业发展报告 （二）自下而上，供需并进拉动行业增