特斯拉10.10召开发布会，低空空域要素定价持续探索
行业展望及配置建议
新能源汽车
- 动力电池格局有望优化：锂电池板块经历长期大幅回调后，供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，刺激下游需求。5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。
- 重视快速增长的充电桩行业：通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。
- 重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。
- **关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。
电力设备及储能
- 电网投资大年：国家电网预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。AI等新兴产业用电需求增加，带动海内外电网的配套建设和加速升级。
- 储能高增态势：2024年大储装机有望维持高增速，我们预计未来电力市场建设、辅助服务市场逐步完善，有望打通大储商业模式，带动大储良性发展。工商业储能发展有望加速，虚拟电厂建设有望给工商业储能带来丰富的收益模式。户储需求有望刺激板块反弹。
- **关注南网科技、科华数据、阿特斯、南都电源；储能变流器企业：盛弘股份、阳光电源、上能电气；储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科；工商业储能方面：安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源等；户储方面：科士达、派能科技、固德威、锦浪科技等。
光伏
- 欧洲需求持续高景气，库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼。新技术方面，TOPCON行业性大规模量产，ABC、HJT产业化进程加速，看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。
- 重点推荐：美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；建议关注：通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组覆盖）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。
工控&人形机器人&低空经济
- 工控方面：新一轮工控周期渐行渐近，市场增速有望提升。企业库存处于偏低位置，叠加国内宏观经济支持政策，制造业有望复苏，刺激企业由去库转向补库，工控周期有望回暖。
- 人形机器人方面：智能化大势所趋，工厂场景有望率先落地。特斯拉预计在10月11日发布新技术，看好特斯拉optimus新进展。
- 低空经济方面：政策催化密集，eVTOL落地加速。重庆市政府发布《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案》，探索空域要素定价新方式。
- **关注宁德时代、旭升集团、万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。
风电
- 海风建设加速：2024年后海风或将加速建设。陆上风电已进入平价的稳健发展阶段，海风机组前期限制性因素缓解，招标重回景气区间。2024年各省份海上风电重点项目已出炉，合计约53.7GW，具备较强装机潜力。
- **推荐东方电缆，关注亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联等。
行业动态
- MB钴99.8%价格下跌0.5%，电池极硫酸钴价格下跌0.9%；电池极碳酸锂99.5%价格上涨2.7%；三元前驱体523价格下跌1.5%，三元正极材料811价格下跌2.0%。
- 2024年8月新能源汽车销量增长
