德国储能市场概览
德国作为欧洲能源转型的先行者，截至2023年底，储能装机量占欧洲整体的30%以上，是欧洲第一大储能市场。预计2024-2030年将持续作为欧洲的TOP3储能市场，每年新增装机量均占欧洲总新增装机量的20%以上。2024年以来，德国的源网侧和工商业储能已起步，市场正从单一户储市场向多元化市场转型。
德国储能发展背景
- 电力市场基本情况：欧洲电网分为五大电力同步区域，德国电网属于欧洲大陆同步电网的一部分，与联盟内的9个邻国互联互通。欧洲建立了统一的电力交易市场，包括中长期市场、现货市场、辅助服务与平衡市场。
- 电力市场现状：德国清洁能源发电量持续创新高，截至2024年，清洁能源已占德国总发电量的63.4%，化石燃料发电减少近17%。电力批发市场可分为中长期市场和现货市场，辅助服务与平衡市场主要包括一次、二次和三次调频市场。
- 用户电价构成机制：德国用户电价采用套餐合约的方式，电价在合约期间一般不会变动。电价构成包括电力供应成本、电网成本和各种税费/附加费。居民用户电价中，电力供应成本占比~44%，电网成本占比~27%，各种税费/附加费占比~29%；工商业用户电价中，电力供应成本+电网成本占比~92%，各种税费/附加费占比仅有~8%。
储能经济性及盈利模式
- 源网侧储能：可参与电力现货市场和辅助服务市场，收益包括日前市场电价差套利、日内市场电价差套利、辅助服务市场收益（FCR、aFRR、mFRR）。未来收益将迎来大幅提升，需参与混合市场，以获取aFRR收益为主，其次根据市场情况获取现货市场套利、FCR、mFRR收益。
- 工商业储能：主要通过提升光伏自发自用比例，减少工商业用户的电费支出。2022年以来，德国工商业电价呈急剧上升趋势，但2024年已接近2022年之前的常规水平。未来可通过VPP模式，间接参与电力现货市场和辅助服务市场获取更多收益。
- 户用储能：主要通过提升光伏自发自用比例，减少家庭用户的电费支出。由于德国家庭用户电价中税费和附加费占比高，户用储能收益比工商业储能收益更高。未来收益有一定下降，但整体下降有限，中短期将持续维持较高的经济性。
德国储能市场规模
- 市场规模现状：2023年，德国新增储能装机量可达~5.47 GWh，同比增长~130%，其中户储占比达全年整体新增装机量的~91%。高增长得益于户储需求的大幅提升，以及德国针对户储实施的一系列优惠政策。
- 储能市场发展预测：预计2024年德国储能市场规模增速将大幅下降，但依旧保持~12%的增长态势。至2030年，德国的储能新增装机量可达~17.2GWh，累计装机量可达~92GWh，依旧是欧洲的TOP1储能市场。
- 市场细分-按场景：预计2024年德国将部署660MWh的源网侧储能系统，同比爆发式增长~131%。至2030年源网侧新增装机量可达~5.1GWh。2023年德国新增工商储达到~190MWh，2024年将部署250MWh，至2030年新增装机量达~1.5GWh。2024年户储市场增长率下降至~4%，年新增装机量~5.2GWh，至2030年户储年新增装机量可达~10.6GWh。
储能市场生态
- 源网侧储能：市场参与者有限，大量企业计划入局。报告洞察了投资商、系统集成商、EPC/总包商、运营商4类参与者画像，共挖掘1000+家企业。
- 工商业储能：市场参与者与户储市场重合度高。报告洞察投资商、系统集成商、安装商、运营商、用户5类参与者画像，共挖掘300+家相关企业。
- 户用储能：市场相对成熟，参与者玩家众多。报告挖掘系统提供商、经销商、安装商、运营商4类参与者画像，共挖掘4000+家相关企业。
- DSO企业：报告挖掘了德国800+家DSO企业名单，可参与源网侧和工商储的投资、运营。
