互联网行业：2023全景生态流量春季报告

QuestMobile2023全景生态流量春季报告 2023-03-21 本报告研究说明 1）数据选取时间：2023年1-2月 2）数据来源： QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库 QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 3）名称及指标释义： [1]全景流量：移动互联网主流流量渠道，目前包括APP、微信小程序、支付宝小程序、百度智能小程序 [2]生态流量：经过QuestMobile审计的独有生态流量渠道，目前包括OTT、移动网页、智能设备等多种流量渠道 [3]全景生态用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在全景生态各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重) QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 [4]KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩中持续发布内容、产生影响力的个人或者机构 [5]官方号：指品牌在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上开设的官方KOL账号 01 APP发展环境的改变，驱动开发者愈 加重视全景生态流量布局 APP的使用也趋于稳定 中国移动互联网月活跃用户规模月人均使用APP个数 15 30 单位：亿 月活跃用户规模同比增长率 单位：个 26.2 27.3 26.8 11.32 11.45 11.61 11.81 12.08 10 20 4.0% 5 1.2% 1.4% 1.7% 2.3% 10 0 2019-01 2020-01 2021-01 2022-01 2023-01 0 2021-01 2022-01 2023-01 难题 QuestMobile数据显示，TOP10行业除在线音乐、手机银行外，其他行业头部APP渗透率均超60%，流量头部集中度明显。 单位：亿 2023年1月中国移动互联网细分行业月活跃用户规模TOP10 月活跃用户规模TOP1APP渗透率 TOP1APP 微信 淘宝 抖音 支付宝 高德地图 爱奇艺 酷狗音乐 中国工商银行 今日头条 微博 15 94.0% 11.11 84.9% 10.82 77.1% 95.5% 81.5% 98.0% 69.0% 72.6% 43.4% 10 9.56 9.18 9.16 24.8% 7.89 5.67 5.20 5.09 5 4.91 0 即时通讯综合电商短视频支付结算地图导航在线视频在线音乐手机银行综合资讯微博社交 注：1、细分行业按月活跃用户规模选取TOP10（不包含系统工具类行业）；2、TOP1APP渗透率=细分行业TOP1APP月活跃用户规模/该行业整体月活跃用户规模 QuestMobile数据显示，2022年新上线APP数量共2,552个，虽较2020年略有增长，但与2018年相比数量近乎减半，且新上线APP实现量级突破难度提升。 单位：个 新上线APP个数 （期末MAU≥1万） 单位：个 新上线APP量级分布 2018年2020年2022年 6,000 4,781 4,000 3,000 2,914 3,000 2,3012,552 2,000 1,702 1,1431,314 0 2018年2020年2022年 1,000 0 23175 119 613112584 9941,156 注：新上线APP指统计周期内上线且期末月活跃用户规模大于等于1万的APP 量发展打开增量空间 截止2023年1月，微信、支付宝、抖音及百度APP月活跃用户数分别达到10.45亿、8.77亿、7.38亿和6.54亿，为旗下小程序生态发展提供强大流量支撑。 2023年1月典型小程序平台TOP100小程序行业分类占比 生活服务 26.0% 生活服务 51.0% 生活服务 22.0% 手机游戏 20.0% 手机游戏 16.0% 移动购物 11.0% 教育学习 18.0% 移动视频 19.0% 移动购物 11.0% 实用工具 9.0% 移动视频 9.0% 实用工具 18.0% 实用工具 8.0% 金融理财 8.0% 移动购物 9.0% 拍摄美化 12.0% 金融理财 8.0% 出行服务 7.0% 数字阅读 8.0% 生活服务 8.0% APPMAU：10.45亿 微信小程序 8.77亿 支付宝小程序 6.54亿 百度智能小程序 7.38亿 抖音小程序 注：选取行业占比TOP5展示 QuestMobile数据显示，2023年1月，19款应用在小程序流量加持下实现亿量级突破。 2023年1月小程序流量加持下去重活跃用户规模达到亿级以上的典型应用 单位：亿 全景流量应用去重用户规模 APP月活跃用户规模 所属行业 出行服务 生活服务 旅游服务 生活服务 生活服务 移动购物 办公商务 生活服务 办公商务 生活服务 移动购物 旅游服务 办公商务 移动社交 金融理财 生活服务 金融理财 金融理财 办公商务 43.52 3.16 2 1.981.911.661.55 1.271.231.231.221.161.141.121.121.071.061.061.041.03 0 0 10,000 20,000 609 1,212 1,720 106 54 60108122 7,0517,355 7,3596,259 2,564 9,745 9,0958,1149,0678,330 7,632 滴滴中国出行移动 同程饿了么美团旅行外卖 美团企业顺丰优选微信速运 百度菜鸟唯品会携程金山网盘旅行文档 知乎农信 易扫 中国微邮付收钱吧腾讯电信文档 单位：万 注：1、全景流量应用：指App和其关联的多个小程序的总体，在与APP对比时区分使用；2、典型应用选取2023年1月APP月活跃用户规模未达到亿级，小程序流量加持下，去重活跃用户规模达到亿级以上应用（已剔除纯工具类应用），按全景流量去重用户规模降序排列 2023年1月典型品牌私域渠道流量规模占比分布 120% 26.3% 80% 15.8% 80.4% 95.8% 40% 61.7% 20.2% 0% 4.5% 100.0% APP微信小程序官方号 品类 食品饮品 美妆护理 家用电器 服饰箱包 去重总用户量（万） 8,706 3,546 1,773 1,623 伊利海飞丝美的安踏 注：1、官方号：指品牌在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上开设的官方KOL账号；2、去重总用户量：统计周期内，品牌各私域渠道(官方App，官方微信小程序和KOL官号)去重合计的活跃用户数；3、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；4、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示；5、选取各品类私域流量TOP1品牌。 用、终端形式满足 生态流量场景及形式 跨应用 跨终端 服务内容突破应用边界，融入更多形式 设备智能化发展趋势下，应用服务载体愈加多元 APP内容合作 居家场景 运动场景 出行场景 移动网页 快应用 … 智能音箱智能手环智能汽车 智能电视智能手表… 02 生态流量渠道多点开花， 多领域玩家流量效果显现 全景生态流量建设方式及效果 小程序驱动 通过小程序服务能力，驱动应用整体发展 全景生态流量 内容联盟 通过内容合作，将APP内容发挥更大效用 新媒体扩圈 通过新媒体布局，垂直服务平台“捕获”更多潜在流量 终端拓展 通过多终端拓展，音视频内容覆盖更多场景用户 Source：QuestMobile研究院2023年3月 TOP小程序已集聚亿级流量，愈加成熟的服务能力在满足用户需求的同时，也驱动应用整体发展。 2023年1月月活跃用户规模TOP10小程序驱动增长能力 （周期：2022年1月-2023年1月） 30% 22.7% 20% 10% 5.0% 7.9% 10.4% 3.2% 3.5% 1.4% 3.9%3.7%2.6% 1.3% 1.2%1.0% 2.4% 1.5% 4.2% 1.9% 1.4% 0% -1.4%-1.4% 小程序用户复合增长率应用总用户复合增长率 小程序期末活跃 用户数（亿） 2.86 2.20 2.09 1.91 1.53 1.45 1.08 1.01 0.97 0.88 对应应用 滴滴出行 中国移动 京东 同程旅行 美团 美团优选 顺丰速运 美团外卖 拼多多 饿了么 -10% 滴滴 中国 京东 同程 美团* 美团 顺丰 美团 多多 饿了么* 出行* 移动* 购物 旅行* 优选* 速运+ 外卖* 买菜 注：1、应用指App和其关联的多个小程序的总体；2、用户复合增长率：该小程序/应用在所选周期内的用户复合增长率，计算方法为所选周期内活跃用户数总增长率百分比的n方根，n为所选周期内的周期数(用户所选起始天所在的月为第一个周期，用户所选最后一天所在的月为最后一个周期)；3、部分小程序*全称为：滴滴出行丨打车拼车骑行代驾租车、中国移动10086+、同程旅行订酒店机票火车汽车门票、美团丨外卖美食买菜酒店电影购物、美团优选明日达超市真的真的省、美团外卖丨外卖美食奶茶咖啡水果、饿了么l外卖美食超市买菜水果；4、选取应用2023年1月App端MAU≥500万，按小程序期末活跃用数降序排列 汽车之家通过将系列原创专业内容，布局在抖音、快手、微信视频号等新媒体平台，以触达更多兴趣用户，截止2023年1月，快手、抖音、视频号生态流量渠道占比分别达到6.9%、5.4%和4.2%。 2023年1月汽车之家全景生态流量规模占比分布 汽车之家新媒体布局链路 生态流量-移动网页 47.5% 2022冬季实验室 超级测试 事故检查官 远行笔记 … 生态流量-移动应用 18.9% 原创专业内容 App 13.9% 生态流量-快手 新媒体账号矩阵 6.9% 生态流量-抖音 5.4% 兴趣人群 生态流量-视频号 4.2% 获取服务 移动网页|APP|小程序|… 注：1、以上数据及占比已经过QuestMobile全景生态流量审计；2、用户量占比：在统计周期(月)内，该渠道用户量占总用户量的比例；3、选取比例大于1%的生态流量渠道。 懂车帝在APP、小程序流量之外，通过矩阵KOL账号布局新媒体平台，取得良好收效，QuestMobile数据显示，2023年1月，懂车帝旗下懂车帝原创、懂车帝视线KOL账号月活跃用户规模分别为960.4万、404.2万 2023年1月懂车帝APP及小程序 月活跃用户规模 2023年1月懂车帝典型KOL账号 月活跃用户规模 单位：万 KOL账号 新媒体平台 月活跃用户规模（万） 懂车帝原创 960.4 懂车帝视线 404.2 懂车帝App 37.9 4,000 3,111.4 3,000 2,000 1,000 192.9 0 App微信小程序-懂车帝App QuestMobile数据显示，易车微信视频号生态流量发展良好，峰值突破2亿大关。 2023年1月易车全景生态流量规模占比分布 单位：亿 易车视频号生态流量规模趋势 3 生态流量-移动网页 50.7% 2.28 2 生态流量-视频号 38.5% 1 App 10.4% 0 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10 2023-01 注：1、以上数据及占比已经过QuestMobile全景生态流量审计；2、用户量占比：在统计周期(月)内，该渠道用户量占总用户量的比例；3、选取比例大于1%的生态流量渠道。 芒果TV通过内容联盟形式输出内容资源，在帮助联盟平台提升用户粘性、实现商业变现的同时自身也收获生态流量， QuestMobile数据显示，截止2023年1月，芒果TV内容联盟生态流量已突破1,500万。 芒果TV内容联盟形式 2,000 内容 资源 1,507 1,500 芒果TV内容联盟 变现 方式 广告、会员、分成等 1,000 多场景接入 500