电信业发展蓝皮书（2024年）——智能化发展

No.202408 电信业发展蓝皮书 --智能化发展 (2024年) 中国信息通信研究院 中国电信股份有限公司研究院中国移动通信研究院（中移智库）中国联合网络通信有限公司研究院 1 2024年9月 前言 关于电信业，过去十多年，电信业在转型中发展，在发展中转型，从话音转向流量、全业务，再转向数字化，不断贯彻新发展理念，采纳新技术，突破发展瓶颈，服务能力、竞争能力、价值贡献不断增强。但当前，电信业增长出现阶段性、周期性放缓，呈现出再次转型升级的“紧迫性”。 关于智能化，我国2024年《政府工作报告》明确提出开展“人工智能+”行动，网络化、数字化、智能化成为发展新质生产力的关键着力点。此前电信运营企业已经在同步推进数字化、智能化，判别式人工智能技术被应用于部分生产环节，但智能化水平有限。当前新一代人工智能技术产品在意图理解、多模态交互、内容生成等能力方面表现突出，展现出更具通用性、颠覆性的发展潜能，有效激发了经济社会的智能化需求，也赋予电信业再次转型升级的“可能性”。 电信业阶段性转型、人工智能突破式发展、国家数字化智能化深入推进等趋势叠加影响下，智能化将成为电信业转型发展的重要方向，推动电信业进入数字化转型的高级阶段。智能化的过程体现为三个方面：一是智能化将成为电信业继网络化、数字化之后，对经济社会赋能的又一核心价值；二是人工智能将成为移动通信、固定宽带、IDC、云计算、集成服务等核心业务增长的关键驱动因素；三是人工智能技术应用对电信运营企业生产经营管理的提质增效作用将愈发增强，企业自身的智能化水平也将更高。未来，电信运营企业以人工智能作为重要引擎打造新质生产力，通过对内注智、对外赋智，将实现电信业 价值定位、电信业发展动力的两个核心变革。 蓝皮书洞察出全球领先电信运营企业正积极做出智能化战略部署，但具体方向和路径存在一定差异。关于我国进展情况，蓝皮书通过调研访谈、案例征集，总结出当前我国电信运营企业在基础设施、业务产品、网络建维、营销服务、经营管理五个方面的智能化路径及进展成效，总结新一代人工智能技术应用出现的新变化，并研判未来方向，为行业企业智能化发展提供参考借鉴。 总体来看，我国电信业智能化已经取得了一定的产品级、场景级突破，但仍然处于“点状”“线状”探索的初级阶段。未来，随着新一代人工智能技术的发展，电信运营企业内外部应用推广人工智能的范畴和深度增加，我国电信业智能化将出现“点线面体”联动，为培育和发展新质生产力注入新活力、提供新动能。 在此过程中，我国电信业智能化面临八大挑战和难点问题，包括大模型应用落地复杂度高、大模型商业闭环亟待建立、算力基础设施运营存在较大技术和商业挑战等。电信运营企业需谋划实施智能化战略、统筹好发展与安全、做实核心能力重塑、激发组织整体效能，行业需统筹推进优化“人工智能+电信业”政策环境，建立健全人工智能标准体系，促进数据资源流通与开发利用，构建开放有序创新体系。 蓝皮书围绕着“为什么”、“是什么”、“怎么做”的逻辑就“智能化发展”展开分析。当然，电信业智能化发展空间巨大，其发展方向、路径尚处在探索期，本蓝皮书仅聚焦到重点方向，其中观点也是就当前认知水平提出，有诸多不足之处，敬请批评指正。 目录 一、电信业再次迎来转型升级关键期1 （一）电信业发展呈现出转型升级的可行性和紧迫性1 （二）国家战略和技术演进赋予电信业再次转型升级的可能性5 二、智能化成为电信业转型发展重要方向8 （一）电信业智能化过程体现为三个方面9 （二）电信业智能化结果体现为两大变革10 三、全球电信业智能化发展呈现差异性和一致性12 （一）全球电信运营企业智能化战略大致分为三类13 （二）全球电信运营企业智能化发展均强化创新驱动14 四、我国电信运营企业体系化推进智能化发展16 （一）构建新型信息基础设施，赋能AI创新发展17 （二）加快业务智能化，创新产品形态与功能21 （三）升级智能建维，提升网络运营效益效率28 （四）深度融合AI与营销服务，提升客户运营效率33 （五）创新经营管理AI应用，提升内部生产效率38 五、我国电信行业企业智能化发展建议44 （一）挑战和难点问题45 （二）企业发展建议47 （三）行业发展建议49 图目录 图1电信业收入增速的“周期性”特征2 图2全球Top10电信运营企业2011-2024Q2收入增速3 图3全球Top10电信运营企业2011-2024Q1CAPEX营收占比4 图4全球Top10电信运营企业2011-2024Q1OPEX营收占比5 图5智能技术与电信业的互促关系9 图6全球电信运营企业的智能化战略分类13 图7电信业智能化变革路径示意图17 一、电信业再次迎来转型升级关键期 进入“十四五”以来，我国电信业把握5G、产业数字化发展机遇，深入推进数字化转型，阶段性成果显著。但当前流量、数字化新业务对行业增长的拉动效应减弱，收入增速下行压力加大，电信业发展再次进入“瓶颈期”。与之同时，国家提出“加快形成新质生产力”的战略部署，以人工智能（下文简称AI）为代表的新一代信息通信技术演进，正孕育着新机遇，电信业再次迎来转型升级关键期。 （一）电信业发展呈现出转型升级的可行性和紧迫性 1.电信业发展阶段性成效显著，奠定持续发展基础 受技术创新、业务升级、市场竞争等多重因素影响，电信业发展呈现明显的周期性特征（如图1）。在消费互联网时代和产业数字化时代，网络、算力等新型信息基础设施1呈现云化、融合化、智能化趋势，信息通信业务呈现多元化、专业化趋势，信息通信产业生态呈现碎片化、融合化趋势2，我国电信运营企业3深入推进流量经营转型、全业务经营转型、数字化转型，电信业收入总体保持增长态势。“十三五”期间，我国电信业收入年度复合增长率为3.86%，“十四五”以来提升至7.30%4，净利率维持在9.5%以上5。 1新型信息基础设施包括网络基础设施、算力基础设施、新技术设施等，其内容涵盖了云计算基础设施（云计算系统所需的计算资源、存储资源、网络资源的集合），考虑到云计算并非本报告论述重心，为了简化表述，本报告不单独列示云计算基础设施 2参考资料：中国信息通信研究院，《电信业数字化转型发展白皮书（2022年）》 3备注：如无特殊说明，本报告中电信运营企业指中国电信、中国移动、中国联通 4数据来源：工信部通信业统计公报 5备注：根据中国电信、中国移动、中国联通公开财报数据计算得出 来源：中国信息通信研究院 图1电信业收入增速的“周期性”特征 我国电信业服务能力、创新能力、数字化能力、经济社会贡献不断增强，为持续发展奠定坚实基础。服务能力方面，我国拥有全球最大的国内基础电信网络，服务了全球最多人口，截至2023年我国移 动电话普及率为122.5部/百人，蜂窝物联网用户数占移动网终端连接数的比重达57.5%，全球领先。创新能力方面，根据欧盟执委会发布的《2023年欧盟工业研发投资记分牌》，中国移动、中国电信、中国联通研发投入规模在全球排名前2500中，分别位居第78、162、174位，高于全球领先电信运营企业平均水平。数字化能力方面，2023年我国电信运营企业网络自动化、智能化水平均已达到L3，2025年向L4迈进，均已获得数据管理能力最高级优化级（DCMM5）认证，并且面向垂直行业积累了一定的专业数据、知识、生态资源和组织人才。价值贡献方面，电信运营企业积极推进从网络基础设施服务向算力基础设施服务延伸，成为推动经济社会数字化发展的主力军。根据 已跟踪全国政企数字化市场公开招标信息统计数据6来看，2023年电信运营企业中标金额占比达到13.3%。 2.电信业增长出现阶段性放缓，亟待培育新动能 受全球经济尚未出现转机、移动通信用户普及见顶、5G红利消退等影响，全球电信业收入增长乏力。2024年第一季度全球Top10已知电信运营企业中有70%收入同比增速低于3%，第二季度则全部低于3%（如图2）。2024年上半年我国电信业收入增速3%，同比下降近3.2个百分点，移动数据流量业务收入同比下降2.3%，收入基本盘受到影响；智慧家庭、产业数字化等新业务7收入增速9%，较2023 年下降8.4个百分点。与之同时，电信运营企业应收账款持续增加，债务问题初现端倪，经营风险有所加大。 来源：中国信息通信研究院 图2全球Top10电信运营企业2011-2024Q2收入增速8 6数据来源：剑鱼标讯 7备注：新业务指非传统通信类业务，包括电子商务、内容媒体，IPTV、视频监控、家庭云等智慧家庭服务和应用，以及面向政企客户提供的IDC、物联网、云计算、大数据、IT集成服务等产业数字化业务。 网络运维挑战、运营成本压力不断加大。全业务、产业数字化业务的迅猛发展，对网络提出了高速泛在、安全稳定、灵活弹性等方面的要求，电信运营企业统筹推进规模覆盖、技术升级、网络软件化、云网融合等方面工作。由此带来基础电信网络复杂度急剧上升,电信运营企业的网络规、建、运、维、优难度显著增大，网络运维成本居高不下。根据TeleGeography数据，全球Top10电信运营企业资本支出CAPEX营收占比维持在15%左右（如图3），而OPEX营收占比维持在85%左右，中国电信、中国移动、中国联通2023年OPEX营收占比分别为93%、87%、96%（如图4）。 来源：中国信息通信研究院 图3全球Top10电信运营企业2011-2024Q1CAPEX营收占比9 来源：中国信息通信研究院 图4全球Top10电信运营企业2011-2024Q1OPEX营收占比10 （二）国家战略和技术演进赋予电信业再次转型升级的可能性 1.网络化、数字化、智能化是国家发展新质生产力的关键着力点，电信运营企业转型发展的路径更加丰富 新一代AI技术产品实现突破式发展，带动信息通信技术产业展现出更强的生产力。当前，以生成式人工智能（GenAI）、通用人工智能（AGI）、智能机器人等为代表的新一代AI技术产品实现突破式发展，初步展现出了优化人机交互方式、提升数字世界生产效率的技术能力。未来，随着新一代AI技术渗透规模和深度的不断加大，信息通信技术产业将全面作用于劳动力、劳动资料和劳动对象，带动经济社会生产生活方式变革、社会分工变革和效率效益提升。高盛2023年预测GenAI未来10年将推动全球GDP增长7%。 在上述技术背景下，我国将网络化、数字化、智能化作为发展新质生产力的关键着力点。AI成为国家发展新质生产力的重要引擎， 10数据来源：TeleGeography 也是发展新质生产力的主要阵地。习近平总书记在二十届中央政治局第十一次集体学习中强调，“要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国等战略任务”，“要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。党二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调，“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，“完善促进数字产业化和产业数字化政策体系”。2024年《政府工作报告》明确提出开展“人工智能+”行动。 在此过程中，电信运营企业转型发展的路径更加丰富。产业数字化时期，我国电信运营企业把握机遇，积极从网络化服务向数字化服务延伸。在智能化时代，面对AI技术更广泛的渗透、更深度应用的大趋势，电信运营企业需要再次做出战略决策，革新基础设施、业务产品，以满足经济社会更广泛、更深层次的智能化需求。 2.新一代AI技术产品将有效激发经济社会整体信息总量和流动性，孕育信息通信服务发展新机遇 经济社会整体信息总量和流动性决定着信息通信业发展空间，而新一代AI技术产品发展将助力整体信息总量和流动性提升，成为信息通信业发展的关键驱动。释放数据要素价值作用需要数据采集、传输、存储、加工、分析、控制等闭环协同，新一代AI技术产品极大提升了数据分析、数据驱动环节的效率效能，使数据的价值作用得到了更广泛的认可，将进一步激发经济社会各方面对数据生产、数据流 通、数据治理、数据应用的需求，进而让数据成