摘要
投资建议:AI大模型赋能驱动AR眼镜智能升级,光波导+MicroLED提升视觉体验,芯片与感知交互传感器持续轻量化、高性能迭代,AR行业将迎来高速发展期,相关供应链有望深度受益。
AR行业高速发展,AI赋能驱动智能升级
- AI大模型提升用户体验:基于AI大模型的AR终端可通过增强对象识别与追踪、个性化用户体验、实时空间映射与互动、优化性能及效率等多方面提升用户体验。
- 市场数据:根据Statista,2024-2027年全球AR硬件出货量将增长至641万件(CAGR 95.3%),市场规模将增长至118亿美元(2024-2029年)。
- 科技巨头积极推进:Meta、Google等加速AI+AR眼镜落地,Meta首款AI加持AR眼镜有望于2024年正式亮相。国内厂商如雷鸟创新加速部署语音助手、辅助翻译等AI功能,推进AR生态建设。
- 内容生态改善:AI大模型发展或解决AR内容生态问题,推动行业持续发展。
AR设备发展路径与硬件重点
- 智能手机伴侣路径:AR眼镜前期作为智能手机伴侣,显示和传输性能是重点,因消费电子产品对重量、体积要求高,智能手机作为计算中心,AR眼镜承载显示功能,光学技术是发展重点。
- 硬件技术路线:
- 光波导:衍射光波导因量产优势成为市场主流,反射光波导未来或成为更优选择。
- 芯片与传感器:轻量化和高性能是未来主要发展趋势。
市场前景与风险提示
- 市场潜力:相较于智能手机,AR眼镜出货量仍较小,但随着技术突破和AI推动内容生态建设,AR眼镜有望长足发展。
- 风险提示:AR核心技术进展不及预期、AI进展不及预期、中美贸易摩擦的不确定性。