太美医疗科技招股说明书

浙Zhe江jian太gT美aim医ei疗Me科dica技lT股ech份nol有ogy限Co公.,L司td. （股于中份华代人民号共和:国2注57册6成立的股份有限公司） 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询专业独立意见。 ZhejiangTaimeiMedicalTechnologyCo.,Ltd. 浙江太美医疗科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：22,416,600股H股（视乎发售量调整权及 超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：2,241,800股H股（可予重新分配及视乎 发售量调整权行使与否而定） 国际发售股份数目：20,174,800股H股（可予重新分配及视乎 发售量调整权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股13.0港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2576 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2024年10月4日（星期五）（香港时间）或之前。发售价将不高于每股发售股份13.0港元，且现时预期不低于每股发售股份10.0港元。香港发售股份的申请人须于申请时（视乎申请渠道而定）缴付最高发售价每股香港发售股份13.0港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，倘发售价最终厘定为低于13.0港元，则多缴股款可予退还。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2024年10月4日（星期五）中午十二时正（香港时间）之前厘定发售价，则全球发售将不会进行，并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减本招股章程所示发售股份数目及╱或指示性发售价范围。在该情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.taimei.com发布调减发售股份数目及╱或指示性发售价范围相关公告。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销协议所规定的香港包销商责任。有关理由载于本招股章程“包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由”一段。阁下务请参阅该节以了解进一步详情。 有意投资者在作出投资决定前，应谨慎考虑本招股章程所载的一切资料，尤其是本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及我们的网站(www.taimei.com)上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或代表美籍人士或为美籍人士的利益提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法之登记规定或不受该登记规定规限的交易除外。发售股份可(1)根据美国证券法第144A条或另一项豁免登记规定，或在不受登记规定规限的交易中，仅向合资格机构买家提呈发售及出售及(2)根据S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2024年9月27日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。 本文件可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.taimei.com查阅。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可透过以下渠道申请香港发售股份： (1)透过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk进行网上申请； (2)透过香港结算EIPO渠道以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本文件电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本文件于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子化方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本文件“如何申请香港发售股份”一节。 阁下透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股份数目须至少为200 股香港发售股份，并为下表所列的香港发售股份数目的倍数。 倘阁下透过白表eIPO服务提出申请，则阁下可参阅下表就选定的发售股份数目缴付款项。阁下申请认购香港发售股份时，必须全数缴付申请时应付的相关金额。 倘阁下透过香港结算EIPO渠道进行申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定并根据香港适用法律及法规厘定的金额就阁下的申请预付资金。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 200 2,626.22 4,000 52,524.42 60,000 787,866.30 450,000 5,908,997.26 400 5,252.44 5,000 65,655.53 70,000 919,177.36 500,000 6,565,552.50 600 7,878.66 6,000 78,786.64 80,000 1,050,488.40 600,000 7,878,663.00 800 10,504.89 7,000 91,917.74 90,000 1,181,799.46 700,000 9,191,773.50 1,000 13,131.10 8,000 105,048.85 100,000 1,313,110.50 800,000 10,504,884.00 1,200 15,757.32 9,000 118,179.95 150,000 1,969,665.76 900,000 11,817,994.50 1,400 18,383.55 10,000 131,311.06 200,000 2,626,221.00 1,000,000 13,131,105.00 1,600 21,009.77 20,000 262,622.10 250,000 3,282,776.26 1,120,800(1) 14,717,342.49 1,800 23,635.99 30,000 393,933.16 300,000 3,939,331.50 2,000 26,262.21 40,000 525,244.20 350,000 4,595,886.76 3,000 39,393.31 50,000 656,555.26 400,000 5,252,442.00 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予联交所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费及会财局交易征费由联交所分别代证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下预期时间表如有任何变更，我们将分别于本公司网站www.taimei.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2024年9月27日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务 完成电子申请的截止时间(2)2024年10月3日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年10月3日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年10月3日（星期四） 中午十二时正 倘若阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下通过香港结算FINI系统发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商，以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2024年10月3日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年10月4日（星期五） 或之前 于我们的网站www.taimei.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的分配基准2024年10月7日（星期一） 下午十一时正 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.taimei.com(6)及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告2024年10月7日（星期一） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年10月7日（星期一） 下午十一时正至2024年10月13日（星期日） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果电话 查询热线+852286285552024年10月8日（星期二）、 2024年10月9日（星期三）、 2024年10月10日（星期四）及 2024年10月14日（星期一） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将该等H股股票存入中央结算系统(7)(9)2024年10月7日（星期一） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取白表电子 退款指示╱退款支票(8)(9)2024年10月8日（星期二） 或之前 预期H股开始于联交所买卖2024年10月8日（星期二） 上午九时正 (1)除另有注明外，所有时间均指香港当地时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于递交申请截止日期上午十一时三十分或之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于该日中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（即完成缴付申