海外储能20240925

0925海外储能全文摘要 本次会议集中讨论了海外储能市场的最新需求与发展前景，尤其关注了欧洲、中东非洲地区市场的快速增长势头。专家分享了中东某个储能项目的案例，指出尽管该项目的配置和定价还未最终确定，但市场参与度极高。重点讨论了储能项目的设备报价与运维费用的重要性，以及中国企业在全球储能市场竞争中面临的机遇与挑战。 0925海外储能全文摘要 本次会议集中讨论了海外储能市场的最新需求与发展前景，尤其关注了欧洲、中东非洲地区市场的快速增长势头。专家分享了中东某个储能项目的案例，指出尽管该项目的配置和定价还未最终确定，但市场参与度极高。重点讨论了储能项目的设备报价与运维费用的重要性，以及中国企业在全球储能市场竞争中面临的机遇与挑战。项目预计明年二季度开始并网，涉及数据中心和工商业用电，由中国领先企业参与，目标成本控制在0.6元内，预 期毛利率达30%。会议还探讨了电池制造商与PCS供应商的合作模式与市场策略，强调了国际市场尤其是中东地 区的特殊规则和法律对项目实施的影响，并讨论了技术参数要求对企业定价和市场策略的影响。此外，讨论了系统集成如何提升企业竞争力，以及渠道对于海外扩张的关键作用。会议还审视了阿克斯和阿特斯在美国项目的计划及其对盈利可持续性的影响，概述了中东地区能源转型的进展，及对未来几年储能装置安装量的乐观预测。同时指出了欧洲光伏市场在年初受政策延迟和电网接入问题影响而停滞不前，但预计随着政策落实和问题解决，将迎来增长。讨论还包括了欧洲和美国市场的价格水平及毛利率预测，运维合同的细节，电池厂与PCS厂的合作情况，以及欧洲电动汽车电池市场的竞争状况。总体而言，会议深入探讨了储能项目和市场策略，包括价格竞争、供应链管理和客户价值创造等方面，以及不同国家和地区的市场潜力和挑战。 问答 问：本次会议主要关注的是哪个领域的最新动态？海外储能市场目前的表现如何？ 答：本次会议主要关注的是海外储能领域的最新动态。从七月份以来，我们非常看好海外储能市场的爆发，特别是在欧洲、中东非等地的新市场增长迅速，连续翻倍；同时，局部市场的户用储能也有较大潜力。 问：中东地区储能项目的特点是什么？对于后续项目，竞争格局如何？ 答：中东地区的储能项目，如马斯达项目，计划容量20个，光伏配比尚未确定，且属于第一轮招标阶段，存在一些激进报价，但实际价格应在10美分左右，并考虑运维费用。总体上，中东项目头部大公司参与较多，价格在0.99元毛左右，基本上不会低于0.83元以下。后续项目中，除了头部厂商如阳光外，国内几家公司，包括电信在内的系统集成公司有机会参与，它们与PCS厂商形成捆绑关系，有利于争夺市场份额。 问：中东储能项目的大致时间规划是怎样的？中东4小时储能项目的毛利率预计在什么水平？ 答：并网时间预计从明年Q2开始，但由于项目规模较大，时间节点需求尚不确定。另外，中东地区由于气候条件要求设备品质全球最高，因此产品成本会有一定提升，但不会超过15%，总体毛利率可保持在30%以上。预计毛利率大概在30%以上，尽管具体费用未明确提及，但考虑到设备品质要求高及成本控制，以及费用占比不 高，30%的毛利率是有保障的。 问：中东地区的储能项目是否发生了变化，老外公司是否退出了该市场？ 答：中东地区的储能项目中，老外公司被大部分赶跑，目前该项目基本由中国国内公司主导参与。问：为何中东项目的价格难以通过价格战竞争？ 答：中东项目的市场价格无法下降的主要原因是中东地区消费者对法务条款非常严格，尤其是关于处罚规定，一旦出现问题就可能导致巨额赔偿，因此各大公司都不敢轻易提高价格。 问：中东人对待价格的态度是怎样的？ 答：中东人虽然富有，但他们在购买商品和服务时非常谨慎，并且看重品质与安全性，因此不太可能因价格因素而导致需求大幅增加。 问：对于技术指标“第15年的SOV1次”的要求是什么？ 答：在合同中明确要求第15年的SOV1次电量不能低于65%的原始容量，这对于电池厂家来说是一个必须考虑的重要技术指标。 问：电池厂家是否可以在中东市场上单独销售直流柜？ 答：单独销售直流柜在中东等海外市场面临困难，因为客户更倾向于接受成套解决方案而非分包采购，以避免技术责任模糊和运维成本上升等问题。问：金科公司在中东市场有何竞争优势？ 答：金科公司在中东市场具有显著优势，他们深耕市场多年，熟悉当地运营规则和法律法规，尤其在维护与客户的长期合作关系方面表现突出，加上其在储能领域大力投入建设产能，预计未来将扮演重要角色。 问：中东地区的太阳能项目是否正在快速增长？中东地区除了24小时项目外，还有哪些大型项目在推进中？ 答：是的，中东地区的太阳能项目正在迅速增长，两年内预计将达到55个计划，沙特、阿联酋等国家正在举全国之力推动能源转型，包括数据中心、银行、新城等在内的多种项目。中东地区有多个大型项目在推进中，包括电解水制氢、能源规划等项目，目标是将清油运到欧洲，同时利用中东优越的自然条件，年等效发电量能达到3000多小时，是国内的三倍以上。 问：中东地区的储能装机量预测如何？ 答：今年中东地区的储能装机量预计在12到14GW，明年有望达到30GW左右，后年可能接近50GW，增长速度非常快，只要政策保持稳定，预计装机量不会低于这个水平。 问：中东以外的欧洲市场情况如何？ 答：欧洲市场因降息预期和补贴政策落地慢等原因，上半年有所耽误，但整体上看，今年欧洲的光伏装机量将在7到10GW之间，其中意大利可能并网70个左右的计划。对于明年欧洲市场，预计装机量将在25到30GW左右。问：明年欧洲对光伏市场的目标是多少？ 答：明年欧洲的目标是在今年的基础上增加至20个计划，大约能做到十左右。问：欧洲光伏发电价格相比中东的情况如何？ 答：欧洲光伏发电价格现在比中东稍高一点，大约在1.1到1.2欧元/千瓦时左右，并且预计会继续下降。如果与中东比较，起量后的价格可能会高出十几个点。 问：欧洲提升光伏装机量的原因是什么？ 答：原因在于欧洲整体政策鼓励长期合约，并且由于需求的存在以及市场需求的增长，他们希望提升光伏装机量，以应对电网负载压力增大等问题。 问：欧洲目前面临哪些挑战并考虑采用哪些解决方案？欧洲与美国在储能项目方面的差异是什么？答：欧洲面临的主要挑战之一是随着装机量增长，电网无法支撑快速增 长的负荷。为了应对这个问题，欧洲可能会效仿英国或美国的做法，通过引入大厨技术来稳定电网并减少大规模停电的风险。欧洲在收益模型上介于英国和美国之间，例如欧洲市场中短时（两小时）系统的应用较多，而美国则偏向于四小时系统。同时，欧洲储能项目在收益来源上倾向于欧盟层面的分布式能源交易（DUID），而美国更依赖于辅助服务补偿和电力交易市场的成熟度。问：欧洲当前的价格水平下，其毛利率大概是多少？ 答：欧洲市场价格相对较高，目前的毛利率在35%左右，尽管成本较低，但由于涉及到研发人员人力投入等软性成本，实际计算毛利率时不能仅以销售价格减去硬性成本来进行简单计算。 问：未来几年内，美国光伏市场的预期发展如何？ 答：预计美国光伏市场将持续扩大，从目前的26吉瓦增长至40吉瓦，到明年可能达到55至60吉瓦。美国市场仍是一个高利润、封闭性强的市场，本土公司定价对其有较大影响。 问：在合同中，是否会有详细的容量逐年减少的条款？ 答：合同会明确第一年、第二年直至第15年或更长时间段内的电信容量，并设定逐年递减的规则。但这种详细规划更多体现在合同的长期管理而非实时调整。 问：电信采购价格是如何确定的，是基于当下价格还是期货价格？ 答：对于开发商或业主而言，通常会签订当下的电信价格合同。而供应商如电池厂则可能基于期货价格来采购，然后在交付时按照市场情况调整价格。 问：目前中东市场中哪些PCS厂商在竞争，有没有绑定关系？ 答：目前中东市场上的PCS厂商主要包括宁德时代、比亚迪、科华等，并且存在一定的绑定关系，例如宁德时代与俊宁、比亚迪与科华之间关系紧密。而南瑞和盛虹虽然也在进入中东市场，但尚未找到明确的绑定合作伙伴。问：中东市场的PCS毛利率是多少，是否只看PCS部分？ 答：中东市场的PCS毛利率可以达到30%以上，其中PCS部分的价格约为两毛左右，具体中东市场现价则为 0.26元左右。而整个系统项目的毛利率至少在30%以上。 问：对于27万的大项目，如果头部玩家报价不同，最后中标时各厂商份额如何分配？ 发言人、发言人答：在大型项目中，通常采用3321的比例分配份额，头部玩家如阳光通常会占据较大份额。至于宁德时代是否能在一年内交付如此大规模的项目，目前团队有足够的人力资源支持。 问：电力电子公司相比电子电池公司的系统有哪些优势？ 答：我们的电力电子公司系统由于设计成单端口连接交流车和直流侧，相较于电子电池公司的系统具有更好的适应性和灵活性。 问：近年来人们更关注PCS的哪个方面？ 答：近年来人们更多地关注PCS（功率转换系统）的并网性能，尤其是过网型和干细胞等技术应用。问：为什么宁德、比亚迪等厂商能强势捆绑并合作做PCS项目？ 答：因为只有完全信任并绑定，相互展示最强的技术实力，才能共同打造优质的系统。若有所保留，则可能导致产品质量下降。 问：在与阳光反应系统对比时，宁德+比亚迪+科华的合作是否存在交付风险？ 答：目前看来，他们在交付阶段的风险不大，尤其是在实际运行过程中性能损耗也不会显著。不过，由于系统间的耦合涉及强电和弱电控制信号问题较为复杂。 问：阿联酋为何会选择建设20GW时的大型数据中心项目？ 答：该项目并非全由数据中心组成，还包括电网设施等部分。其背后的电网使用需求巨大，因此选择如此大规模的投资。 问：全球其他市场的具体情况如何？ 答：智利、澳大利亚、日本等地都有较大的市场需求，尤其是在澳大利亚中西部地区，由于电网条件类似中国西部，且矿业公司用电量巨大，对大容量PCS系统有着强烈需求。