2024年度中国主要城市共享单车电单车骑行报告

2024年度 中国主要城市 共享单车/电单车骑行报告 住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室中国城市规划设计研究院 二〇二四年九月 前言 2024年将全国36个部分主要城市作为研究对象，包括直辖市、省会城市及计划单列市，与2021-2023年发布报告相统一，实现历年持续跟踪监测，后续会随着研究内容调整，视情况增补其它城市。城市规模分类标准依据国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》、国家统计局公布《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》。 为力争真实可信呈现共享骑行特征演变，数据样本与2023年报告相一致，选取在36个对象城市中骑行服务覆盖率、车辆保有规模均排名靠前的滴滴青桔，但因数据时空覆盖偏差、计算方法设定等原因，相关指标值可能存在偏差，所载全部内容仅供参考。 地方管理政策、企业运营等方面调整对部分共享骑行特征规律影响显著，仅依靠指标值观测不一定完全呈现客观事实，还需要全方位、多角度持续深入的细致研究。 未来期待与更多的合作伙伴一道，共同挖掘共享单车/电单车的数据价值，产出更多有影响力的学术观点与政策建议，持续提高我国城市交通治理的科学化、精细化、智慧化水平，为建设人民满意的共享骑行环境贡献积极力量。 领衔专家 赵一新 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院副总工程师 殷广涛 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院总工程师 伍速锋 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院副院长 周乐 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院 城市交通研究分院副总工程师 陈广 滴滴青桔 体系与项目总监 阳茜 滴滴青桔 高级流程专家 研究团队 课题负责 康浩 高级工程师 中规院城市交通研究分院智能交通与交通模型所所长 王森 工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 白颖 工程师 中国城市规划设计研究院 城市交通研究分院 张凌波 助理工程师 中国城市规划设计研究院 城市交通研究分院 付凌峰 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 周高惠 首席科学家 滴滴出行数据科学部 研究团队 吴克寒 高级工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 戴彦欣 教授级高级工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 田欣妹 工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 郭玥 工程师 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 凌伯天 助理工程师 中国城市规划设计研究院 城市交通研究分院 王浩玉滴滴青桔体系经理 方辉 滴滴青桔 公共事务经理 付瑶 滴滴青桔营商管理部 高级经理 路祎 滴滴青桔营商管理部 高级经理 目录 2 壹 研究基础 3 1.研究背景 2.城市选取 4 7 3.指标定义 4.数据说明 9 贰 活力骑行 12 1.活跃用户单次骑行距离 2.活跃用户单次骑行时长 14 17 3.活跃用户夜间骑行占比 4.活跃用户周末骑行次数 21 叁 轨道骑行 23 1.轨道周边平均骑行距离 2.轨道周边骑行订单占比 目录 28 肆 减碳骑行 30 1.活跃用户人均年减碳量 2.活跃车辆车均年减碳量 32 伍 便捷骑行 34 1.共享骑行首次入栏占比 2.高峰时段平均骑行车速 36 3.停放点位服务通勤占比 37 陆 专题研究 北京亦庄共享电单车试点运营评估 壹研究基础 1 1研究背景 2021、2022、2023连续3年共享骑行报告发布以来，引发了社会各界高度关注与积极讨论，研 究成果得到大量转载引用，促进了行业健康发展、提升了决策科学化水平。 2024年报告延续年度监测目标，在上一年研究内容基础上，结合行业发展趋势、外部环境变化、国家政策导向等，对部分观测指标进行了优化调整，重点聚焦如何持续提升超特大城市共享骑行治理能力和水平，以期为政策制定、城市交通治理、行业发展、学术研究提供更为丰富实证参考。 2024年5月30日起，北京市将亦庄经济技术开发区作为试点，首次尝试投放共享电单车。报告专题对运营效果进行了研究，为推动超特大城市健康有序发展共享电单车提供借鉴。 关注多元化骑行目的特征演变，由“短距离交通出行”到“中长距离生活骑行” 现阶段，共享骑行目的趋于多元化发展，除承担日常上下班、“最后一公里”出行的短距离代步工具功能外，满足各类生活场景的骑行需求日益增长，尤其是承担夜间消费娱乐出行、休闲健身骑行的功能显著增强，共享骑行正成为一种追求积极向上生活态度的象征。因此，关注生活场景的多元化骑行目的特征演变，对新时期明晰共享骑行在城市交通中功能定位有重要意义。 关注城市治理的思路转变，由强调“车辆停放秩序”到匹配“人群精准服务” 通过设置电子围栏、划定禁停区域、限制运营范围等措施来严格规范共享骑行发展，成为各地方常态化管理手段。自上而下的严格管理推动了停放秩序改善，但与此同时，也一定程度牺牲了共享骑行的便捷性，有效服务供给与人群出行需求相互脱节，需要用车的热点地区无法停车，骑行目的地无法锁车导致舍近求远的现象屡见不鲜。因此，如何精准匹配人群出行需求，持续提升使用共享骑行服务的可获得性，来优化管理措施是今后城市治理的发展趋势。 关注超特大城市推进共享电单车健康有序发展的实施路径 2017年交通部等十部委出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》提出“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”，超特大城市对于共享电单车的发展普遍持谨慎态度，大多数城市处在小范围试点运营阶段。北京于2024年5月30日起在亦庄经济技术开发区开展共享电单车试点，上海、广州、深圳等超大城市还未启动相关工作。但随着私人电动自行车过快增长导致安全隐患频发，发展共享电单车的呼声持续增加，有必要积极探索其在超特大城市的运营和治理模式。因此，如何适应外部形势变化，提出超特大城市共享电单车健康有序发展的实施路径，因地制宜制定更为弹性、合理满足公众高品质出行需求的管理政策成为关键所在。 因企业投放车辆规模在地域上存在较大差异，在36个研究对象城市中，进一步筛选出数据样本充足、置信度高的32个城市进行具体分析，包括7个单一共享单车运营城市，12个单一共享电单车运营城市，13个共享单车/电单车共同运营的城市。 总体合计，共享单车样本城市20个，包含超大城市6个、特大城市8个、I型大城市5个、II型大城市1个；共享电单车样本城市25个，包含超大城市4个、特大城市10个、I型大城市8个、II型大城市2个、中等城市1个。 相比较2023年报告所列城市，本年报告共享单车分析城市减少了济南市；共享电单车分析城市增加了北京市。 2城市选取 超大城市特大城市Ⅰ型大城市Ⅱ型大城市中等城市 共享单车运营城市 （7个） 上海市深圳市广州市 西安市哈尔滨市 太原市 兰州市 共享电单车 重庆市 青岛市 南宁市 呼和浩特市 拉萨市 运营城市 长沙市 贵阳市 银川市 （12个） 大连市 宁波市 济南市 南昌市 共享单车/ 北京市 武汉市 石家庄市 共享电单车 成都市 杭州市 厦门市 共同运营城市 天津市 南京市 合肥市 （13个） 沈阳市 福州市 郑州市昆明市 注：城市规模分类标准依据国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》、国家统计局公布《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》。 图1-1共享单车/电单车32个分析对象城市 《2024年中国主要城市共享单车/电单车骑行报告》从活力骑行、轨道骑行、减碳骑行和便捷骑行四个方面，建立了11项骑行指标，并通过城市间横向比较、时间轴追踪对比、与其它指标交叉分析等方式，揭示出2024年中国主要城市共享单车、电单车出行特征与规律。 相较2023年，2024年报告进行了指标优化调整。活力骑行新增活跃用户周末骑行次数指标，突出关注多元化骑行目的特征演变；轨道骑行新增轨道周边骑行订单占比指标，跟踪“轨道+骑行”一体化出行特征演变；便捷骑行新增停放点位服务通勤占比指标，反映共享骑行服务供给与出行需求的匹配程度，引导共享骑行发展从强调设施覆盖到精准人群服务。 活力骑行 1活跃用户单次骑行距离 2活跃用户单次骑行时长 3活跃用户夜间骑行占比 4活跃用户周末骑行次数★ 轨 5轨道周边平均骑行距离 6轨道周边骑行订单占比★ 道 骑 行 7活跃用户人均年减碳量 8活跃车辆车均年减碳量 减 碳 骑 行 便捷骑行 9共享骑行首次入栏占比 10高峰时段平均骑行车速 11停放点位服务通勤占比★ 图1-22024年城市共享单车/电单车骑行指标 （说明：★为新增指标） 活力骑行 活跃用户单次骑行距离 共享单车/电单车骑行活跃用户，单次骑行距离：侧面反映出共享单车/电单车的日常高频使用场景，对共享骑行的功能定位有重要的参考意义。 活跃用户单次骑行时长 共享单车/电单车骑行活跃用户，单次骑行时长：侧面反映出共享单车/电单车的日常高频使用场景，对共享骑行的功能定位有重要的参考意义。 活跃用户夜间骑行占比 共享单车/电单车骑行订单中，22:00至次日6:00的骑行订单量所占比重：反映出共享单车/电单 车在填补夜间公共交通服务空档和丰富城市夜间经济活力的作用。 活跃用户周末骑行次数 共享单车/电单车骑行活跃用户，周末平均骑行次数：侧面反映出共享单车/电单车承担休闲游憩等生活性场景出行需求，对共享骑行的功能定位有重要的参考意义。 轨道骑行 轨道周边平均骑行距离 共享单车/电单车活跃用户，在轨道出入口周边100米订单量的平均骑行距离：识别各城市“轨道 +共享骑行”出行模式的重点服务圈层，对扩展轨道交通覆盖、改善轨道周边地区慢行设施具有重要的参考意义。 轨道周边骑行订单占比 共享单车/电单车活跃用户，在轨道出入口周边100米订单量与城市运营范围内全部订单量的比值：衡量各城市“轨道+共享骑行”一体化出行使用强度测度指标，对提升轨道客流、促进城市绿色出行有重要的参考意义。 减碳骑行 活跃用户人均年减碳量 共享单车/电单车骑行活跃用户，人均每年碳减排量：从使用者角度出发，考虑共享骑行替代机动化出行方式所带来的碳减排量。人均碳减排是衡量城市绿色交通发展水平的测度指标，居民采用共享骑行的比例越高，累计骑行距离越长，相应人均碳减排就越多。 活跃车辆车均年减碳量 共享单车活跃车辆，车均每年碳减排量：从车辆角度出发，考虑共享骑行车辆替代机动化出行工具所带来的碳减排量。车辆被使用次数越多，累计被骑行距离越长，相应车均碳减排就越多，该指标对推动城市达成“双碳目标”，调控车辆投放有一定参考意义。 便捷骑行 共享骑行首次入栏占比 共享单车/电单车活跃用户，工作日骑行终点首次可以锁车停入电子围栏的订单占比：反映共享骑行停放秩序、便捷程度等情况，对合理规划电子围栏停放点位、引导用户规范停放、完善城市非机动车停车设施与管理措施方面具有参考意义。 高峰时段平均骑行车速 共享单车/电单车活跃用户，早高峰期间（7:30~8:30）平均骑行车速：反映共享单车/电单车高峰期间的骑行效率与便捷程度，对改进城市骑行基础设施具有重要的参考意义。 停放点位服务通勤占比 共享单车/电单车活跃用户，骑行终点允许停放车辆的空间点位周边100米服务通勤职住人口占城市总通勤职住人口之比：反映共享骑行服务实际可获得性，该指标越高，通勤骑行用户使用车辆的便捷性越高，出行需求分布和车辆供给分布耦合程度越好，对合理确定运营范围边界、优化城市停车禁限停地区、核算停车位规模及布局具有重要参考意义。 本报告所用数据为滴滴青桔提供的共享单车和共享电单车订单记录数据，订单时间为2024年 6月和7月每月第一周，累计2周。 （2）数据处理 活跃车辆 活跃车辆指在数据时间范围内有订单记录的车辆。 活跃用户 活跃用户指在数据时间范围内有出行记录的用户。 单次订单出行时间 单次订单出行时间指在订单记录中