中国家居家装行业发展研究报告

2024 COPYRIGHTRESERVEDTOSHULANSHENGHUO 创新与变革 中国家居家装行业发展研究报告 ChinaHomeImprovementIndustrydevelopmentresearchreport 2024年1月 树懒生活FINE 序言 谨以此报告献给每一个正在为美好生活而奋斗的人。元复始，万象更新。 不知不觉已经踏入了2024年。过去这一年，每个人在波涛涌的大海中乘风 破浪，勇往直前，非常不易。这一年，每个人都见证了太多行业发展的潮起潮落，资本并购、企业跑路、倒闭，这一年，增长压力之下头部企业不断进行战略转型，寻找新的增长动力，这一年，新渠道、新技术、新人才，正在成为重构行业的新变量。 新的一年，行业仍然存在很多挑战和不确定性，前行的路还有很多困难需要克服。产能过剩，需求菱缩的环境下，更激烈的竞争会是未来的常态，每家企业要为此做充足的准备，无论是乐观还是悲观，都要继续前行。 这几年，行业各种概念太多，不但没有帮到企业，反而加剧了浮躁，渣染了焦虑。真正优秀的企业，定是能够穿透纷繁复杂的概念，回归初心来寻找答案。2024年，务实和坚定应该要成为优秀企业的底色，尊重常识，多站在 用户角度思考问题，重视基础，做不了基础工作的人也无力发起革新。 树懒生活Fine撰写的这份《2024中国家居家装行业发展研究报告》如期而至 报告生要围绕家装/整装、整家模式、家居零售、渠道、技术人才六个维度展开，期间与数一家公司通过面对面等多种方式进行访谈交流，体会经营者视角下的产业创新趋势。同时从第主方公司的理性视角，用数据解读行业 发展的现在和未来，希望对各位有所帮助，也欢迎更多的创业者与我们一起 探讨交流。 重为轻根，静为躁君。不管我们身处在一个什么样的时代这是个体左右不了的，但是保持快乐，阳光、轻松、真诚、善良的心境和品德，这个取决于我们自己，或许这才是更好向前发展的基础前提 感谢您的阅读。2024年，祝愿大家诸事顺遂。 《2024中国家居家装行业发展研究报告》 报告 目录 010203 家装/整装整家模式家居零售 迎战更激烈的洗牌期基本盘上的跃迁与创以用户价值为核心， 新，以战略转型寻找构建新发展格局 新增长 P4P22P35 040506 新技术全渠道新人才 重塑生产力，AI驱动穿越传统，打造全面从人才供应链入手， 产业新变革融合的新渠道生态真正影响行业的发展 路径 P42P53P65 树懒生活FINE 家装/整装 迎战更激烈的洗牌期 《204中国家居家装行业发展研究服告》 2023年是疫情管控放开后的第一年也是全面赁彻落实党的一十大精神的开局之年经历三年疫情的家居家装行业并没有在2023年迎来报复性消费，上游地产行业的不景气对下游行业的波及仍在持续。 快速奔跑的刻车突然降速让每个乘客都措手不及 未来会变好还是变差，什么时候会变好 这个同融的答素并不明朗 也意味誉家装行业的保度固格03年的雅或一 深有业司 从今年房地产相关数据指标来看，新房交易总量、竣工面积以及交易量都出现了一定程度的下滑，当然 这种程度并不是一两年里突然的减少，在《结构性改革》曾提到，10年之后，房地产市场每年新房交易 量将低于10亿平方米，与2018年相比总体菱缩大约40%。同时也意味着，房地产每年“铺天盖地”十 六七亿平方新房竣工面积的时代也将彻底结束 1998-2023期间中国新房销售量年均增长比例 25%15% 6-7% 199820082008201220122023 2023年，房地产开发企业房屋施工面积83.83亿平方米，比上年下降72%。其中，住宅施工面积58.99亿平方米，下降7.7%。房屋新开工面积9.53亿平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积6.93亿平方米，下降20.9%。房屋竣工面积9.98亿平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积7.24亿平方米，增长172%。 中国房地产（住宅）新开面积及竣工面积历年来变化（亿平方米） 数据来源国家统计局 25 20 15 9.52 10 房屋新开工面积总计房屋新开工面积住宅一房屋竣工面积住宅 树懒生活FINE （024中国家居家装行业发厨研务报告） 2023年全国房地产开发投资110913亿元比上年下降9.6%，其中，住宅投资83820亿元下降9.3%。住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%住宅峻工面积72433万平方米，增长172%。 销售维度看：2023年：商品房（住宅）销售面积94796万平方米下降8.2%，商品房（住宅）销售额 102990亿元，下降6.0%。2023年末，商品房（住宅）待售面积33119万平方米：增长22.2%。2023年 12月份房地产开发景气指数为93.36，为一年来最低。 全国房地产开发投资增速全国商品房销售面积及销售额增速 送商品房销售面积商品房销售款 8.884 57-58-6.2 60-0 110153246-49-52-65 12月 2023年1 1202 全国房地产开发企业本年到位资金增速房地产开发景气指数 964-66 95 94.32 94.694172 98112 129 945 -13.59466 9493.75 213.6 193439.42 138 93.59402 93.34 693.44 92.5 2022年12月 数据来源，国家统计局数据钱至2023年12月 中国人流传下来的先人理念有恒产者有恒心无恒产者无恒心在当今社会恒产依旧指的是房产，在2023年居民消费支出构成中居住依然是居民消费中第二大支出品类。国家统计局数据显示，2023年中国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长72%。其中限额以上单位商品零售里：增 速最快的餐饮20.9%金银珠宝类13.3%服装鞋帽针纺织品类12.9%、体育、娱乐用品类11.2% 2023年居民人均消费支出及构成（单位：元）2023年社会消费品限额以上单位商品零售额（增速情况） 真他精品及服 医疗保健2460 25915 12.9% 518%食品烟酒，6000014V6 7483SCG0O12% 29.79%6.6%%0. 300005.1%6% 4% 支消通情，3052 10D0D 13,63%0% 生活用品及服多：1526居住6095 5.6998 22.75% 树懒生活FINE 《2024中国家居家装行业发展研务报告》 从2023年1-12月社会消费品零售指标增长建筑及装潢材料类表现最差，下降7.8%家具类增长 2.8%，家用电器和音像器材类只有0.5%的微弱增长 2014-2023年社会消费品零售总额（家电类家具类装潢材料类）数据（亿元） 数据来源，国家统计局，数据截至2023年12月 667 16351516 2014201520162017201820192020202120222023 牌家用电器和意像器材建筑及装潢材料奥家具 另外国家统计局最新数据显示2023年1-11月家具制造业营业收入为5796.6亿元同比下降5.5%， 营业成本4768.8亿元同比下降6.7%，利润总额301.5亿元，同比下降6.3% 将时间线扩展为10年，家具制造业伴随着国家城镇化大势水涨船高，现如今也迎来了艰难时刻。受上游房地产交付影响以及疫情管控，家具制造业规模以上销售额回到了2014年 2013-2023年规模以上工业企业（家具制造业）营收及利润总额相关数据 数据来源，国家统计局，数据裁至2023年11月 100009112.620 8559.5 78725 80007187470817711Z2 6875.4 8004.6 7624115 6000 4000 6462..10 5796.6 C 2000 403.9 699 500.95375565.242519462.7433.747112601510 75 20132014201520162017201820192020202120222023 营业收入（亿元）利润总额（亿元）同比增长同比增长 1-11月 据树懒研究不完全统计2023年超40家泛家居类企业组团IPO冲击，而成功过会的企业寒寒无几。2023年成功IPO过会的仅六家企业，在2023年终止上市/审核的就有13家，知名的有新明珠，马可波罗玛格家居、CBD家居科凡家居等，同时自行撤单的也有7家，如千年舟、诗尼曼，书香门地等。 树懒生活FINE 《2024中国家居家装行业发展研务报告》 中国家居家装行业企业上市时间分布图 数据来源树懒研究，118家企业包含家居建材以佳宅精装为主建筑装饰，照明五金，家电等 16 301376 跨境电商/家居出海 深交所 301332 创新小家电 深交所 2023年中国家居家装行业上市企业汇总 1 致欧家居 2023/06/21 2 德尔玛 2023/05/18 3 豪江智能 2023/06/09 A 森泰股份 2023/04/17 泰鹏智能 2023/09/08 16 恒尚节能 2023/04/19 301320 智能家居 深交所 301429 木塑复合材料 深交所 873132 户外休闲家具及用品 北交所 603137 装饰工程 上交所 2023年中国家居行业企业上市进程汇总（部分） 数据来源，树徽研究数据截到2023年12月31日，表格内不包合处于辅导阶段的企业 正在审核悍高集团华鸿股份艾芬达佳诺威 远超智慧（CBD家居）玛格家居科凡家居皇派家居马可波罗新明珠 上市/审核终止时代装饰图特股份好博窗控云峰新材 浙江同富特美刻家居华鸿画家居万最家具 3自行撤单千年舟欧曼科技同福股份诗尼曼三威新材 书香门地汇联股份（机构取消保荐） 2023年2月1日股票发行注册制改革并没有利好家居行业，阶段性收紧IPO节奏让家居企业上市门槛越 来越高。目前家居行业上市正处于黄灯预警阶段。 同样在一级市场，家居家装行业在历经互联网家装浪潮后，资本机构的投资偏向回归理性也从此领域逐 步转移。据不完全统计2023年完成融资的企业仅5家，金额方面与黄金三年融资金额更是无法比及。 2023年中国家居家装公司融资相关信息 数据来源树懒研究，数据截止到2023年12月31日 树懒生活FINE 未来盒子天奇创投盛景意成天使+轮Pre-A轮数干方元数字化快装 三维家国科投资汇川科技D轮数亿元AI+云工业软件 8 《2024中国家居家装行业发展研帝报告》 乐橙中移资本控股增资1863万元智能家居星络家居威欧希、创视达公司Pre-A轮物联网解决方案 唐吉河德洪泰基金、58产业基金、蓝驰创投B轮亿元 2010-2023年中国家居家装资数据汇总 连锁商业数字营建全栈 式协同平台 80 60 全免额单位元 备注费以上数据仪为一级市场个人或机构投融资不包括P○后股权融资，行业分类及统计维度各不相同，仅供参者 尽管融资和上市的情况并不理想，但是产业从其他层面释放变草信号。2023年，家居行业共发生四起产业资本并购事件头部企业在加速进攻和扩张，同时家居家装行业得到国家层面的高度重视相继发布多项促进消费的措施。 KURa 建发股份-红星美凯龙 贝壳-爱空间 盈峰睿和-顾家家居 金隅集团居然之家 1月13日，建发股份拟6286 10月11日页壳与爱空间签 11月9日，盈峰和投资受 11月17日金限集团以 亿元收购红皇13.04亿A股股 订股权收购协议，交易对价 让约2.42亿顾家家居股份 22.32亿元购买居然之家 份，占总股本29.95%6月 不超过15.5亿元，收购完成 转让总价88.8亿元占股 10%的股份，双方将推动各 26日完成股权转让建发股份成为红星美航龙最大股乐， 后爱空间成为贝壳全资时属 公司 29.42%，盛峰寄和投资成 为顾家家居最大般乐 自整装业务融合发展、完善 建材建筑-装饰装修 体化产业链化打造居住 产业第龙头 2023年，国民经济回升向好高质量发展扎实推进，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分季度看，季度国内