烧烤产业发展报告2024

摘要 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对烧烤产业的相关资料进行整理分析。从烧烤产业的发展全貌、上中游概况、赛道概况、细分赛道发展动向、思考与展望等角度，综合部析了烧烤产业的发展现状，旨在为烧烤从业者、投资人、消费者等提供参考 口全文部分亮点如下： 各地烧烤协会与组织的成立，如中国烹饪协会烧烤专业委员会，沈阳市烧烤协会，不仅加强了行业内的交流与合作，还推动了烧烤产业向标准化、规范化方向发展。一些城市将烧烤作为城市地标名片进行打造，如齐齐哈尔市被授予“国际烤肉美食之都”称号，进一步提升了烧烤产业的影响力 烧烤市场容量大，消费群体也大。据红餐大数据，2024年全国烧烤市场规模预计将达2,806亿元，同比增长14.9%；2024年8月，我国烧烤海鲜的消费人口接近8.000万人。截至2024年9月，全国烧烤在营门店总数超52万家，其中烤串门店数占比最多，为67.4% 红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”结果显示，在消费人数上，有50.3%的烧烤消费者通常是3~5人一起吃烧烤：在消费地点上，有41.5%的烧烤消费者选择在夜市路边摊吃烧烤。这表明烧烤的社交属性强，利于品牌围绕烟火气和情绪价值进行模式创新 在消费者需求多样化、文旅热度较高等因素的推动下。烧烤赛道的发展呈现出三大主要特征：赛道细分化、地方特色显著、融合趋势加强 01产业背呆：烧烤是“夜经济”的重要组成部分，文旅热助力其发展 目录 产业概况：烧烤供应网络完善，流通环节的智能化水平提升 03品类概况：烧烤市场规模超2800亿元，品类连锁化率接近20% 04细分赛道：烤串品牌多方位创新，露营烤串、自助烤串热度较高 05细分赛造：地方烤肉特色鲜明，烤肉品牌积极布局下沉市场 06思考与展望：烧烤供应链资源整合加速，烧烤文化属性将受到重视 产业背景：烧烤是“夜经济”的重要组成部分，文旅热助力其发展 烧烤历史悠久，可分为烤串和烤肉两大细分赛道 口烧烤，这一源自远古的烹饪方式，历经数千年的演变，已成为我国美食文化中不可或缺的一部分。从远古时期的火堆烤食，到现代多样化的烧烤技艺，烧烤不仅见证了烹饪技艺的发展，更承载着中国人对美食的热爱与追求 口烧烤的食材以肉类、海鲜、蔬菜为主，一些地方烧烤品牌会使用水果、昆虫等食材。从细分赛道来看，烧烤主要有烤串和烤肉两大细分赛道 烧烤的四大主要特征 烧烤的定义 利用火源直报加热，重烟火气，使食材表面快速脱水井产生诱人的吾气与色泽 烧烤，作为一种古老的烹饪方式，主要是指将食材直接置于明火、炭火或电烤架上，通过高温加热至熟透或表面产生独特焦香风味的过程。烧烤主要有烤串和烤肉两大细分赛道 烹饪过程中可灵活添加各种调味料，如孜然、辣椒粉、蒜蓉等，星予食物丰富的口感层次 烧烤的食材 烧烤的食材以肉类、海鲜、蔬菜为主，一些地方烧烤品牌会使用水果、昆虫等食材 烧烤活动常伴随社交属性，是聚会、野餐等场合的热门选择 简单易操作，食材多样，可满足不同人群的口味需求，是一种广受欢迎的美食文化形式 发展环境：国家鼓励“夜经济”发展，烧烤协会与组织相继成立 口烧烤是餐饮行业的重要品美，当前已经形成了产业化发展。其发展环境可以从内部和外部进行分析 外部环境方面，其一是政策的支持。国家对夜经济的积极扶持为烧烤产业注入了强劲动力。各地烧烤协会与组织的成立，如中国烹任协会烧烤专业委员会，沈阳市烧烤协会，不仅加强了行业内的交流与合作，还推动了烧烤产业向标准化，规范化方向发展。一些城市将烧烤作为城市地标名片进行打造，如齐齐哈尔市被授予“国际烤肉美食之都”称号，进一步提升了烧烤产业的影响力 近两年关于夜经济、路边摊经济的部分政策 2023年3月，文化和旅游部办公厅发布《关于组织开展2023年文化和旅游消费促进活动的通知》。提到要进一步发挥国家级夜间文化和旅游消费集聚区的辐射带动作用：集聚区要著力丰富夜间文化和旅游产品、服务供给 2024年3月，商务部等9部门发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》。提到鼓励发展夜间餐饮；支持国家级夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区培育区城特色美食品牌 各地擦亮烧烤这一城市地标名片 烤肉”集体商标，实施了（齐齐哈尔烤肉制作工艺与服务规范》和《齐齐哈尔烧烤鞋科》团体标准，酒博也发布了《酒博烧烤技术服务规范》团体标准 近年来，北京、上海、广州、深圳、成都、兰州、昆明等多个城市纷纷出台政策措施，为促进地摊经济发展进一步松绑 烤”集体商标通过初审 发展环境：各地特色烧烤文化被深挖，文旅融合进一步加深 外部环境方面，其二是文旅的融合发展。一些烧烤制作技艺作为非物质文化遇产，不仅代表了当地特色与民俗风情，而且承戴着丰高的历史和文化价值，这些都为烧烤产业增添了独特的魅力。各地通过挖提烧烤与文化的结合点，推出了一系列烧烤文化旅游项目，进一步促进了烧烤产业的发展，游客也越来越倾向于通过品尝地方特色美食来体验当地文化 口据《2023中国美食旅游发展报告》，当前游客人均年出游次数已经达到5次以上，“味蓄游”已经成为我国旅游消费的新超势 “味蓄游”成为我国旅游消费新趋势 入选“非物质文化遗产”的部分地方烧烤 红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查"结果显示，影响人们选择出游目的地的因素中，特色美食的占比达到59.8% 同拉善烤全羊 59.8% 烤肉北京烤肉 济南黄家烤肉 齐齐哈尔烤肉 哈尔滨满族烤肉 维吾尔族卡瓦甫（烤鱼、烤全牛） 苏尼特左烤全羊 融安烧灸 锦州烧烤 西昌火盆烧烤 诸城烧肉 海城三里桥烧烤 发展环境：“烟火气”受消费者青，社媒平台提升烧烤传播度 口外部环境方面，其三是媒体传与消费者需求的变化 口抖音的《2023抖音年度观察报告》、新榜研究院的《2024消费趋势报告》等报告显示，导烟火气是近两年的一大消费趋势，集市游、夜市游热度较高。红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”结果显示，64.7%的消费者更原意在消费时体验“烟火气”。巨量算数显示，载至2024年9月，2024年抖音“夜市”的年度摆索指数平均值达到了58.2万口 烧烤作为自带烟火气的领域受到大众的关注，随着社交媒体平台进一步加大烧烤内客的传指，当前烧烤品类在抖音的短视频渗透率已经超过94% 年轻群体在瓷饮消费时，离加看重“烟火气”，由此体验生活的实感 红餐产业研究院2024年餐饮消费大调查”结果显示，64.7%的消费者更愿意在消费时体验“烟火气” 内部环境：口味易上瘾”，烧烤消费释放强社交属性 内部环境方面，主要体现在烧烤食材丰富，口味易上稳，同时烧烤消费的社交属性强，烧烤产业链的协同度与成熟度也在提升 在餐饮场景中，烧烤处于休闲社交的消费场景。烧烤食材丰富，烟火气和氛国感强，能够提供较好的情绪抚感价值 食材丰富，口味易上瘾 ■烧烤食材多样，涵盖传统肉类、海鲜、时令蔬菜、豆制品等，新鲜、高品质的食材保证了烧烤的品质和口感■烧烤在高温烧烤过程中产生的美拉德反应和焦糖化反应，使食物表面形成一层香气四溢、口感脆的外壳，各种调味品的应用也丰富了烧烤的味道层次 烧烤的社交居性强 ■烧烤不仅仅是一种饮食方式，更是一种社交活动，国炉而坐、共享美食的烧烤场景，为亲朋好友提供了增进感情，交流思想的机会■这种独特的社交属性让烧烤成为了家庭聚会、朋友聚餐等场合的首选。烧烤店通过举办各种主题活动、营造舒适的就餐环境等方式，也进一步强化了烧烤的社交功能 烧烤产业链的协同度与成热度在提升 ■随着烧烤市场的不断扩大和消费者需求的目益多样化，烧烤产业链的各个环节也在不断优化和协同，从食材采购，加工制作到物流配送门店远营等各个方面，都形成了更加完善，高效的运作体系■这种协同度的提升不仅提高了烧烤产业的运营效率和服务质量，也为烧烤市场的持续发展垫定了坚实的基础 产业概况：烧烤供应网络完善，流通环节的智能化水平提升 产业链图谱：烧烤供应链条相对简单，上游供应商发展较成熟 烧烤产业供应链图谱展现了一个从上游原材料供应到下游终端消费的完整链条 上游供应商涵盖了肉美、蔬菜、海鲜等食材（能够和火锅共享供应链）以及烧烤设备、炭火，调料等辅助材料，确保了烧烤产品的丰高性和品质，烧烤的供应链路径较短，一些烧烤餐饮品牌会选择源头直采的模式，由门店员工直接穿串腌制 食材：烧烤所用畜肉原料占比高，食材供应企业优势突出 在烧烤产业的上游，稳定的原材料供应网络至关重要。烧烤的食材主要分为畜肉类、水产类、离肉类、跪菜类、其他类。据红餐大散据，2024年烧烤食材中，羊肉，牛肉、猪肉的占比分别达到了18.8%、12.4%，8.9% 阳串姐食品、邹立国、鼎汇丰、海欣食品、春雪食品、浩洋食品、永达食品、同拉提烧烤供应链、上佳食品、小林造物、云南梦思国内的烧烤食材供应企业较多，有的专营烧烤业务，有的提供综合性食材。烧烤食材企业主要有锅固食汇，利思客，锦全食品，就原、郭城旺德利、庄庆源食品、六记雄食品、晋江市闽南水产、黄山天丰、山东奥华、韵壁越汇、福建大串想食品、湖南同瑞等 调味料：秘制口味烧烤最受欢迎，调味料企业积极进行口味创新 据红餐大数据，在烧烤的口味偏好上，秘制、香辣、蜜汁、蒜香、月麻辣口味是烧烤口味TOP5。上游调味料企业针对热门味型推出相应的调味料产品，此外还研发了甜辣、藤椒、玫然、黑椒、紫苏、茴香、薄荷、香茅等多种口味的烧烤调味料产品 口国内主要的烧烤调味料供应企业有翠宏食品、李锦记、麻棘红包、山东百佳调味品、辽宁奉天秀华，哈尔滨三五味业、香汇彩云等 腌制料/酱料/醛料：有香辣、甜辣等多种口味 烧烤调味料 散料：孜然撤料、五香散料等 预制菜与设备：烧烤预制菜较为火热，设备的智能化水平提升 近年来，烧烤预制菜受到关注，吸引了食材企业（如利思客、锦全食品、春雪食品、永达食品、浩洋食品、海欣食品）、调味料企甘束盛飞豪、利瑞食品、纽利味食品、野火烧食品等 口烧烤设备主要由设备企业与户外装备企业提供。此外，一些家电器具企业、平台型企业、餐饮企业也推出了烧烤设备/餐具产品 企业推出室内及户外烧烤设备 ■烧烤设备/工具包含烧烤炉、烤肉机、烧烤架、烧烤餐具等。创绿设备、尚烤住、KingCamp等设备企业/户外装备企业提供以上产品 ·此外，美的、九阳、苏泊尔、小电器利仁等家电企业，盒马鲜生等平台型企业，也布局了烧烤设备/工具 烧烤设备走向自动化、智能化 ■客串一把与厨喜爱合作推出智能烧烤机，最多可同时烤制60串食材，智能化显示烤制温度，烤制状态，剩余时长等数据 ■深圳本土品牌ASMOKE在2024年6月推出其第一款智能化的户外果木颗粒烧烤炉可满足露营、房车、游艇等使用场景 流通端：仓储物流协同发展，平台型企业布局烧烤业务 在烧烤产业的流通环节，烧烤的仓储物流协同发展，智能化水平得到提升。华泉冷链、蜀海供应链、顺丰冷运、京东冷链等仓配企业积极打造智能仓储，以提高仓储效率，降低管理成本，保障食品安全，同时积极建设冷链物流的数字化体系 口一些平台型企业不仅提供即时配送服务，而且还通过打造自有品牌等方式布局烧烤业务，主要推出烧烤食材，烧烤预制菜等产品 平台企业与流通企业布局烧烤业务 烧烤的仓储物流协同发展，智能化水平提升 为烧烤品牌提供仓储与冷链物流的代表企业有华鼎冷链、蜀海供应链、顺丰冷运，京东冷链等。近年来，烧烤中游仓配企业积极打造智能仓储，以提高仓储效率，降低管理成本，保障食品安全；同时建设冷链物流的数字化体系 ·盒马鲜生、小象超市、朴朴超市、叮咚买菜、山姆、永辉超市等企业，作为烧烤产业链流通端的参与者，将触角延伸至上游，推出了烧烤食材、烧烤预制菜、烧烤调味料等产品 盒马 ·例如盒马鲜生的盐池滩羊肉串、西北辣子烤肉串，小象超市的孜然烧烤羊肉串、烧烤料，永辉超市的风味烤鸡翅等 2024年7月，锅固实业全资收购华鼎冷链，华鼎冷链的优势在于“数字化+供应链”，通过先进技术保证烧烤食材的口感，其在全国拥有22个省级区域仓情