网络安全保险产业发展洞察报告（2024）

版权声明 本报告版权属于云计算标准和开源推进委员会，并受法律 保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：云计算标准和开源推进委员会”。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 在数字经济全面发展的大背景下，网络安全保险作为风险转移和风险管理的有效工具，正逐渐成为数字安全框架中不可或缺的一环。2023年7月，工业和信息化部、国家金融监督管理总局联合印发《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》。2023年12月，工业和信息化部印发《关于组织网络安全保险服务试点工作的通知》。2024年3月，工业和信息化部公布《网络安全保险典型服务方案目录》。 本报告结合《2024年网络安全保险产业发展调研问卷》（以下简称《网络安全保险产业发展调研》），梳理网络安全保险产业现状、发展痛点及发展趋势，为保险公司、网络安全企业、运营商、互联网企业、行业用户企业等网络安全保险相关方提供全方位、多层次的观察视角，助力各方更准确把握网络安全保险产业发展态势，共筑网络安全产业新生态，为数字经济时代高质量发展保驾护航。 卫斌、郭雪、李忠权、张峰、邱勤、王国宇、曹明华、王建勇、王沁、毛文超、宋志明、徐吉兵、李凯、雷兴华、刘阳瑞、黄丽凤、刘愉、焦健、江洁文、江南、李林、刘方正、张津、刘艳龙、王宇、白晓媛、丁立彤、欧阳周婷、刘冰、祝向斌、来泽枫、刘洞宾、刘文皋、姚正宁、郎琨、沈余锋、刘智慧、刘媛媛、段雄舰、章达隆、杨文斌、李庄、赵传庆 （以上排名不分先后） 目录 一、网络安全保险概述1 （一）数字经济不断增长，网络安全风险日益凸显1 （二）网络安全保险市场稳健增长，产业发展日趋成熟2 （三）国家与地方协同推进，助力网络安全保险产业高质量发展7 （四）多方主体深入参与，构建网络安全保险生态系统12 （五）网络安全保险健全网络安全防御体系，构筑数字安全新生态15 二、网络安全保险产品及服务分析17 （一）网络安全保险产品日渐丰富，多元化覆盖网络安全风险场景17 （二）网络安全保险服务创新发展，保障事前、事中、事后全流程环节20 （三）网络安全保险投保场景日益多样化，有力应对愈发复杂的网络威胁23 （四）网络安全保险历史理赔数据匮乏，已成为制约产业发展的重要因素25 三、网络安全保险标准体系建设28 （一）系统评估企业网络安全风险，推动保前风险评估标准化建设29 （二）加强企业风险管理能力水平，促进保中安全防护标准化建设31 （三）提升风险应急处理服务能力，推进保后定损理赔标准化建设32 四、网络安全保险产业发展痛点34 （一）网络安全保险产业标准化程度较低，生态搭建不完整34 （二）网络安全保险产品缺乏创新，技术服务能力及规范程度不足35 （三）网络安全保险社会认知不高，企业投保意愿不强36 五、网络安全保险产业发展趋势38 （一）网络安全保险技术不断创新，推动产品服务迭代升级38 （二）网络安全保险市场快速增长，驱动跨界合作生态构建39 （三）网络安全保险标准化日益完善，引领行业步入规范化发展41 附录1《网络安全保险典型服务方案目录》44 附录2网络安全保险产业发展调研问卷样本47 致谢48 图目录 图1我国数字经济规模1 图22019-2027全球网络安全保险市场规模预期4 图32023-2024年网络安全保险市场增长调研统计6 图4网络安全保险出险概率调研统计6 图5网络安全保险生态系统体系图13 图6网络安全保险主附险产品数量统计19 图7提供网络安全保险产品保险公司数量统计20 图8保前风险评估方式选择分布21 图9保后定损定责方式选择分布22 图10网络安全保险应用简要流程图28 图11网络安全保险标准化建设关键领域29 图12网络安全保险发展痛点调研统计34 图13网络安全保险产业发展调研问卷样本47 表目录 表1部分省市网络安全保险相关政策9 表2典型理赔场景举例26 表3网络安全保险典型服务方案目录44 一、网络安全保险概述 （一）数字经济不断增长，网络安全风险日益凸显 我国数字经济规模不断提高，持续为国民经济增长保驾护航。根据中国信息通信研究院《中国数字经济发展研究报告（2023年）》，2022年我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模首次突破50万亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于同期GDP名义增速近5个百分点，占GDP比重达到41.5%，数字经济在国民经济中的地位更加稳固、重要支柱地位更加凸显。 图1我国数字经济规模 来源：中国信息通信研究院 数字经济的高速增长加大了网络安全风险带来的挑战，企业日益暴露在复杂多变的网络威胁之下。黑客攻击、数据泄露、病毒感染、网络欺诈等威胁可能直接导致企业遭受财务损失、信誉损害乃 至业务中断。网络安全需求的激增，对企业网络安全防护能力提出了更高要求和更大挑战。根据IDC《中国网络安全市场规模预测2022-2027》数据显示，2022年中国网络安全市场规模为123.5亿元， 2027年将增长至233.2亿元，期间年复合增长率高达13.5%。 网络安全保险作为跨行业融合的创新险种，日益成为转移和防范网络安全风险的重要工具,在推进网络安全服务体系建设中发挥着重要作用。网络安全保险聚合产业各方力量，由保险公司发挥主导作用，借助网络安全企业、第三方机构的风险管理、数据分析等技术能力，为企业提供威胁检测、动态防御、应急响应等服务，通过损失补偿为企业缓解和转移网络攻击、数据泄露、系统故障等网络安全事件带来的网络安全风险，帮助企业构建更加完善的风险防御体系，全面提升企业网络安全风险应对能力。 （二）网络安全保险市场稳健增长，产业发展日趋成熟 1.全球网络安全保险市场经过二十余年发展，形成了较为成熟的上下游生态系统 一是20世纪50年代至80年代的发展初期阶段。此阶段网络安全风险主要集中于物理风险，网络覆盖范围有限且结构相对简单，面临的风险程度相对较低。1977年美国保险集团（AIG）推出了历史上首份网络安全险——黑客保险（Hackerinsurance），对于网络 安全保险产业发展具有里程碑意义。随后，部分保险公司和IT公司 也相继推出类似的保险解决方案。发展初期阶段的网络安全保险产品形态较为单一，通常以承保投保人自身的第一方损失为主，发展痛点主要包括投保企业获客渠道受限、风险分散能力有限、量化能力薄弱、公允性不足、客户网络安全风险意识淡薄和法律法规缺失等问题。 二是20世纪90年代后的初步探索阶段。此阶段全球网络安全保险的保障范围不断完善，保险方案日益丰富，保费规模快速增长，构建了政府主导、产学研协同发展的路径，有效推动了网络安全保险落地发展。监管机构高度重视网络安全保险，优化保险发展环境，开展网络安全保险发展相关研究，明确推进网络安全保险的关键领域，如网络事件信息共享、网络事件分析、企业风险管理等。同时，监管机构强化网络安全相关规范和监管，明确网络安全事故相关责任界定，为网络安全建设、网络安全主体责任落实提供指导。 三是21世纪后的快速增长阶段。2016至2020年，网络安全保险在美国、欧洲等地区的主要用户集中在电信、互联网、教育、医疗健康等行业。在网络安全保险服务方面，形成了包括独立保单和综合保险单等多种形式，以适应不同企业的需求。此阶段第三方风险管理服务机构积极参与网络安全保险市场，帮助保险公司解决核保定价问题，推动网络安全保险保费快速增长，网络安全保险行业得到了快速发展。 四是近年来的持续发展阶段。随着应用程序、设备、网络和用 户遭受网络攻击的风险不断增加，企业对于网络安全保险的需求不 3 断增加，网络安全保险持续发展，成为财产保险市场中增长迅速的板块之一。根据EmergenResearch的数据显示，2022年全球网络安全保险市场规模为121.0亿美元，预计在预测期内年复合增长率将达到22.4%。据慕尼黑再保险预测，2027年，全球网络安全保险市场规模将增长至290亿美元左右。 数据来源：慕尼黑再保险 图22019-2027全球网络安全保险市场规模预期 2.我国网络安全保险产业发展不断完善，生态协同加速落地推 广 一是21世纪初的萌芽阶段。此阶段我国网络安全保险开始初步尝试，2013年11月，苏黎世财产保险（中国）有限公司推出国内第一款网络安全保险产品——安全与隐私保护综合保险。早期网络安全保险发展主要是受欧美市场的影响，市场对网络安全保险的认知有一定局限性，产品和服务尚不成熟，投保企业数量较少，整体市场渗透率低。 二是2015年后的探索发展阶段。第一，网络安全保险的相关政策指导网络安全保险产业规范健康发展。随着国家对网络安全的重 视程度提升，先后出台了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，企业逐步认识到网络安全的重要性。2023年7月首份网络安全保险领域的政策文件《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》发布，为网络安全保险市场规范健康发展提供了明确指导。2023年12月工业和信息化部印发《关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知》，组织开展网络安全保险服务试点工作，探索适合市场的保险产品，行业逐步迎来规范化、系统化发展的新阶段。第二，网络安全保险迎来新的发展机遇，随着数字化转型的深入，网络安全威胁日益复杂，网络安全保险市场认知度逐步得到提升。政策法规的不断完善也为网络安全保险提供了更多支持，网络安全保险产品开始多样化，不仅服务于大型企业，也开始向中小企业拓展，覆盖范围和保险责任也在逐步扩大。同时随着云计算、物联网等新技术的应用，也为网络安全保险带来了新的发展机遇。 三是近年来的稳步发展阶段。随着国内政策支持力度的加强和市场需求的增加，网络安全保险发展趋势呈积极增长态势。公开数据显示，2022年网络安全保险保费规模达1.4亿，相较于2021年保费规模翻倍。根据《网络安全保险产业发展调研》不完全统计，2023年网络安全保险规模超过2亿。此外，根据数据显示，一方面，2024 年度与2023年度相比，超半数保险公司网络安全保险保费显著增长 或略有增长（见图3）；另一方面，根据历史出险事件统计，网络安全保险产品出险概率不高（见图4），产业需求仍待释放。 数据来源：《网络安全保险产业发展调研》 图32023-2024年网络安全保险市场增长调研统计 数据来源：《网络安全保险产业发展调研》 图4网络安全保险出险概率调研统计 （三）国家与地方协同推进，助力网络安全保险产业 高质量发展 1.国家层面 政策支持力度不断加强，通过多种政策助力网络安全保险产业加速发展。 一是《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》。2019年工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，该指导意见中明确指出积极创新网络安全服务模式，探索开展网络安全保险服务。 二是《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》。2023年7月，工业和信息化部与国家金融监督管理总局联合印发《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》。其作为网络安全保险领域首份政策文件，旨在推动我国网络安全保险领域的规范化和健康发展，标志着网络安全保险的政策引导正式落地。该文件提出了五大方面共十条具体意见，主要包括以下几个方面。第一是建立健全网络安全保险政策标准体系，支持网络安全产业和保险业加强合作，建立覆盖网络安全保险服务全生命周期的标准体系，统一行业术语规范，明确核保、承保等关键环节。第二是加强网络安全保险产品服务创新，鼓励保险机构面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求，开发多元化的保险产品和服务模式。第三是强化网络安全技术赋能保险发展，鼓励网络安全企业和专业测评机构充分发挥 其技术优势，开展网络安全保险全生命周期风险监测，覆盖事前、事中、事后等重要环节。第四是促进网络安全产业需求释放，通过政策宣贯和咨询培训，营造良好的政策环境，提升行业认知和完善行业规范。第五是培育网络安全保险新业态，推动“保险+安全服务”的业务模式，逐步建立跨行业数据共享分析机制，促