2024全球5G+6G产业发展报告

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 全球5G/6G产业发展报告 （2023-2024） 市场研究系列 2024年2月 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G/5G-A产业发展情况1 （一）标准：技术标准演进步入5G-A阶段1 （二）技术：5G-A代表性技术基本明确2 （三）政策：5G政策聚焦行业应用3 （四）市场：中国是全球5G市场重要支撑4 1.全球5G市场稳中有进，5G-A商用进程不断加速4 2.全球智能手机出货量达近十年最低水平，高端化转型成新动力 ......................................................7 3.5G产业价值不断提升，是推动经济高质量发展的重要动力.9 （五）产业：5G产业全面迈向5G-A10 1.国内设备商率先发布5G-A产品10 2.5G基带芯片进入5G-A时代11 3.5G行业终端款型快速增长11 4.5GRedCap产业加速成熟13 5.5G-A3CC进入试商用规模部署阶段14 6.5G-A通感一体加速技术测试验证14 7.5GNTN产业生态初步构建，手机直连卫星率先商用15 （六）应用：中国引领全球5G应用创新18 第二章6G发展情况19 （一）全球6G达成基本共识19 1.ITU确定6G应用场景及关键技术19 2.全球6G标准研究进程进一步加速20 3.全球进一步为5G/6G预留频谱资源21 （二）全球6G布局快速推进21 1.美国联合盟友国加强国际6G技术与标准合作21 2.欧洲6G重大项目均已进入系统研究阶段22 3.韩国启动6G产业化重大专项22 4.日本设立专项基金大力投入6G研发23 5.印度成立6G联盟规划6G布局23 6.中国全面启动6G布局，重点地市/区县积极推动6G研发.24 （三）全球6G技术研发进程加速25 1.全球6G技术布局加速，我国6G关键技术研究取得阶段性成果 .....................................................25 2.全球运营商及头部设备商积极参与6G合作研发，加速推进技术验证28 3.我国龙头企业体系化布局6G，产学研协同创新能力不断增强 .....................................................29 第三章2024年产业趋势分析及预测32 （一）5G赋能持续增强32 （二）2024开启5G-A商用元年32 （三）RedCap推动5G应用场景拓展和规模发展33 （四）5GNTN开启“星地融合”新篇章34 （五）通感算一体化是面向6G的重要发展方向35 （六）AI融合、智能化将成为6G研究的重要领域35 （七）全球6G发展即将进入国际标准化阶段36 附件一：全球主要国家5G战略及政策（部分）37 附件二：中国国家级5G相关重点政策规划39 附件三：中国省市级5G政策与规划40 附件四：全球主要国家地区6G行动举措44 附件五：中国6G相关政策46 附件六：5G基带芯片列表54 附件七：5GSoC芯片列表55 第一章5G/5G-A产业发展情况 （一）标准：技术标准演进步入5G-A阶段 3GPP5G标准已发展至R18版本的制定阶段，标志着5G正式进入5G-Advanced演进阶段。R18标准将于2024年上半年完成，逐步向提升增强宽带能力、提升垂直行业精细化设计供给能力、开发新业务场景等方向演进，5G-A预计将持续演进到R19和R20等多个版本。2023年12月，3GPP确定了R19首批16个RAN领域立项课题，标志着5G-A国际标准制定进入新阶段。据TDIA整理，R195G-A重点研究方向包括无源物联、AI融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等，将进一步推动跨领域技术融合。 表15G标准演进特点汇总 5G标准名称 R15 R16 R17 R18 R19 阶段划分 5G基础标准 5G完整标准 5G增强标准 5.5G 5.5G 冻结时间 2019年3 月 2020年7月 2022年6月 预计2024年6 月 预计2025年12月 eMBB和 eMBB增强和 侧重场景 基础 uRLLC能力完 持续扩展 5G-A 5G-A URLLC 善 技 增强 术 移动 特 宽带 性 中低频eMBB基础毫米波eMBB 毫米波eMBB增强(传输和部署能力) 扩展频段：中频、毫米波多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖 持续增强移动宽带：提升频谱效率业务能力提升提升部署灵活性非地面通信增强 面向新业务新场景持续增强：上下行超带宽增强RAN新型无源物联网（支持A-IoT类终端，重点 5G标准名称 R15 R16 R17 R18 R19 低时延高可靠物联网 基础uRLLC承载NB-IoT技术支持的mMTC 完善的uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网5G核心网支持NB-IoT和eMTC 高容量uRLLC更丰富车联网场景中高速大连接物联网 垂直行业精细化设计：专用类型终端专有场景增强更灵活组网方案 研究设备供能方式、节点能力及与5G网内其它设备的兼容性等问题） 网络基础能力 服务化架构基础设计服务化协议定义网络切片，边缘计算 直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播网络基础能力增强网络智能化 亚米级定位多播广播5G与人工智能融合 新业务场景开发：新业务网络要求AI增强网络性能支持各类AI应用 通感融合扩展现实增强AI融合 安全 基本安全机制 安全架构演进 物联网安全 （二）技术：5G-A代表性技术基本明确 5G-A加速演进，代表性技术已基本明确。5G-A面向沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体等六大应用场景，从网络、终端、云等端到端关键方面进一步演进，网络能力持续增强。目前，已明确的5G-A代表性技术包括RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强。其中，RedCap已具备规模商用条件，通感一体化、空天地一体化正加速推进技术测试，手机直连卫星在部分手机厂商已实现商用，5G新通话在标准、技术、应用等方面已具备商用条件，多家运营商推出5G新通话业务，带来全新交互 式通话体验。 表25G-A代表性关键技术 5G-A关键技术 技术特性 应用领域 RedCap 相比5GeMBB，通过带宽、天线数等终端剪裁降低5G终端复杂度和成本，提供中高速率业务承载能力。 视频监控、车联网、可穿戴、电力、石化、工业等 通感一体 通信网络实现通信感知一体化。道路水平感知精度1米以内、100毫秒时延;低空水平感知精度5米以内 车联网、自动驾驶、无人机监管等 空天地一体化 手机直连、星地融合，建设全球广域覆盖的空天地一体化三维立体网络。 高轨:短消息、双向语音对讲、窄带物联;低轨:短消息、语音通话、宽带数据等 智能化网络 通过智能化技术在电信网络中的应用和融合，可提高网络效能，降低运维成本，提升网络智慧运营水平。 行业数智化转型，网络、安全、管理，自动驾驶、XR 确定性网络 满足低时延、有界抖动、高精度时间同步、高可靠等确定性通信需求。 工业互联网、云XR、车联网等 无源物联网 低成本、低功耗、易部署、免维护的无源物联网。低成本米级定位，具备多传感融合、环境自采能能力，功耗将至微瓦级 制造、物流、医疗、粮储、畜牧、能源、石化、交通、园区、政务等 低时延、上行大带宽，高清化、交 交互式通信能力增强 互式、沉浸式及开放性的交互式通信，为用户提供除音视频之外的更 新通话、XR、云游戏、远程协作 丰富的实时交互服务多元异构、海量泛在的算力设施，通过网络连接形成一体化算网技术 算网融合 与服务体系。具备算力资源高效集约、算网设施绿色低碳、算力泛在 云、XR、泛在物联、车联网 灵活供给、算网服务智能随需等特征 数据来源：中移智库、业界、TDIA整理 （三）政策：5G政策聚焦行业应用 我国5G发展政策环境持续向好。截至2023年累计发布25个国家级5G相关政策，128个省市级5G相关政策。2023年我国5G政策重点聚焦5G应用，发布《关于加强5G+智 慧旅游协同创新发展的通知》《工业互联网专项工作组2023年工作计划》《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》等政策，进一步强化5G在工业领域深度融合，同时重点强调5G在民生服务领域的融合应用，引导5G应用向消费服务行业和实体经济深度融合。此外，2023年10月，工信部发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，大力推动5GRedCap技术研发，强化5G应用产业支撑，促进5G应用持续降成本、上规模。 （四）市场：中国是全球5G市场重要支撑 1.全球5G市场稳中有进，5G-A商用进程不断加速 全球5G网络建设稳步推进，未来仍有较大发展空间。截至2023年底，全球已有来自119个国家和地区的304个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，新增5G商用网络53个、较2022年基本持平。全球5G基站部署量稳速增长，2023年全球5G基站累计部署总量超过517万个，年度新增153万个、较2022年新增量持平。全球5G用户数突破 15.7亿，占全球移动用户数的18.6%1，年度新增5G用户5.6亿。从增长趋势来看，全球网络基站以及用户数均保持较高的增量水平，5G市场前景持续向好。 1爱立信数据：EricssonMobilityReport 数据来源：GSA、TDIA 图1全球5G商用网络部署情况 数据来源：业界、TDIA 图2全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 图3全球5G用户数增长情况 5G-A从技术验证阶段逐步进入试商用部署阶段。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。其中，中国移动2024年将在超过300个国内城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。同时，芬兰、德国、巴林、卡塔尔等国家地区的运营商均已开展5G-A相关技术验证。 中国市场是全球5G市场发展重要支撑，印度市场成新发展动力。从基站部署来看，中国2023年新增106.5万个5G基站、占比全球新增的69.5%，中国无线设备市场收入份额占比全球32%、排名第一2。亚太地区增长动力充足，印度加速5G规模部署，截至2023年11月底印度已完成39.7万个5G宏基站部署，促使亚太地区实现高速增长，2023年亚太地区无线设备市场收入同比增长26%。从5G用户发展来看，2023年中国5G用户数为8.05亿，占全球5G用户总数的51.3%，成为全球最大5G用户市场，5G渗透率46.6%（2022年5G渗透率为33.3%）；韩国5G渗透率39.1%（2022年5G渗透率为36.4%）；印度地区5G商用进度加速，5G用户数接近1.3亿，5G渗透率达11%。（渗透率指5G用户数占移动用户总数比重） 2来自研究机构Dell’Oro报告《MarketResearchReportsonMobileRadioAccessNetwork(RAN)》 图32023年全球无线设备区域市场收入份额 数据来源：Dell’Oro 表3全球分地区5G渗透率 地区 2023年5G渗透率 2022年5G渗透率 北美地区 53% 39% 大中华区 45% 36% 欧洲地区 20% 11% 亚太地区（不含中国） 10% 4% 拉美地区 5% 1% 中东和北非地区 4% 3% 南非地区 1% ＜