2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告

中国游戏企业研发竞争力报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 目录 中国自研游戏发展概况03 中国游戏企业研发能力发展概况10 中国游戏企业研发竞争力分析16 游戏市场趋势洞察27 22023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 中国自研游戏发展概况 32023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 高质量新品带动市场增长，自研游戏收入涨幅达15.3% 2023年，中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，市场恢复增长的同时也达到了历史最高水平。优秀新品仍是推动市场整体收入增长的主要推动力，相比于2022年，2023年流水TOP100产品中，自研移动游戏新品数量增至18款，同时新品流水占比也从2022年的6.2%增至16.7%。相比于新品数量，自研新品在产品质量上的提升对于市场带动的效果更加显著，2023年共有十款自研新品跻身TOP50，其中《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等头部新品的亮眼表现分别为自研游戏市场带来了数十亿元的市场增量。同时《王者荣耀》《蛋仔派对》等部分往年产品的稳定表现也是支撑市场恢复增长的重要助力。 中国自研游戏市场发展状况中国游戏市场流水TOP100移动游戏自研新品表现 （亿元） 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增长率 30.0% 数量占比流水占比 3000.0 2000.0 1,643.9 1,895.1 2,401.92,558.2 26.7% 2,223.8 2,563.8 60.0% 40.0% 20.0% 25.0% 20.0% 15.0% 24.0%25.2% 22.0% 16.6% 15.0%13.0% 18.0%16.7% 1000.0 0.0 17.6% 15.3% 6.5% -13.1% 15.3% 0.0% -20.0% 10.0% 5.0% 0.0% 12.3% 6.2% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 42023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 数据来源：伽马数据（CNG） 2019年2020年2021年2022年2023年 自研游戏出海收入连续两年下降 中国自研游戏出海收入状况 全球移动游戏市场竞争强度上升 海外市场方面，2023年中国自主研发网络游戏海外市场表现乏力， （亿美元）200.0 中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入增长率154.5180.1173.5163.7 60.0% 绝大多数产品流水低于2022年水平，据伽马数据测算，2023年中国自主研发网络游戏海外实际销售收入同比下降5.6%至163.7亿美元，已连续两年出现下降。移动游戏是中国自研游戏出海的主要品类，在全球移动游戏市场回暖的情况下，中国自研游戏海外收入却出现下降。面对快速上升的全球移动游戏市场竞争强度，中 150.0 100.0 50.0 0.0 95.9115.9 15.8% 21.0% 33.3% 16.6% -3.7% 40.0% 20.0% -5.6%0.0% -20.0% 国游戏企业亟须提升自身研发实力，保障自身市场竞争力。 2022年 2023年 2022-2023年自研移动游戏出海流水TOP100榜单同位次收入状况 21 20 19 18 17 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 注：对产品收入进行对数化处理 1613579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799 （流水榜单位次） 52023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 数据来源：伽马数据（CNG） M回M合O制RRPPGG品产类品市盈场利份能额力稳较健强但且产增品长竞空争间激显烈著 2023年共有18款自研新品进入移动游戏流水TOP100，有31款自研新品进入移动游戏流水TOP200。从品类流水来看，MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜单，品类新品占据5.5%的市场份额；3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜单，占据了4.6%的市场份额。MMORPG与回合制RPG赛道均较为活跃，产品迭代相对较快，二者的区别在于市场上MMORPG产品数量较多，赛道内竞争会更为激烈。除MMORPG，卡牌类游戏是2023年入榜流水TOP200数量最多的一大品类，但新品综合表现普通，6款卡牌类新品累计流水占比不足1%。 2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按流水） 非自研新游流水占比自研新游流水占比 18.0% 15.0% 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% MOBA 射击类 MMORPG 回合制RPG SLG 卡牌类 捕鱼类 棋牌类 其他RPG 休闲类 ARPG 自走棋 放置类 消除类 体育类 竞速类 塔防类 换装类 模拟经营类 生存类 策略类 其他 0.0% 2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按数量） 18.0% 非自研新游数量占比 自研新游数量占比 15.0% 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% MOBA 射击类 MMORPG 回合制RPG SLG 卡牌类 捕鱼类 棋牌类 其他RPG 休闲类 ARPG 自走棋 放置类 消除类 体育类 竞速类 塔防类 换装类 模拟经营类 生存类 策略类 其他 0.0% 62023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 数据来源：伽马数据（CNG） 玩超法六设成计开与发剧者情认塑为造拓是展国玩产法移品动类游将戏提主高要国短产板游戏竞争力 现阶段玩法设计与剧情塑造仍是是国产移动游戏全球竞争力的主要短板。调研结果显示，69.6%的开发者认为玩法设计是当前国产移动游戏的主要不足之处，60.9%的开发者认为国产游戏在剧情塑造上存在不足。玩法与剧情均是构成游戏的重要因素，玩法更是一款游戏的核心内容，国产游戏研发硬实力仍有待提高。在提高竞争力的策略上，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。 您竞认争为力在的研不发足层之面处，有当哪前些阶?（段多，选国题产）移动游戏全球 玩法设计 69.6% 现国阶产段移，动您游认戏为的在全研球发竞层争面力采?（取多什选么题策）略可提高 尝试拓展多元化玩法品类引入AI等新兴技术 56.5% 65.2% 剧情塑造 技术水平游戏音乐美术风格 其他 13.0% 17.4% 34.8% 30.4% 60.9% 关注并引入海外新兴玩法设计 探索玩法融合模式探索小游戏等新兴赛道强化自身优势赛道玩法设计 引入新的游戏引擎提高剧本创作能力探索产品副玩法 其他 8.7% 4.3% 47.8% 43.5% 39.1% 39.1% 34.8% 34.8% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 72023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 数据来源：伽马数据（CNG） 近七成开发者认为用户付费意愿下降，游戏玩法设计承压 开发者调研数据显示，69.6%的开发者认为近一年内移动游戏用户的付费意愿下降，47.8%的开发者认为用户在每日登录次数、单次游戏时长等方面的活跃度下降。用户付费意愿与活跃度的下降，则反应出当前部分产品在玩法、运营设计上的不足，市场未来的增长需要产品在玩法设计上进行创新与突破。2023年中国游戏产业在产品创新上进行了较多探索，在运营模式上，部分产品对二次元手游的买断制模式进行了尝试；在游戏玩法上，部分产品将随机性与传统玩法的进一步结合，也为玩家带来了不同的游戏体验。 从来游发戏生开了发哪者些的变角化度?（，多您选认题为）移动游戏用户近一年 付费意愿下降每天登录游戏的次数变少单次进入游戏的游戏时长变短 47.8% 47.8% 69.6% 创新案例： 某回合制RPG手游结合了箱庭式冒险设计，并将游戏划分为依托于剧情的一次性大地图冒险内容，以及可重复游玩、主打战斗系统的“忘却之庭”和“模拟宇宙”。“忘却之庭”是按周期更换阵容的关卡挑战，考验玩家根据敌人阵容调配自己队伍的应对能力，也是常驻玩家在游戏中要面对的终极挑战；“模拟宇宙”则融入了Rogue-like玩 用年户龄群、体地变域得、更文多化样背化景，、比兴如趣性爱别好、等 社交互动增加 每天登录游戏的次数变得更多 社交互动减少单次进入游戏的游戏时长变得更长 付费意愿上升 其他 4.3% 4.3% 13.0% 39.1% 30.4% 30.4% 26.1% 法，随机的事件与增益效果会与玩家的阵容产生化学反应，卡牌的选择也会凑齐相应 的“羁绊”，并进一步解锁独特的团队技能，保证玩家每一局的体验都大相径庭，保持玩家新鲜感。 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 82023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 数据来源：伽马数据（CNG） 2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20 2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20名单中，共有四款运营时间在两年以内的产品，包括2023年上线的《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》，以及2022年上线的《蛋仔派对》《长安幻想》。其中2022年上线的两款产品在上线后实现流水的稳步增长，成功跻身2023年榜单，2023年上线的两款产品则凭借自身优异的产品质量位列自研流水榜第四、五名。 总体来看，2023年中国自研移动游戏活力复苏，随着更多在研产品的陆续推出，未来将有更多精品新游刺激市场发展。 92023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 排名游戏名称研发商发行商游戏类型IP属性上线年份 1王者荣耀腾讯游戏腾讯游戏MOBA类无2015年 2和平精英腾讯游戏腾讯游戏射击类客户端游戏2019年 3原神米哈游米哈游RPG无2020年 4崩坏：星穹铁道米哈游米哈游回合制RPG移动游戏2023年 5逆水寒网易游戏网易游戏MMORPG客户端游戏2023年 6三国志·战略版阿里游戏阿里游戏SLG单机游戏2019年 7蛋仔派对网易游戏网易游戏休闲类无2022年 8梦幻西游网易游戏网易游戏回合制RPG客户端游戏2015年 9使命召唤手游腾讯游戏&动视腾讯游戏射击类单机游戏2020年 10金铲铲之战腾讯游戏腾讯游戏自走棋客户端游戏2021年 11穿越火线:枪战王者腾讯游戏腾讯游戏射击类客户端游戏2015年 12捕鱼大作战途游游戏途游游戏捕鱼游戏无2020年 13火影忍者腾讯游戏腾讯游戏ARPG动漫2016年 14万国觉醒-RoK成都乐狗莉莉丝SLG无2020年 15口袋奇兵江娱互动江娱互动休闲类无2019年 16帝国争霸:王者归来敬游软件敬游软件SLG网页游戏2016年 17长安幻想诗悦网络诗悦网络回合制RPG动漫2022年 18Puzzles&Survival易娱网络三七互娱消除类无2020年 19明日方舟鹰角网络鹰角网络塔防类无2019年 20旭日之城神州泰岳神州泰岳SLG无2021年 数据来源：伽马数据（CNG） 中国游戏企业 研发能力发展概况 102023-2024中国游戏企业研发竞争力报告 头超部六企成业企总业研发投入保占持营增收长两成以下 2023年企业研发投入继续增加，据伽马数据测算，流水TOP50上市游戏企业累计游戏研发投入同比增长3%至479.1亿元，连续五年保持增长。虽然近年来中国游戏市场出现较大波动，对游戏企业经营产生一定冲击，但企业仍持续增强对产品研发的投入力度，优化产品研发的投入方式。一方面企业更加注重精品化产品的研发，对项目配置进行调整，集中资源投入到重点产品的研发中；另一方面，随着AI等新兴技术的发展，企业加强了对新兴技术的探索应用。投入占比方面，2023年中国TOP50上市游戏企业中，28%的企业游戏研发投入占游戏总营收比例不超过10%，38%的企业研发投入占比为11%至20