2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告

中国游戏企业研发能力发展概况

中国自研游戏发展概况

• 2023年中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，达到历史最高水平。
• 高质量新品是市场增长的主要推动力，2023年流水TOP100产品中自研移动游戏新品增至18款，新品流水占比从6.2%增至16.7%。
• 《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等头部新品的亮眼表现分别为自研游戏市场带来了数十亿元的市场增量。
• 《王者荣耀》《蛋仔派对》等往年产品的稳定表现支撑市场恢复增长。
• 自研游戏出海收入连续两年下降，2023年同比下降5.6%至163.7亿美元。
• 全球移动游戏市场竞争强度上升，中国游戏企业亟须提升研发实力。

自研游戏品类分析

• MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，新品分别占据5.5%和4.6%的市场份额。
• MMORPG赛道竞争激烈，产品迭代较快；回合制RPG产品盈利能力较强且增长空间显著。
• 卡牌类游戏入榜流水TOP200数量最多，但新品综合表现普通，累计流水占比不足1%。

国产移动游戏短板与改进方向

• 玩法设计与剧情塑造是国产移动游戏主要短板，69.6%的开发者认为玩法设计不足，60.9%认为剧情塑造不足。
• 65.2%的开发者认为拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力。
• 56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。
• 69.6%的开发者认为用户付费意愿下降，47.8%认为用户活跃度下降，反映部分产品在玩法、运营设计上的不足。

创新案例

• 某回合制RPG手游结合箱庭式冒险设计，将游戏划分为一次性大地图冒险内容和可重复游玩的战斗系统，保持玩家新鲜感。

2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20

• 2023年上线的《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》等两款产品凭借自身优异的产品质量位列自研流水榜前列。
• 未来将有更多精品新游刺激市场发展。

中国游戏企业研发能力发展概况

• 头部企业总研发投入保持增长，流水TOP50上市游戏企业累计游戏研发投入同比增长3%至479.1亿元。
• 超六成企业研发投入占营收两成以下，28%的企业不超过10%，38%的企业为11%至20%。
• AI技术与小程序游戏成研发投入热点，60.9%的开发者了解到企业增加了AI技术研发投入，56.5%了解到企业增加了小程序游戏相关研发投入。
• 对游戏底层技术的投入持续推进，如游戏引擎、图形渲染、物理引擎等。
• 超六成企业关注AIGC在游戏中的应用，48%头部企业已组建专业AI团队。
• 降本增效趋势延续，企业对团队需求重心由产能向质量转移。
• 招聘平均薪资同比下降3.9%至2万元以下，产业人才流动性增强。

中国游戏企业研发竞争力分析

• 研发竞争力模型包括基础研发情况、创新能力评估、海外业务占比、自研产品情况、发展潜力评估。
• 腾讯游戏：多环节能力占据行业头部，高投入探索行业技术前沿，2023年研发投入约641亿元。
• 中手游：深耕IP游戏赛道，聚焦IP核心全面深度发展，大力推进AIGC技术革新应用，降本增效成果显著。
• 祖龙娱乐：AI工具提高研发效率，多元产品组合拓宽用户群体，引擎经验保障自身竞争力，全球研运一体化核心战略带动持续增长。
• 青瓷游戏：自研、代理同时发力，全球化布局持续深化且成效显著，多项目并行强化产品储备，积极开拓小程序游戏赛道。

游戏市场趋势洞察

• 加速探索玩法融合，开拓细分赛道增长点，43.5%的开发者更倾向于开发玩法融合类游戏。
• 引入全球游戏市场优秀玩法，丰富国内市场玩法品类，如《杀戮尖塔》《吸血鬼幸存者》等。
• 新兴技术推动产业发展，前置布局抢占先发优势，渲染技术、AI技术、GPU、感知交互技术、云计算、AR/VR等技术是重要科技发展方向。