2022—2023中国游戏企业研发竞争力报告

CN伽马数据 GAMMADATA 2022一2023中国游游戏企业 研发竞争力报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 CN伽马数据 CAMMA品T 目录 0102 游戏市场游戏市场 研发热点研发数据 0304 企业研发游戏市场 竞争力分析热点趋势洞察 NXENS CN伽马数据 GAMMA 01 游戏市场研发热点 CNC伽马数据 14%1%的受访者认为 相比移动游戏，用户更愿意为端游付费 4.38% -20.00% -10.00% 0.00% 520.00 540.00 560.00 580.00 数据来源：伽马数据（CNG) 注：本次报告的调研数据来自伽马数据游戏研发人员访谈及调查活动 经数据加工处理后形成，下同。 客户端游戏市场出现回暖迹象 客户端游戏市场 出现增长的部分原因 2022年，中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%，连续两年出现回暖迹象。从 疫情期间，用户有更多的时间体验端游产品 产品角度来看，多家游戏企业的端游产品流水出现了提升，例如，盛趣游戏旗下的《最终幻想14》《冒险岛》《彩虹岛》《热血传奇》系列等多款经典产品在2023年春节期间流水同比增长，腾讯财报披露其2022年端游收入同比增长4%，网易财报披露《梦幻西游》电脑版和《永劫无间》等产品所带来的端游收 入贡献增加。 手游PC模拟器的用户群体转化成为端游用户 63%的受访者认为 移动游戏新品数量减少，用户通过端游找回游戏最初的记忆 588.00 559.20 据 613.73 5.15% -9.09%· 游 业报告 10.00% 20.00% 600.00 620.00 中国客户端游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率 根据伽马数据的调研结果，客户端游戏市场回暖的原因包括：疫情期间，用户有更多的时间体验端游产品；移动游戏新品数量减少，用户通过端游找回游戏最初的记忆；手游PC模拟器的用户群体转化成为端游用户：相比移动游戏，用户更愿意为端游付费等等。 中国客户端游戏市场实际销售收入 2020年 2021年 2022年 CN伽马数据 休闲类产品异军突起 中国移动休闲游戏收入 2022年，在游戏市场收入整体下滑、新品表现欠佳的背景下，休闲类 +增长率 产品异军突起，接连出现多款黑马产品，包括小游戏《羊了个羊》中国移动休闲游戏收入（亿元） 346.53 344.38 17.42% 马数 微信号：游戏产 -0.62% 30.00% 400 Roguelike类游戏《弹壳特攻队》和派对游戏《蛋仔派对》等。《羊 10.00% 20.00% 200 300 了个羊》以微信作为契机，打通社交链路，通过广告实现变现；《弹壳特攻队》使用了“类吸血鬼幸存者"的玩法，通过"广告+内购”实现变现，全球流水达数亿美元；《蛋仔派对》2023年春节期间热度持续上升，月流水超过亿元。从全球市场来看，2021年上线的策路休闲游 人数峰值达到47.5万人次。 0.00% 100 戏《GooseGooseDuck》也于2022年实现了热度的增长，同时在线 根据伽马数据测算，2022年中国移动休闲游戏收入为344.38亿元0 -10.00% 2021年 2022年 同比下降0.62%。在中国移动游戏收入下降14.4%的背景下，休闲游 潜力有望被进一步发掘。 数据来源：伽马数据（CNG) 戏仍保持了较强的韧性，这一现象值得游戏行业关注，休闲类赛道的 2022年国产休闲游戏产品 羊 CNC伽马数据 国内游戏用户的需求发生新斐化 精准洞察用户需求是游戏产品成功的前提条件。近年来，国内游戏用户对于游戏产品的要求逐渐提高，游戏用户的需求已经发生了新变化。伽马数据的调研结果显示，游戏用户的需求变化主要体现在轻量化、画面好和玩法多三个方面。有84%的受访者认为用户疲劳度升高，更愿意选择更轻的、节奏更快的、更容易获得快乐的游戏方式；有60%的受访者认为用户会选择画面炫酷、美术水平高的游戏；有64%的受访者认为用户需要玩法多样的游戏，例如中重度游戏增加休闲副玩法。 用户需求变化的三个方尚 轻量化画面好玩法多 更轻的、节奏更快的、更画面炫酷，美术水平高的玩法多样的游戏，例如中容易获得快乐的游戏方式微信游戏游戏产业报重度游戏增加休闲副玩法 84%60%64% 数据来源：伽马数据（CNG） CN伽马数据 峰本增效成为游戏企亚结构优化的重要策略 向精细化经营。 游戏企业"降本"TOP3 1.企业决策成本 降低企业因决策失误产生的成本，主要体现在项目的立项审批更严 格，前期市场调研更充分，项目投入资金的规模也有所限制。 2.企业用人成本 主要包括裁员、缩减招聘数量、降低福利支出、降低员工调薪幅度和频率、缩减年终奖等。 3.实量投放 与游戏研发关系较小，主要体现在游戏发行过程中根据ROI等指标控制买量规模，提高实量质量，把控买量频率和资金投放节菱等。 降本增效是2022年游戏企业结构优化的重要策略，游戏企业进一步走 游戏研发企业降本增效的具体措施包括：1.立项审批更为严谨，避免言目跟风研发，从追求数量转为追求质量：2.裁撤前景不好的项目，将人才和资金集中用于少数精品项目的研发；3.优化企业组织结构，改善企业管理结构；4.精细利用资金，提升研发资金利用效率：5.控制团队规模，缩减招聘需求；6.降低员工薪资福利。 主要的两个成本是企业决策成本和用人成本。 伽马数据的调研结果显示，目前在游戏企业的降本过程中，降低的最 63% CN伽马数据 游戏研发成本持续提升 但成功井禾显著提高 术表现上较为优秀、上线初期表现较为良好的产品，可以看出其研发投入比较高，但产品的后续表现较为乏力。伽马数据的调研结果显示，产品不能上线导致团队空耗了大量成本是造成 这一现象的主要原因。 研发成本升高，但产品成功率未提升的原因 %0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 国内市场游戏研发的成功率相对较低，新的人才缺乏参与竞争和试错的机会，投入高并不意味能生产出优质的游戏产品 68% 产品不能上线，导致团队空耗了大量成本 不可控因素，比如疫情导致工期严重拖延，工作效率大幅降低 大量的研发资金消耗于恶性竞争，并未转化成高品质的游戏 过于追求画面，大量成本投入到美术中，无力保证游戏玩法等核心内容的提高 50% 80% 企业的内部赛马机制淘汰了大量项目，这些 项目的研发成本抬高了企业总投入的成本 45% 69% 其他 7% 数据来源：创马数据（CNG） CN伽马数据 美术风格 31% 剧情塑造 技术水平 女文65口% 40% 产业报告 游戏音乐 33% 7% 其他 玩法设计是国产战精品化的超 游炫精品化示能充分体现在品的玩法设计上 但国产游戏的玩法创新能力仍有待提高。 伽马数据的调研结果显示，玩法设计是中国游戏精品化的短板。有76%的接受调研的研发人员认为，当下的游戏精品化仍局限在画质、特效、美术风格等游戏表现方式上，缺少游戏玩法的创新。在精品游戏开发短板的问题调研中，有93%的受访者认为玩法设计是国产精品研发的短板，远超其他因素。玩法设计是游戏的核心内容， 93% 玩法设计 3% 21% 马数 游戏产 76% ■存在 ■不存在 ■其他 精品化不应局限于游戏的表现方式，也应包括对游戏核心玩法的创新。 游戏精品化是否存在缺乏玩法创新的问题 精品游戏开发短板 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据来源：伽马数据（CNG） CNG伽马数据 多种因素退制了精品游的玩法创新 玩法设计将是精品代的长期问题 根据伽马数据的调研结果，在造成精品化游戏局限于美术等方面，缺乏玩法创新的原因中，有86%的受访者认为，企业发展策略偏向保守，不愿创新；有76%的受访者认为，目前产品的研发急功近利，急于变现，缺乏优质内容的积累：有68%的受访者认为，游戏企业在投融资市场遇冷，影响了产业的创新活力：有63%的受访者认为，目前国内依靠广告买量、短期变现 的产品仍然能获利，导致企业没有动力创新。 造成精品化游戏局限于美术等方面，缺之玩法创新的原因 未来这种情况是否会发生变化 15% 5% 微信 長告 %08 此外，在关于未来发展的问题调研中，仅有5%的受访者认为玩法问题会在短期内得到解决，这说明玩法创新是精品化面临的长期问题。2022年一些美术表现较好，但在玩法的核心内容 %00'00L%00'08%00'09%00'0%000z%00'0 依靠广告一波流的产品依然能在市场中获利，企业没有动力创新 63% 游戏企业在投融资市场遇冷，游戏创业创新的热情降低 68% 游戏企业的产品研发急功近利，急于变现 当前的市场环境下，企业发展较 为保守，不愿意冒险创新 86% ■短期内有望改变这种现象 ■短期内这种现象不会改变，但长期来看这种现象会减少 ■长期仍不会改变 76% 其他4% 数据来源：们马数据（CNG） CN伽马数据 开质的游娥内容方可获得较好的商业表现提升内容质母成为开发者共识 游戏的内容质量与游戏的商业性之间的关系 马数据的调研结果显示，在游戏内容质量与商业性的问题上，有 高的游戏产品才能实现更好的商业化：有20%的受访者认为游戏内容 2% 20% 3% 微 马数 戏 75% 75%的受访者认为游戏内容质量与游戏的商业性相辅相成，内容质量 质量优先于商业性。这说明提升内容质量已经成为游戏开发者的共识， 将成为从研发端推动游戏精品化进程的动力。 ■两者相辅相成，优质的游戏内容才能较好的实现商业化 ■商业性优先 ■内容质量优先 ■其他 数据来源：伽马数据（CNG） CN伽马数据 游戏工亚业化得到持续推进 游戏工业化的体现 标准规范 开发流程 制作工艺 商业化方式 企业应注意扬长遵短 在游戏精品化的浪潮下，游戏研发的工作量不断增加，游戏工业化成为 精品研发的趋势。根据马数据的调研结果，游戏工业化目前体现在四 个方面，包括标准规范、开发流程、制作工艺和商业化方式。目前，国内如完美世界、祖龙娱乐等游戏研发企业已在企业内部搭建了工业化生产体系，游戏工业化正在行业内不断推广。 企业需要考虑的问题。 工业化对游戏开发的影响 负面 缺乏创新 可能会杀部分创意 正面 提高效率 稳定产出内容 从游戏工业化对游戏开发的影响来看，游戏工业化可以提高研发效率并稳定产出质量有保障的内容，但同时工业化也可能会缺乏创新，振杀部分创意。游戏研发资深人士认为，游戏工业化应该用于生产层面，不应该用于设计层面。如何发挥工业化的优势、避免工业化的缺点是游戏 CNG伽马数据 65% 62% 中国游戏企业海外发行资金和实力缺乏，海外发行人才少 中小企业难以应对海外市场问题、海外法律问题 自研游戏出海收人下滑 游戏产品急于出海是重要原因 70% 80% %06 2022年，中国游戏企业集体出海，但中国自研游戏出海收入却出现了下滑，一方面与全球移动游戏市场低迷有关，另一方面也与国产出海游戏新品表现一般有关。近期国产出海游戏相对缺少爆款新品，在2022年出海收入TOP20的产品中，近两年上线的产品数量较少。伽马数据的调研结果显示，出海产品不适合出海而急于出海是造成近期一些国产游戏在海外表现较 度，本地化效果有限。出海企业在未来可能会更加专注于海外市场，推出更多面向全球市场或者某个海外地区市场的产品。 近期一些国产自研游戏在海外表现较为一般的原因 0%10%20%30%40%50%60% 疫情影响下，产品出海也受到一定阻碍 46%