计算机行业重大事项点评：工业软件更新目标明确，国产化率有望提升

事项：2024年9月20日，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确工业软件和工业操作系统2027年更新换代目标。

核心观点：

1. 更新换代目标：指南提出到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务，重点围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统的更新换代。
2. 工业软件作用与现状：工业软件能有效提高企业竞争力，分为研发设计类、生产控制类、经营管理类、嵌入式软件。目前中国工业软件占比最高的为嵌入式软件（57.4%），其次为经营管理类（17.1%）、生产控制类（17.0%）、研发设计类（8.5%）。其中，ERP、SCM、CRM普及率分别为61.8%、29.8%、30.7%，而MES、SCADA等生产控制类软件普及率不足25%。

关键数据：

• 2023年中国工业软件行业收入为2824亿元，同比增长12.3%。
• 预计到2025年国产化率将达到60%，2030年达到70%。
• 预计到2029年中国工业软件产品收入规模将超过5000亿元。

政策与趋势：

• 2020年以来，国内工业软件受国外技术封锁后，相关政策密集出台，国产化率持续提高。近年来国家发布多项政策鼓励行业发展，如《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》等。
• 数字经济快速发展与制造业“智改数转网联”需求释放，推动工业软件稳健发展，产业规模持续增长，产业链韧性、科创能力不断增强。
• 国产工业软件产品将在技术实力、应用领域、产品生态建设等方面发力，提升高端市场占有率。

研究结论：

• 政策驱动下，我国工业软件国产率有望进一步提升。
• 建议关注中控技术、华大九天、宝信软件、用友网络、中望软件、浩辰软件、概伦电子、索辰科技、鼎捷软件、赛意信息等。

风险提示：

• 政策推进不及预期、行业竞争加剧、产品研发不及预期。