- 核心观点:工业和信息化部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》,明确到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务,旨在提升产业链供应链韧性和安全水平。
- 关键数据:
- 2024年1-7月,工业软件产品收入1564亿元,同比增长10.5%。
- 国产工业软件市场占比有所增加,但研发设计类软件国产化率较低,生产制造类软件主要集中中低端市场。
- 政策背景:
- 2024年3月,国务院及工信部等七部门发布相关实施方案,目标到2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
- 7月,党的二十届三中全会提出抓紧打造自主可控的产业链供应链,强化工业软件等重点产业链发展。
- 投资建议:工业软件有望加速国产替代,建议关注细分领域领先企业,如中控技术。
- 风险提示:
- 行业竞争加剧风险:新兴企业、ICT巨头等新参与者加入,传统厂商拓展产品线,竞争加剧。
- 政策落地不及预期风险:宏观经济承压可能导致政策效果不及预期。
- 下游需求不及预期风险:宏观经济压力可能影响下游客户IT投资需求。