2024中国宠物食品市场概览白皮书(英)

中文概述 宠物食品市场2023 亚速亚国际 2023年12月 中国宠物食品市场概况2023 在中国疫情过后，宠物经济迅猛增长，这主要是由于居家时间增加引发的生活方式转变。这一趋势主要由独生子女政策背景下成长的中国千禧一代和Z世代引领，反映了他们对“毛孩子”的偏好超过传统养子养女观念。 根据分析机构安联的数据，中国宠物市场在2023年将达到3927亿元人民币（约550亿美元），其中宠物食品占据了超过60%的市场份额。持续增加的宠物家庭数量和渗透率表明中国宠物食品经济具有巨大的增长潜力。深入阅读本报告以获取中国宠物食品市场的深度洞察和趋势。 亚速亚国际有限公司.2 宠物收养增加推动需求增长 家庭猫和狗数量的变化(单位:1米) 中国有宠物家庭数量的变化(单位：100万 ) 中国有宠物家庭的普及率 人均宠物支出同比 &DWVDRJV 6536 5119 7190 5273 5989 6369 9168 9800 10565 86$:70% (8:46% 13% 14% 18% 20% 22% +8% +14.7% 2019202020212022 2023E 2019202020212022 2023E 2019202020212022 2023E 2019202020212022 在中国持续的城市化进程下，养猫养狗的数量在增加。越来越多的年轻人将宠物视为“孩子”来陪伴自己，这推动了宠物领养数量和多宠家庭的增长。 在2021年，由于COVID-19封锁，中国家庭有更多的机会待在家里，这改变了他们的生活习惯并增加了宠物领养的数量。到2023年，养宠物的家庭数量预计将达到1.05亿户。 中国的宠物household渗透率仍然低于美国和欧盟。然而，由于养宠popularity的日益增加，中国在这个行业中有巨大的潜力。 随着宠物主人数量的增加，关于养宠物的信息也日益增多。由于经济的发展和生活质量的提高，从2021年到2022年，平均每人的宠物支出显著增加，并且未来还将继续上升。 亚速亚国际有限公司.来源：JD.comxPethadoop，2022年中国宠物行业白皮书3 短视频平台推动了宠物市场的增长 主食（“主粮”在中国的称谓）：在中国流行的一种营养概念，指的是宠物日常必需的食物。日常必需食物包括干粮和湿粮，但不包含如罐头或包装食品等非每日必需的零食。 2021-2023年抖音宠物品类销售趋势(按销售人气衡量) 在2021年双十一期间，抖音上的宠物类别首次迎来了爆发式增长，猫主食食品的销售额达到最高水平，同比增长率达到64.5%。 在2022年双十一期间，宠物产品销售额超过4.2亿，接近7万名直播主持人推广宠物产品销售。品牌自有直播主持人贡献了46%的销售额，创下了11月11日的历史新高。 今年女王日销售在抖音上的popularity几乎与去年双十一大致相当，尽管女王日并不是全年最大的节日。 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 2021/10 2021/11 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 2022/10 2022/11 202212202301202302 2023/03 亚速亚国际有限公司. 来源：国基和费瓜，对2023年宠物经济社交媒体营销趋势的洞察4 美国品牌铅进口宠物食品激增 自2015 2000 1500 1000 500 0 138 2016 IQFUHDVHRYHU1,9006K8V 219 886 337 583 2,025 2021 2WKHUUHJiRQV $8&1=(0($ 86$ 宠物食品子类别及其在天猫上的顶级品牌同比20 22单身的一天 冻结干 小到中 大小的狗粮 Functionalfood Wet GMV 110% 40% 60% 30% 1 VitalEssentials K9自然 Acana 野生的味道 蓝色水牛野生的味道 Ziwi峰 2 K9自然 3 Stella&Chewy's 皇家卡宁 弗洛姆 花式盛宴 表现最佳的进口品牌 农业部：中国农业农村部 自2016年以来，MOA认证一直在大幅增长。 中国宠物食品市场在2016年特别迎来了进口的“开放”，这得益于进口监管政策的放宽以及跨境电子商务渠道的出现，这两者都使得进口品牌更容易进入中国宠物食品市场 。 这些表现良好的品牌主要来自美国、加拿大、新西兰和法国：VitalEssentials、BlueBuffalo、TasteofWild、Stella&Chewy’s、Fromm、FancyFeast（美国 ）、Acana（加拿大）、ZiwiPeak、K9Natural（新西兰）、RoyalCanin（法国）。 亚速亚国际有限公司. 来源：天猫全球&C2资本合伙人，中国打造10亿美元宠物食品品牌的机遇5 同质化是中国宠物食品品牌面临的最大挑战 产业发展不同阶段的重点产业发展不同阶段的重点 Criteria 产品类别 水分含量 干式,半干式,冷冻干燥型,软湿型,湿式 生产技术 粉末类型，挤出颗粒类型，单膨化颗粒类型，双膨化颗粒型,油炸型 年龄组 断奶,婴儿期,成年期,妊娠,哺乳期,老年 Size 小型，中型，大型，大型 MKTVALUE 产品 VALUE 大多数品牌从产品设计到落地阶段采用OEM/ODM模式，缺乏独立的研发和设计能力，生产技术的创新优势以及原材料优势。 (DUO\6WDJH+iJK6SHHG'HYHORSPHQW6WDJH VKRFNSHUiRG 它导致市场上可获得的产品高度相似。在同质化的市场中，缺乏独特卖点的品牌往往会通过低价来争夺市场份额——这是我们观察到的现象，大多数品牌为了促进销售都会提供巨大的折扣。 如果品牌能够在原材料、加工技术或配方等方面具备强大的差异化优势（以满足更加精细化的需求），则更容易在市场中脱颖而出。 亚速亚国际有限公司.来源：国基和费瓜，对2023年宠物经济社交媒体营销趋势的洞察6 宠物主食现在是功能和精致的卖点 3月份各类功能性宠物用品销售规模及同比增速2023 中国宠物消费者逐渐提高了对科学喂养的认识。生产技术发生了变化，对产品效果的需求也日益增加，要求变得更加具体。 High 低脂 YOY 胃肠 保护发光的头发 益生菌 精细化宠物护理时代已经到来。产品的推广重点逐渐转向功能营养。 传统的主粮宠物食品与宠物零食之间的界限日益模糊。这是因为消费者越来越关注宠物食品的成分、营养、蛋白质来源以及科学配方。具有口感和营养价值的产 品更受青睐。 增加低盐 &Oil 低变应原性检查生长 Low 销售规模 High 此外，市场逐渐见证了每个功能领域“大单品”（“大单产品”）的出现，表明专注于特定功能的产品能够获得显著的市场份额。 亚速亚国际有限公司.来源：国基和费瓜，对2023年宠物经济社交媒体营销趋势的洞察7 进口品牌铅猫食品与功能和配方 猫粮品牌销售排名(2023年7月) Rank 1 品牌 市场份额 进口 皇家坎尼 9.1% Y 2 生活 3.9% N 3 Myfoodie 3.2% N 4 KERES 2.7% N 5 Orijen 2.7% Y 法国猫粮品牌RoyalCanin占据市场主导地位，市场份额是第二品牌的2倍以上。 皇家_canin_利用其功能配方作为卖点，同时根据猫咪的消化、泌尿、皮肤和绝育后恢复调整功能性目标。 小猫牛奶蛋糕 对于1-4个月的小猫在断奶 提高免疫力，保护敏感的胃，更容易咀嚼和消化 成人猫粮 4-12个月的小猫 减少发球，保护泌尿和建立身体形状 小猫食物 4-12个月的小猫 提高免疫力，保护敏感的胃和生长骨骼 蛋白质紧急猫粮 对于肠道敏感的猫容易消化 亚速亚国际有限公司.来源：智益科技，2023年8月宠物食品市场分析报告8 对老化产品的不可阻挡的需求 年龄组 猫年龄Distribution 狗的年龄Distribution 2023E猫 编号 2023E狗 编号 婴儿期 7% 7% 5,030 3,690 青春期 49% 30% 35,230 15,820 成年期 39% 45% 28,040 23,730 中世纪 2% 12% 1,440 6,330 老年 3% 16% 2,160 3,160 2023年猫狗年龄分布(单位:1K)在淘宝上搜索老龄狗食的表现 JD上老狗搜索率的提高 114%+61次 在2023年，预计有13.09万只宠物将进入中老年阶段。当宠物进入中老年后，其饮食需求需要适当调整。消费者逐渐意识到，宠物所需的产品不再是高蛋白产品，而是更适合其身体状况的产品。我们从淘宝和京东的搜索结果和交易表现中可以看出，针对中老年宠物的食物正在流行。 京东的高级狗搜索指数增加了114%。 淘宝上老年犬搜索popularity今年六月翻了三倍，支付转化率稳步增加。 亚速亚国际有限公司.资料来源：JD.comPethadoop《2022年中国宠物产业白皮书》计算9 新一代推动京东宠物产业的增长 增长率 60% JD典型集团的销售额和增长率 典型的有宠物的群体 单个组 新一代：25岁以下，未婚 独立女性：1-2级，26-35岁，未婚 年轻一代：1-2层，26-35岁，未婚 家庭组 新潮家庭：26-35岁，已婚幸福家庭：36-45岁，已婚空巢老人：46-50岁，已婚 休闲男：31-50岁，二三线城市 灰色头发集团 灰发组：50岁以上 NewGeneration 18% 10% 空 内斯特 6% 时髦Family 灰色头发集团 年轻Generation 休闲男人 12% 独立 Female 幸福的家庭 22% Sales比例 从京东典型的宠物消费分类来看： 消费者年龄在25岁以下的人群正在迅速增长，因为他们刚刚步入社会，拥有养宠物的空间、权利和能力。可以看出，主要消费者群体是26-35岁年龄段。HappyFamily仍然是最大的细分市场，并且仍保持着相对较高的增长率。一线和二线城市的消费者仍是主要的消费力量。单身群体在市场中具有更大的潜力，因为宠物行业在中国被称为孤独经济或单身经济。 亚速亚国际有限公司.资料来源：JD.comPethadoop《2022年中国宠物产业白皮书》计算10 userid:444287,docid:175015,日期:2024-09-22,sgpjbg. 年轻人每月适度的宠物✯出介于 $28.2-$70.5 48％的人每月在宠物上花费200-500元，而25％的人每月花费500-1000元(28.2-70.5美元)，而2000年代后出生的群体率先 只有8％的人每月在宠物上花费超过1000，主要是1985年和1995年出生的人 《青年宠物每月✯出》(20世纪80年代至2000年代出生，单位：元) 青少年宠物月✯出对比(单位:元) 100岁以下 6.62% 1980s1985s1990s1995s2000s 0% 100-200 12.58% 10% 200-300 21.19% 300-500 26.49% 500-800 15.23% 800-1000 9.93% 1000-1500 4.64% 1500-5000 3.31% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17% 12% 42% RYHU1000 500–1000 200–500 XQGHU200 亚速亚国际有限公司. 来源：TOPKLOUT.COM，年轻人生活✯出观察11 微博，抖音，快，比利比利和小红书是主要的宠物内容平台 微博抖音快手 Bilibili 小红书 热门内容 日常分享和 公众利益fit语音 Interactive宠物和主人之间的日常生活 有趣宠物内容和天赋 创新内容 宠物