大类资产表现
- 上证综指、沪深300与创业板指分别收涨1.2%、1.3%与0.1%。
- 债券市场整体持平，1年期、5年期国债收益率上升8bp和0.5bp，10年期国债收益率下降3.2bp。
- 海外主要指数均上涨，道琼斯、纳斯达克与标普500指数分别收涨1.1%、2.0%与1.2%。
宏观经济及政策动态
- 美联储降息50基点至4.75%-5.00%，预计2024年再降50基点。
- 人民币对美元升值至7.05，创2023年5月以来新高，主要因出口商结汇。
- 8月公共财政收入同比下降2.6%，政府性基金收入下降21.1%，广义财政收入下降6%。
- 8月公共财政支出同比增长1.5%，增速下降1个百分点。
- 国家发改委强调加快政策落地，推动改革任务，加大宏观调控力度。
行业中观监测
- 钢铁产业链开工率上升，日均铁水产量回升，电厂日耗煤量高于上年同期。
- 房屋销售面积下降，汽车销售上升，乘用车市场零售同比增长18%。
- 猪肉批发价降至27元/公斤，同比增速21.3%；蔬菜批发价升至6.3元/公斤，同比增速25.9%。
- 黑色系价格下跌，原油价格上涨4.1%，贵金属价格上涨。
资金面跟踪
- 央行公开市场操作净投放9179亿元，DR007上行。
- A股合计增持0.97亿元，IPO募集25亿元，股票与混合型基金发行26.7亿份。
大类资产及行业表现
- 中信一级行业多数上涨，房地产、有色金属、综合金融领涨。
- 医药板块领跌，主要因政策预期变化。
- 家电板块受补贴政策提振，基本金属板块受美联储降息和库存下降推动。
- 创新药板块有望迎来短期反弹机会。
财经日历
美联储降息，人民币升值
- 美联储降息后，美元指数和利率短暂反弹，但人民币升值趋势持续。
- 美中利差未收窄反而扩大，出口商结汇是主要驱动因素。
- 美国经济韧性仍在，通胀存在二次上行的风险。
财政收入、支出增速下滑
- 8月公共财政收入同比下降2.6%，政府性基金收入下降21.1%。
- 8月公共财政支出同比增长1.5%，增速下降1个百分点。
- 广义财政收入和支出均下滑，经济压力增加。
政策动态
- 国家发改委强调加快政策落地，推动改革任务。
- 北京市提出适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化房地产用地交易规则。
生产
- 钢铁产业链开工率上升，日均铁水产量回升，电厂日耗煤量高于上年同期。
需求
- 房屋销售面积下降，汽车销售上升，乘用车市场零售同比增长18%。
物价
- 猪肉批发价降至27元/公斤，同比增速21.3%；蔬菜批发价升至6.3元/公斤，同比增速25.9%。
- 黑色系价格下跌，原油价格上涨4.1%，贵金属价格上涨。
央行流动性
- 央行公开市场操作净投放9179亿元，DR007上行，国债收益率继续下行。
股票资金
