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2024年9月23日星期一 港股盘前分析： 联储理事通胀看法迥异；高通洽购英特尔。A股三大指数今日涨跌不一，沪指日线三连阳，上证指数涨0.03%报2736.81点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%，通信服务、贵金属、房地产服务等版块领涨。港股两大指数均涨超1%，香港恒生指数涨1.36%报18258.57点，恒生科技指数涨1.43%，恒生国企指数涨1.21%。医药、黄金、内房版块领涨。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.09%。标普500指数跌0.19%报5702.55点，纳指跌0.36%。两位美联储理事阐述降息主张，对通胀存在截然不同的解读。据悉高通考虑收购英特尔，Apollo提议向英特尔投资数十亿美元。操作方面，恒指支持位18199，阻力位18490，建议关注原材料、半导体等板块投资机会。 国际要闻摘要： 在上周政策会议上投反对票的美联储理事Bowman表示，降息50基点可能被视为央行过早宣布战胜通胀的信号。美联储理事Waller则表示，通胀数据向好是促使他支持大幅降息的主要原因，他更担心的是通胀比想象中要疲软。 知情人士透露，高通公司已接洽英特尔、讨论收购这家深陷困境的芯片巨头。另据悉，博通目前未评估对英特尔发出收购要约，之前曾有过考虑。 中国经济亮起更多红灯，8月土地出让收入创纪录同比锐减逾四成，拖累广义预算支出加速萎缩，同月青年失业率升至18.8%，创下今年以来新高。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18258.57 6381.50 3703.84 146.78 2736.81 8075.14 3201.05 42063.36 17948.32 5702.55 18720.01 7500.26 8229.99 1.36 1.21 1.43 -0.47 0.03 -0.15 0.16 0.09 -0.36 -0.19 -1.49 -1.51 -1.19 7.10 10.63 -1.61 0.10 -8.00 -15.22 -6.71 11.60 19.57 19.55 11.75 -0.57 6.42 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 71.00 2646.20 9476.50 2485.00 1012.00 401.75 100.72 7.04 1.12 70.27 -0.22 1.21 -0.40 -2.15 -0.13 -1.00 0.11 -0.42 -0.01 -0.87 0.86 22.39 10.72 4.24 -18.28 -19.76 -0.53 1.15 -0.15 -5.81 主要商品及外汇指数 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 技术指标数值 18258.57 18199 18490 17607.12 17436.85 17146.75 66.96 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2549 卡罗特 2024/09/26 2024/10/02 HKD 5.78 500 页1 2024年9月23日星期一 财经要闻 两位美联储理事阐述降息主张，对通胀存在截然不同解读：美联储理事MichelleBowman称，本周降息50基点可能被视为央行过早宣布战胜通胀的信号。Bowman在周五发布的声明中指出，“我相信，通过有节制的方式逐步将货币政策调整到中性立场可以确保通胀率进一步回归2%目标水平”。Bowman本周成为2005年以来第一位对利率决议持异议的美联储理事。她当时表示，自己更倾向于降息25个基点。联邦公开 市场委员会对降息50基点的投票结果是11票赞成，1票反对。周五早些时候，另一位美联储理事 ChristopherWaller称，最近几周通胀数据向好是促使他支持更大规模降息的主要原因。在接受CNBC采访时，他说目前估计个人消费支出(PCE)价格指数过去三个月折合年率升幅不到1.8%，低于美联储2%的目标。Waller表示，“让我更担心的是通胀比想象中要疲软”。相比之下，Bowman表示她仍然担心强劲的需求 可能会继续推动物价上涨。她说，“支出数据持续增长，特别是消费支出，这反映出劳动力市场依然健康。通胀仍然高于2%的目标，核心PCE价格指数同比升幅超过2.5%”。 知情人士：高通近几天提出了友好收购英特尔的建议：据知情人士透露，高通公司已接洽英特尔讨论收购这家举步维艰的芯片制造商，朝打造史上最大的并购案之一迈出了第一步。因事涉机密信息而不愿公开身份的知情人士称，总部位于加州的高通近几天提议对英特尔进行友好收购。目标是后者整个公司，不过高通并没有排除在合并中收购或出售英特尔部分股份的可能性。知情人士说，目前不确定初步接洽是否会导 致双方达成协议任，且交易会受到严格的反垄断审查也需要时间才能完成。知情人士还称，高通已就此与美国监管机构进行沟通，该公司也相信全美资合并可以减轻关切。知情人士说，虽然英特尔首席执行官PatGelsinger仍然相信自己重振旗鼓的计划可能足以让该公司保持独立，但他对考虑各种交易的优势也持开放态度。他们透露，两家公司现在将与顾问评估各种选项。 中国青年失业率升至今年高点，料加剧政府面临的压力：由于经济疲软导致劳动力市场面临挑战，中国青年失业率连续第二个月上升，并创下今年以来的最高水平。中国国家统计局周五发布的数据显示，8月全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率为18.8%。该数字高于7月份的17.1%，是全国城镇调查失业 率的三倍多，也是1月份开始按照调整后的方法发布青年失业率、将学生排除在外以来的最高水平，当时统计局表示排除在校学生可以更精准监测青年就业情况。最新数据料将增加中国政府面临的压力，之前从工业增加值到消费和投资等一系列重要经济指标8月份都低于预期。为提振劳动力市场，中国通过了自1978年以来首个延迟法定退休年龄的议案。经济学家表示，这项措施可能会有助于减缓劳动年龄人口的萎缩，但也可能让经济放缓之下已经倍感艰难的工人感到不满。 英国央行货币政策委员Mann称对支持降息持谨慎态度：英国央行政策制定者CatherineMann表示，她更愿意在更长时间内将利率维持在较高水平，然后在通胀风险明显消退时更积极地降息。她警告称，市场对美联储迅速降低利率的押注对英国有重大的溢出效应，这是她对放松政策持谨慎立场的一个重要因素。这位英国央行中最鹰派的政策制定者列出了反对英国央行在美联储大幅降息50个基点后快速降息的理由。此前，英国央行货币政策委员会以8-1的投票结果决定维持利不变。英国整体通胀率接近英国央行2%的目标，但 同时外界担忧薪资增长和服务业价格持续居高不下。“风险管理评估表明，在通胀不确定情况下，最好在更长时间内保持限制性政策，直到通胀过程中的右尾风险消散，然后更积极地降息，”Mann称。 中国证监会修订规定，支持合规稳健的优质证券公司提升资本使用效率：中国证监会称为推动证券公司落实全面风险管理要求，提升服务实体经济质效，修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，自2025年1月1日起施行。对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化，引导证券公司发挥长期价值投资、服务实体经济融资的作用。优化风控指标分类调整系数，支持合规稳健的优质证券 公司适度提升资本使用效率，更好为实体经济提供金融服务。对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围，明确证券公司参与公募REITs等新业务风险控制指标计算标准。对创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准，加强监管力度。 美国银行建议买进债券和黄金，美联储降息后的股市荣景激起泡沫风险：美国银行的MichaelHartnett表示，美联储降息后股市的荣景激起泡沫的风险，债券和黄金成为抵御经济衰退或新一轮通胀的对冲工具。这位策略师表示，股市目前预期美联储会进一步宽松，且标普500指数到2025年末的获利增长率约为18%。Hartnett在一份报告中写道，投资者被迫追涨。尽管如此，他警告说，“泡沫风险”正在卷土重来，并建 议逢低买进债券和黄金。该策略师还表示，在经济软着陆的情况下，美国以外的股票和大宗商品是好标的，后者是对冲通货膨胀的手段。Hartnett表示，国际股票价格较便宜且开始跑赢美股。在AI狂热中，Hartnett 之前警告过科技股出现泡沫的可能性。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年9月23日星期一 公司新闻 内地厨具品牌卡罗特招股，一手入场费约2919元：卡罗特公布，于9月23日(今日)至9月26日在港公开招股，公司拟全球发售约1.3亿股，香港及国际发售分别占10%及90%，每股招股价介乎5.72至5.78港元，每手500股，一手入场价2919元。预期公司将于9月27日定价，10月2日于联交所挂牌买卖。卡罗特主要生产同名品牌（CAROTE）厨具，主要市场包括中国、美国、西欧、东南亚及日本等，公司收益从2021年的6.75亿元人 民币增至2023年的15.83亿元，净利润由2021年的3170万元增至2023年的2.365亿元，复合年增长率为173.1%，其中ODM代工业务占约一成，其余为品牌业务，当中超过一半品牌业务收益来自美国，第二大市场为中国内地。 中国移动(941)8月移动客户净增73万户：中国移动公布，移动业务于8月净增客户73万户，今年首八个月累计净增客户1054.5万户，客户总数约10亿户，按年升1.53%；其中，5G套餐客户数约5.33亿户。该集团指，有线宽带业务于8月净增客户140万户，今年首八个月累计净增客户1236.4万户，客户总数约3.1亿户，按年升6.94%。 美团-W(3690)拟发行美元优先票据用于离岸债务再融资：美团公布，公司拟发行美元优先票据，并建议仅向专业投资者进行票据的国际发售，至于建议票据发行的完成则取决于市况及投资者兴趣，本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。 中国联通(762)8月5G套餐用户累计按月净增349.2万户：中国联通公布，截至今年8月，「大联接」用户累计达约10.9亿户，按月净增1272.1万户，其中，5G套餐用户累计2.83亿户，按月净增349.2万户。该集团指，8月物联网终端连接累计约5.83亿户，5G行业虚拟专网服务客户数目13534个，智慧客服客户问题解决率98.6%，智慧客服智能服务占比84.2%，而授权专利累计数量1142件。 传民生银行(1988)削减员工薪酬，北京分行降幅最高达50%：据《路透》引述消息人士透露，民生银行于今年年中削减员工薪酬，其中，北京分行降幅最高达50%。另有消息指，北京分行的大幅减薪，包含了福利费用和报销费用等。 中国建材(3323)发科创债券筹获10亿人币：中国建材公布，有关2024年科技创新公司债券（第四期）发行总额为上限10亿元（人民币．下同）。该集团指，年期为2年的品种一未有发行，年期为5年的品种二发行10亿元，超额认购约2.13倍，票面利率2.19%，而债券承销机构及关联方认购债券6.3亿元。 广州越秀集团增持越秀地产(123)471万股，涉资约1967万元：根据联交所资料显示，广州越秀集团于上周五(13日)增持越秀地产471万股，每股平均价4.1772元，涉资1967.46万元，最新持股量增至45.07%。 复宏汉霖(2696)小细胞肺癌药获欧洲监管当局积极审评意见：复星医药旗下创新药公司复宏汉霖公布，汉斯状获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见，推荐批准汉斯状联合卡铂和依托泊苷适用于广泛期小细胞肺
