中信建投证券2024年中期报告

2024 中期报告 目录 释义....................................................2 重要提示................................................5 第一节公司基本情况......................................7 第二节财务概要.........................................9 第三节管理层讨论与分析12 第四节重要事项50 第五节普通股股份变动及股东情况58 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况61 附件中期财务资料的审阅报告及中期简明合并财务报表附注68 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 董事会 指 本公司董事会 北交所 指 北京证券交易所 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 关连交易 指 与《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同 中信建投、中信建投证券、 指 中信建投证券股份有限公司 公司、本公司、母公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告披露日 指 2024年8月29日 董事 指 本公司董事 2中信建投证券股份有限公司 2024年中期报告 ESG 指 环境、社会及管治的统称 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港元交易 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港 指 中国香港特别行政区 IPO 指 首次公开发行 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 QFI 指 合格境外投资者 关联交易 指 与《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同 本报告期╱报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 人民币 指 中国法定货币人民币 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 2024年中期报告中信建投证券股份有限公司3 释义 释义 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股 股东 指 股份持有人 上交所 指 上海证券交易所 《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（经不时修订） 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 2023年末 指 2023年12月31日 本报告期末╱报告期末 指 2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 WFOE 指 外商独资企业 万得信息 指 万得信息技术股份有限公司 4中信建投证券股份有限公司 2024年中期报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2024年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。 四、公司董事长王常青、主管会计工作负责人王常青（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，具体方案将以2024年上半年财务报告为基础，待条件成熟后履行公司治理程序，并在股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2024年中期报告 中信建投证券股份有限公司5 重要提示 十、重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：境内外股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体均衡的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、政策法规理解不准确、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险管理”部分的内容。 十一、其他 本公司以中英文两种语言编制本中期报告。在对本中期报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本中期报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 6中信建投证券股份有限公司 2024年中期报告 第一节公司基本情况 一.公司信息 公司的中文名称中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称中信建投证券 公司的外文名称ChinaSecuritiesCo.,Ltd. CSCFinancialCo.,Ltd（. 公司的外文名称缩写CSC 公司董事长、法定代表人王常青 公司总经理王常青（代行） 公司授权代表王常青、邹迎光 联席公司秘书刘乃生、黄慧玲 注册资本和净资本 在香港以该注册英文名称开展业务） 单位：元币种：人民币 本报告期末上年度末 （2024年6月30日）（2023年12月31日） 注册资本7,756,694,797.007,756,694,797.00 净资本68,512,271,218.6966,859,253,199.55 二.基本情况简介 公司注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼 公司注册地址的邮政编码100101 公司主要办公地址北京市朝阳区光华路10号公司主要办公地址的邮政编码100020 香港营业地址香港中环交易广场二期18楼 公司网址www.csc108.com 电子信箱601066@csc.com.cn 全国客户服务热线+8695587/4008888108 投资者联系电话+8610-56052830 传真电话+8610-56118200 统一社会信用代码91110000781703453H 信息披露网站香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk) 上交所网站(www.sse.com.cn) 公司网站(www.csc108.com) 股票代码（H股）6066.HK 股票代码（A股）601066.SH 2024年中期报告 中信建投证券股份有限公司7 第一节公司基本情况 三. 联系人和联系方式联系人 刘乃生 都宁宁 联系地址 北京市朝阳区光华路10号 北京市朝阳区光华路10号 电话 +8610-56052830 +8610-56052830 传真电子信箱 +8610-56118200601066@csc.com.cn +8610-56118200601066@csc.com.cn 四. 公司中期报告备置地点北京市朝阳区光华路10号北京市朝阳区安立路66号4号楼香港中环交易广场二期18楼 五. 其他相关信息公司聘请的境内会计师事务所 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 公司聘请的境外会计师事务所 名称 毕马威会计师事务所 地址 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 股份登记处 A股股份登记处H股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司香港中央证券登记有限公司 8中信建投证券股份有限公司 2024年中期报告 第二节 财务概要 主要会计数据 单位：人民币百万元 本期比上年 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 同期增减 (%) 总收入及其他收入 14,830 18,652 -20.49 营业利润 3,185 5,170 -38.39 税前利润 3,191 5,170 -38.28 归属于母公司股东的净利润 2,858 4,307 -33.66 经营活动产生的现金流量净额 2,625 -3,370 不适用 单位：人民币百万元 本期末比上年 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 度末增减 (%) 资产总额 525,115 522,752 0.45 负债总额 422,453 425,226 -0.65 归属于母公司股东的权益 102,615 97,478 5.27 总股本 7,757 7,757 – 2024年中期报告 中信建投证券股份有限公司9 第二节财务概要 主要财务指标 本期比上年 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 同期增减 (%) 基本每股收益（元╱股） 0.30 0.49 -38.78 稀释每股收益（元╱股） 0.30 0.49 -38.78 加权平均净资产收益率(%) 3.14 5.44 下降2.30个百分点 注：以上加权平均净资产收益率系根据国际会计准则进行计算，与根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）相关规定计算的数据可能存在差异。 本期末比上年 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 度末增减 (%) 归属于母公司股东的每股净资产（元╱股） 13.23 12.57 5.25 资产负债率(%) 76.02 76.88 下降0.86个百分点 注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响。 上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东的每股净资产为人民币9.44元（2023年12月31日：人民币9.36元） 10中信建投证券股份有限公司 2024年中期报告 第二节 财务概要 母公司的净资本及相关风险控制指标项目 2024年6月30日 2023年12月31日 净资本（人民币百万元） 68,512 66,859 净资产（人民币百万元）