中信建投证券2023年中期报告

2023 中期报告 目录 释义....................................................2 第一节公司基本情况......................................5 第二节财务概要.........................................7 第三节管理层讨论与分析10 第四节重要事项44 第五节普通股股份变动及股东情况50 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况54 附件中期财务资料的审阅报告及中期简明合并财务报表附注61 释义 A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 董事会 指 本公司董事会 北交所 指 北京证券交易所 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 关连交易 指 与香港上市规则中“关连交易”的定义相同 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事 指 本公司董事 ESG 指 环境、社会及管治的统称 2中信建投证券股份有限公司 在本半年度报告中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义： 释义 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港元交易 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订） 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港 指 中国香港特别行政区 IPO 指 首次公开发行 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 QFI 指 合格境外投资者 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关联╱连交易 指 关联交易及关连交易 本报告期╱报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 人民币 指 中国法定货币人民币 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股 股东 指 股份持有人 2023年中期报告3 释义 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订） 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 本报告披露日 指 2023年8月30日 2022年末╱上年度末 指 2022年12月31日 本报告期末╱报告期末 指 2023年6月30日 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 WFOE 指 外商独资企业 万得信息 指 万得信息技术股份有限公司 1.本公司以中英文两种语言编制本中期报告。在对本中期报告中的中英文版本理解上发生岐义时，以中文为准。 2.本中期报告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。 4中信建投证券股份有限公司 第一节公司基本情况 一.公司信息 公司中文名称中信建投证券股份有限公司 公司中文简称中信建投证券 公司英文名称ChinaSecuritiesCo.,Ltd. CSCFinancialCo.,Ltd（. 公司英文名称缩写CSC 公司董事长、法定代表人王常青 公司总经理王常青（代行） 注册资本和净资本 在香港以该注册英文名称开展业务） 单位：元币种：人民币 本报告期末上年度末 （2023年6月30日）（2022年12月31日） 注册资本7,756,694,797.007,756,694,797.00 净资本65,205,500,375.2066,252,299,897.85 二.基本情况简介 报告期内，公司基本情况未发生变更。 公司注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼 公司注册地址的邮政编码100101 公司办公地址北京市东城区朝内大街188号公司主要办公地址的邮政编码100010 香港营业地址香港中环交易广场二期18楼 公司网址www.csc108.com 电子信箱601066@csc.com.cn 全国客户服务热线+8695587/4008888108 投资者联系电话+8610-65608107 传真电话+8610-65186399 统一社会信用代码91110000781703453H 信息披露网站香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司网站(www.csc108.com) 股票代码（H股）6066.HK 股票代码（A股）601066.SH 公司授权代表王常青 联席公司秘书王广学、黄慧玲 2023年中期报告5 第一节公司基本情况 三. 联系人和联系方式联系人 王广学 都宁宁 联系地址 北京市东城区朝内大街188号 北京市东城区朝内大街188号 电话 +8610-65608107 +8610-65608107 传真电子信箱 +8610-65186399601066@csc.com.cn +8610-65186399601066@csc.com.cn 四. 公司中期报告备置地点 北京市东城区朝内大街188号北京市朝阳区安立路66号4号楼香港中环交易广场二期18楼 五.其他相关信息 会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 H股股份登记处香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 6中信建投证券股份有限公司 第二节 财务概要 主要会计数据 单位：人民币百万元本期比上年 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 同期增减 (%) 总收入及其他收入 18,652 18,849 -1.05 营业利润 5,170 5,481 -5.67 税前利润 5,170 5,489 -5.81 归属于母公司股东的净利润 4,307 4,380 -1.66 经营活动产生的现金流量净额 -3,370 9,856 -134.19单位：人民币百万元 本期末比上年 项目 2023年6月30日 2022年12月31日 度末增减 (%) 资产总额 553,419 509,206 8.68 负债总额 457,816 415,910 10.08 归属于母公司股东的权益 95,558 93,251 2.47 总股本 7,757 7,757 – 2023年中期报告7 第二节财务概要 主要财务指标 本期比上年 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 同期增减 (%) 基本每股收益（元╱股） 0.49 0.52 -5.77 稀释每股收益（元╱股） 0.49 0.52 -5.77 加权平均净资产收益率(%) 5.44 6.04 下降了0.60个百分点 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据国际会计准则进行计算，与根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）相关规定计算的数据可能存在差异。 本期末比上年 项目 2023年6月30日 2022年12月31日 度末增减 (%) 归属于母公司股东的每股净资产（元╱股） 12.32 12.02 2.5 资产负债率(%) 78.00 76.67 上升了1.33个百分点 注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响。 上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东的每股净资产为人民币9.11元（2022年12月31日：人民币8.81元）。 8中信建投证券股份有限公司 第二节财务概要 母公司的净资本及相关风险控制指标项目 2023年6月30日 2022年12月31日 净资本（人民币百万元） 65,206 66,252 净资产（人民币百万元） 90,058 88,848 各项风险准备之和（人民币百万元） 29,448 29,282 风险覆盖率(%) 221.42 226.26 资本杠杆率(%) 13.82 15.17 流动性覆盖率(%) 249.70 235.00 净稳定资金率(%) 131.78 142.44 净资本╱净资产(%) 72.40 74.57 净资本╱负债(%) 20.51 22.92 净资产╱负债(%) 28.33 30.73 自营权益类证券及其衍生品╱净资本(%) 14.97 9.57 自营非权益类证券及其衍生品╱净资本(%) 341.61 321.63 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 2023年中期报告9 第三节管理层讨论与分析 一.报告期内核心竞争力分析 1.创新领先的业务体系 公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续增长的稳定器。 2.结构合理的客户基础 公司拥有规模行业领先、结构完集成理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、服务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中践行“人民金融”理念，以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务增加客户黏性、夯实客户基础。结构合理、持续增长的客户是公司健康发展的基础。 3.全面覆盖的渠道网络 公司在全国拥有300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000多名专业持牌顾问能够快速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍布全国的内容团队，在在线线下互联互通基础上，打造层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。 4.持续加强的技术研发 公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、赋能管理、赋能业务的技术基础。 10 中信建投证券股份有限公司 第三节管理层讨论与分析 5.行业领先的风控合规 公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行业首批6家并表监管试点企业之一，