高端金融法律服务：银行领域深度解析、综合体系构建与实战应用 头豹词条报告系列

Leadleo.com 高端金融法律服务：银行领域深度解析、综合体系构建与实战应用头豹词条报告系列 王 王北鲲·头豹分析师 2024-08-09未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 综合及概念/其他 综合性企业/综合企业 行业： 行业定义 银行与金融法律服务行业由若干从事处理资金借贷及… AI访谈 行业分类 按照经营项目的分类方式，银行与金融法律服务行业… AI访谈 行业特征 银行与金融法律服务行业的特征包括行业律所高度集… AI访谈 发展历程 银行与金融法律服务行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 银行与金融法律服务行业…暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 银行与金融法律服务行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要银行与金融法律服务行业专注于资金借贷及金融负债管理，助力客户构建交易、保护利益并协商合同。行业高度集中，少数律所垄断优质资源，客户粘性高，但竞争激烈，发展前景受限。市场规模稳步增长，受中国银行业发展及外资银行进入推动。然而，办案量放缓、律师人数激增导致行业增速下降，人才供应过剩促使新兴律所加速发展，挑战传统律所市场地位。 行业定义[1] 银行与金融法律服务行业由若干从事处理资金借贷及管理金融负债的法律业务的法务机构组成。其主要任务是帮助客户构建交易、保护客户的最大法律和商业利益、并协商和记录借贷双方之间的合同关系。银行与金融法律服务可细分为客户在银行贷款、收购融资、房地产融资、项目融资、资产融资等金融交易时提供的法律服务及 为客户提供的宏观金融监管法律指引。 [1]1：https://www.cham… 2：http://www.npc.go… 3：钱伯斯，人大 行业分类[2] 按照经营项目的分类方式，银行与金融法律服务行业可以分为如下类别：杠杆和并购融资法律服务、项目和资产融资法律服务、结构性融资和公司贷款法律服务。 银行与金融法律服务行业基于经营项目的分类 杠杆和并购融资法律服务 杠杆和并购融资法律服务是提供给为收购其他公司而贷款的公司客户的法律服务。客户的融资行为目的是购买其他公司而扩大在资本市场的地盘，律师会对目标公司进行法律尽职调查。 银行与金融法律服务分类 项目和资产融资法律服务 项目和资产融资法律服务是提供给为建设基础设施或购买大型资产而贷款的公司客户的法律服务。客户的融资行为目的是购买产品或项目而扩大长期现金流，律师会对项目、开发商和其他相关方进行法律尽职调查。 结构性融资和公司贷款法律服务 结构性融资和公司贷款法律服务是提供给需转移风险或其他高度具体化需求的公司顾客的法律服务。顾客的融资行为目的是保持公司良好的运营且能长期增加市场价值，律师会融资产品提供法律建议和咨询。 [2]1：https://www.cham… 2：https://www.fangd… 3：https://www.glo.c… 4：https://www.junhe… 5：钱伯斯，方达律师事务… 行业特征[3] 1行业律所高度集中，垄断法律界最优质资源 根据统计，行业前十律所的中位营收为29.87亿人民币，远超中国前45家律所的中位营收9.71亿、领先律所 的中位营收2.23亿和全国律所平均营收518.13万。这显示出仅有极少数律所具备从事银行与金融法律服务的财务能力。此外，行业前十律所平均律师人数为2,851位、权益合伙人467位，相比中国前45家律所平均律师2,044位、权益合伙人242位、全国律所平均律师17位，进一步说明中国极少数律所具备从事银行与金 融法律服务的人力资源。 银行与金融法律服务行业的特征包括行业律所高度集中，垄断法律界最优质资源、尽管法律行业整体遭受打击，行业客户粘性高、律师业务发展接近饱和，导致竞争激烈，发展前景不容乐观。 2尽管法律行业整体遭受打击，行业客户粘性高 尽管中国前45家律所中85%的律所2022年营收收缩，但行业前十律所的律师平均营收为238.20万人民币，相比前45家律所的83.64万，显示出积累了银行与金融法律服务经验的律师在短期经济变化中仍受重用。行业前十律所的客户包括中国前15家银行和超过50%的世界前40银行，各个律所的银行与金融法律服务领头律师直接负责项目，说明最有影响力的银行持续信任最有经验的律师。 3律师业务发展接近饱和，导致竞争激烈，行业增速或受限 尽管中国律师数量每年增速超过10%，中国律师行业未来发展仍将受供给过剩制约。非诉讼法律案件的数量（包括银行与金融法律服务）在过去三年中持续下降。律师人数持续增长，办案量增长却放缓，导致律所招聘竞争强化。其中，从事银行与金融法律服务的律所竞争更加强化。能够从事国际银行与金融法律服务案件的律师不到总律师数1%；况且，以其他单一制大陆法系东亚国家为参照，在部分银行与金融法律服务最为前沿的一线城市的律师业已经饱和，严重限制了银行与金融法律服务复制以往高速发展的可能。 [3]1：http://www.yunipr.… 2：https://law.asia/zh… 3：https://www.lvxinn… 4：https://www.moj.g… 5：https://www.legal5… 6：https://www.spglo… 7：https://www.lawye… 8：https://www.lvxinn… 9：Law.comInternational… 发展历程[4] 中国银行与金融法律服务行业的发展可划分为三个显著的阶段：萌芽期、启动期和高速发展期。在萌芽期，该行业通过颁布关键的法律法规和恢复律师制度，为后续发展奠定了坚实的基础。随着经济改革和对外开放的步伐加快，国际商务和商业法律服务市场迎来了迅猛的发展，为行业的初步成长提供了肥沃的土壤。进入启动期，银行与金融法律服务行业通过业务的多元化和深入争议解决领域，显著增强了自身的抗风险能力。在金融危机的冲击下，该行业展现出了韧性，实现了稳定增长，这在很大程度上得益于其在风险管理和争议解决方面的专业能力。在高速发展期，中国律所通过扩展业务领域和积极招聘专业人才，实现了快速增长。在全球市场中，中国律所开始崭露头角，这主要得益于中国企业跨国并购活动的激增以及政府对国内律所的有力支持。这些因素共同推 动了中国法律服务行业在全球舞台上的崛起。 萌芽期1979~1999 1979年颁布“一日七法”、司法部恢复、《关于律师工作的通知》。1983年成立第一家经司法部批 准的涉外律师事务所。 [4]1：https://m.thepape… 2：https://www.ibane… 3：澎湃新闻，国际律师协会 产业链分析 [12 《刑事诉讼法》的颁布明确了律师作为辩护人的地位，保障了律师制度。《中外合资经营企业法》的出台标志着中国正式融入全球经济，为涉外法律服务的发展提供了法律基础。改革开放以来，中国经济改革创造了对法律服务的巨大需求，尤其是在商业和国际贸易法方面。外资流入和合资企业的建立推动了国际商务和商业法法律服务市场的发展。 启动期2000~2008 2004年汉坤律师事务所创新以制度立所，采取一体化管理模式。2008年全球金融危机。 汉坤律所专注于投融资领域，服务高成长性机构，权益合伙人人均创收突破千万级别，成为行业内有影响力的律所之一。全球资本市场动荡影响了中国律所的出口业务和海外投资，但也促使律所加快业务多元化步伐。头部律所如方达和通商在争议解决领域深耕，并在非诉领域扩展业务，如投融资、并 购和公司法律事务。这些转型增强了它们的抗风险能力，并帮助它们在危机后保持业务稳定增长。 高速发展期2009~ 2015年查德伯恩与帕克、弗里德·弗兰克等国际律所退出中国市场。2016年中国跨国收购额度高达 1.58万亿人民币。 中国公司迅速增长并获得全球认可，挑战已建立的国际竞争对手。中国律所通过侧面招聘大幅增长收入，并扩展业务领域，吸引外国律师寻求更快的合伙人通道和职业优势。中国律所利用中国出境并购的增长，尽管咨询工作的利润率仍然竞争激烈。政府政策鼓励国内企业，特别是国有企业，在基础设 施和技术领域选择国内律所，支持中国在国际上的战略利益，并促进国内服务行业的发展。 法律服务行业产业链上游为法律业务工作人员，中游为提供银行与金融法律服务的律所，下游为企业性需求方。其中，上游法律业务人员提供基础的法律能力、法律知识、和构成合伙律师事务所引导性的商务合作、决策；下游企业性需求方支付律师费，中游律所则提供专业、资深品牌的法律咨询和服务。[6] 银行与金融法律服务行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 银行与金融法律服务行业竞争加剧，市场趋向饱和和垄断 银行与金融法律服务行业正面临案件供应减少和律师增长放缓的双重压力。2022年非诉讼案件仅占所有案件的 11%，且不良资产诉讼案件数量从2017年的305,800件急剧下降至7,193件。新兴律所如盈科、京都等通过大胆投资和管理策略，快速崛起，挑战传统律所的市场份额，导致市场集中度提升，竞争日益激烈。 行业内部分化，新兴律所和传统律所间的竞争策略差异显著 银行与金融法律服务行业内部出现分层现象，新兴律所通过创新管理模式和数字化平台，与传统律所争夺市场份额。传统律所则专注于品牌塑造和专业化服务，以维持其精英形象和客户基础。例如，超过83.67%的受调查律所建立了品牌运营团队，而新兴律所占据了低风险银行与金融案件业务的50%左右。[6] 生产制造端 法律业务工作人员 上游厂商 律师助理 资深律师 授薪合伙人 查看全部 上 中 产业链上游 产业链上游说明 从律师供应层面：银行与金融专业律师入职门槛高，数量稀缺。 银行与金融法律业务律师不仅需精通多国法律法规，而且需熟悉抵押与担保、资产估值、融资租赁等金融手续，能够为客户提供专业建议。行业客户通常为国内外知名金融机构、国际组织及大型企业。因业务牵涉资产庞大、程序复杂，银行与金融法律服务收费高，要求律师也需拥有丰富的实践经验。为承担此类高压任务，行业律师需具备国外知名法学院留学背景，至少获得法学硕士学位（中国符合此类条件的律师比例仅约为1%）。即使在传统大型律所中，具备银行与金融法律业务能力的律师比例也较低（平均值为7.21%，最高不超过26.34%）。在律师收入方面，由于相关律师数量稀缺，银行与金融律师人均年收入在52.14至65.18万之间，远高于中国律师人均年收入12.19至15.24万。 从律师分布层面：律师流动趋势朝向内地，行业发展侧重国内业务。 在国家鼓励性政策下，大型国有企业都设立正式的总法律顾问制度，公职律师的增长率高达14.73%，逐步使国企更大幅度为银行与金融法律服务市场提供业务需求。同时，因避免律师竞争白热化的沿海地区，新律师逐渐选择非沿海地区作为职业发展的起点，加强内地成为银行与金融法律服务开发潜力。在2021至2022年，四川与河南并列与沿海经济发达地区成为律师人数超过3万的省份。除外，尽管中国律师人数近年高速增长，具备国际法律服务业务能力的律师仅为全部律师的1%，意味国内银行与金融法律服务依然具备垄断性人才优势。银行与金融法律服务行业随人才流动趋势开拓对国内企业和内地市场的发展走向，其主要以新兴律所为主导。 产业链中游 品牌端 提供银行与金融法律服务的律所 中游厂商 上海市方达律师事务所 北京市环球律师事务所 北京市君合律师事务所 查看全部 下 产业链中游说明 从竞争格局层面：新兴律所挑战传统银行与金融法律行业领地，逐渐吸纳业务份额。 自2020年至今，仅有一家从事银行与金融法律服务的红圈律所年度营收增长高于30%。而如盈科、京都、德恒和泰和泰等新兴的非红圈律所都接近40%，清晰体现了银行与金融法律行业内新兴律所的快速崛起。这些新兴律所通过大胆的投资、管理策略，在银行与金融律师人数以及在银行与金融法律服务国际排名上已经与传统律所并驾齐驱。尽管传