股指期货将震荡整理 黄金、白银期货将偏弱震荡 碳酸锂期货将偏强震荡

期货研究 2024年9月12日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银期货将偏弱震荡碳酸锂 研 究期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2409阻力位3200和3225点，支撑位3165和3150点；IH2409阻力位2233和2241 点，支撑位2210和2200点；IC2409阻力位4527和4562点，支撑位4469和4411点；IM2409阻力位4500 和4538点，支撑位4440和4378点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.80和106.90元，支撑位106.60和106.50元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，支撑位571.6和570.4元/克，阻力位576.6和578.1元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，支撑位6998和6941元/千克，阻力位7161和7262元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏弱震荡，支撑位72600和72300元/吨，阻力位73400和73600元/吨。 铝期货主力合约AL2410大概率将偏强震荡，阻力位19550和19670元/吨，支撑位19350和19240元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2410大概率将偏弱震荡整理，支撑位3847和3799元/吨，阻力位3906和3938元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将震荡整理，阻力位16710和16810元/吨，支撑位16500和16400元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏强震荡，阻力位23150和23450元/吨，支撑位22760和22560元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏强震荡，阻力位124600和125500元/吨，支撑位122000和120800元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位250000和248600元/吨，阻力位254600和 256300元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位81400和83500元/吨，支撑位77500和 75600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡整理，支撑位3123和3055元/吨，阻力位3164和3206元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡整理，支撑位3177和3107元/吨，阻力位3220和3263元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位682和675元/吨，阻力位702和710元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1040和1030元/吨，阻力位1094和1110元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1359和1335元/吨，阻力位1413和1430元/ 吨。 原油期货主力合约SC2410大概率将宽幅震荡，支撑位491和480元/桶，阻力位511和514元/桶。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强会见海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长布达维。李强指出，双方要加快中海自贸协定谈判进程，进一步深化能源、投资、创新、科技、人文等合作，拓展信息通信、数字经济、绿色发展等合作。 1、时隔10年国务院再出保险业改革发展顶层设计。国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，依法从严审批新设保险机构；推动保险销售人员分级分类管理；加强产品适当性监管；大力发展商业保险年金；加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革；支持合格境外机构投资入股境内保险机构。意见还首次提出发展浮动收益型的保险。 2、交易商协会约谈投顾业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线，规范投顾展业和服务方式，防范利益冲突和道德风险。交易商协会在自律管理中发现，部分证券公司在开展服务于中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。 3、中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”榜单。2024中国企业500强营业收入迈上新台阶，突破110万亿元大关，达110.07万亿元，较上年相比增长1.58%。营业收入超过1000亿 元的企业数量为253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过1万亿元。 4、统计法修正草案进入二审，主要拟增加“将防范和惩治统计造假、弄虚作假纳入依法行政、依法履职责任范围”等规定。针对有关负责人对统计数据严重失实情况失察的行为，加大处罚力度，并增加兜底性规定。 5、央行9月11日开展2100亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日7亿元逆回购到期。 6、工信部副部长熊继军表示，将培育一批制造业的头部企业，支持企业间的战略合作和强强联合。推动大中小企业的融通发展，深入开展大中小企业融通创新的携手行动。 7、第二十四届中国国际投资贸易洽谈会在厦门闭幕。据初步统计，688个项目在大会期间达成合作协议，计划总投资额达4889.2亿元。 8、2024年服贸会将于9月12日在北京开幕，包括450家世界500强企业在内的中外参展企业，将集 中展示服务贸易发展新成就、新趋势，发布200余项融合创新成果。 9、美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，为连续第五个月放缓，并创2021年2月以来最低水平，环比上涨0.2%，持平预期和前值。核心CPI同比上涨3.2%，较前值持平，此前已经连续四个月放缓，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅。核心通胀的粘性超出市场预期，美联储下周降息50基点的预期大幅降温。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。 2、俄罗斯总统普京在与政府召开的工作会议上表示，要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。 3、EIA报告：上周美国原油库存增加83.3万桶，产量维持在1330万桶/日不变，出口减少45.1万桶 /日至330.5万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶。 4、淡水河谷上调铁矿石产量预测，预计本财年铁矿石产量为3.23亿-3.3亿吨，镍产量15.3万-16.8万吨。 5、据上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价格涨920元报7.34万元/吨，连涨2 日。 6、波罗的海干散货指数涨1.13%，报1963点。 7、周三（9月11日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。 8、周三（9月11日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。 9、周三（9月11日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.24%报9138美元/吨，LME期锌涨3.13%报2797美元/吨，LME期镍涨2.47%报16130美元/吨，LME期铝涨1.84%报2379.5美元/吨，LME期锡涨1.31%报30950美元/吨，LME期铅涨1.76%报1989.5美元/吨。 10、周三（9月11日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35% 报1000.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.19%报405美分/蒲式耳，小麦期货涨0.87%报579.25美分/蒲式耳。 11、周三（9月11日），美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，3年期美债收益率涨0.3个基点报3.469%，5年期美债收益率涨2个基点报3.45%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.97%。 12、周三（9月11日），纽约尾盘，美元指数涨0.07%报101.74，非美货币表现分化，欧元兑美元跌 0.07%报1.1012，英镑兑美元跌0.29%报1.3043，澳元兑美元涨0.33%报0.6674，美元兑日元跌0.07%报 142.36，美元兑瑞郎涨0.63%报0.8523，离岸人民币对美元涨58个基点报7.1295。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月11日，沪深300股指期货主力合约IF2409开盘3180.6点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在3183.0点，下跌0.25%（按照收盘价下跌0.16%），最高反弹至3195.6点，无力上攻3200点大关阻力，最低下探3167.0点，9月10日创下的近日低点3165.0点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2409开盘2230.4点，开盘后，小幅震荡下行，收盘在2220.2点，下跌 0.58%，最高反弹至2230.4点，未能突破9月10日收盘价2232.8点阻力，最低下探至2月7日以来新低 2212.4点，2210点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力轻度增大，下行空间进一步打开。 中证500股指期货主力合约IC2409开盘4485.4点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在4509.2点，上涨0.33%，最高反弹至4525.0点，未能突破8月30日以来短线阻力4527点阻 力，最低下探至4463.2点，8月29日低点4461.6点支撑明显，4469点短线支撑失而复得，未能有效突破 5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2409开盘4460.0点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，微幅震荡上行，收盘在4474.8点，上涨0.07%（按照收盘价上涨0.03%），最高反弹至4494.4点，未能突破4500点 大关阻力，最低下探至4439.0点，8月30日以来短线支撑4440点支撑失而复得，未能突破5日阻力，短线继续微幅反弹，反弹明显乏力。 9月11日，A股全天走势分化，创业板指连涨3日，宁德时代宜春锂矿停产消息引爆锂电产业链；尾盘多只中证1000ETF显著放量，三桶油跌幅明显收窄。截至收盘，上证指数跌0.82%报2721.8点，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.19%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.04%。市场成交额5012.5亿元。全天个股仍旧涨少跌多。 证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组