汽车行业：信息发布会

中国汽车工业协会信息发布会 2024-09-10 当前，我国经济景气水平总体保持稳定。受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。就汽车市场表现来看，自7月25日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴力度得到加码，8月日均报废更新补贴申请量破万。部分省市也出台了置换更新政策，市场消费热情被进一步激发，尤其是新能源汽车表现强劲、贡献显著，推动汽车产销环比增长。 随着中央报废更新政策加力效果逐渐显现，叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，预计将对后四个月汽车市场起到积极地促进作用。加之汽车行业即将迎来“金九银十”的传统销售旺季，多地将举办秋季车展，各大车企也在持续不断推出新产品，将有助于进一步释放市场消费活力。 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比增长 5重点企业(集团)销量同比增长 2乘用车产销环比增长 3商用车产销环比增长 4新能源汽车同比快速增长 6重点企业(集团)国内销量同比下降 7汽车出口同比快速增长 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比增长 8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。 1-8月，汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%，产销增速较1-7月分别收窄0.9和1.3个百分点。 （万辆） 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 近十年汽车年度销量及增长率 3.0 （%） 15 10 5 0 -5 350 300 250 200 150 100 50 （万辆） 2022年 2686.4万辆 +2.1% 汽车月度销量及增长率 2023年 3009.4万辆 +12% 2024年1-8月 1876.6万辆 +3% （%） 100 50 0 1876.6 0 -100 -50 年度销量1-8月销量增长率4 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比增长 （万辆） 1-8月汽车销量及增长率 （%） 8月，汽车国内销量194.2万辆，环比增长8.3%，2000 150 同比下降10.7%；汽车出口51.1万辆，环比增长 9%，同比增长25.4%。 1-8月，汽车国内销量1499.2万辆，同比下降 1.8%；汽车出口377.3万辆，同比增长28.3%。 1600 1200 800 400 0 2022.1-8 汽车-总销量 2023.1-8 汽车-国内总销量 2024.1-8 汽车-出口量 100 50 0 -50 （万辆） 汽车-国内总销量及增长率 （%） 汽车-总销量-同比汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比 汽车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 350300 2022年2375.3万辆 -2.2% 2023年 2518.4万辆 +6% 2024年1-8月 1499.2万辆 -1.8% 450350 350300 2022年 311.1万辆 54.4% 2023年 491万辆 +57.8% 2024年1-8月377.3万辆 +28.3% 450350 250 250 200 250 200 250 150 150 150 150 100 100 50 50 50 50 0 -50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 8月，乘用车产销分别完成222.1万辆和218.1万辆，环比均增长9.4%，同比分别下降2.3%和4%。 1-8月，乘用车产销分别完成1614.1万辆和1615.7万辆，同比分别增长3%和3.3%。 (万辆)乘用车月度销量 （万辆） 乘用车月度销量及增长率（%） 300 250 200 150 100 50 0 218.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 300 250 200 150 100 50 0 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 2024年1-8月 1615.7万辆 +3.3% 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 8月，乘用车国内销量174.4万辆，环比增长9.3%，同比下降9.4%；乘用车出口43.8万辆，环比增长9.7%，同比增长25.6%。其中，传统燃料乘用车国内销量79.5万辆，比上年同期减少41万辆，环比增长7.1%，同比下降34.1%。 1-8月，乘用车国内销量1298.1万辆，同比下降1.6%；乘用车出口317.6万辆，同比增长29.4%。 乘用车-国内总销量及增长率 乘用车-出口总量及增长率 （万辆） （%） （万辆） 250 200 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年 2192.3万辆 +4.2% 2024年1-8月 1298.1万辆 -1.6% 250 200 150 100 50 0 -50 250 200 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年 414万辆 +63.7% 2024年1-8月 317.6万辆 +29.4% 150 150 100 100 50 50 0 0 （%） 250 200 150 100 50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 中国品牌乘用车销量占有率变化情况/% 中国品牌乘用车销量占比进一步提升 中国品牌乘用车（8月） 销量：146万辆，同比增长13% 销量占有率：66.9%，上升10.1个百分点 7066.9 60 50 40 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 乘用车各国别车系销量占有率变化情况/% 70 中国品牌乘用车（1-8月） 销量：1021.3万辆，同比增长20.4% 销量占有率：63.2%，上升9个百分点 中国德系日系 60美系韩系其他 50 40 30 20 10 1.3 63.2 15.4 11.5 6.9 01.7 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024.1-8月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 高端品牌乘用车环比微增 8月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成38.4万辆，环比增长0.9%，同比下降7.8%。 1-8月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成305.5万辆，同比增长6.5%。 （万辆） 高端品牌乘用车月度销量 高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆）（%） 50 4538.4 40 35 30 25 20 15 10 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 300 250 200 150 100 50 0 2022年 388.1万辆 +10.9% 2023年 451.6万辆 +15.4% 2024年1-8月 305.5万辆 +6.5% 200 150 100 50 0 -50 -100 2022年2023年2024年 乘用车销量高端乘用车销量增长率9 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 1-8月，传统燃料乘用车中，各级别销量均呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量 523.3万辆，同比下降12.2%。 1-8月，新能源乘用车中，除A00级销量与同期持平外，其他各级别销量均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级和B级，累计销量分别完成214.2万辆和223万辆，同比分别增长5.8%和67.1%。 （万辆）传统燃料乘用车不同级别销量及增长率 （%） 新能源乘用车不同级别销量及增长率 （万辆） （%） 700 600 500 400 300 200 100 -63.7% -3.5% -12.2% -4.2% -17.7% -39.6% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 700 600 500 400 300 200 100 0.0%1.9%5.8% 67.1%67.0% 144.2% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 0.02 4.1 8 0. 0 523.3 252.6 73.00.01 -70% 36.0 0 74214.2 223.0 107.316.0 -100% A00A0ABCD 2022.1-8月2023.1-8月2024.1-8月 A00A0ABCD 10 2022.1-8月2023.1-8月2024.1-8月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比增长 1-8月，传统燃料乘用车中，15-20万、40-50万价格区间同比呈现正增长，其中15-20万价格区间涨幅最大。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销量319.3万辆，同比下降11.4%。 1-8月，新能源乘用车中，除40-50万价格区间销量同比下降外，其他价格区间销量均呈正增长，其中50万以上价格区间涨幅最大。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量189.9万辆，同比增长16.1%。 400 （万辆） 传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率 5.8% 1.0% （%） 10% 400 （万辆） 新能源乘用车各价格区间销量及增长率 （%） 500% 400% 300 200 100 04. -21.8% -2.8% -11.4% -20.7% 4. 1. -27.2% -5.5% -20.9% 9. 1. -25.1% 0% -10% -20% 300 200 100 1.8% 126.9% 62.3% 16.1%6% 119.8% 5. 43.0%8.9% 251.0% -28.7% 300% 200% 100% 0% 82.41 0 2319.3 178.6 71.3 42.1 5531.5 5612.0 -30% 484 4. 0 3109.3189.954 52.2 64.4 7314.117.5 -100% 2023.1-8月2024.1-8月 2023.1-8月2024.1-8月11 汽车工业经济运行特点 3商用车产销环比增长 8月，商用车产销分别完成27.1万辆和27.2万辆，环比分别增长5.7%和1.4%；同比分别下降9.8% 和12.2%。 1-8月，商用车产销分别完成253.2万辆和260.8万辆，产量同比下降0.8%，销量同比增长1.6%。 商用车月度销量 (万辆) 50 40 30 20 10 0 27.2 （万辆） 50 40 30 20 10 0 2022年 330万辆 -31.2% 商用车月度销量及增长率 2023年 403.1万辆 +22.1% 2024年1-8月 260.8万辆 +1.6% （%） 100 50 0 -50 -100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 汽车工业经济运行特点 3商用车产销环比增长 8月，商用车国内销量19.8万辆，环比增长0.2%，同比下降20.9%；商用车出口7.4万辆，环比增长 4.7%，同比增长24.7%。 1-8月，商用车国内销量201.1万辆，同比下降3.4%；商用车出口59.7万辆，同比增长22.8%。 （万辆） 商用车-国内总销量及增长率 （%） 商用车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 502022年 271.8万辆 40-38.1% 30 20 10 0 2023年 326.1万辆 +20% 2024年1-8月 201.1万辆 -3.4% 25050 200 40 150 10030 5020 0 -5010 -1000 2022年 58.2万辆 +44.9% 2023年 77万辆 +32.2% 2024年1-8月 59.7万辆 +22.8% 250 200 150 100 50 0 -50 -100 汽车工业经济运行特点 3