趣致集团2024中期报告

目录 公司简介2 公司资料3 财务摘要5 管理层讨论与分析6 其他资料19 中期简明综合损益及其他全面收益表37 中期简明综合财务状况表38 中期简明综合权益变动表40 中期简明综合现金流量表41 中期简明综合财务资料附注42 释义61 其他资料 财务资料 释义 公司简介 趣致集团是一家于2021年6月15日于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，并于2024年5月27日于联交所主板上市。 公司简介 公司资料 我们是中国最大的互动机器营销服务提供商，专注于快速消费品（“快消品”）行业。在业务经营过程中，利用遍布中国的广泛AI互动终端网络，结合技术支持的在线平台，我们能够让目标消费者在试用及获取我们所提供的快消品时获得方便有趣的体验，同时成功征求及完成必要的互动和反馈。具体而言，我们开发终端并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的AI、大数据及物联网(IoT)技术赋能互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使高效互动的机器营销服务成为可能。 财务摘要 管理层讨论与分析 我们融合线下及在线渠道，形成一个完整的一体化系统，为消费者提供有趣的快消品体验，并为品牌方提供多渠道、一站式、闭环的营销服务，所有这些均由我们的技术能力所驱动，以实现高效率及精准性。我们的AI互动终端网络被放置在战略选定地点，能够作为消费者了解、触达及╱或领取我们所提供的快消品的线下触点并作为完成某些游戏任务以获得相关快消品的终端。同时，我们的在线平台（包括“趣拿”移动应用程序及微信小程序）使我们能够吸引及留住目标消费者，其可通过该等平台便捷地接收我们近期的快消品营销活动信息，完成设定的在线任务，下达订单或支付试用优惠价，然后再提货。 公司资料 董事 执行董事 殷珏辉女士（董事长兼首席执行官）曹理文先生 黄爱华先生 非执行董事戴建春先生陈瑞先生 独立非执行董事 车录锋博士朱霖先生杨波博士 联席公司秘书 程幸先生 冯宝婷女士（ACG及HKACG） 授权代表 殷珏辉女士冯宝婷女士 审核委员会 朱霖先生（主席） 车录锋博士杨波博士 薪酬委员会 杨波博士（主席） 殷珏辉女士朱霖先生 提名委员会 殷珏辉女士（主席） 车录锋博士杨波博士 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 有关香港法例的法律顾问 美迈斯律师事务所香港 干诺道中1号 友邦金融中心31楼 合规顾问 创升融资有限公司香港 湾仔 告士打道128号祥丰大厦 13楼B室 公司资料 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国上海市杨浦区 贵阳路398号 文通国际广场17楼 中国浙江省湖州市安吉县 天使大道16号 5幢5–205 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号时代广场二座31楼 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare 释义 GrandCaymanKY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记处 公司简介 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 公司资料 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 主要往来银行 财务摘要 招商银行股份有限公司上海虹桥支行中国 上海市长宁区 威宁路375号1楼 上海银行股份有限公司浦西支行中国 管理层讨论与分析 上海市黄浦区 四川中路261号联合大楼 其他资料 股份代号 0917 公司网站 www.zzss.com 财务资料 上市日期 2024年5月27日 财务摘要 截至6月30日止六个月 中期业绩摘要 2024年 人民币千元 （未经审计） 2023年 人民币千元 （未经审计） 同比变动 % 收入 515,117 363,592 41.7 －营销服务 411,759 291,840 41.1 －商品销售 78,449 52,705 48.8 －其他服务 24,909 19,047 30.8 毛利 281,424 194,108 45.0 经调整利润（非国际财务报告准则计量）(1) 80,269 53,949 48.8 经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）(2) 121,416 89,360 35.9 附注： (1)经调整利润（非国际财务报告准则计量）界定为经加回(i)按公允价值计入损益的金融负债的公允价值亏绌；(ii)股份激励计划开支；及(iii)上市开支的影响后的期内利润或亏绌。按公允价值计入损益的金融负债的公允价值亏绌指与股本融资中发行的可转换可赎回优先股相关的公允价值亏绌。 (2)经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）界定为经加回所得税开支、财务费用、银行利息收入以及折旧及摊销费用的影响后的期内经调整利润（非国际财务报告准则计量）。 管理层讨论与分析 公司简介 业绩回顾 2024年上半年，随着各项宏观政策的有效落实，中国经济实现了稳步增长，国内生产总值(GDP)按不变价格计算，同比增长5.0%。国内消费需求持续恢复，消费市场整体规模稳步扩大，但受疫情后消费者的消费态度和产品偏好转变的影响，消费市场竞争格局正加速变革，消费品品牌竞争日益激烈，而这也给为之提供服务的消费品营销行业注 入了新的动能。此外，随着人工智能(AI)技术的快速发展和普及，及其在互动营销、个性化定制营销服务内容方面展 公司资料 现出的巨大潜力，越来越多的品牌和消费者期待在营销活动和生活中引入相关的应用，市场需求正处于快速上升阶段。 本集团作为中国AI互动营销服务的领导者，始终秉持“让品牌孵化更简单，让用户体验更有趣”的使命，持续强化技 术创新和落地应用，并以AI互动终端为触点，提供适应市场更新迭代和消费者需求的创新、有趣的产品体验，链接 财务摘要 快消品品牌与其消费者，并持续为品牌客户提供在线线下相结合、适应多场景的全方位营销解决方案，帮助品牌客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。 管理层讨论与分析 报告期内，受益于行业发展和需求扩张，并通过与品牌及客户的合作无间和精益化经营，本集团业务保持了良好的增长势头。持续扩大且优质稳定的品牌客户群是推动本集团实现业务增长的核心驱动力。AI互动终端网络效能的不断提升、持续推进的技术研发、累积的数据和行业经验是本集团实现高效的业务模式、强大服务能力的基石和保障，也构筑了本集团在行业中的核心竞争优势。 报告期内，本集团录得收入人民币515.1百万元，同比增长41.7%；毛利增至人民币281.4百万元，同比增长 45.0%；经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)合共为人民币121.4百万元，同比增长35.9%。 其他资料 截至2024年6月30日，本集团的财务状况稳健，现金及现金等价物以及受限制现金达人民币887.6百万元，反映了财务状况的稳定性及流动资金的充裕性。 财务资料 释义 于上市时，本集团138,640,077股可转换可赎回优先股已转换为普通股，这一转换所引发的人民币1,899.4百万元的非现金一次性公允价值变动对报告期间的盈利产生了一定的不利影响。本集团预计，未来将不再出现与该等金融工具估值变动相关的收益或亏损。 业务分部表现 营销服务 报告期内，此分部收入达人民币411.8百万元，同比增长41.1%；毛利为人民币245.7百万元，同比增长42.9%。其中，标准化营销服务收入达人民币359.8百万元，同比增长44.6%；增值营销服务收入达人民币52.0百万元，同比增长20.8%。 持续扩大且优质稳定的品牌客户群是推动本集团实现业务增长的核心驱动力。报告期内，凭藉高效的业务模式、强大的服务能力、良好的行业声誉、团队的不懈努力，本集团在实现服务品牌数量持续增长的同时，也与原有客户维持了良好稳定的合作关系，并进一步扩大了合作范围。报告期内，本集团共为171名品牌客户提供了营销服务，较去年同期增加了41名；其中，服务的大客户数量为30名，大客户的每名客户平均收入为人民币10.6百万元，两者较去年同期均实现了增长。 AI互动终端网络效能的不断提升、持续推进的技术研发、累积的数据和行业经验是本集团实现高效的业务模式、强大服务能力的基石和保障，也构筑了本集团在行业中的核心竞争优势。 针对AI互动终端网络，本集团于报告期内持续提升其网络效能。通过梳理城市热力图和城市发展规划，实地考察终端所在区域的人口密度和日常人流量、目标消费者的行为变化，并结合候选点位的特征，本集团对AI互动终端网络的布局进行了优化，以提升其在帮助品牌方提高市场影响力及品牌价值方面的能力，增强其获客能力以及精准、真实、快速获取消费者反馈信息的能力。由此，报告期内的单终端营销收入贡献也得以显着提升。同时，基于AI互动终端网络，并藉助不断提升的数据及算法能力，标准化营销服务、增值营销服务的协同能力、及具体各服务模块的灵活组合能力，本集团的服务效率以及在各营销场景下的市场竞争力进一步增强。此外，通过应用AI大语言模型，本集团实现了资产和相关合同信息的自动化分析和数字化处理，并不断完善基础资料平台，进一步集成全平台资料，实现跨端、跨系统的资料融合与信息共用，从而提升运营自动化能力和平均人效，显着提升了内部流程效率。 公司简介 公司资料 在研发方面，作为中国AI互动营销服务的领导者，本集团于报告期内提升了人工智能交互线下营销活动的开发力度。本集团推动技术专家深入营销活动设计的经营实践，以扩大气味散发、动作识别、语音交互等多感官AI互动的应用场景、适用范围，优化与消费者的交互方式，提升与品牌营销活动的适配能力，增强服务能力，以为2024年下半年营销服务的扩张提供了坚实的支持。例如，在多感官互动能力方面，本集团通过技术开发并结合市场需求，扩展了可应用于AI互动终端的情绪识别技术。该技术能够动态识别体验者在多种情绪下的表情表现，在面部特征识别和微表情动态评测上持续领跑业内，从而使得本集团提供的互动游戏可以为品牌方和消费者带来更优良体验，并获取更丰富的消费行为分析。此外，本集团亦在香氛释放模块上集成了视觉化雾化效果，使香味释放更加直观，从而增强体验者的沉浸感。 财务摘要 在数据和行业经验累积方面，本集团在报告期内持续推动数据价值的挖掘和产品商业化开发。通过对平台多年累积的用户反馈、销售数据的集成分析，本集团进一步丰富行业数据库，为品牌客户在改进其未来在市场定位、推广内容设计及活动策划等营销相关决策方面的策略提供更多的支持。同时，本集团的全系统已通过国家信息安全等级保护（三级）的2024年度测评，并持续取得相关资质证书。未来，本集团将持续满足监管要求，提高信息安全水平和公信力。 商品销售 管理层讨论与分析 于报告期内，此分部收入为人民币78.4百万元，同比增长48.8%；毛利为人民币24.1百万元，同比增长69.7%。 较去年同期，2024年上半年人流与消费明显复苏，本集团的线下终端数量也显着增加。在此基础上，本集团于提高其终端网络效能的不懈努力以及更具性价比的定价策略，也进一步抬升了终端的商品销售能力，报告期内单终端的单日商品销售收入为人民币58.9元，同比上升25.2%。得益于以上内外因素的共同推动，本集团实现了商品销售业务的大幅增长。 其他资料 其他服务 于报告期内，此分部收入为人民币24.9百万元，同比增长30.8%；毛利为人民币11.6百万元，同比增长45.0%。 其他服务主要包括IT系统开发及软件开发服务。得益于在AIoT领域的技术优势、相关开发需求的扩张以及良好的行 财务资料 释义 业声誉，本集团受行业客户要求和委托所进行的IT系统及软件开发项目持续增多，进一步推动业务收入的扩张。 长期策略及展望 展望2024年下半年，随着强有力的宏观政策、货币政策和财政政策的出台和落地，中国宏观经济将延