趣致集团招股说明书

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（“联交所”）及香港中央结算有限公司 （“香港结算”）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与趣致集团（“本公司”）发布的日期为2024年5月17 日的招股章程（“招股章程”）所界定者具有相同涵义。 本公告仅作参考用途，并不构成任何人士收购、购买或认购本公司证券的要约或诱使作出要约的邀请。本公告并非招股章程。有意投资者须先细阅招股章程了解有关下文所述本公司及全球发售的详细资料，方决定是否投资于发售股份。 本公告不会直接或间接于美国或向美国（包括其领土及属地、任何美国州份以及哥伦比亚特区）或向任何人士（定义见1933年美国证券法（经不时修订）（“美国证券法”）S规例）或法律禁止有关派发的任何其他司法权区发布、刊发或派发。本公告并不构成或组成在美国或任何其他司法权区任何要约出售或招揽购买或认购证券的一部分。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记规定或并非受该等登记规定规限的交易除外。发售股份依据美国证券法S规例于离岸交易中在美国境外提呈发售及出售。证券将不会于美国公开发售。 概不会委任稳定价格操作人，且预期不会就全球发售进行稳定价格行动。 香港发售股份将根据招股章程所载条款及条件提呈发售予香港公众人士。香港发售股份不会提呈发售予身处香港境外及╱或并非香港居民的任何人士。发售股份的有意投资者务请注意，独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权于上市日期上午八时正（香港时间）之前任何时间，在发生招股章程“包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由”一节所载任何事件的情况下，实时终止香港包销协议。 QunaboxGroupLimited 趣致集团 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：19,704,000股股份 香港发售股份数目：1,970,400股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：17,733,600股股份（可予重新分配） 最高发售价：每股发售股份29.70港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.00001美元股份代号：0917 独家保荐人、独家整体协调人、 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 ZTSC$$⳪暲 联席牵头经办人 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 本公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。本公司不会就香港公开发售向公众人士提供招股章程的印刷本。 招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及本公司的网站www.zzss.com阅览。倘阁下需要招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式提出申请及通过指示阁下的经纪或托管商 （为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示以代表阁下 申请香港发售股份，安排香港结算代理人代表阁下提出申请。 本公司不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，招股章程可于上述网址在线阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认讲香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请的股数必须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。阁下须于申请认购香港发售股份时悉数支付申请时应付的相应金额。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。 所申请 所申请 所申请 所申请 香港发售 申请时 香港发售 申请时 香港发售 申请时 香港发售 申请时 股份数目 应付金额(2) 股份数目 应付金额(2) 股份数目 应付金额(2) 股份数目 应付金额(2) 港元 港元 港元 港元 200 5,999.91 4,000 119,998.10 20,000 599,990.49 160,000 4,799,923.92 400 11,999.81 5,000 149,997.62 30,000 899,985.74 180,000 5,399,914.41 600 17,999.72 6,000 179,997.15 40,000 1,199,980.98 200,000 5,999,904.90 800 23,999.62 7,000 209,996.67 50,000 1,499,976.23 300,000 8,999,857.36 1,000 29,999.52 8,000 239,996.20 60,000 1,799,971.46 400,000 11,999,809.80 1,200 35,999.42 9,000 269,995.72 70,000 2,099,966.71 500,000 14,999,762.26 1,400 41,999.33 10,000 299,995.25 80,000 2,399,961.95 600,000 17,999,714.70 1,600 47,999.23 12,000 359,994.29 90,000 2,699,957.20 700,000 20,999,667.16 1,800 53,999.14 14,000 419,993.34 100,000 2,999,952.46 800,000 23,999,619.60 2,000 59,999.05 16,000 479,992.39 120,000 3,599,942.95 985,200(1) 29,555,531.53 3,000 89,998.57 18,000 539,991.43 140,000 4,199,933.44 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费以及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费付予联交所（证监会交易征费及会财局交易征费由联交所分别代证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 申请股份于联交所上市及买卖 本公司已向联交所申请批准以下各项上市买卖：(i)已发行股份；(ii)根据全球发售将发行的股份；及(iii)根据股份激励计划将发行的股份。 假设香港公开发售于2024年5月27日（星期一）上午八时正或之前在香港成为无条件，则预期股份将于香港时间2024年5月27日（星期一）上午九时正在联交所开始买卖。 全球发售架构 全球发售包括香港公开发售（初步提呈1,970,400股股份（可予重新分配）供香港公众人士认购）及国际发售（依据S规例以离岸交易方式于美国境外向香港境内专业及机构投资者等初步提呈合共17,733,600股股份（可予重新分配））。 按招股章程“全球发售架构－香港公开发售－重新分配”一节所述，香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可予重新分配。具体而言，独家整体协调人可全权酌情将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，以应付香港公开发售的有效申请。根据联交所发出的《新上市申请人指南》第4.14章，倘有关重新分配如招股章程“全球发售架构－香港公开发售－重新分配”一节所述已告完成，则香港公开发售可获重新分配的最大发售股份总数不应多于香港公开发售的初始分配数目的两倍（即3,940,800股发售股份）。在该情况下，最终发售价将厘定为指示性发售价范围的下限（即每股发售股份25.00港元）。 定价 除非另有公告，否则发售价将不超过每股发售股份29.70港元，且预期将不低于每股发售股份25.00港元。香港公开发售的申请人须于申请时支付最高发售价，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%的会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，即一手买卖单位200股股份合共5,999.91港元，倘最终厘定的发售价低于29.70港元，则可予退还。 有意投资者谨请注意，定价日厘定的发售价可能（但预期不会）低于招股章程所载的最低发售价。 预期时间表 时间(1) 香港公开发售开始2024年5月17日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务 完成电子申请的截止时间2024年5月22日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记2024年5月22日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间2024年5月22日（星期三） 中午十二时正 阁下通过指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示以代表阁下申请香港发售股份，阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出相关指示的截止时间（其可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记2024年5月22日（星期三） 中午十二时正 预期定价日2024年5月23日（星期四） 或之前 于本公司的网站www.zzss.com及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的分配基准2024年5月24日（星期五） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于本公司的网站www.zzss.com及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告2024年5月24日（星期五） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年5月24日（星期五） 下午十一时正至2024年5月30日（星期四） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果电话 查询热线+852286285552024年5月27日（星期一） 2024年5月28日（星期二） 2024年5月29日（星期三）及 2024年5月30日（星期四） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统2024年5月24日（星期五） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取白表电子 退款指示╱退款支票2024年5月27日（星期一） 或之前 预期股份开始于联交所买卖2024年5月27日（星期一） 上午九时正 (1)除另有注明外，所有时间均指香港当地时间。 电子申请渠道 香港公开发售将于香港时间2024年5月17日（星期五）上午九时正开始，至2024年5月22日（星期三）中午十二时正结束。 申请香港发售股份可使用以下其中一个申请渠道： 申请渠道平台投资者对象申请时间 白表eIPO服务www.eipo.com.hk拟收取实体股票的申 请人。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 香港